弥衡依仗口舌之利，于宴会之际辱骂曹操，张辽等众将皆请斩之。
曹操却道：祢衡竖子，孤若杀之，犹灭雀鼠耳；顾此人素有虚名，远近将谓孤不能容之。不如遣其为使，前往襄阳，劝说刘表归降朝廷。
弥衡不愿为曹操所使，坚执不去。曹操便使武士押送上路，裹胁而行，终至襄阳。
刘表早闻弥衡清名，闻其奉使前来，延礼上座，以为上宾。弥衡称赞刘表之美盈口，而好议贬其左右群僚。于是荆州名士皆怒，因形容捏造言辞，谮之于刘表道：弥衡称将军之仁，虽西伯不能过也；唯以为不能决断，终不济者，必由此也。
刘表大怒，知道江夏太守黄祖性急，欲借刀杀人，便使弥衡前往江夏。
黄祖亦知弥衡盛名，也以上宾之礼深加善待。其后连日聚众设宴款待，渐渐不分彼此，相互之间调笑为乐。一日弥衡酒醉，当众诟辱，黄祖果然怒而杀之。
字幕：建安二年正月，曹操为解除许都南部威胁，率兵进击宛县张绣。
曹军进至淯水，张绣就依贾诩之谏，率领全军投降。
曹操准纳张绣之降，命其驻军城外，自己率虎贲军居于城中。因嫌夜来独睡寂寞，侄儿曹安民猜测叔父之意，荐以张济之妻邹氏，容貌绝美，可奉枕席之欢。
曹操见之大喜，纳其为妾，并移至城外营中同居。
张绣闻之不满，怒道：曹贼欺我太甚！
有人闻听此语，私下告知曹操。曹操亦怒，乃以重金收卖张绣亲信胡车儿，使其行刺张绣。
却未料胡车儿乃是鬼谷门掌门史子眇亲传弟子，奉师命欲保师弟诸葛亮复兴汉室，清除权臣曹操，便将此事反而泄露给贾诩。贾诩闻之，复又告知张绣。
张绣闻而惊惧交迸，遂复聚众造反，率军袭击曹操。
曹军毫无防备，因而大败。曹操右臂中箭，坐骑大宛马受伤而死。长子曹昂将战马让与父亲，曹操方得免难。中军校尉典韦、曹昂及侄曹安民皆死于乱兵之中，贴身卫士损失殆尽。
张绣带兵追赶，曹操在舞阴设伏，将其击退，遂留曹洪留守，自回许都。
曹操回师，上表请罪，献帝不怪，反以善言安抚，设宴慰劳出征将士。
此时长安飞表到京，说关中诸军再次作乱，侵掠三辅，惊扰先帝陵寝。胡汉将帅十数股之多，各自为政，以韩遂、马腾实力最强。
曹操听从谋士荀彧之议，举荐钟繇前往督抚关中。钟繇奉旨前至关中，驻节长安，派使者分别寄书给韩遂、马腾等诸路将帅，对其陈说利害，各个击破，深加抚慰，恩威并用。
韩遂、马腾毕竟不敢与皇帝对抗，各遣质子入侍许都，以示服从，关中得以暂时安定。
三月，曹操使将作大匠孔融持节至冀州，拜袁绍为大将军，兼督冀、青、幽、并四州。
袁绍大为满意，便与曹操暂时相安无事。
名士应劭时为袁绍军谋校尉，因闻献帝迁都许昌，宫藏典籍荡然无存，于是慨然叹息，遂亲自缀集旧闻，撰成《汉官礼仪故事》奏上。
此后魏晋朝廷制度、百官典式，皆据应劭所言而立，可谓绝大贡献，功高盖世。
镜头转换，按下袁绍，复说袁术。
袁术占据淮南，闻说朝廷拜庶兄袁绍为大将军，不由大怒，口不择言道：本初生母出身婢女，低贱至极。我为袁氏嫡系子孙，此大将军之位不传于某，反予我家贱奴耶！
一众僚臣听罢，俱都默然。
袁术退回内府，术士张炯来见，问道：明公曾闻“代汉者当涂高”之谶语乎？
袁术不答反问：此语何谓耶？
张炯答道：当董卓伏诛之时，有女巫曾对李傕云，“涂即途也，当涂高者，阙也。傕同阙，另极高之人谓傕。”李傕闻而大喜，故此敢于造反。
袁术：然则李傕终至败亡，却是为何?
张炯：其女巫所云谶语虽是，但解之误矣。使君家门四世三公，且具大才，可试解之。
袁术详审其谶，试言道：吾表字是为公路。公者，百官中至高者也；路者，非途而何？途者，涂之通字也。则代汉者当涂高，非孤正应其谶乎！
张炯抚掌大笑：人谓天纵聪明者，明公之谓也。
当即三拜九叩，山呼万岁。
袁术大喜，果然以为自己上应天命，遂于寿春称帝，自称“仲家”。诏命以九江太守为淮南尹，设置公卿百官，依天子之礼郊祀天地，就此登上皇帝宝座。
孙策时在吴郡，闻说袁术践位称帝，恐因曾与其联盟而受连累，故立即亲写书信，劝喻不可如此。袁术不听所劝，两人于是绝交，不再有往来。
孙策复又写书遣使，告知舅父吴景、族兄孙贲、孙香等人，劝其速离袁术，免受连累。吴景接到手书，当即放弃广陵，东归外甥孙策。
袁术任命孙贲为九江太守，孙贲拒不就任，被困江北，后亦寻机抛弃妻儿，返回江东。
孙香被袁术任为汝南太守，虽然接到孙策书信，但因道路遥远被阻，未能归返。
袁术复遣韩胤为使，至徐州来见吕布，告知称帝之事，并请吕布履行当初婚约，将女嫁与己子，以备立为太子妃。
吕布听从沛相陈珪之劝，拒绝其婚请，并将韩胤遣送许都，以附逆罪名斩首。曹操代天子复诏，加封吕布为左将军，又亲写书，深加抚慰。
袁术听说吕布毁婚斩使，勃然大怒，派大将张勋、桥蕤前往征伐。二将领命，乃与韩暹、杨奉二军联合，共率步骑数万，进攻下邳。
吕布当时仅有步兵三千、马四百匹，众寡悬殊；闻说袁术派将来伐，因而大惧。
陈珪又献离间之计，吕布从之，寄书给韩暹、杨奉道：二位将军前曾护驾返归洛阳，我又亲自诛杀董卓，都为朝廷立有大功。今公等焉能与袁术合污，同为国之反贼？不如共诛袁术，为国除害。待破袁术之后，某必不取分毫，悉将袁术军资，赠与二公。
韩、杨二人览书，皆都表示同意，乃遣来使回报温侯。
吕布既得回书，遂率军出城进攻。距袁军大营不到百步，韩暹、杨奉便命部下呼喊相助，与吕布共攻张勋。
张勋大败而逃，吕布与韩、杨联手，水陆并下，直追至钟离，离寿春仅二百里。
袁术亲率精兵五千，屯于淮水之南观望动静。吕布于淮水之北令军士大声呼喊，嘲笑袁术一番，然后回师北还。张勋全军覆没，仅以身免；袁术经此一败，势力渐弱。
杨奉、韩暹协助吕布击破袁术，留驻下邳。因当时徐扬粮食奇缺，杨奉欲辞别吕布，至荆州投奔刘表就食，吕布不许。
当时刘备暂栖小沛，因徐州之事对吕布心存嫌怨。杨奉探知其事，便遣人与刘备相约共击吕布。刘备虽恨吕布，但亦厌恶杨奉为人，于是假装许诺，派张飞暗迎杨奉军至小沛。
杨奉既至小沛，刘备置酒相待，便于宴席间使人缚杀，将其军士部众据为己有。韩暹闻说杨奉已死，自己势孤力单，便率十余骑逃奔并州，途中为人所杀。
字幕：建安二年九月，袁术率军攻打陈国，诱杀陈王刘宠，并有其地。
曹操闻报大惊，奏请献帝允准，亲率大军东征。
袁术听说曹操亲来，不敢交锋，弃军逃回淮南，留大将张勋、桥蕤、李丰等退守蕲县。曹操挥师进击，阵斩袁将桥蕤、李丰、梁纲、乐就。只有张勋再次幸免于难，匹马逃回淮南。
曹操解除许都威胁，得胜还朝。
袁术一年之中，先败于吕布，再败于曹操，将士损失殆尽，从此一蹶不振。
镜头转换，按下淮南，复说江东。
孙策取得江东数郡，威名大震，远近皆来归降。惟有吴郡邹佗、钱铜、王晟、严白虎等人，各聚众万人依险据守，不肯归附。
孙策先攻邹佗等人，谫除枝叶；随又大战严白虎，复破之。严白虎逃奔余杭，投于余杭营帅许昭家中。老将程普请击许昭，孙策道：许昭诚于故友，此丈夫之志，不可诛也。
建安二年，曹操派议郎王浦携天子诏书过江，诏拜孙策为骑都尉，袭父爵乌程侯，兼任会稽太守，并命与吕布、陈瑀一起讨伐袁术。
孙策嫌骑都尉职微，欲得将军封号以自重，向王浦微露其意。王浦并无丝毫迟疑，当即便以皇帝名义，诏封孙策权代明汉将军，并授予兵符。
孙策既奉帝诏，便就整顿兵马，要去与吕布、陈瑀相会，谋划军机，参同形势。
但陈瑀亦领天子诏书，欲乘机夺取孙策地盘。乃派遣都尉万演秘密渡江，赍持印信三十余个，给吴郡、会稽各地散寇及诸郡县大帅，并联络祖郎、焦已、严白虎等山贼，使作内应。
万演聚合群贼，相约只待孙策部队开拔，马上起兵攻取郡县，乱其后方。万演行事完毕回报陈瑀，刚至钱塘便遇江东人马，便被程普擒获，搜出严白虎等人回书。
孙策观书大怒，便派吕范、徐逸统兵直扑海西，大破陈瑀，俘其妻儿将士四千余人。陈瑀侥幸漏网，往北逃奔袁绍。
镜头转换，按下江东，复说淮泗。
自前番宛城之战过后，舞阴、南阳等地旋即复被张绣占领。曹洪屡次率军进击不利，只得据守叶县。张绣与刘表联军却又不断侵扰，曹洪抵挡不住，乃向许都告急求救。
当年十一月，曹操亲自南征，进至宛县。因生擒刘表部将邓济，乘胜转攻舞阴，大败张绣、刘表联军，将许昌以南失地全部收复。
张绣就此罢兵，退至穰县固守。
建安三年三月，曹操再次进兵南征，围攻穰县。张绣据城坚守，曹操久不能下。
仲夏五月，刘表派兵北上援救张绣，准备断绝曹军退路。时有袁绍部将前来投降曹操，报告袁绍采纳谋士田丰之策，准备偷袭许都。
曹操大惊，急忙退军，张绣随后来追。
当时刘表军队已经拒险截击，后有张绣追兵，曹军前后受敌，形势危急。曹操临危不惊，乃命军士连夜凿开险阻为道，使辎重先撤，后将精兵埋伏在后。
至次日天明，张绣、刘表合兵，方才发现曹军所凿通山道。二人略作商量，以为曹操一夜之间凿山而退，必定逃之未远，于是倾尽全力来追。
联军方入狭道之中，曹操伏兵俱起，步骑夹攻，大败追军，安全退回。
酷夏已过，金风送爽，草高马肥，又是征战季节。建安三年九月，曹操依据郭嘉此前所定战略，决定先灭徐州吕布，再与袁绍决战。于是亲率大军东征，进至彭城。
陈宫闻说曹操已至彭城，遂劝吕布：将军可趁曹军远来疲惫，列阵未整，出兵迎击。
吕布：何必如此！某等曹操进至下邳，再将其军赶入泗水，岂不一劳永逸?
十月，曹操攻占彭城，尽屠城中百姓，随即进兵下邳。
陈宫又建议吕布：将军可亲率步骑出屯下邳城外，末将守城，以成犄角之势，互相声援。曹操远来军粮不足，待其粮尽力疲，则内外同时出击，定可大破曹军。
如此良策，吕布又不采纳。
曹军进至下邳，吕布出战，不能将敌军赶入泗水，反而屡战屡败，退入城中，再不敢出。
曹操遂命军士将下邳城团团围住，昼夜猛攻；又命掘开附近沂、泗二水，淹灌下邳。吕布勉强挨至年末，处境愈加危急，里无粮草、外无救兵。
偏在此危怠之时，吕布军中复生哗变。
时有部将侯成营中名马失而复得，诸将借此欢宴庆贺，并将所备酒肉献与主将。吕布先前曾宣布守城期间禁酒军令，此时心情恶劣，见到酒肉大怒，便以侯成违犯军纪，予以重责。
侯成受此重责，遂与宋宪、魏续等人商议，绑缚陈宫等吕布心腹臣僚，出降曹操。
吕布因见部下离散，大势已去，只得出城投降。
曹操命将吕布、陈宫杀死，收服吕布部将张辽、臧霸。至此徐州一带诸郡，皆归曹操。
镜头转换，吕布覆灭之际，正是河北激战之时。
建安四年春，袁绍领军攻打幽州，进围易京。公孙瓒不敌，遣子公孙续向黑山军求救。后又派人寄书，约定以点火为号，内外夹击袁军。
未料其书被袁军截获，袁绍便先设下埋伏，然后点起火堆。
公孙瓒见城外火起，领兵攻出，遭到袁绍伏兵痛击，大败入城。袁绍将地道一直挖到易京楼下，楼台随之崩塌。公孙瓒无路可走，于是缢杀姐妹妻子，然后引火自焚。
至此袁绍占据冀、青、幽、并四州，拥众百万，成为诸侯之首。
此时袁术在淮南内外交困，众叛亲离，由是遣使寄书，表示愿让帝号，率众来附。
袁绍览书大喜，乃遣来使还报袁术，许其率众北来；复命长子袁谭、次子袁熙、外甥高干，分守青、幽、并三州，准备南攻曹操，进取中原，实现讨平天下愿望。
建安四年四月，曹操率军进临黄河，派大将史涣、曹洪攻取河内郡，一战而定。遂命魏种为河内太守，控制北上渡口，就此准备与袁绍决战。
袁绍闻报盛怒，遂挑选精兵十万，战马万匹，准备南攻许都，消灭曹操。
消息传到许都，众臣大惧，以为袁绍势大难敌。惟郭嘉献“十胜十败论”，建议迎战。
曹操笑谓诸将：郭奉孝之言是为确论。某深知袁本初为人志大而智小，色厉而胆薄，兵多而指挥不明，将骄而政令不一；虽然兵多粮足，亦正好为我所用也。
于是预作部署，准备迎战。
开战前夕，袁绍先遣人招降张绣，劝其自南北攻，以使曹操腹背受敌。张绣却听贾诩之劝，遣使赴许都请降。曹操大喜，拜张绣为扬武将军，表贾诩为执舍吾、封都亭侯。
袁术从寿春北上，路经下邳，被刘备、朱灵截杀，袁术大败，吐血而死。刘备获胜，乘机进占下邳，并命关羽袭杀徐州刺史车胄，重新占据徐州，遣使与袁绍约为联合。
画外音：自董卓迁都长安，至献帝东奔，被曹操迎迁许都，仅十余年间，当年中原讨董十八路诸侯，大都灰飞烟灭，退出因史舞台。至建安四年，关东中原大地，便只余刘表、曹操、刘备及袁绍四股军阀势力；再有江东孙策、四川刘焉、汉中张鲁、辽东公孙度、关中韩遂、马腾，天下再无英雄。于是袁、曹河北决战就此拉开帷幕，历史也将进入汉末三国时代。
后续更加热闹回目，尽在《华夏真相全集·三国篇》中，敬请留意观看。
（全集完）
