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侯莫陈悦本就是见利忘义之人，有这么好的翻身机会岂能错过，于是他欣然应允，从此开始暗地里筹划如何对付贺拔岳。
翟嵩的工作做得非常隐秘，贺拔岳那边没有任何觉察。
实际上，贺拔岳最近正在忙着集合大军，准备出兵去灵州讨伐曹泥。
贺拔岳已经知道了高欢最近在河西一带的行动，只是纥豆陵伊利被灭得实在太快，平凉离河西又太远，等他收到报告的时候已经晚了。
可是如果现在跑过去跟高欢干架，又有点儿太早，高欢此时毕竟还是国家的大丞相，自己没有皇帝的授权也没法出兵。况且眼下自己家边上很多事情还没有理顺，比如这个灵州刺史曹泥就非常不老实，表面上对我唯唯诺诺，背地里却一直跟高欢偷偷联系，死活不肯交出灵州的控制权。
攘外必先安内，对于内部这种不听话的势力绝不能姑息，必须坚决灭掉，否则会严重影响我的威信。
于是贺拔岳立刻下令集合关陇地区各州的兵力，加上自己的人，准备北上去攻打灵州。
陇右一带名义上是侯莫陈悦的负责区域，贺拔岳现在自视甚高，不愿意跟侯莫陈悦的下级直接打交道，于是除了自己的本部人马之外，其他各州的部队就让侯莫陈悦具体负责。
现在两个谋士左丞宇文泰和右丞薛孝通都不在身边，贺拔岳做决策的时候也没人商量，心里还是感觉有些没底，于是他派都督赵贵专门跑一趟夏州，咨询一下宇文泰对这次出兵有没有什么好的建议。
宇文泰听说贺拔岳要带着侯莫陈悦去打曹泥，觉得非常不妥，他请赵贵赶紧回去阻止贺拔岳。宇文泰认为曹泥地处灵州，孤城偏远，根本起不了多大风浪，有自己在夏州这里盯着他就够了。反倒是侯莫陈悦这个人贪而无信，现在又占据着重要位置，他才是关陇集团中最大的风险点。宇文泰建议贺拔岳先想办法除掉侯莫陈悦，再去对付曹泥。
赵贵见宇文泰年纪虽小，但思路非常清晰，对当前形势分析得有理有据，不禁大为叹服。他没做停留，快马赶回平凉向贺拔岳转达了宇文泰的意见。
贺拔岳本来指望宇文泰能在具体的战斗部署上给出点儿建议，没成想宇文泰直接建议自己撤兵，理由居然是要提防侯莫陈悦。贺拔岳颇有点儿不以为然，觉得这次宇文小兄弟有些过于谨慎了。现在自己大权在握，侯莫陈悦那个家伙又没啥本事，就算心里不服也只能忍着，能有啥威胁。曹泥现在如此嚣张不听调遣，让自己很没有面子，不干掉他我以后何以服众？
于是贺拔岳没有理会宇文泰的建议，继续按计划领兵去攻打灵州。
此时侯莫陈悦的部队驻扎在高平，贺拔岳的部队驻扎在平凉。贺拔岳数次跟侯莫陈悦一起商讨军事方案，侯莫陈悦也表现得非常热情，表示绝对拥护贺拔岳的核心地位，服从贺拔岳的指挥，不惜一切代价也要把灵州打下来。
灵州是在原薄骨律军镇的基础上改置而成，治所就是薄骨律镇城，位于今天的宁夏灵武市附近。
跟别的镇城相比，薄骨律镇城很有些特殊。更严格地说，是附近这一段黄河有些特殊，刚好是由东北流向转到正北流向的拐点。当时黄河水量较大，拐弯之处改道非常频繁，基本上每隔三十年左右就朝西或者朝东移动一次，这也就是所谓“三十年河东，三十年河西”的由来。
薄骨律镇城最早坐落在黄河西岸，后来由于黄河河道西移，镇城所在的位置就变成了黄河中间的一块河渚，四面环水，硬打的话颇有些费劲。
但眼下正值严冬二月，黄河水面千里冰封，不需要坐船就可以通行，灵州的防守优势大打折扣。贺拔岳觉得现在正是出兵的好时候，如果再耽误一段时间等雪化冰消就不好打了。
于是他派侯莫陈悦作先锋提前启程去探路，自己带着大部队随后出发。
侯莫陈悦领命之后离开高平北上，一直行至灵州以西的河曲附近，将部队驻扎下来，在河边等着贺拔岳。
等贺拔岳赶到的时候，侯莫陈悦表现出特别崇拜的样子，说大都督果然料事如神，这一带河冰冻得很结实，完全可以用兵。您的兵马刚到，要不先让将士们去扎营吧，咱俩先到我的营中去讨论一下作战细节。
贺拔岳完全没有戒心，他觉得都是自己的部队，没什么需要防范的。于是他跟侯莫陈悦边走边聊，径自进了对方的大营。
侯莫陈悦跟贺拔岳在大帐之中坐了下来，对着沙盘研究攻城方案，站在他们身后的端茶倒水的是侯莫陈悦的女婿元洪业。
侯莫陈悦见贺拔岳已经完全放松了警惕，知道机会来了。他借口肚子突然有点疼，起身溜出帐外。贺拔岳正在考虑作战方案，没太在意侯莫陈悦的这个举动，眼睛继续盯着沙盘。
但此时危险已经悄然来临。
就在贺拔岳毫无防备的时候，他身后的元洪业悄悄抽出佩剑，恶狠狠地兜头砍了下去。
剑光闪处，整个关西大地仿佛都在颤抖。
贺拔岳少年成名，英气盖世，在功业即将到达顶点的时候，却由于自己的自负和疏忽，最终丧身在叛徒之手，壮丽的一生在冰冷的黄河岸边戛然而止。
随同贺拔岳的亲兵一看主帅莫名其妙就被砍死了，不知道啥情况，哆哆嗦嗦什么话也不敢说。侯莫陈悦见元洪业已经得手，他担心贺拔岳的部众闹事，于是跟这些亲兵说，你们赶紧回去跟大家说一下，我受皇帝密旨，只斩杀贺拔岳一人，让其他人不要害怕。
亲兵们捡得性命，赶紧跑回贺拔岳的大营，把发生的情况和侯莫陈悦的话汇报给大家。
事情发生得太突然，将士们都懵了，大家都不知道为啥皇帝突然要下这样的旨意，但侯莫陈悦说得信誓旦旦的，众人摸不清虚实，都不敢乱动，只好呆在原地等着新的安排下达。
结果等了半天啥也没等到，出门一看侯莫陈悦领着自己的部队先撤了。
此时但凡侯莫陈悦有一点做事能力，能够出面去安抚一下贺拔岳的部众，都可以把大部分人拉拢到自己麾下。但他没做过啥大事，心理素质太差，害死贺拔岳之后反倒觉得六神无主不知道接下来该干啥了。他担心在这里呆久了会有变故，索性直接带领部下返回了关陇。
众将一看侯莫陈悦跑没影了，知道再在这里等也没意义，只好各自散去。
这下灵州也不用打了。现在大家群龙无首，人心惶惶，都不知道下一步怎么办。
只有赵贵还保持着冷静。他觉得自己受贺拔岳的知遇之恩，此时就这么跑掉未免太不仗义，有必要站出来做一些事情。于是他带着几十个人到侯莫陈悦那里假装投降，条件是请求收葬贺拔岳。赵贵言辞慷慨，侯莫陈悦也很是感动，便把贺拔岳的遗体交给了赵贵。
赵贵得手之后，立刻头也不回地率众逃回高平，同时召集其他将领，一起商讨如何为贺拔岳报仇。
得知这么简单就除掉了贺拔岳这个心腹大患，高欢大喜过望，但同时感到也有些惋惜。他跟贺拔岳虽然都出自六镇，但两个人从认识起就一直明争暗斗，互相看不顺眼，他们此后也都各自发展到了可以左右国家前途命运的高度。本以为一场惊天动地的争斗已经不可避免，没想到贺拔岳却由于过度自负轻敌，竟然死于一剑之下，实在令人唏嘘叹惋。
但高欢此时还不知道的是，贺拔岳只是他生命中的一个过客而已，那个此时还在统万城中的二十七岁的武川少年，才是他一生中真正的对手。
