成一条水蛇，游近岸，钻进草里头。二郎因为没衔到他，他看到水响中，看到一条蛇跳出去，认得是大圣，急忙转身，又变成一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，跟一把尖头铁钳子差不多，直接来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变成一只花鸨，木木樗樗的，站在蓼汀之上。二郎看到他变得低贱，——花鸨是鸟中最贱最淫的东西，不管鸾、凤、鹰、鸦都跟它们交配——所以不去靠近，就现出原身，走过去，拿过弹弓拉满，一弹子把他打得一个踉跄。
那个大圣趁着机会，滚下山崖，趴在那里又变，变成一座土地庙儿；大张着口，像个庙门；牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变成一根旗竿。真君赶到崖下，看不到打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急忙睁大眼睛，仔细看，看到旗竿立在后面，笑起说：“是这个猢狲了！他现在又在这里哄我。我也见过庙宇，更没见过一个旗竿竖在后面的。肯定是这个畜生搞的鬼！他要是哄我进去，他就一口咬住。我咋个肯进去？等我先捣窗棂，后踢门扇！”大圣听到起，心头一惊说：“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；要是打了牙，捣了眼，咋个办嘛？”扑的一个虎跳，又冒在空中不见了。
真君前前后后乱赶，只看到四太尉、二将军一起拥上来说：“兄长，抓住大圣了没得嘛？”真君笑起说：“那个猴儿刚才变成一座庙宇哄我。我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就跳一下，又没得踪迹了。奇怪！奇怪！”众人都很惊讶，四面看看更没得影子。真君说：“兄弟们在这里看守巡逻，等我上去找他。”马上纵身驾云，起在半空中。看到那李天王高高举起照妖镜，和哪吒站在云端，真君说：“天王，看到那个猴王没得嘛？”天王说：“没看到上来。我这里照着他的。”真君把那个赌变化，弄神通，拿群猴的事情说完，又说：“他变成庙宇，正打的时候，就跑了。”李天王听到起，又把照妖镜四方一照，呵呵笑起说：“真君，快点去！快点去！那个猴儿使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去了。”二郎听到起，马上拿上神锋，回灌江口去赶。
却说那个大圣已经到了灌江口，摇身一变，变成二郎爷爷的模样，按下云头，直接进庙里。鬼判认不出来，一个个磕头迎接。他坐在中间，点查香火：看到李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。正在看的时候，有人报告：“又一个爷爷来了。”众鬼判急忙看，无不惊心。真君却说：“有个啥子齐天大圣，才来这里没得嘛？”众鬼判说：“没看到啥子大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。”真君撞开门，大圣看到了，现出本相说：“郎君莫吵，庙宇已经姓孙了。”这个真君马上举起三尖两刃神锋，劈脸就砍。那个猴王使个身法，让过神锋，抽出那绣花针儿，晃一下，有碗口那么粗，赶到前面，对面还手。两个吵吵闹闹，打出庙门，半雾半云，一边走一边打，又打到花果山，慌得那四大天王等众人，更加小心提防。这康、张太尉等迎着真君，一起用力，把那个美猴王围住。
