刘备见首战得胜，将马鞭代替军令，挥军向前冲杀，如汤浇雪，淮军登时瓦解。
徐州军大获全胜，正在随后追杀之际，只见淮军忽然止住脚步，听得对面金鼓大振，旗门分列两侧，拥出旗罗伞盖等全副执事，原来是袁术亲自引军到来。
刘备约住前军，即以旗语传令，分兵三路。朱灵、路昭率两万军在左，车甲率徐州军两万在右，自引关、张领三万军居中，列开阵式。
三通鼓罢，袁术出阵，扬鞭大骂：大耳儿，织席贩履小辈！焉敢如此迫我？
刘备不答其言，命人高声宣读天子圣旨，又向对方军士宣喻：袁术全家历代，世受汉室大恩，一旦反逆不道，擅篡大位，即为汉贼。吾今奉诏前来讨逆，只杀主犯，从者不论！尔等旧为汉家军将，今当束手受降，朝廷即可免你过犯。
袁术阵中诸将校听得清楚，只听哄地一声，众军抛戈弃盔，当场散了一半。
袁术亲手斩杀两名逃兵，指着刘备厉声大骂：小辈安敢如此轻视于我！
随即麾兵，迎面杀来。两兵相接，刘备早已安排妥当，当下挥动黄旗，与关张二人引领中军暂退，引淮军追来；待袁军深入战阵，又挥动红旗，只听鼓声如雷，朱灵、路昭与车甲率左右两路军杀出，将袁军断为两截；刘、关、张复率军杀回。
那刘备自起兵以来，时常将赵云所赠兵书战法研磨，用兵之道已练得圆转如意，此番首用于双方十余万人大战，更见得威力无穷。
好一场大战！从上午辰时直到酉时，看看日落，直杀得难解难分。
正在此时，却见一支劲旅自青州方向杀来，如猛虎般冲入袁术军阵。刘备详观旗号，方知原来是驻守青州的臧霸，领兵前来相助。
袁家军将本来已经不支，怎禁得这支生力军加入战团？一冲一撞，只杀得尸横遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可胜计。
刘备见天色已晚，遂令鸣锣收兵，自与臧霸相会，大张筵宴，为诸将贺功。酒至半酣，刘备便将曹操所托，令擒杀徐、毛二人之事，先对臧霸说了。
臧霸答道：自吕奉先丧身，某与张文远率部投降，非惟大势所趋，亦不得已也。曹公不以降卒待我，且令我驻守青州，也是因我颇具忠义，不卖朋友故耳。徐、毛二公系我旧僚，虽受陈宫蛊惑曾背曹公，今势穷前来投我，某岂能效韩信之流，以钟离昧首级自保？
刘备未答，关羽忿然道：公即忍辱偷生，不从吕布而死，又何惜再次出卖徐、毛？
臧霸微笑道：关二哥安坐勿躁。吕布并非我主，而是同僚。论将起来，他倒是关二哥嫡派师兄，比我还近着一层。你兄弟以同门之亲，尚在虎牢关兵戎相见，何况于我？
张飞：虎牢关大战之时，我等不知同门之谊。其后吕布走投无路，我兄弟仗义收留，此贼却恩将仇报，夺我哥哥徐州，有甚同门情义！
臧霸：三哥所言不错。吕布身为鬼谷兵家门首徒，天下谁不敬仰？只因利欲熏心，再三认贼作父，才遭天下英雄唾弃。当初白门楼吕布受曹公擒拿，本欲再认义父另起炉灶，若非因玄德公一语，怎能引颈受戮？你们同门兄弟如此相残，又何深责臧某？
关羽听了，一时满脸通红，无言可对。刘备却已听出臧霸弦外之音，当即举杯相敬，问道：今某奉曹将军之令来讨徐毛首级，公既不予，刘备却又如何回复曹公？
臧霸从容答道：我受曹公存命之恩，按说不敢违令。但窃闻己所不欲，勿施与人；徐、毛二公临危之际以性命相托，背之不义也。愿将军为我辞却此令，实言回复曹公即可。
刘备闻罢，连声赞叹，关羽也改颜相向，敬酒认错。
画外音：其后朱灵、路昭二人回归许都，以臧霸所言告诉曹操。曹操非但不怒，反而叹息道：“此乃古人所谓至仁至德之事，而臧霸能够加以奉行，也正是孤之所愿。”于是以徐、毛二人各为郡守，旧事不再重提。此足见曹操胸怀大度，能使豪杰为其用命。
镜头转换，按下刘备，再说袁术。
袁术大败五十余里，又失了钱粮草料，前进不能，退回寿春不得，夜间只得住于江亭，草草扎住营寨。检点兵马，止有一千余众，皆是老弱之辈。
时当盛暑，粮食尽绝，只剩米麦三十余斛，袁术令全部分派给散军士，煮粥为食。
众军激战一日，人人已是饥肠辘辘，令食稀粥，自是怨声四起。疱人端上饭来，袁术嫌粗粮不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人将饭碗往几案上一放，叹恨道：满山遍野尽是血水，安有蜜水！
袁术听了此言，急火攻心，坐于床上大叫一声：大耳儿安敢欺我！
倒下地来，吐血斗余而死。袁术即死，侄袁胤即将其灵柩及妻子携奔庐江，投归孙策，残余部众皆四散而去。
孙策见袁术行李之中，传国玉玺赫然仍在，不由暗自叹息。
又看在先父与袁术往日情份，遂将其一家收留安顿。
自思玉玺乃是害身损命之本，便遣使将玉玺送至许都，还于天子。
献帝刘协见玉玺失而复得，既悲且喜。遂封孙策为讨虏将军，领吴郡太守，承袭其父之爵。孙策以一枚无用玉玺换回一个现成太守，倒也心满意足，颇感其值。
臧霸闻知袁术已丧，遂告辞刘备，引本部兵马还归青州。临行前对刘备低声耳语：左师叔令某转告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄阳，去水镜山庄寻到司马徽先生，以卧龙令为证，则必有转机。我师父史道长也在彼处，亦早有安排。
刘备想起左慈道长许田所言，点头允诺。乃与臧霸珍重道别，即写表申奏朝廷，又另作私书与曹操，令朱灵、路昭先回许都；却留下全部军马，声称用以保守徐州。
朱、路二将本是不愿，但见张飞手按剑柄，怒目相向，于是不敢争竞，只得自回许都面见曹操，说玄德留下军马之事。
曹操闻报大怒，便要斩了二人。
荀彧出班谏道：兵权归于刘备之手，且有车甲两万兵在彼，他二人亦无可奈何。
曹操听了此言，只得作罢，遂饶恕朱、路二人，只待车胄擒住刘备回报。
刘备差走朱、路二人，遂命拔营返归徐州，先派车甲回城，报知刺史车胄。
车甲回到徐州，面见其兄，诉说灭了袁术，刘备率大军即将回城。车胄听了亦喜亦忧，遂请陈登前来帅府商议。
陈登幼承父亲庭训，心向汉室，每与父亲闲论，认为复兴汉室者，非刘备不可，似袁绍、刘表、刘璋等辈皆不足论。及至刘备密书到府，父子早有计较。
此时车胄请至府中问计，陈登故作沉思道：即是曹将军有令，此事极易。刘备不日将还徐州，必然不作防备；将军可命军士伏于瓮城边上，只作亲自出城迎接，待其到来，即可与令弟车甲出其不意斩之；某在城上以强弩射住其后军，则大事济矣。
车胄赞道：先生大才，不愧主公当日以东方之事托付。
遂令车甲依计而行，车甲领命预备去了。
陈登回到府中，见父陈珪，详说曹操暗令车胄对付刘备，自己又是如此设计诳他。陈珪便令家人请来糜竺，计议已定，单等皇叔到来。
夜幕降临，刘备引得胜兵马赶到徐州城外，让张飞叫门。车胄不料刘备乘夜来到，只得请来陈登，草草吩咐之后披挂上马，依照日间所定计策，与兄弟车甲引一千军出城迎接。
车胄自忖城中早有安排，万无一失，一马当先跑过吊桥，大叫：皇叔何在？剿灭袁术叛贼，立下盖世奇功，恕车某迎接来迟！
车甲急率十余部将随后赶来，却落后于一射之地，眼见卫护不及。
车胄飞马驰过吊桥，复高声叫道：刘皇叔何在？车某请出相见！
却闻阵中一通鼓响，火光中只见一员大将，提刀纵马直迎上来，正是关羽。
车胄：原来是关将军。刘皇叔何在？
关羽不答，扬声大叫道：车胄逆贼，焉敢暗算我兄？
车胄大惊，急挚枪抬头看时，青龙刀挂定风声。已劈至头顶。于是急架相还，虽有准备在先，毕竟被对方杀个措手不及，战未数合已遮拦不住，便待拨马回城。
刚刚退到吊桥边上，城上陈登一声令下，乱箭直射下来，拦住车胄归途。车甲及十余个部将此时刚刚纵马上桥，箭雨突至，瞬间便被射成刺猬。
车胄知道中计，手指城头大骂不止，一边策马绕城而走。
一员黑面将军当面拦住，大喝一声：狗贼哪里去？燕人张飞在此！
车胄吃了一吓，料敌不过，刚要回马，背后云长赶来，手起一刀，将车胄砍于马下，割下首级提回。
乃高举首级，望城上高呼道：反贼车胄背叛朝廷，图谋刘使君，已被我杀之；尔守城众军无罪，只要开城投降，一概免死！
徐州诸军见是云长将军，哪个不识？且陈登约束得力，又见糜竺、糜芳兄弟率家丁早已趁乱打开城门，只得倒戈投降，满城军民皆安。
刘备遂入徐州，到刺史府落座，与陈登、糜竺见礼。
未曾叙阔，只见三弟张飞前来报功，说已将车胄全家杀尽。
刘备跌足悔道：车胄本是夏侯惇帐前大将，又是曹操心腹。我等夺了徐州尚可，将其遣送回许都便了，如何被你鲁莽杀了全家？今杀他心腹之人，如何不起大军来争？
关羽：大哥说的有理，三弟，你行事忒也急躁。
张飞：那车胄究是哪一个斩的？事到如今，却只会埋怨俺老张！
陈登上前劝道：刘使君休慌，关、长二将军莫急。既夺徐州，杀与不杀车胄，则与曹操必有一战。某有一计，可使曹操自顾不暇，不敢正视徐州。
刘备：计将安出？
陈登：今曹操虽破袁术、吕布，得了兖徐二州，但心中更有所惧者。袁绍虎踞冀、青、幽、并诸州，带甲百万，文官武将极多。若得其相助，曹操岂敢正视徐州！
刘备：元龙高论，真不亚于子房之才。只是袁绍向来与我未有交情，况今某又新破其弟袁术，其安肯相助于我？
陈登：以解救徐州之危为由，自然不可，当请袁绍信服之人，以利害劝之。袁绍此人好大喜功，必然率兵南下，与曹操相争。
刘备：袁绍自诩四世三公，自视极高，却得何人，让其诚心佩服？
陈登：此间正有一人，与袁绍三世通家，且清名素著于天下，门生故吏遍于朝野。昨日使君尚至其府上畅饮叙旧，怎地转身就忘了？若得其一书，袁绍必从。
刘备恍然大悟：先生所说之人，莫非是郑康成先生？
陈登：然也。郑康成尝受业于马融，更与卢尚书过从甚密。现居徐州，因何不用！
刘备经陈登提醒，遂即备下重礼，亲至郑玄家中，求其作书。郑玄慨然依允写书，刘备大喜，即派孙乾星夜赶到邺城，面呈袁绍。
镜头转换，按下徐州，复说河北。
袁绍自从平定冀、青、幽、并四州，志得意满，正要与曹操较量一番。
便在此时，人报孙乾求见，登堂施礼，呈上郑康成先生手书。其书略曰：
将军累世汉臣，四世三公，为天下所望。今曹操挟天子以压诸侯，许田围猎又有欺君之行，天下共愤。若将军此时兴一旅之师讨伐曹操，顺天应人，朝廷中汉室旧臣必争为内应，以助将军者。且以军力论之，将军挟四州之众，也必能一战而成大功，山东之地当尽为将军所有。此天赐良机，望速作决断。
袁绍本有争霸中原之意，因见郑玄之书，深以为然，遂大聚文武，商议兴兵。
谋士田丰离坐进言：今冀州之地，兵起连年，百姓疲弊，仓廪无积，不可复兴大军。将军宜兵屯黎阳，更于河内增益舟楫，缮置军器，分遣精兵屯边，期年积粮秣马，之后待机而动，如此则一战可定，大业可就。
袁绍不答，又问左右诸臣：公等意下如何？
沮授挺身而起：田先生之言是也，此时不利于战，望将军听之。（本集完）
