而在此之前的4月30日，两江第一军在北圻发起了进攻山西的战役。并在两天内将其攻克，歼灭守城法军约四千人。
受此影响，早已孤立被围的宣光法军，于5月5日宣布投降。
至此，在越南马河以北的地区，除了尼格里率领的近万名法军困守河内外，余下地区皆被两江军队所控制。
江法双方代表在加尔各答的谈判，也就是在这样的氛围下开始了。
两江派出的全权代表，依然是外务司司长林东方。
法国方面的全权代表，则是外交部长弗雷西内。
由于在此前的谈判中，双方的要价相去甚远。此番再晤，必将会是一场艰苦的针尖麦芒之争。
和谈是在大英驻印度的总督，弗雷德里克?布莱克伍德的主持下召开的。
果然，第一天刚见面时，弗雷西内就向林东方提出了抗议。强烈抗议两江军队在谈判前，于山西发动的进攻行动，是极其无诚意的表现。
而林东方对此嗤之以鼻的态度，更是把对方气得够呛。
接下来数日，双方展开了激烈的唇枪舌战，对各自的要求不断的坚守和讨价还价。
在布莱克伍德的劝说下，两江还是做出了很大的让步。将要求法国退出越南，改为了退出北圻。
但弗雷西内仍然不能接受，说目前河内还在法军手中，因此法国完全退出北圻是不可能的。法方让步的最大限度，是放弃红河以北的地域。
他还叫嚣着，两江休想在谈判桌上，获得任何战场上得不到的东西。
由此，林东方认定了，不再给些更深刻的教训，对方是绝对不会低头服软的。也就不可能实现，两江既定的谈判目标。
于是他向后方发报，建议为了配合谈判，两江军队应在战场上取得新的重大战果。最好是攻下河内，或是能够占领马河以南的某块重要地区。
根据这一情况，陈经恬等人进行了认真的研究。
考虑到河内的法军人数较多，且是作困兽斗。若对其实施歼灭，估计要付出较大的代价。还是应该以围困为上。
因此他们将发起新攻势的方向，选定在了南边。
两江军队为了此次行动，调集了重兵。共投入了第二师、第一旅和海军陆战队的主力，共计三万三千余人。并由海军第一战队予以配合。
作战的目标是攻占马河南岸的重镇清化，还要力求尽可能多的，对法军有生力量进行歼灭。
这场战役，从打响至基本结束，用了不过五天的时间。
由陆军从马河上游南渡后，向东南发起攻击。海军陆战队则在舰炮的掩护下，于岑山登陆后往西进攻。
经过几天的激战后，两江军队占领了清化，及其周边向南20余公里的地方。聚集在那里的法军被击溃，伤亡和被俘共计四千余人。
法军再败的消息传至加尔各答，不管是弗雷西内还是布莱克伍德，都受到很大震动。
在此情况下，法国人也只能低下头来，重新考虑他们的谈判条款了。
