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此时，小智把眼泪蜥收了回来，带着皮卡丘回到了营地，发现小霞已经睡了。
小智把自己的绿毛虫放了出来，让它和皮卡丘唠唠嗑。
此时，皮卡丘与绿毛虫忽然聊起了天来。
皮卡丘问绿毛虫：“你的愿望是什么？”
绿毛虫表示它要成长为世界上最美丽的神奇宝贝。
这一晚，皮卡丘与绿毛虫进行了一场心灵的沟通，双方彼此诉说了很多事情，友谊也在不断加进。
小智是看到这一幕不禁想道：“原来，宠物小精灵之间也可以有这么强大的羁绊呢！”
一夜的时间马上就过去，一大早上小霞直接发出了一声惨叫，把本来睡在被窝里的小智给吵醒。
原来是自己的绿毛虫，在它睡觉的时候爬到了她的身边，跟他一起睡了起来。
小智见状不禁的想到说：“小霞呀，小霞，看来我的绿毛虫非常喜欢你，而且就凭你这先天的虫吸引着身体，以后不要再想着当什么神奇宝贝水系大师了，改成虫系大师吧”。
小霞听后直接把绿毛虫打了出去，而且直接说到：“我这辈子最讨厌像虫这样的东西了，不要跟我说什么虫系大师。”
小智看到绿毛虫陷入了深深的自卑，连忙为它辩解道：“你这是干什么？你这样很容易伤到他的心，训练家就要理解神奇宝贝的心情”
此时，树丛边忽然跳出来了三个身影，又是一段段熟悉的台词。
小智直接打断道：“你们三个笨蛋的台词，能不能改一改呀？，老土了，这个”
此时，武藏和小次郎愤怒的说道：“小鬼头，你不懂得欣赏什么叫我们创造的台词老土了，这可是让我们连续想了一天一夜的”
此时，小霞也说道：“你们这三个笨蛋，来到这里干嘛呀？这里没有你们要的稀有神奇宝贝，赶紧走了。”
结果喵喵说道：“他就是我们要找的稀有神奇宝贝，他使用出了超乎他自身等级的绝招”
小智心里在想：“这三个笨蛋，还真是笨到离谱，皮卡丘之所以能使用出超乎自身的绝招”。
“那是因为有数只皮卡丘跟他一起放电，而且当时宝可梦医院的瓦斯还泄露了，这三个笨蛋，难道就一点也没有学过物理知识？”
皮卡丘正想出战，脸颊上已经闪露出雷电了，而小智却把他招了回去。
说道：“皮卡丘，这回咱们让绿毛虫试试，我不相信我的绿毛虫会那么的弱，没有神奇宝贝会天生弱”
绿毛虫听到小智的这一番话，不禁感动的流下了眼泪。
突然绿毛虫身上的不变之时掉了下来，于是绿毛虫的身体开始发生了一道道白光。
小智不禁惊呼道：“是进化之光，绿毛虫要进化了。”
只见绿毛虫直接破茧成蝶，越过了第二形态，直接变成了最终形态巴大蝴。
闪光的巴大蝴，手脚都变成了粉色，眼睛还变成了绿色，漂亮极了。
在一旁的小霞也惊住：“没想到这只绿毛虫进化之后，居然还能这么漂亮。”
“小智联盟让巴大蝴使用龙卷风”
巴大蝴使用的龙卷风，把瓦斯弹和阿伯蛇直接给吹翻了，让他们两个缠在了一起。
然后有熟悉的剧情，皮卡丘使用十万伏特，收下了最后的经验。
隔天早上，小霞看到自己身边没有了绿毛虫，也是开心的起来了。
来到小智面前，连忙问他昨天晚上去了哪里？
小智顶着黑眼圈说道：“收服这个家伙去了”
小智把自己的精灵球打开，里面就是眼泪蜥。
小霞连忙问道：“他是水系的吗？而且怎么以前就没有见到过这种神奇宝贝呢？”
小智连忙解释道：“它不是我们这个地区的神奇宝贝，它是临边地区，加勒尔地区的神奇宝贝，离这也不算很远，应该有可能是误入了吧”。
见小霞连还是有一点点听不懂。
小智连忙回答：“毕竟往年神奇宝贝误入其他地方也已经有很多案例了，比如像阿罗拉地区的小拉达，原本是没有的，结果就是关东地方的入侵了”。
小霞不禁称赞道：“没想到小智你居然对别的地区还挺了解的，是我小瞧你了。”
小霞说完，又连忙跟着小智的眼泪蜥互动了起来，在她知道是水系的之后，发誓以后一定也要收服一只。
毕竟眼泪蜥那对卡姿兰大眼睛一旦盯上了你，确实让你感觉它有一股很可爱的气势。
