叔詹闻听门客所说，半晌无言，陷入沉思。
门客：主公乃当世奇才，又善易数，可知此事，其兆若何？
叔詹：蛇者，龙也，君主之谓也。内蛇是我主公子婴，外蛇乃是厉公子突。外蛇长丈余，因其居长；内蛇长八尺，是因为弟。子突出亡时乃是甲申之夏，今当辛丑之夏，恰十七年。外蛇咬死内蛇，突入家庙，是子婴失位将死之兆，子突复主宗祀之征也。我朝中必有内贼，将引子突入城夺权，郑国君位就此定矣。
门客听罢，不由骇然。正说之间，门人来报，说傅瑕求见，现在府外。
叔詹：内贼至矣。然天意如此，我复奈何？
只得迎出，请至内堂叙礼，分宾主落座。因命从人献茶，开门见山相问。
叔詹：将军夤夜光降敝舍，是欲引子突入城乎？
傅瑕：人言上大夫有未卜先知之能，果然不虚。今非但公子突欲来夺位，且齐侯欲正郑君，已命大将宾须无统领大军来至，与公子突合兵一处。大陵已失，事在危急，小小新郑，焉能抗强齐天兵？有道是爷死娘嫁人，个人顾个人。上大夫若能斩子仪之首，开城以迎子突，则不但可保自家富贵，亦免满城生灵涂炭。转祸为福，在此一时，惟公思之！
叔詹闻言嘿然良久，转问门客：我昔年原主迎立故君，为祭仲所阻。今祭仲物故，是天助故君，且两蛇之战，其兆已显。违背天意，必受其咎，我听天命乎？或忠子仪耶？
门客：违背天意不祥，且齐国大兵无力与抗，徒死无益。
叔詹又问傅瑕：我从天意，助将军迎接故主进城便了。但不知计将安出？
傅瑕：此事易也。某即回府，遣人暗地出城，往栎、齐连营送信，令公子突及宾须无来日急速进兵。郑侯因某前曾兵败，必令大夫出城拒敌，并亲自临城观战。我在城头觑便图谋子仪，将军再引故君入城，大事定矣。
叔詹暗道：“此贼如此狠毒！”但知大势已去，只得听从其谋。
傅瑕说服叔詹，告辞回家，密使人出城前往敌营，致书子突，请其来日攻城。然后连夜入宫参见子仪，诉以齐兵相助子突，失陷大陵之事。
子仪大惊，寻思傅瑕乃是败军之将，出战不吉，命宣叔詹入宫，命其来日领兵迎敌。
叔詹：国家危难之际，臣当引兵出战，请主公同傅瑕登城固守，并为三军擂鼓助威。
子仪慨然允诺。来日侵早，东门外战鼓如雷，号角长鸣，齐、栎联军果然杀到，公子突引兵在前，单搦郑将交战。叔詹引军出城，列开阵式，略战数合，未分胜败。
鼓声响处，齐将宾须无忽然引兵大进，自侧翼杀至。叔詹假作不敌，回车便走，公子突引军自后便追。傅瑕在城上看得清楚，扬声大叫：“郑师败矣！”
子仪闻言，便欲下城，被傅瑕从背后一剑，登时死于城上。于是大开城门，引郑伯子突及宾须无入城。叔詹因见子仪身遭横死，心中不忍，便回自己府宅，闭门不出。
子突既已入城，傅瑕便为向导，引其还宫。路遇子仪二子，俱都亲手杀之，毫不留情。于是公子突登殿复位，郑人欢声震地，满朝文武亦都参拜阶下，情愿称臣。
厉公尽出府库所藏布帛珠宝，厚贿齐将宾须无，约以冬初十月，亲至齐庭乞盟。
宾须无代齐桓公受币道贺，引军辞归。厉公复位，忽然反目，转对傅瑕大喝。
郑厉公：卿守大陵十有七年，力拒寡人，可谓忠于旧君；今又贪生畏死，复为寡人而弑旧君，可谓不臣。子仪乃是寡人之弟，与你何仇，杀其父子全家？寡人当为子仪报仇！
傅瑕大惊，转身欲逃，早被厉公喝令力士擒拿，押出斩于市曹，妻孥免诛。又追究老臣原繁赞立子仪之罪，使其自缢而死；复治当初逐君之罪，命杀公子阏。
强鉏避于叔詹之家，因叔詹为之求情，乃免死罪，处以刖足酷刑。
公父定叔倒也乖觉，提前出奔卫国；其后三年，厉公召复其职，称不可使共叔无后。祭足已死，其罪勿论。复拜叔詹为正卿，堵叔、师叔并为大夫，郑人称为“三良”。
郑侯姬仪既死，厉公复位，齐桓公乃约宋、卫、郑三国，会盟于鄄地，连同周室单子，不用歃血，揖让而散，诸侯大悦。鄄盟之后，齐侯复又大合宋、鲁、陈、卫、郑、许诸国于幽地，歃血为盟，始定盟主之号。
与此同年，楚文王熊赀兴兵伐蔡，蔡侯献舞肉袒伏罪，尽出库藏宝玉贿赂楚文王，楚师方退。楚文王又闻郑厉公复国，并与齐国为盟，便欲兴兵伐之。
郑侯闻说楚国要来讨伐，知道不是敌手，于是遣使谢罪请成，自此不敢朝齐，复又背齐事楚。息侯前被楚王流放安置于汝水，于此年郁郁而死，息国自此灭亡。
公元前678年，周僖王四年；鲁庄公十六年；秦武公二十年。秦武公病卒，始开活人殉葬之端，殉死者六十六人。其弟嗣位，是为秦德公，迁都至雍城（今陕西凤翔），用牛、羊、猪各三百头，在鄜县祭祀天地。
秦国迁都以后，梁伯、芮伯迫于压力前来朝见，求为附庸。秦国开始确定三伏节气，规定入伏后在城门杀狗，祛除热毒邪气。
自此之后，秦国各项制度渐具雏形，国力也开始迅猛发展。然而秦德公寿命不永，只在位二年，便即病卒，长子继位，是为秦宣公。
此时晋献公在位，起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才为卿大夫，诛杀富氏子弟、桓庄之族，彻底解决公子作乱问题。又废除公族大夫制度，由此国力大增。
晋献公改革内政同时，又治军强兵，扩建为上、下两军，自带一军，太子申生另率一军，军力大振。时有东郊村民祖朝，上书晋献公自荐，欲谋国政。晋献公立即召见，与其谈论三日，见其剖析国政条条有理，乃破格录用，并拜以为师。
公元前675年，周惠王在位二年，占取大夫蔿国菜园以畜养野兽，又强取大夫边伯房舍，更夺取大夫子禽及詹父土地，再收回膳夫石速俸禄，因此蒍国、边伯、石速、子禽、詹夫皆都不满，转奉周庄王姬佗庶子姬颓为主，起兵攻伐周惠王姬阆，欲争王位。
五大夫联合贵族苏氏，拥奉王子颓发动叛乱，但叛军律令不一，又无上将率领，故被惠王率成周六师一击而败，溃不成军。五大夫逃往温地，王子颓在苏氏陪同下投奔卫国。
卫惠公怨恨周王曾收留政敌公子黔牟，于是收留王子颓，又联合南燕，攻入周朝都城。周惠王姬阆兵败，逃奔郑国，五大夫复回，拥立姬颓为王。诸侯闻之，无不震惊。
郑厉公见周惠公逃来郑国，问明事由，先礼后兵，出面调解惠王与王子颓之间纠纷，请子颓让回王位。五子颓置若罔闻，不予理睬。
郑厉公大怒，遂替惠王出兵，逮捕南燕国君仲父，复将惠王安置在栎城。次年秋，周惠王在郑厉公保护下进入成周，取得成周器皿用具，搬回栎地，积草屯粮，预备反攻复国。
王子颓闻报，不以为意，大设享礼招待蔿国、边伯等五大夫，乐舞俱备。郑厉公闻听此事，以为良机难得，遂亲自前往虢国，来见虢叔林父。虢叔出迎，回宫设宴相待。
虢叔林父：前闻贤侯返国复位，未及遣使道贺，今贤侯亲来，必有赐教？
郑厉公：我闻悲喜非时，灾祸必至。今王子颓歌舞不倦，是以祸为乐也。
虢叔林父：何以言此？
郑厉公：若司寇杀人，国君尚为此减膳撤乐，况以祸患而歌舞耶？且篡夺天子之位，祸有大于此者乎？临祸而忘忧，忧愁必至。你我何不助天子复位，建功于王室？
虢叔林父：诚然，此亦我之愿也。
周惠王四年春，郑厉公与虢叔会盟于弭，誓师讨伐王子颓。
同年夏，郑、虢联军进攻王城。郑厉公拥周惠王从圉门入城，虢叔从北门杀入，尽诛王子颓与五大夫。周惠王再入王城，由此复位。
周惠王为表酬谢相助复位之功，尽赐郑厉公以虎牢以东之地。郑厉公大喜，遂在王宫门西阙设享礼招待惠王，全套乐舞齐备，便如王子颓招待五大夫一般。
虢、晋二国闻说惠王复位，遂至洛邑朝见，参拜道贺。周王为之飨醴命宥，赐玉五珏，马三匹。子颓之乱历时三年，至此终告结束，周郑关系亦因厉公靖乱之功随之缓和。郑厉公为王室建此大功，却于归国路上得疾，回到郑都之后而薨。世子捷即位，是为郑文公。
周惠王五年，陈宣公听信谄言，怀疑公子御寇谋叛，因而杀之。
陈厉公之子陈完，字敬仲，向与御寇相善，惧诛奔齐，被齐桓公拜为工正。因素闻陈敬仲乃为当世贤良，便赐其食采于田邑。陈完后代便以田为氏，又称田陈。
此年鲁侯太夫人文姜病笃，将儿子鲁庄公唤至病榻之前，殷殷嘱托。
文姜：齐女今已长成，我儿当速娶回国，以正六宫之位。万勿拘泥终丧之制，使我九泉之下悬念。齐侯方图霸业，汝宜谨慎事之，切勿更替我两国世代交好。
叮嘱已罢，溘然而逝。庄公葬母以礼，守孝经年，遵依遗命，欲遣使往齐国议婚。大夫曹沫奏请，俟三年丧期过后行聘。庄公以母亲遗命为由不听，遣使至齐，行纳币之礼。齐桓公亦以鲁丧未终，请缓其期，直至惠王七年，其议始定。
佳期将至，鲁庄公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悦齐女，故而安排迎娶诸事极其奢侈。秋八月，姜氏至鲁，立为夫人，是为哀姜，齐鲁之好愈固。
吉服已过，齐桓公联手女婿鲁庄公，合兵征伐徐、戎，两国俱都臣服。郑文公恐遭齐国侵伐，主动遣使请盟。齐桓公复会宋、鲁、陈、郑四国，同盟于幽。自此除秦、楚两国之外，天下诸侯莫不归心。周王遣召伯廖前往齐国，赐齐侯为方伯，得专征伐天下不臣。
与此同年，晋献公灭骊戎，俘获骊姬姐妹，俱都立为夫人，长曰骊姬，次曰少姬。
镜头闪回，画外音起。晋献公当为公子之时，先娶贾姬为妃，久而无子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子唤做夷吾。继位之后，又纳先父武公之妾齐姜，亦生一子，寄养于申氏之邑，因名申生。献公即位之后，贾姬已薨，遂立齐姜为夫人。因申生乃是嫡子，故立为嗣，以大夫杜原款为太傅，里克为少傅，相与辅导。齐姜又生一女，因难产而卒，献公复纳贾姬之娣贾君，使其抚育齐姜所生之女。
此番既纳骊戎二女，只因骊姬生得貌美无双，妖冶诡诈，便生内乱。
期年之后，骊姬生子，取名奚齐。其后少姬亦生一子，取名卓子。献公既爱骊姬，又喜其生子有功，遂改立为妃，封少姬为次妃。
晋国太史名苏，为立骊姬之事卜筮，显示卦象不吉，进谏于晋侯，献公不听。史苏告辞退出，在殿外见到大夫里克，以及太卜郭偃，于是三人站立私语。
史苏：昔夏桀伐有施，获妹喜宠之，遂亡夏；殷辛伐有苏得妲己宠之，遂亡殷；周幽王伐有褒掳褒姒宠之，西周遂亡。今我主伐骊戎获其二女，皆加宠信，晋国不亡得乎？
太卜郭偃：据某看来，晋将生乱而已，亡则未也。
里克便问：若生变乱，当在何时？
郭偃答道：不出十年。十者，数之盈也。
里克大惊，便将此事记于简牍。来日复将此事告知太傅杜原款，二人加倍小心，交替在献公面前为世子申生美言，恐其因爱骊姬，更立奚齐为继嗣。
果不其然，骊姬得立正妃，急欲更立己子为储嗣。但因世子申生并无过错，又与重耳、夷吾兄弟相与友爱，欲废无由。
时有嬖幸大夫二人，分别名唤梁五、东关五，挟宠弄权，晋人谓之“二五”；又有优人名施，唤作施优，美姿多智，尤得献公嬖幸。骊姬与施优私通，复交好二五，欲谋夺嗣。
施优献计：欲废世子，须先离间其三兄弟，休使常在一处。
二五齐赞：良哉！此论也。
于是骊姬拜托二五，在国君面前行此离间之计。二五奉命，上殿来见献公。
梁五进言：曲沃乃先君始封之地，宗庙所在；蒲与屈，地近戎狄，边疆要地；此三邑不可无人主之。依臣之见，若使世子申生往主曲沃，重耳、夷吾分主蒲、屈，主公居中制驭，则国家社稷，如磐石之安。
献公犹疑：曲沃为国之副贰，倒也罢了。蒲、屈乃荒野之地，如何可守？
东关五：不城则为荒野，城之即为都邑。一朝而增二都，内可屏蔽封内，外可开拓疆宇，有何不可！
献公听信二五之言，遂传旨令：使世子申生徙居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款从行；使重耳居蒲，大夫狐毛辅之；夷吾居屈，吕饴甥辅之，以主边疆。命士蔿监筑蒲、屈二城。
士蔿奉命领兵前往，聚薪筑土，草草完事，塞责而已。左右见此，皆都不解，纷纷进言道：如此筑城，恐不坚固。若有敌军来攻，如何抵御？
士蔿笑道：太仆曾云，十年之内，此二城便为国之仇敌，何以固为？狐裘尨茸，一国三公，吾谁适从！
吟叹已罢，遂引筑城大军班师，回都交差。自此之后，申生与重耳、夷吾三兄弟，俱都远离京城，分守边塞。惟大小骊姬所生奚齐、卓子，留在国君身侧。骊姬得其所愿，彼此益发献媚取宠，以蛊献公，谋愈深毒。
是年秦晋两国交恶，战于河阳，秦国最终获胜。
周惠王六年，杞共公病亡，德公继立。
画外音：杞国由华族夏后氏所立，虽然弱小，但国祚延绵一千五百余年，可谓史上最长寿国家。国君为姒姓娄氏，与同姓封国缯国为邻，皆为大禹后裔。
据殷商甲骨文证实，商王武丁曾娶杞女为妃，当时杞国爵位为伯。周武王灭商后，寻找夏禹后裔，得东楼公，将其封至杞地，掌历代夏朝君主祭祀。但杞国先后受到宋国、淮夷、徐国攻打，无法在河南立足，只得暂到山东滕县附近邾国避难，而后迁徙到新泰一带。杞国虽小，因存夏礼，故与越国公族同出一脉。
据《列子·天瑞》所载：杞国有人忧天地崩坠，身无所寄，废寝食者。由此便得“杞人忧天”成语，流传二千五百年。当时天下封国数百，因何只有杞人担心天塌地陷？其实只要仔细阅读史书，便知事出有因，并非空穴来风。
据《史记》载：“鲁庄公七年，鲁国西北，陨星如雨。”
因杞国当时位于今山东新泰一带，则鲁国西北，便是杞国边境。此场陨石雨将杞国砸毁大半，又大火持续半个多月，半数国人都在睡梦中被砸死或烧死。殒石自天而降，岂非天塌地陷之祸，焉能不忧？新泰至今尚有两村以此事件命名，分别称为南北落星村。此场天灾使全部杞人恐惧至甚，家人莫名其妙枉死，幸存者只得纷纷祭祀上天，然后不停举国搬迁流离。人虽搬家，但杞人却对那场灾难心有余悸，于是不停望天，惟恐某日再至天塌地陷。
杞国遭遇陨星雨之时，楚文王薨逝，嫡长子熊囏嗣位。
熊囏因心忌其弟熊恽才能，每欲诛之，以绝后患，却又因循不决，反为熊恽觉察。熊囏怠政，专好游猎，在位三年，无所施设。
熊恽乃私畜死士于府，又借随国兵马支持，乘其兄出猎之时袭而杀之，以病薨为由归告其母。文夫人遂立熊恽为君，是为楚成王。因熊囏怠政，谥为“堵敖”，不以王礼葬之。
楚成王即位之后，尽力结好中原诸侯，复借周惠王之命镇抚夷越，大力开拓江南。
楚王叔父名曰子善，又称楚子熊元，时为令尹。熊元有篡立之意，兼慕其嫂息妫天下绝色，欲与其私通。只畏大夫斗伯比正直无私，且多才智，故此不敢纵肆。
周惠王十一年，斗伯比病卒，子元便即肆无忌惮，遂于王宫之旁大筑馆舍，每日盛排歌舞，欲以此蛊惑息妫。
文夫人闻之，便派人指责子元：先君舞干以习武事，征伐诸侯，是以朝贡不绝于庭。今楚兵不至中国十年，令尹不图雪耻，而乐舞于未亡人之侧，不亦异乎？
楚子元闻而大愧，昂然发愤：彼妇人不忘问鼎中原，我反忘之，宁不自羞？郑居天下之中，我兄当初便欲伐之，今我若不伐郑，非丈夫也！
遂请奏成王，发战车六百乘，兵分三路北上。乃以斗御疆、斗梧建大旆为前队，王孙游、王孙嘉为后队，自帅中军，浩浩荡荡，杀奔郑国而来。
郑文公在位，闻报楚师大至，急召百官商议。大夫堵叔建议请成言和，师叔进言据城以守，并请救兵于齐。世子熊华血气方刚，请求背城一战。叔詹时为国相，因而进奏。
叔詹：三子之言，吾取师叔。然以臣愚见，楚兵不久自退。
郑文公：楚王叔令尹自为主将亲征，志在必得，安肯自动退兵？
叔詹：自楚人加兵于他国，未有用六百乘者。楚子元操必胜之心，欲媚息夫人耳。夫急于求胜者，亦必畏败。楚兵若来，臣自有计退之。
文公准奏，以举国之兵委之。正商议间，谍报说楚师斩桔柣关而进，已入纯门，将及逵市。叔詹并不惊慌，乃暗伏甲士，大开城门。
楚将斗御疆前队先到，见城中如此模样，遂不敢进，离城五里扎住营寨。楚子元大兵到至，亲登高阜以望郑城，眼见杀机四伏，因而慨叹不已。
楚子元：我闻郑有三良，其谋叵测。更需探听虚实，方可攻城。
即命扎下营栅，派出哨探，远近打听敌情。
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