武王克商，将纣王首级悬于国门示众，诸侯齐呼万岁，商民如释重负。
次日卯时，会盟郊祭。姜子牙率领众将，拥武王姬发立于社坛之上，诸侯依其国土方位，侍立社坛四周。
群臣手捧明水，卫康叔铺好彩席，尚父牵来祭祀之牲。史佚按照策书祈祷，向神祇禀告讨伐商纣之事。众神立于云端，听罢策书，均各颔首，微笑而去。
祭祀已毕，武王下令，散鹿台之财，发钜桥之粮，用以赈济贫民。
又培筑比干之墓，释放被囚箕子。命将禹王所铸九鼎迁往岐周，修治周朝政务。
武王灭商，接受诸侯朝拜，大设筵宴。宴会期间，武王会同姜子牙、周公旦等人商议，分封姬姓亲族及有功之臣，并各路原有诸侯，建都立国，充当周朝屏障。
传旨官：依天下诸侯总盟主、岐周武王姬发陛下令旨，并据伐纣之功，分封诸侯国谓：
其一鲁国，姬姓，侯爵。周文王第四子姬公旦，佐文王、武王，有大勋劳于天下。封于曲阜，地方七百里，分以宝玉、大弓，而俾侯于鲁，以辅周室。
其二齐国，姜姓，侯爵。炎帝裔孙伯益佐大禹治水有功，赐姓姜氏，谓吕侯。太公吕望为帝师，号为师尚父，佐文、武平定天下，有大功，封营丘，为齐侯，列于五侯九伯之上。
其三燕国，姬姓，伯爵。召公奭佐文、武定天下，有大功，封为北燕伯，治幽州。
其四魏国，姬姓，伯爵。毕公高佐文、武定天下，有大功，封镇魏国，治开封高密。
其五管国，姬姓，侯爵。姬叔鲜封于管，以监武庚，都河南信阳。
其六蔡国，姬姓，侯爵。姬叔度封于蔡，以监武庚，都河南上蔡。
其七曹国，姬姓，伯爵。姬叔振铎封于曹，都济阳定陶。
其八郕国，姬姓，伯爵。姬叔武封于郕，都兖州汶上。
其九霍国，姬姓，伯爵。姬叔处封于霍，都山西平阳。
其十卫国，姬姓，侯爵。嫭康叔食采于康，封于卫，治河北冀州。
十一滕国，姬姓，侯爵。姬叔绣封于滕，都兖州滕邑。
十二晋国，姬姓，侯爵。武王少子叔虞封于晋，治山西绛县东翼城。
十三吴国，姬姓，子爵。周太王长子泰伯之后，封于吴，治江东吴郡。
十四虞国，姬姓，公爵。周太王子仲雍之后章已，封于虞，治河东太阳。
十五虢国，姬姓，公爵。季历之子虢仲，勋在王室，封于弘农，治陕县虢城。
十六楚国，芈姓，子爵。颛帝后裔，为周文、武师，封于荆蛮，治丹阳南郡枝江。
十七许国，姜姓，男爵。帝尧四岳伯夷之后，封其裔文叔于许，治许州。
十八秦国，嬴姓，伯爵。颛顼帝之裔，封其裔柏翳于秦，治陕西。
十九莒国，嬴姓，子爵。少昊之后，封其后兹与期于莒城，治青州莒邑。
二十纪国，姜姓，侯爵。姜太公次子，封于纪，治东莞剧邑，又名甾川。
二十一邾国，曹姓，子爵。陆终第五子晏安之裔曹挟，封于邾，治兖州邹城。
二十二薛国，任姓，侯爵。黄帝之后，封其后裔奚仲于薛，治兖州薛县。
二十三宋国，子姓，公爵。商王帝乙之长庶子微子启归周，封于宋，治豫州睢阳。
二十四杞国，姒姓，伯爵。夏禹王苗裔东楼公，封于杞，以奉禹祀。治雍丘。
二十五陈国，妫姓，侯爵。帝舜裔孙阏父作武王陶正，封诸陈，使奉虞帝祀。
二十六焦国，伊耆姓，侯爵。神农之后，封于焦，治弘农陕邑。
二十七蓟国，姬姓，侯爵。帝尧之裔，封于蓟，以奉唐帝之祀，治幽州顺天。
二十八杨国，姬姓，侯爵。武王弟叔虞出公子齐，生伯侨，封为杨侯。
二十九高丽国，子姓，侯爵。商王之裔箕子远去辽东，以其地封之，称箕氏朝鲜。
被封诸侯：谢主隆恩。武王万岁，万岁，万万岁！
传旨官：又有其余诸侯之国。越国封于会稽，向国封于谯国，凡国封于汲郡，伯国封于东平，郜国封于济阴，邓国封于赖川，戎国封于陈留，芮国封于冯翊，谷国封于南阳，牟国封于泰山，葛国封于梁邑，谭国封于平陵，遂国封于济北，滑国封于河南，鄣国封于东平，邢国封于襄邑，江国封于汝南，冀国封于皮县，徐国封于下邳，舒国封于庐江，弦国封于弋阳，郐国封于琅玡，厉国封于义阳，项国封于汝阴，英国封于楚邑，夷国封于城阳。
被封诸侯：谢主隆恩。武王万岁，万岁，万万岁！
姜子牙受封齐侯，辞帝出京，带领本部人马，直奔营丘而来。
因长途跋涉疲惫，部队行至泰山以东，姜太公见前方已入齐国封地境内，便下达命令，将行军速度渐渐放慢。
此日傍晚，夕阳西下，晚霞满天。哨探斥候飞马前来，至于太公马前。
斥候：报齐侯，前面距离营丘不远，尚有三十余里。
姜子牙：好。下令就地宿营，明日赶到营丘。
军令未及传达，忽闻空中一声霹雳，一个神仙飞临，乃是元始天尊座下高徒广成子。
广成子：子牙师弟，有道是兵贵神速，机会难得。前途磨难重重，若似你这等如此日出而作，日落而息，晓行夜宿，岂似赴国建都者耶！
姜子牙闻是师兄广成子声音，大吃一惊，便问左右。
姜尚：左右诸将，你等可有所闻？
左右皆都摇头，更有人反问。
部将：老爷年纪大了，莫不是因为多日赶路上火，便生耳鸣？
姜尚：咄！狗头，岂有此理！既是我师兄前来报警，则前方必有缘故。命令六军停止扎营，与我连夜趋进。
诸将：喏。
一声令下，六军将士睡意全无，急整顿人马，披星戴月赶赴营丘。
黎明之时，晨曦刚刚发动，大军刚刚到达淄河西岸，只见对面人影幢幢，铁甲铿锵，一支人马轮廓逐渐显现。姜子牙正吃惊间，斥候飞马来报。
斥候：报主公，前面有莱国军队正在涉水渡河，直奔营丘而来。
姜尚：再探。
斥候应命，拨马疾驰而去。
姜尚：这却不是天幸！若非我师兄指点，营丘非我齐国所有矣。
画外音：莱国乃是东夷诸部之一，与营丘相距甚近，本来乃是商纣属国。莱侯闻说姜子牙相助岐周平灭商朝，又来东齐建国，便欲趁其大军远来，立足未稳之际抢占营丘。
姜子牙叹毕，催令全军速进，抢在淄河西岸列阵，与莱国军队对垒。
列阵已毕，姜子牙向天空念念有辞：谢过广成子师兄指点之恩。
然后镇定自若，下令排开八卦大阵，挥军大战。
莱军如何是战神之神姜子牙对手？只两军初交，未经两三个回合，便被杀得丢盔弃甲。莱侯率其残部悻悻而回，姜子牙引军进入营丘，齐国由此得以建立。
姜子牙建齐，以法治国，律令颇为严格。
司寇营汤阳奉阴违，受贿害民，并向诸将当众散播妖言。
营汤：我等远来，当以仁义治齐。似吕尚如此一味用武，其能久乎？
诸将闻此，早有人进宫登殿，告知齐侯。
姜子牙：似此妖人，不杀不足以平定军心。持我大令，将营汤擒获斩首，以正政令！
齐国初建，部民未服。有狂矞、华士兄弟，被齐民称为贤人，聚其部众于东海之上诸岛，不向岐周天子称臣，也不为齐侯姜尚做事，并与齐国对抗。斥候探知，报入营丘。
姜子牙：似此自私自利，不为国尽忠者，乃是害群之马，何贤士之称？下令入海搜捕，随即诛杀。
于是大军出海征剿，擒杀狂矞、华士兄弟。自此之后，齐国境内再无违抗姜子牙法规之人，混乱局面迅速得到安定。
五个月后，姜子牙见齐地平定，即留三子丘穆公留于营丘治齐，自回周都岐山报政，并就此留在朝中，依旧官居太师，辅佐武王姬发。
周公旦当时受封东鲁，亦只派长子伯禽前往曲阜，建立鲁国，自己留在岐都镐京，主持朝中政务，忙得不可开交。今见姜子牙回都，不由大喜，于是置酒设宴，为太公望接风洗尘。菜过五味，酒过三巡，周公旦释杯，忽然肃容开口相问。
周公旦：某闻太公在齐建国，却杀国中贤士，其事若何？
姜子牙：周公所谓贤士，乃华士兄弟也。似此自恃其才，不服天子，不交诸侯者，我岂能将其臣服、与之结交？凡此国君无法臣服、不得结交者，是为上天所弃。三召不至，则谓叛逆之民。若以贤士待之，则必使举国民众效之，则国君何用？故而杀之，以正法纪。
周公旦：既然如此，请问齐国治政大略如何？
姜子牙：我治齐国，尊贤尚功。选拔有才者为官，吸收东夷土著入朝，以为齐国所用。对通过考核，符合选贤标准者，不分亲疏，用其所长。岐周治国之道，向以血缘关系为基，尊尊亲亲，此不能用之于齐国。欲治夷齐，当用“六守、八徵”之策。
周公旦：何谓六守？
姜子牙：选拔人才，当取仁、义、忠、信、勇、谋之士。对此六士，应富之、贵之、付之、使之、危之、事之，以考察其用，是谓六守。为国君者，又须控制农、工、商，是谓三宝。六守长，则君昌；三宝完，则国安。
周公旦：何谓八徵？
姜子牙：知之有八徵。一曰问之以言，以观其辞；二曰穷之以辞，以观其变；三曰与之间谋，以观其诚；四曰明白显问，以观其德；五曰使之以财，以观其廉；六曰试之以色，以观其贞；七曰告之以难，以观其勇；八曰醉之以酒，以观其态。八徵皆备，则贤不肖别矣。
周公旦：太公望以此任人唯贤、唯才是举，齐国得无欲称霸列国乎？
姜子牙：非也。齐国乃诸夷所在，若强行周礼，则必抵触，不利治国安邦。我故从俗简礼，不强制干涉诸夷内政，创其新制，又不太过悖离周礼。
周公旦：善哉，太公望治齐之策也。
画外音：据《汉书·地理志》载：“齐地负海潟卤，少五谷，而人民寡。”《盐铁论》则说：“昔太公封营丘，辟草莱而居，地薄人少。”因齐国自然环境恶劣，姜太公故此因地制宜，在发展黍、稻农耕同时，又大力发展冶炼、丝麻纺织及渔盐业；还大力发展商业，与列国通货外贸。由是百年之后，齐国冠带衣履畅销天下，鱼盐流通列国，成为大国富邦。
殷商灭亡第四年，周武王十五年，姬发忽发暴疾，驾崩于岐周都城镐京宫中。临终托孤于太师姜尚、周公旦，指命儿子姬诵承继天子之位。
姬诵继位为周王，史称成王。因成王诵当时年幼，只有十三岁，便由武王之弟周公旦辅政，代成王掌管国事。因周人向有兄终弟及承袭习俗，如此以来，武王之弟管叔、蔡叔便皆不满，于是散布谣言，说周公想要篡位；并串联商纣王之子武庚，起兵反叛。
镜头闪回。周武王克商之后，命武庚继为商侯，留在朝歌纣宫，管理殷商余民。为防武庚叛乱，又在朝歌周围并设邶、鄘、卫三国，使霍叔、蔡叔、管叔为君，号称“三监”。
武王驾崩，消息传到朝歌。殷商旧臣奄君、薄姑二侯闻讯大喜，皆入朝歌来见武庚。
奄君、薄姑君：武王既死，成王尚幼，周公见疑兄弟，此百世之时也，请举大事！
武庚：我亦欲报先父之仇久矣。但武王设三监在我周围，皆握重兵，如其奈何？
奄君：臣闻周制，兄终弟及。今武王既死，当传位诸弟中有才能者。周公旦擅拥姬发之子为君，管、蔡二叔不服，常怀不忿。臣请赍礼前往鄘、卫二国，唆其与殿下联手，共反姬诵，有何不可？
薄姑君：此言是也。事不宜迟，殿下须早下决心！
武庚：善哉！便依你二卿所奏。
奄君、薄姑二君奉命，便往鄘、卫二国，游说蔡叔、管叔；武庚然后带领尚臣来到鹿台玉门，祭祀父亲纣王在天之灵，同时收拢殷商遗民之心，联络东夷方国部落起兵。
殷商旧属奄、徐、楚、薄姑、熊、盈等十数方伯，闻说少主反周复商，皆都闻风而动，起兵相应，联军十余万众，西进反周，阵营声势浩大。
管叔、蔡叔因怀私愤，不但欣然听从奄君及薄姑君挑唆，且派人散播流言于岐周国境内：“姬旦将不利成王，弑君篡位。”由是国内纷乱，谣言四起。
岐周朝内大臣受此谣言蛊惑，亦都相互勾串，骚动不安。周公闻报，彻夜难眠，乃与召公、姜太公会议，部署作战计划。
姜子牙：此等谣言，必出于武庚及管、蔡二监，非武力镇压不可。臣请由周公奉成王东征，大军再发朝歌，必然如汤泼雪。
周公：征东是也，但须太师挂帅，方保克敌。
姜子牙：臣受先王托孤之重，敢不从命！
