曹变蛟杀进去率军冲向西城城门方向，迅速把城门口的守军杀散，又派五百兵上城墙杀掉了这段城墙上的守军占住位置，把西门永昌门和门外的瓮城、月城门洞打开，引明军进城。
而刘兴祚却直接冲向西北角通玄观后的一座宫殿，那里就是存放奴尔哈赤棺材的地方。奴赤哈赤死后，皇太极和其他贝勒决定在沈阳城外东北方一处山丘建造“先汗陵”，不过这个陵墓工程浩大，至少十多年才能完工。完工前，奴尔哈赤的棺材就是一直放在通玄观后的宫殿里。
刘兴祚当然对这事很清楚，所以一进城就直接带兵去了那里，命令士兵直接往棺材上浇上早就准备好的火油，一把火点着。他从小被建虏拐走，在奴尔哈赤面前低声下气，今天这把火烧掉奴尔哈赤的棺材，也仅是对后金的精神打击，也是自己出一口恶气。接着刘兴祚又带兵去了城里皇太极大小福晋居住的宫殿去了。
这时城外毛承禄派出来的东江拨夜背后带着一支箭矢赶来报信，有人认识是拨夜都司吴有俊，知道有紧急军情，下在指挥攻城的沈世魁和曲承恩、满桂、赵率教回到营帐见吴有俊。吴有俊说皇太极率领的后金主力已经到了威宁营附近，该从沈阳撤离了。
听到这个消息众将都大惊。威宁营距离沈阳不过八十里，就算步步也只要八个小时就能赶到沈阳，骑兵抛下辎重两个小时就能到达。吴有俊说毛承禄奉命在甜水站堡设伏堵截皇太极大军，今天埋伏发动以后，皇太极着急赶回，只留下五千兵马和毛承禄一万大军纠缠，带其他兵力继续行军。
他们十个拨夜奉命来报信，他在平顶山附近被后金前锋骑兵追上，他中了一箭，又绕路躲藏在林中，等后金骑兵过去才继续赶路，按路程算，皇太极大军现在已经到了威宁，吴有俊说完就晕了过去。沈世魁让人把吴有俊带下去找医官疗伤，马上和众将商量对策。
出现这样的意外也是因为东江将领没有完全按毛文龙事先的计划行动，虽然围城是在十二月九日，但是为了引出沈阳城里的部分兵力围歼，发难是在十二月七日，在十二月八日代善就已经知道这次东江军规模很大了，十二月八日下午代善就派骑兵向皇太极报信，比毛文龙预计的提前了半天。
又因为使者加快速度，路上不断换人换马接力，只用了两天半就追上了皇太极大军报信，又比预计的快了两天。皇太极也不是从原先估计的到安州后才回军，缩短了两天路程，又提前两天动身，比预计的回到沈阳时间快了四天。
本来皇太极可以在十二月十九日就能赶回沈阳，幸好毛文龙亲自率领东江军在朝鲜境内各处山林层层设伏袭杀，才在路上拖慢了皇太极大军两天时间。皇太极到了斜列站后，又陆续接到沈阳以及周边堡寨士兵派出的告急报信，知道了事态严重，沈阳真有被攻下的危险，就加快了回军速度，到了甜水站遭受毛承禄率领的一万东江精锐老兵阻击也没有停留，把李永芳的五千人扔下与毛承禄一万军周旋，迅速回军，到十二月二十日晚上到达了沈阳东南方向八十里的威宁营就不得不停下休整了。
皇太极八万大军从十二月二日离开沈阳向朝鲜进军开始，差不多是在路上奔波了二十天时间，进入朝鲜后，皇太极命令不攻打沿途义州、龙川、铁山等重要城镇，直接绕过扑向王京，等于大军一直在赶路，没有沿途劫掠补给和休养。
被东江军接管的朝鲜平安道也都坚壁清野，想劫掠也要战斗攻打，得不偿失。只能吃携带的口粮，尽可能节约，到了宣川，得到沈阳告急，下令回军，返程路上情况更糟。原先潜藏的东江军层出不穷地从各种山林里出来不停袭击和大队拉开距离的后金军队伍。
经过龙王坨子，左翼军豪格军下属两个甲喇共三千兵力被东江军歼灭，已经到前面的豪格暴怒之下率领两万人回军攻击龙王坨子崖，强攻一天没能攻下，又耽误了皇太极大军一天时间。其他的零碎袭击，埋伏夜袭更是连绵不绝，夜间在营地里都无法休息。
从朝鲜川宣一直回到后金境内凤凰城这段路程走得非常艰难，饥饿疲劳交加，只比来时慢一两天已经是皇太极竭力催促下的极限了，因此从凤凰城行军到甜水站堡遭到毛承禄一万东江军时，没有再放慢速度，扔下李永芳五千人给毛承禄，全速行军才赶到了威宁堡，可是全军已经疲劳不堪，大部分人都瘫倒。
阿济格和岳托提出至少要修整四个小时，否则这种状态回到沈阳，迎头碰上还没有走的明军大战一场也可能打不过，实在太冒险了，后金可能一战就直接被打垮。皇太极曾打算派两万骑兵作先锋冲到沈阳，阿济格又提出沈阳来的情报明军至少四万，两万骑兵过去完全可能打不过，被明军各个击破，只能同意休整四个小时。
沈世魁等将领商议后觉得如果真接撤军，城里军民就会猜出皇太极主力回来了，就有可能反击。决定一个小时以后再撤离，在这之前继续保持攻城势头，但是新进城士兵只在城墙周围活动。而且在一个小时内用双语在城里宣扬，让后金老弱和城里的汉人从西边两个城门向西逃去，留在城里的杀无赦。这样一来，城中妇孺就会蜂拥出城，就是一些士兵恐怕也会换装出城，失去斗志。
明军就按计划，一边城外约两万明军分别从城墙破口和西城门涌入，清剿城墙两百步范围内的后金军，一边派一千六百士兵分成八队，在城中八条街道穿行用双语喊话，强迫城里后金妇孺老弱从西北出城而去，一个小时以后还留在城里的，无论汉鞑杀无赦。
城里分段在城墙上值守的后金兵加起来也只有两千六百多人，还是分散的，根本不够冲入城里的两万明军杀的。代善留在身边的机动兵力也只有两千三百多人，是用来自保的，更不敢派出去支援各处。那三万妇孺老弱辅助守城还可以，直接厮杀就是送死。
沈阳城里明军强迫后金老弱妇孺出城，到了约定时间以后，也全部出城动身撤军。众将商量了以后认为按常规撤离危险很大，关宁的一万五千多骑兵向西南方向，沿浑河三岔河回关宁，皇太极未必会追击，也未必追得上。而东江的两万六千多人直接向西撤回朝鲜境内，一万骑兵还好，其他的步兵则有可能被皇太极追上。
沈世魁、曲承恩和满桂反复商量后，想出一个方案。让刘兴祚带着四千骑兵，曲承恩带五千骑兵，一前一后裹挟沈阳城里出来的三万后金家属，向西边董古寨、凉马佃方向去。让皇太极误以为东江主力就是从这条路返回。而且这条路前半段和去赫图阿拉重合，之前易承惠领军去赫图阿拉挖坟，皇太极回沈阳后，代善也会把这个消息告诉他，无论皇太极想追东江军救回后金家属，还是去查看赫图阿拉情形，都会选择主力朝这条路追击。
只要曲承恩和刘兴祚发现追兵接近，就可以抛下后金家属，快马脱离。曲承恩还是一路向西回满浦，和易承惠的两万五千大军汇合守满浦，也不怕后金军来攻城。刘兴祚则转向北，去咸镜镇会宁，和满浦距离将近千里，沿途补给困难，后金军如果兵力一万以上，没有长途给养难以追击，如果人数也不过四五千，就威胁不到刘兴祚。
而关宁一万五千和东江两万一千主力则连夜从沈阳向西，过境蒙古科尔沁部，穿过辽河，再向西，穿过小黑山和大黑山之间，经过广宁废城、再过大凌河，进入锦州，再回山海关补充粮草。科尔沁虽然和后金有勾结，但是实力不足，也不会有胆量攻击将近四万兵力的明军，而且只有速度够快，科尔沁部也来不及做出反应。两万一千东江军到了安全地带以后，可以从海路再回东江。
确定方案以后，曲承恩率领五千东江骑兵到城西方向，看管从沈阳出城的人员，沈阳城本身宽度也不过一千多米，经过明军奔驰喊话后，城中人为了保命，半个小时内就争先恐后涌出了城，规定的一个小时里已经逃出了三万人，大部分是后金老弱妇孺，还有一小部分汉人奴仆工匠。
曲承恩遇见了从城里出来的刘兴祚，刘兴祚已经找到救回了他十三岁的儿子刘五十，另外还劫出了十五岁的皇太极侧福晋布木布泰，布木布泰之前就见过相貌英武的刘兴祚，经过劝说愿意跟他走。
曲承恩对刘兴祚这种行为有些不满，不过毕竟刘兴祚是咸镜镇总兵，和东江参将不是一个系统，职务也比他高，也无法干涉。没有说什么，只把满桂等人商议的撤军计划和刘兴祚说了，刘兴祚也没有异议，带上布木布泰领着四千骑兵在前面开路。
曲承恩旁边的刘有功表示不满，提出刘兴祚从小在后金沾染了建虏习气，以抢人妻子为乐，不是明军大将应该有的行为。杨志羔也赞同，按法律抓到这样重要的俘虏应该交给朝廷处置，明初蓝玉强占元帝妃子被朱元璋治罪，刘兴祚的行为和蓝玉没有区别。曲承恩说这事想要追究也只能回去以后汇报毛文龙参奏刘兴祚，现在还在联合作战过程中，只能由他去了。
这时曲承恩手下军官对出城的人严令尽快向东，如果走得太慢，落在后面就杀，出城的后金家属只能拼命加快赶路，出城的人也有骑着驴骡马，也没有强行夺取。毕竟目的是为了造成大队往东的假象，吸引皇太极率后金主力追击，这些人无论什么方式都可以。不过砍杀了五六个冲出人群想逃往别处的人。
走到了沈阳城东边二十里，原来留在沈阳附近侦查的拨夜兵来报告还没有发现皇太极主力靠近沈阳，曲承恩等将领也明白皇太极大军是因为强行军难以承受，要在威宁营修整一段时间，他们还可以裹胁这些人再走几个小时。
杨志羔提出可以处置吴兴的事情了，把已经半死不活的吴兴提了出来，又让人在人群里所吴兴家属指认了出来，吴兴的老婆儿子儿媳加上老娘一共四个人，他老婆是一个海西女真的鞑女，全家住在沈阳城里，看来很受后金信任。不知道是兵器打造地好，还是帮后金镇压辽民卖力，不过现在没有区别了。
和刘兴祚商量后，命令队伍在一片空旷草地下停了下来，让出城的汉人男女一千多人列成一个大方阵，上前士兵拿火把列在两侧。曲承恩让士兵把吴兴一家五口押到方阵前面，讲述了吴兴为建虏卖命，诱骗民军中了圈套，害死两千五百明军的罪行，宣布要杀他全家。
砍了汉奸全家五人以后，又对一千汉人宣讲东江军的政策，如果他们只是被建虏逼迫，做些工匠劳役的苦力，不会苛责他们保命的行为，即便被后金逼迫上战场冲锋，俘虏了以后，只要愿意投降悔过，也可以原谅，不过如果借汉人身份，骗取明军信任，害死明军官兵，那就只能以牙还牙严惩了。方阵中有人主动跪下表态绝不会效仿吴兴，一人带头以后，其他人也都跪下作了同样表态。
