‘穆罕默德所带来的新事物，细细审视之下，你会发现其中尽是邪恶与非人性的内容，比如他下令以武力传播他所宣扬的信仰。上帝不喜鲜血——失去理智的行为与上帝的本性相悖。
信仰源自灵魂，而非肉体。引领他人走向信仰之人，需要具备雄辩之才与正确的推理能力，而非依靠暴力和威胁……要说服一个理智的灵魂，无需强壮的臂膀，无需任何武器，也无需以任何方式威胁他人的生命。’
————罗马皇帝曼努埃尔二世·巴列奥略，于加拉太安卡拉，与某位波斯人，即尊贵的穆特雷兹所举行的26场对话中的第7场，1391年
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在与西吉斯蒙德交流结束后没多久，尼古拉斯、卜列东和安德罗尼卡便参与了康斯坦茨会议上选举新任教皇的最后投票及确认。
新教皇本名奥托·科隆纳，生于1369年1月26日，出身于罗马最古老且最显赫的科隆纳家族。他的兄弟乔尔达诺是萨莱诺亲王和韦诺萨公爵，而他的妹妹保拉则在1441年至1445年间担任皮翁比诺领主。
奥托曾在帕维亚大学学习法律，毕业后于1378年在教皇乌尔班六世麾下担任使徒书记官，并于1405年由教皇英诺森七世册封为韦拉布罗教堂的红衣主教执事。
1409年，他参加了比萨公会议，并成为了伪教皇亚历山大五世的支持者之一。后来，他向亚历山大的继任者约翰二十三世宣誓效忠，由此他的家族获得了多项特权，而奥托本人则获得了托迪、奥尔维耶托、佩鲁贾和翁布里亚的教区副主教职位。
由于他倒向了亚历山大五世，他于1411年被其政敌，教皇格列高利十二世逐出教会。
奥托曾陪同约翰二十三世的随行人员参加康斯坦茨公会议，在此期间他倒向了神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德，并在皇帝的大力支持和背书下，参与主导了约翰二十三世被废黜的进程，并终于被选举成为新任教皇，称作‘马丁五世’。
在东罗马使团与新教皇的见面会上，学识渊博的大师卜列东与新教皇进行了一场引人入胜的学术讨论，新教皇对卜列东对古典时代希腊哲学家的深刻理解表现出浓厚兴趣。
在去年正式派人参加康斯坦茨大会后，曼努埃尔曾经要求他的大使尼古拉斯就教会能提供的具体援助措施而与天主教会商议。
然而由于教皇迟迟没有正式选定，而罗马人又不希望与“民主”的议会去商议令人头大的政治安排，因此相关议程一直拖到了教皇马丁五世的当选后。
同样，天主教教会一直心心念叨到的东西教会再次统一一事，在会议上被拿出来讨论了很多次，也都被罗马人以教皇尚未选定、无人可以谈判等借口为由搪塞过去。
因此双方在马丁五世被选出后，都有较为强烈的谈判需求。
11月初，尼古拉斯留在康斯坦茨继续谈判未尽的事宜，而卜列东则收到了君士坦丁堡传来的新的委派令，他被任命为摩里亚行省的总督，配合专制君主西奥多西处理民政事务。
于是他从康斯坦茨出发，原路返回了意大利，然后从威尼斯乘船穿越亚德里亚海，向爱琴海进发。几周后，他在被帝国新收复的帕特雷港下船，前往密特拉斯就任。
而安德罗尼卡，则选择了另外一条道路。
他在康斯坦茨期间收到了一份邀请函，邀请者是如今法国最有权势的贵族，勃艮第公爵无畏者约翰，以较为焦急的口吻迫切邀请安德罗尼卡作为故人之子，在近期务必要到访勃艮第公国的首都，第戎。
为了在大雪封山之前赶到第戎，安德罗尼卡必须立即出发。
安德罗尼卡从西吉斯蒙德那里借到了两匹快马，为了速度他决定不带任何随从。
他备好了足够的干粮和水，一路上吃喝都在马背上，马不停蹄的向西奔赶，终于在四天后，赶在大雪落下前来到了第戎。
通过邀请函进入城市后，安德罗尼卡在前往公爵宫殿的路上，发现这座城市遍布全副武装的士兵，他们的盔甲上穿戴着勃艮第公爵的刨刀徽章，用警惕的眼神盯着每一个人。
在来之前，通过咨询东罗马使团里熟悉法国情况的外交官、以及咨询了参加了康斯坦茨会议的法国主教，安德罗尼卡已经对现在的法国政治环境有了基本了解。
现如今正是法国最为混乱的时刻，除了英法百年战争、天主教廷的大分裂之外，法国内部正在进行着奥尔良-勃艮第内战，而该内战的主角是法国王室两个旁支——奥尔良家族与勃艮第家族。
战争根源可追溯至法国国王查理六世糟糕透顶的统治，以及两种不同经济、社会和宗教体系之间的对抗。
一方面，法国农业发达，拥有强大的封建和宗教体系，另一方面，英格兰多雨的气候有利于牧场和牧羊业的发展。邻近的勃艮第公国则以贸易、工匠产品制作、中产阶级和新兴城市为主导。
勃艮第的组成部分——佛兰德伯国，其服装生产商和商人尤其依赖英格兰羊毛的原材料进口，因此，勃艮第公爵会更倾向于维持他的商业利益而交好英格兰。
而奥尔良派则作为法国典型的土地领主，将其重心放在领地的稳定出产，而敌视破坏法兰西封建秩序的英格兰。
同样，西大分裂导致奥尔良派支持的教皇克莱门特七世在阿维尼翁当选，他遭到了英格兰支持的罗马教皇乌尔班六世的反对。
查理六世自1393年起精神失常，其妻伊莎贝拉主持摄政委员会，王国的大贵族均参与其中。查理六世的叔叔、勃艮第公爵大胆的菲利普在1380年至1388年国王未成年期间担任摄政王，对王后产生了巨大影响。
这种影响逐渐转移到国王的弟弟、奥尔良公爵路易一世身上，并且有人怀疑他是王后的情人。
