秦王苻坚是个雄才大略之人，收了李俨以后，他把眼光投向了前燕，听说慕容恪寑疾，也不知道他病得怎么样了，于是派遣斥候，详加探听。慕容恪不死，他是不敢轻举妄动的。
却说慕容恪的确身体每况愈下，多次对前燕国主慕容暐进言说：“陛下听我一言，吴王慕容垂，具有将相才能，其能力胜我十倍，先帝之所以倚重于我，让我做了这个辅政大臣，那是考虑了长幼次序，所以我才排在了他的前面。
我这个身体恐怕是不行了。不能再为大燕效力，我死了以后，愿陛下重用慕容垂，那样国家定不会有什么闪失了。”
没几日，慕容恪病入膏肓，数次昏厥又悠然转醒，主要是他有心愿未了，实在是放心不下大燕。
慕容暐终于来了，亲自看望叔叔，并向他询问后事。
慕容恪苦苦支撑，等的就是这个，于是再一次苦口婆心地劝说：“陛下英明，我一生赖先帝爱护，对我恩重如山，听说最好的报恩方式就是荐举贤能了，贤能的人往往不遇到事情，别人发现不了，有的人虽然隐遁世外，服役筑墙干苦力，若有才能也可以启用为宰相，你看苻坚之遇王猛，国力才得强大啊，何况是咱们是近亲呢！慕容垂不输王猛，陛下一定加以重用啊！”
慕容暐双眼垂泪，不住点头。
慕容恪也流下了眼泪，道：“陛下叔父，我的五弟，吴王慕容垂，文武兼备，品行端正，才能仅次于管仲、萧何，陛下如果能量才适用，将朝廷大政委托给他，国家就可以安定，将来华夏一统，也是有可能的，不这样的话，秦国、晋朝在我死以后，一定会窥窬燕国，燕国的祸事就迫在眉睫了……”说完这些话，慕容恪气若游丝，终于撒手人寰，仙逝而去。
前燕文明帝慕容皝[huàng]的第四子，十六国时期前燕最杰出的政治家、军事家，十六国十大名将之一的慕容恪就这样满怀忐忑的离开了人世。
慕容恪生母高氏，并不得宠，和慕容垂生来就众星捧月不一样，慕容皝很宠爱慕容垂的生母兰淑妃，因此慕容恪自幼性格谨慎厚重，沈深有礼，宽容大度。
渐渐的，慕容皝发现了这个儿子的诸多优点，对他开始重视，年仅十五岁时，慕容恪就已经身高八尺七寸，相貌英俊，体态魁梧。而每次和父亲研讨军事，都是少年老成，满腹经纶，不急不躁，颇有筹划，往往还能说出经世之理。慕容皝越来越喜爱这个儿子，亲自传授他兵法和许多慕容绝学，并让其随父出征，慕容恪一生恶战不断，无论兵力多少，都能克敌制胜，鲜有败绩。
慕容恪治军威严，爱养士兵，凭借一人之力，在慕容俊去世以后，稳定住了燕国大局，他率军打败冉闵，完成了这个别人想都不敢想的任务，铲除冉魏政权，收拢了后赵的大部分国土，使前燕开始入主中原。慕容恪是前燕重要的军事支柱，前燕在慕容恪时期国力最强，版图最大，在与东晋和前秦的三足鼎立中占据绝对优势，两家对前燕都退避三舍。
他对前燕政权的稳定起到了定海神针的作用。
百姓居有定所，不用再颠沛流离，也因此奠定了人民对大一统和国家统一的强烈愿望，毕竟四分五裂，连年征战，最苦的是百姓。
慕容暐对慕容恪的去世，哀恸不已，伤心欲绝。
但是对于他临死之前的叮嘱却无能为力，按理说他对慕容垂这个叔叔也没什么敌意，但是他妈那个老虔婆不行啊，女人当中，本就很难出走一个政治家，像武则天那样的，数千年也就出来那么一位，慧眼冰心，双目如电，而可足浑氏这样的，就是和燕国有仇，是上天派来毁灭燕国的，这个败家老娘们儿死活看不上慕容垂，当儿子的有几个不听娘的话的呢。
慕容恪逝世的消息，传回大秦，秦王苻坚正在和群臣研讨国家大计，听闻慕容恪卒，许久没有一言，俄而大笑道：“天助我也！”
他问王猛：“我想图灭大燕，入主中原，可行吗？”
王猛笑了笑，点了点头，道：“可行，但是要从长计议。”
在王猛这里，苻坚就没有不可行的事，只言苻坚能提出来，他就能给谋划出一条可行之路，他道：“大王，可趁慕容恪新亡，派使吊唁以察燕国虚实。”
苻坚正有此意，但是秦国与燕国素无来往，贸然派使。难免引人怀疑，于是他想起来之前归顺的匈奴曹毂，和燕国一直往来密切，每年还有朝贡，于是命令曹毂，派使到如燕国朝贡和拜祭慕容恪，以西戎主簿郭辩为副使，一起出使燕国，郭辩这就是带着任务去的。
主簿郭辩是主力，他到了燕国，历造公卿，广散钱财珍宝，那是花钱如流水，出手阔绰的不行。
到了慕容恪小迷弟黄甫真这里，郭辩事先做了个调查研究，黄甫真，现在为燕国司空，他的哥哥侄子都在大秦，为苻坚效力。
郭辩对黄甫真撒谎说：“我跟你说个实话，我本来是秦人，家为苻坚所诛，仇深似海，所以跟了匈奴曹毂，我听说贵兄以及侄子都在秦国吧，我和他们交情很深，想必你们也交往甚密吧？”
黄甫真大怒曰：“我看你咋不像好人呢？贼头贼脑，各家乱窜，你到底想干什么？我告诉你，你给我听好了，我无境外之交，无缘无故，怎么说起了这个？你是不是来这里冒充生事的？”
于是进宫面见慕容暐，把郭辩的反常举动说了一遍，请求扣留制裁郭辩；
太傅慕容评，也就那个胸无大志，最爱搞钱的叔叔不同意。
郭辩因此得脱，回到秦国，对苻坚说：“慕容恪一死，燕国朝政混乱，毫无纲纪，实可图也。但是也有几个能人，雄才伟略，当属慕容垂，鉴机识变，唯皇甫真耳。可惜不得重用。”
苻坚也笑了曰：“这也是人之常情，燕国拥有六州之众，还不得有几个能人吗？能不能用得上，那才是关键！”
苻坚目光深沉，看状态就知道他图谋燕国之心已定。
