伊籍：依某之见，刘景升既于临死之际托孤于玄德公，不如便以吊丧为名，率新野、樊城之众前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州便属使君。
孔明闻引，与徐庶皆都称善，力劝刘备，不如就此夺取荆州。
玄德听了伊籍及二位军师之言，思索再三，不由垂泪道：先生们固是金玉良言，但兄长临危托孤于我，是欲求我保其妻子性命耳；今若执其妻子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄？天下诸侯又怎样看待刘备？某与曹操所不同者，曹操专以奸诈取胜，我却是专以信义得人，今大业未成之时，失信于天下之事，绝不能为之。
孔明想了片刻，叹一口气道：既主公拒行此不义之事，乃大德大善，我等岂不遵命？但今曹操十余万大兵已至宛城，新野小县兵不过万，何以拒敌？
刘备想起前番火烧博望之战，毅然说道：不如弃了新野，将城中百姓尽数迁出，再烧他一把大火。我等退守樊城，以避其锋，如何？
此计出口，众人齐声称妙。正商议间，探马飞报：曹兵前锋已到博望，离此不远。
刘备闻报，发付伊籍先回江夏，助公子刘琦整顿军马，再与孔明商议具体拒敌之计。
孔明说道：前番一把山火，烧了夏侯惇大半人马；今番不论何人领兵前来，也必教他还中这条计策。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。
于是擂鼓聚将，分别传令。
第一支令：请伏龙先生徐庶前往樊城，会合赵云，派兵前来接应新野军民。
徐庶应诺，接令而去。
第二支令：差孙乾往河边调拨船只，救济百姓出城。
孙乾应诺，驰马而去。
第三支令：命糜竺、糜芳二将，护送各官家眷，前往樊城。
二糜领命，自去布置安排。
第四支令：命云长引五百刀手，去白河上流埋伏，遏住河水以淹曹兵，顺水杀下。
关羽接令，大步出帐，点军而去。
第五支令：命张翼德引一千军，去博陵渡口埋伏，就曹军被淹之后，乘势掩杀。
张飞大声应诺，接令而去。
第六支令：命关平、周仓带兵五百，于新野城外阻杀曹兵。许败不许胜，战之即退，绕城而走，去与关公合兵一处。
二将领命，点军而去。
第七支令：命陈到引白毦兵三千，伏于新野四门之外。先于城内各家屋上多藏硫黄焰硝引火之物，待曹军入城，于黄昏后乘风放火烧之。
陈到上前接令，自往校场点军，退出城外。
第八支令：命刘封带二千步军，于新野城外鹊尾坡前屯住。只望见城中火起之时，便可追杀败兵；然后会合诸将，收军回归樊城。
八支大令发下，分拨明白，众将皆去。孔明乃与玄德出城登高了望，只候四方捷音。
镜头转换，按下孔明派将，复说曹操发兵。
曹仁、曹洪引军十万，前有许褚引三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野而来。
午牌时分，许褚催军来到鹊尾坡。
一声炮响，刘封率兵而出，扬声大骂：欺君篡国之贼，安敢侵犯吾境！
许禇大怒，挥刀上前。刘封迎战三五个回合，回马便走。因仗地利，引着许禇三千铁甲军围着树林转圈，直到日已坠西，料必城中百姓已空，引火之物安放齐备，这才遁去。
许褚寻路追赶厮杀，只见天色已晚，山高林密，并无敌军去向。
曹仁领兵赶到，因见许禇还在山中乱转，遂命：先夺了新野，明日再追杀刘备。
曹军领命，兵至城下。关平与周仓率军来战，稍战即溃，转眼间逃得不知去向。
曹洪大笑道：此便是程昱先生所云，奇才徐庶所练之兵？不堪一击！
曹仁亦笑，眼见城门大开，即命三军进城安歇，来日平明进兵。曹军行军一天，入城之后都已困乏饥饿，匆匆饭罢，便在民房中睡倒。
是夜初更以后，忽然狂风大作。陈到在城外林中埋伏，因见时辰已到，一声令下，火箭如同飞蟥般射入城内。引燃屋顶硫磺，刹时满城火起。
风响如雷，火借风势，刮刮杂杂，鬼哭狼嚎；未过片刻，新野城已化为一片火海。
曹兵皆被从梦中烧醒，人不及甲，马不及鞍，遥望处尽是火焰，恨无生路。
曹仁被侍卫从睡梦中唤醒，刚出院门，其屋已倒，千钧一发，好不吓人。曹仁懵怔转向，急命侍从寻着战马兵器，辎重粮草皆不能顾，引领众将突烟冒火，拼命奔出东门。
喘息未定，背后喊声大起，陈到引军赶来混战；稍顷刘封又引一军来至，截杀一阵。
曹军寻子觅爷，走投无路，乱成一团。
直杀到四更时分，陈到及刘封各自得胜而去，只夺其军器良马以归，并不十分恋战。
曹军好不容易冲出生天，一个个人困马乏，焦头烂额。奔至白河边上，因见水流浅缓，人马都下河灭火吃水，一时间人喧马嘶。
关羽引本部五百校刀手，守在白河上游，已自睡醒一觉，人人精神百倍。眼见东方天空已现鱼肚白色，不见动静，怀疑军师计策不准，等得好不耐烦。
正欲派人前去打探，忽听得下流头人喊马嘶，呼声冲天。关公知是曹军已经下河，遂将青龙偃月刀高举过顶，一声令下，军士掣起布袋，水势滔天，望下流冲去。
曹军不料会陡然暴发山洪，只见白浪滔天，水墙扑面而至，更无躲处。登时大半被激流冲倒，数千人马俱溺于水中，只有近岸边者少数得命。
曹仁引众军挣扎上岸，夺路而走，不辩东西南北；更兼草木皆兵，丝毫不敢回顾。
行到博陵渡口，震雾渐散，一轮红日喷薄而出。
只听喊声大起，大将张飞引军从下流杀来，刘封、陈到、关平、周仓三面齐至。
曹仁、曹洪及许褚等拼死争战，夺路走脱。
张飞等人也不追赶，接着玄德、孔明中军一齐渡河，尽望樊城而去。
曹仁收拾残军，就新野城中屯住，扑灭余火，使曹洪去见曹操，具言失利之事。曹操大怒，传令大军分作八路，一齐去取樊城。
刘备率军南下，至半路遇到徐庶与赵云前来相迎，接入樊城。坐未暖席，探马来报：曹军填塞白河而渡，前锋离樊城已不足八十里。
孔明道：可速弃樊城，取襄阳暂歇。
刘备随即率军离开，城中百姓大半号哭相随。半日之间，前面已至襄阳，却见吊桥高悬，城门紧闭。城外百姓号哭动天，城内却塞耳不闻。
孔明大怒，再次建议：曹军至矣！何不强力攻打，擒捉刘琮，取而代之？
刘备却又不忍，只在城河边上徘徊，军马聚在城外，进退不得。孔明遂令张飞运起狮吼神功，在城外大喊刘琮名字，声震云宵，十里之内皆闻。
守城将官变色，只得报入府衙。刘琮不敢出来，回顾蔡瑁、蒯越，均已不见踪影。
孔明见城内没有动静，又命张飞冲城内大喊：卧龙先生在此，魏文长何在？
大叫数遍，只听城内吼声如雷：魏延在此，尔等要命的闪开！
随着一片惨叫声起，城门突然大开，一骑红马自城内冲出。马上将军身长八尺，面如重枣，与关公倒有七八分相似。
字幕：魏延，字文长，义阳郡人。
魏延早依孔明布置，时刻等候刘备大军到来。不料刘琮降了曹操，自己便被蔡瑁兄弟夺了兵符，软禁在府中，不得自由。
正在府中纳闷闲坐，忽听城外有人大喊“刘琮出来”，声如巨雷。魏延惊醒，知道事情紧急，抡拳将看守禁卫打倒几个，跨马抡刀，飞奔城门。
将至门首，又闻城外叫喊自己名字。魏延答应一声，飞马来夺城门。
守门将士前来阻挡，魏延大怒：尔等竟不怕死耶？
遂一刀砍死门将，喝令军士打开城门，放下吊桥。因纵马上桥，扬声大叫：卧龙先生与刘皇叔快快领兵入城，共杀卖国之贼！
孔明见城门大开，知道魏延已经得手，挥令张飞引领军民入城。
刘备叫道：百姓先入，士兵断后，不得扰乱！
百姓齐呼万岁，涌上吊桥。徐庶时立马高处，约束军兵，忽见城头旗帜大举，不由大惊，高声叫道：城中有埋伏，尔百姓人等速退！
话犹未落，城头忽然有人喝令：放箭！
刹时城上墙后立起一排弓弩手，对准城外箭如雨下。城外军士及百姓挤在一起，哪里躲得？登时倒了一片。百姓东躲西藏，挤落水中无数，哭声震野。
命令放箭者非是旁人，正是蔡瑁；张允仗剑驱驰，传令众兵，关闭城门。
刘备急令张飞：保护百姓后退，远离城头箭矢射程。
张飞只得应命，一面昂首大骂蔡瑁、张允不止。
魏延立在吊桥彼端，把住城门，只管招呼刘备入城，心头急如火焚。忽见城上箭落如雨，张飞指挥军民后退，便知陡生变故。正在纳闷之间，忽听背后马蹄作响。
城内一将飞马引军而出，大喝：魏延反贼，安敢通敌造乱！认得大将文聘么？
字幕：文聘，字仲业，南阳宛城人，刘表手下大将。
魏延大怒，顾不得城外刘备，只得挺刀跃马，与文聘交战。
正在此时，魏延府中亲兵数百人赶至，与文聘部众即在城边混杀。于是复又殃及城外平民，死伤无数，死尸填塞沟渠，血流成河。
刘备见此，扭头对孔明、元直说道：本欲保民，此反而害民也。襄阳进不得了！
孔明：江陵乃荆州要地，且粮草丰足，不如先取江陵。
玄德允诺，于是引领百姓离开襄阳，择小路望江陵而走。
襄阳城中百姓早知刘琮已经投降曹操，又多闻曹操徐州屠城、水淹下邳、水淹冀州残忍之举，便乘乱逃出城来，跟随刘备、孔明而去。
魏延与文聘交战，见刘备离去，又怕城中再有大将杀出，只得弃了文聘，拨马而逃，率领数百家兵，自投长沙太守韩玄去了。
镜头转换，按下魏延，单说刘备。
刘备率领军民文武眷属，携带辎重数千车辆，向江陵逶迤而行。
因老弱病残颇众，沿途又不断有逃难之民加入，只能日行十余里路程。到达当阳之时，回顾部从，竟有十万之众相随，前后连绵数十里远，尽是难民。
糜芳督管众官家眷，因见队伍行进缓慢至极，纵马上前赶上刘备，说道：曹操得了樊城，率军渡江只需两日；刘琮若再献了襄阳，追兵则顷刻而至。为今之计，应迅速夺取江陵，岂容如此延挨？又兼民多兵少，曹操来了，如何阻挡？不如弃了百姓，急趋江陵为上。
刘备怒道：偏你知道事情紧急！成大事者，须以天下万民为本。众人背井离乡，跟我一路随行，将父母妻儿全家性命相托，我怎忍心抛下他们，独自逃命！
糜芳被骂得一佛出世，二佛涅槃，再无半语回答，只得望向孔明。（本集完）
