孔明息怒，温言慰道：倒也不必如此。贤卿即可下令，命公子刘琦自夏口归来摄政，再请玄德及关、张、赵云等共议大事，当众传位于公子。刘琦为人忠厚慈让，必会善待蔡氏及弟刘琮，更无疑虑。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容诛。未知卿意如何？
刘表连连叩头：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟圣裁。如此兵不血刃，并无杀伤，有何不可？臣即修书遣使往至夏口，令刘琦就回襄阳接印。
正说之间，却听府外一片喧嚷，乃是蔡瑁亲率侍卫前来。
刘表见蔡瑁至府，故意怒气勃发，令其跪谢玄德前次冒犯之罪。蔡瑁见刘表精神健旺，不敢十分违拗，洋洋然向刘备施了一揖。玄德急忙还礼，言不由衷，逊谢一番。
孔明见此，目视玄德，微微点头。刘备趁机拜辞刘表，自回新野。
刘表反复思量少帝所言，心却不甘，左思右想，难以决断。寻思要派兵攻击新野，擒杀孔明、刘备，部下又无人能敌关、张、赵云，一旦失败即有夷灭九族之祸；若要拱手将荆州让与刘备，自己平生苦心经营产业，却又实实难舍。
当日在榻上辗转到夜深，自觉病情转危。只得强打精神写下遗嘱，派人连夜潜出襄阳，送往江夏，令长子刘琦归为荆州之主。
不料刘表此时举动不能自主，信使未出府衙，已经被蔡瑁所擒。蔡瑁观书大怒，一刀将信使杀却，传令关上内门，又与张允二人把住外门，不准走露刘表病危消息。
镜头转换，复说刘琦。
刘琦自纳刘备之计避祸江夏，因闻黄祖被甘宁擒杀于夏口，心惊肉跳，度日如年。
近日风闻父亲病危，但不知底细就里，又加十分忧愁。因见江东人马无甚动静，遂领五十名精骑离了江夏，前来襄阳探病。
方进内城，来至府门之外，早被蔡瑁全身戎装持剑挡住：公子何来？
刘琦：因闻父亲病重，特来问疾。
蔡瑁：可有主公手令？
刘琦：闻讯而来，并无手令。
蔡瑁：传闻之语，岂可听信！公子奉主公之命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之奈何？
刘琦：某既回来，好歹容我亲见父亲一面，也好安心。
蔡瑁：公子未奉钧命，我若放你入见，主公必生嗔怒，病将转增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速转回江夏；前来探望之情，某可为公子代为致忱。
刘琦见此，心知父亲必然病笃，已经受制于人。本欲拨剑直入，但见自己所带五十人已尽被张允解除武装，拘于府门之外，动弹不得。
左思右想，恨力不及，只得立于门外大哭一场，上马回身就走。
蔡瑁令张允将那五十名军士放了，还给兵器，命其随公子自走，不许阻拦。
刘表在内苑病势危笃，久望刘琦不来，也心知必是蔡氏从中作梗；环顾左右尽是蔡瑁心腹，徒呼奈何。挨至八月戊申日，大叫数声而死。
蔡夫人见刘表既死，便与蔡瑁即依其笔迹改了遗嘱，立次子刘琮为荆州之主。蔡瑁、张允又请来蒯氏兄弟，当晚密议一番。
次日一早，蔡瑁便令聚集荆州百官，簇拥刘琮升座，将刘表遗嘱当众宣读已毕。
荆州群僚闻此巨变，无不大惊。
幕官李珪出班，相劝刘琮：今闻曹操将起大兵来征，公子自忖是其对手否？
刘琮：连吕布、袁绍亦被曹操所诛，我如何是他敌手！
李珪：既是如此，公子便当让位于大公子刘琦，请皇叔刘玄德前来辅政，以掌兵权。刘皇叔曾与曹操多次交手，并大败夏侯惇于博望坡，再败曹仁于樊城，天下无人不知。请其相助长公子坐镇襄阳，可保荆州诸郡稳若磐石。
刘琮未及答言，蔡瑁早已怒不可遏，即命武士：速将李珪执下，推出问斩！
李珪戟指大骂：你内外朋谋，假称遗命，废长立幼，眼见荆襄九郡，送于蔡氏之手！故主在天有灵，必当殛你三族！
至死大骂不绝。顷刻首级献上殿来，众官悚悚，再无异辞。
蔡瑁遂立刘琮为荆襄之主，命治中邓义、别驾刘先把守南郡及江陵，自与公子刘琮亲守襄阳，南防刘琦、北拒刘备。
然后率百官臣僚为刘表治丧，殓葬于襄阳城东，竟不讣告公子刘琦，皇叔刘备。
伊籍一直冷眼旁观其变，直待丧事一了，便即潜出襄阳，单骑到新野，向刘备告变。因直入县衙，见刘备、孔明均在，于是将刘景升病死，蔡瑁拥立刘琮之事说了。
孔明未料一夜之间，情况急转直下如此，听罢伊籍告诉，不由颜色大变。
刘备听罢，良久不语，心中暗自盘算：我直时乖命蹇如此。天不佑我，夫复何言！
伊籍：其事急矣，请二位早作定夺。
说罢拱手，告辞回返襄阳，继续充当卧底，监探蔡瑁行止。
伊籍去后，孔明权衡利弊，暗道大事不妙，即请刘备即刻升厅，召集徐庶、关公、张飞、陈到、孙乾、简雍、糜竺、糜芳等人议事。赵云现在樊城屯防，未曾与会。
刘备见众人到齐，遂将刘表已死，刘琮继立之事说了，询问众人意见。
关公率先出班怒道：刘景升本欲传位于公子刘琦，请我兄长辅之，此事众人皆知。今蔡氏篡改遗命，荆州文武中定有不服者。兄长即应大起樊城、新野之兵，发下檄文，明证蔡氏之罪，拥公子刘琦夺回荆州。某率部下五百校刀手，愿为先锋。
张飞亦叫道：刘琮黄口孺子，如何坐得荆州郡守？蔡瑁、张允等皆为酒囊饭袋，更不用提。兄长在荆州恩义素著，自为荆州之主，必是一呼百应。二哥即为先锋，某继其后。
玄德听二弟皆如此说，不由急道：切切不可。我即素以恩义待人，今若趁其父丧而伐其子，是大不义也，亦为天下诸侯不容。二位贤弟休言，还请军师运筹。
孔明知是刘备欲看自己态度如何，看了一眼徐庶，并不作答。
徐庶笑道：主公休慌，关张二位将军亦莫急躁。此事易为，只要主公依我之计，答允肯做这荆州之主即可。
关公及张飞大喜，一齐看向大哥。刘备喜道：只要不失信义于天下，皆听军师吩咐。
徐庶：诸葛军师早在隆中之时，早已暗地做好准备。荆州内部文有伊籍、马良，武有魏延，皆为内应。主公奉公子刘琦车骑到时，彼等即会大开城门以迎我军，则荆州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子刘琦感戴主公前番救命之恩，必请主公共据荆州，彼时东联孙权，北抗曹操，大事可定。荆州既归刘琦之手，主公又何论失信于天下？
刘备：军师之言是也，备惟命是听。
徐庶：既是如此，诸将听我命令，不得违误！
众将闻命，一齐躬身应诺。
徐庶当场派将，第一支令交付关羽：请关将军率本部五百校刀手，急去江夏，与公子刘琦率全部水军开至荆州，先夺江陵，以守其粮。
关羽唱喏，上前领令，退出大帐，自率五百校刀手上马，如飞而去。
第二支令，交付刘备：主公与三将军翼德，及陈到可率三千精卒，以吊丧为名前往襄阳。则襄阳城内自有魏延等人，开城相迎。
未待刘备答话，张飞已奔帅案，夺过将令，自去点兵。
徐庶：某便前往樊城，助赵云将军防备曹操兵至；主公安定荆州之后，即刻发兵来援。孔明军师与孙乾、简雍、糜芳，坐守新野，以观汝南及宛城动向，可保后方无虞。
众人见徐庶军师如此调度，心中佩服，各自领命。
徐庶于是辞了玄德及孔明，自引一千兵马，前去樊城。刘备计算时日，却不急于动兵，一面派细作前往许都，打探曹操动静，一面等候江夏刘琦水军消息。
镜头转换，按下荆襄，再说许都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、并四州，志得意满。遂一改往日谦恭形状，奏请献帝罢黜三公之职，自以丞相兼领司空、司马、司徒大权于一身。
此时董承等已死，献帝便如提线木偶，毫无自主之能，只得诏准。
曹操于是开府建衙，敕封署下群僚：以毛玠为丞相府东曹掾，崔琰为西曹掾，遣主簿司马朗前往河内，往征其弟司马懿来朝，聘为丞相府主薄。
字幕：司马懿，字仲达，河内温县人。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。
镜头闪回，叙述司马懿来历。
司马懿出身世家大族，更是襄阳大隐水镜先生司马徽之侄，向有大才，海内皆闻其名。
司马防育有八子，因各子表字中都有个“达”字，遂号称“司马八达”。
司马懿是为次子，少有奇节，聪明大略，博学洽闻，伏膺儒教，有忧天下之心。
南阳太守杨俊素以知人著称，一见司马懿之面，便断言其非寻常之子。崔琰向与司马懿长兄司马朗交好，亦曾说道：你二弟仲达聪明果断，英姿不凡，非公所能比者。
司马朗听罢非但不恼，反以为是真知灼见，连连称是。
司马懿少时即喜交游名流，并和隐士胡昭关系莫逆。同郡周生等人与司马懿结怨，将其偷偷绑架藏匿，司马家人不知其踪。
胡昭闻知，涉险寻找周生，在崤山渑池见之，请其放过司马懿。周生因感其诚而允之，即放司马懿随同胡昭回家，这才幸免于难。
建安六年，司空曹操向各郡发下“唯才是举令”，河内郡遂向朝廷推举司马懿。曹操见到荐书，又闻司马懿名重当地，便专门派人持书至温县，征召其到司空府中任职。
司马懿因见汉朝国运已微，不想在权臣手下充于下僚，落得助纣为虐之名，便借口己有风痹之病，不能正常起居而谢辞之。
使者回报如此，曹操不信，即派人夜间潜入司马府宅，伏于屋瓦暗刺消息。若是司马懿借病避征，便治他个欺君之罪，宁肯杀死，亦不能为他人所用。
刺客暗伏三夜，见司马懿躺在榻上一动不动，真如风痹一般，据实回报。曹操这才罢征，被司马懿骗了过去。
其后曹仁南征新野大败，报说是因水镜先生司马徽相助刘备，这才导致失利。
曹操惊怒，猛地想起司马懿佯病避征之事，遂问：河内司马懿，与司马徽是何关系？
程昱答道：是本族叔侄也。今有司马懿嫡长兄司马朗，便在朝中任职。
曹操：司马徽之才，较之先生如何？
程昱：百倍于昱。
曹操：此是先生自谦，还是为司马徽张本？
程昱：丞相试思，司马徽所荐徐庶如何？只在新野牛刀小试，便以寡敌众，大败曹仁，并且夺了樊城。刘备乃是屡败之将，经其相助便即扬眉吐气，那是何等才能？况徐庶只是司马徽忘年小友，已具此能；可知司马徽直有鬼神不测之机，倒移乾坤之才，臣并无虚言。
曹操：果如先生所说，若司马徽再招其侄司马懿辅助刘备，则必难制矣。
于是即刻亲写征聘之书，召唤司马朗入府，连劝带吓嘱道：卿持我此书，并借天子之名，回至河内温县，征辟汝弟司马懿入朝，命为相府文学掾，以为朝廷效力。若司马懿现如前番装病佯狂，不应征聘，我必杀之，绝不客气。（本集完）
