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汉灵帝光和四年。
月出生在琅琊郡阳都县的一个官吏之家，取名诸葛亮，字孔明。
诸葛氏是琅琊望族，先祖诸葛丰曾在西汉汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮的父亲诸葛珪在东汉末年做过泰山郡丞。
诸葛亮3岁时，母亲章氏病逝。
诸葛亮8岁时丧父，与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任。
后来，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州刘表。
建安二年，诸葛玄去世。
诸葛亮就在隆中隐居，平日喜欢吟诵《梁甫吟》，又常以管仲、乐毅自比，世人对他都是不屑一顾，只有好友徐庶、崔州平等人相信他的才干。
其时他在荆州与石韬、徐庶、孟建游学，三人读书都力求精熟，只有诸葛亮“观其大略”。
诸葛亮每天早晨和晚上都常常从容地抱膝长啸，曾对其他三人说。
“你们可以做到刺史、郡守。”
三人问诸葛亮自己能做什么官，诸葛亮笑而不言。
后来孟建欲北归故乡，诸葛亮对他说。
“中原的士大夫多的是，你只管遨游就好，何必回到故乡呢！”
建安六年，刘备为曹操所败，投奔荆州刘表。
同时，积极联络当地的豪杰。
当时，刘备依附于刘表，屯兵于新野。
后来司马徽与刘备会面时说道。
“那些儒生都是见识浅陋的人，岂会了解当世的事务局势？能了解当世的事务局势才是俊杰，此时只有卧龙、凤雏才可。”
刘备本是想让徐庶引亮来见，但为表诚意，这才有了后世传为佳话的三顾茅庐之事。
其实早在刘备第一次前来拜访自己时，他便是想出世了，但想到幼时，自己遇到的那位仙女姐姐，她曾告诫过自己，不要去参与天下之争，可他最后还是没忍住，出了山。
但此时的刘备还是太过孱弱，对于天下大势还只能徐徐图之。
不过好在，刘备此人，虽是无大才，武力也不出众，但却是有一颗仁义之心，且极善识人，用人，这也是很大程度上诸葛亮选择他的原因。
建安十三年八月，刘表病逝，其第二子刘琮继任。
当时托名为汉相的曹操统一北方后，率20万大军南下荆楚，听到曹操南下的消息，刘琮遣使投降。
诸葛亮劝说刘备及时攻打刘琮，可趁机占领荆州，刘备不忍。
刘备在樊城知道曹操大军南下后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追上并大破刘军。
刘备率军到了夏口之后，诸葛亮说。
“如今态势紧急，我请求亲赴江东求救于孙权。”
当时孙权率领军队驻扎在柴桑，观望事态的发展。
到达柴桑后，诸葛亮面见孙权。
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