邺都王府，高朋满座。
许芝在座中，见魏王与管辂谈得入巷，亦便心安，偷偷抹把冷汗，暗道侥幸不迭。
画外音：许芝不知，管辂却是于吉之徒，曾随于吉习道多年，故此颇有法术。此次因借许芝举荐，应命前来邺都，其实亦是奉了师父于吉之命，趁便前来探看曹操病情究竟如何。管辂当下相了魏王之面，知道其已饮了师父所炼毒药，命不长久，不由暗中欢喜。
曹操去了疑心，自觉病情渐愈，心中畅快，即令管辂占卜天下大事，近日吉凶祸福。
管辂遵命掷钱得卦，便说判词：三八纵横，黄猪遇虎；定军之南，伤折一股。
曹操令其详说，管辂摇头：天机甚秘，其实无解，只有事后方可悟之。
曹操点头，又令占卜魏国祚修短。
管辂卜得卦象出来，又说判词：狮子宫中，以安神位；王道鼎新，子孙极贵。
曹操又问国祚具体年数，管辂说道：茫茫天数，不可预知。
曹操此时已坚信管辂绝非刘备、孔明派来间谍，便欲留在魏都，封为太史。
管辂推辞道：某已早为自己相过。额无主骨，眼无守睛；鼻无梁柱，脚无天根；背无三甲，腹无三壬：只可泰山治鬼，不能为官以治生人。
曹操也觉管辂过于丑陋，殊无官相，也不勉强，又问：你看孤面相若何？
管辂答道：大王位极人臣，又何必相？若欲再晋一级，亦是探囊取物之易。何必再相？
曹操再三问之，管辂但笑而不答，暗道：你寿已不过两年，又何必再相！
曹操又令管辂，遍相阶下文武官僚。管辂道：皆治世之臣也。
再问休咎，皆答不知。曹操遂不逼问，令厚赠使去。许芝告辞，回许都向天子复命。
镜头转换，按下魏王请人占卜看病，再说曹洪西征。
曹洪引领五万大兵来到汉中，众将迎接入城，就城外安营下寨。
歇兵三日，曹洪亲自进兵拒敌蜀兵，令张郃、夏侯渊各据险要而守。
当时张飞自与雷铜守把巴西，马超兵至下辨，令吴兰为先锋，领军哨出，正与曹洪军相遇。吴兰见曹军势大，欲引兵暂退，牙将任夔不从，骤马挺枪上前搦战。
曹洪亲自提刀跃马而出，交锋三合，斩任夔于马下，乘势掩杀。
吴兰大败，回见马超，说因任夔轻敌致败，请求恕罪。马超见折了锐气，即令紧守隘口。
曹洪引得胜之军回到南郑，大摆酒宴贺功。因见张鲁在汉中之时养于府中歌女美貌，即命众女与宴，使其踏鼓而舞，所穿衣裳，薄如蝉翼。
众将定睛观之，无不大笑，至有垂涎三尺者。
武都太守杨阜即从坐起，喝令止乐，严斥曹洪：圣人之训，男女有别。此次为诸将贺功，乃国之大礼，如何于大庭广众，令女子裸露形体？即使夏桀、商纣败乱，也不及此！
于是愤然辞出，转身就走。曹洪见他发怒，知其极为魏王敬重，急令众女伎停演，撵出厅去。又亲自跑出门外，打躬作揖认错，请杨阜还座。
于是在场诸将，对杨阜无不肃然起敬。
当日罢宴，杨阜回到己帐，便上书魏王曹操：现因刘备大军来夺汉中，大将马超逼近下辩，请将武都军民迁至关中，坚壁清野，以拒蜀军。
魏王览表，当即从之。武都军民虽恋故土，但仰杨阜威望，皆听命东迁。旬日之间，迁居到京兆、扶风、天水境汉中之民多达万余户。
杨阜遂将治所移至小槐里，百姓扶老携幼相随而行。
画外音：刘备后来终得汉中，但见十室九空，不由叹道：“当初郑度坚壁清野之计，刘季玉未能用之，使某得西川之地，亦得其民。如今此计却被杨阜行之于汉中，使某空得其地而不得其民，真毒计也！”此是后话。
庆功宴罢，张郃来见曹洪请令：末将前番失了三巴之地，深为引咎自责。今魏王令将军前来，一阵破了吴兰，使马超闭门不出。将军之能，末将赞佩不置，今亦鼓余勇，愿请以本部兵去取巴西。若得巴西，蜀郡东门洞开，益州则易得耳。
曹洪：巴西守将乃是张飞，非比等闲，不可轻敌。我等还是紧守要隘，待魏王率大兵前来，与刘备决战不迟。
张郃：世人皆怕张飞，某却视如小儿。末将此去，必擒他回来，献于将军！
曹洪：将军忘了当阳桥之时么？公乃魏王爱将，若有疏失，某如何向魏王交待？
张郃听曹洪如此夸赞张飞，不由大怒道：末将这便与将军签下军令状，若是死在张飞之手，将军只管以此向魏王复命便了，不干将军之责。
曹洪无奈，暗道：好良言难劝该死鬼，任你去罢。
收了文状，并赐三杯壮行之酒。张郃遂引本部三万人马而进，依傍山险分立三寨，各留五千兵驻守，自引一万五千兵来取巴西。
张飞闻报，唤副将雷铜议道：某引兵出战，公出奇兵至张郃之后助我，必可获胜。
雷铜欣然领命，引五千精兵而去。
张飞引兵一万，离阆中前来，与曹兵相遇，亲自出马挑战。
张郃抖擞精神，与张飞战到二十余合，不分胜败。
张飞暗暗称奇，正欲使出绝招，忽见张郃后军喊起，原来是雷铜依计抄了魏军后路。
张郃拨马回走，张飞与雷铜两下夹攻，张郃奔回三寨，坚守不战。
张飞使军人百般秽骂，张郃在山上亦回骂。张飞无计可施，使人报至成都。
刘备坐镇成都，这日升厅理事。哨马来报：曹洪兵到汉中，马超部将吴兰接战大败；张郃来夺巴郡，今与三将军张飞相持，难分胜负。
玄德不由大惊，问计于军师。
孔明：张郃乃河北名将，不可小视。可使魏延前去犒军，就便相助翼德。
玄德从之，即令魏延解牛酒前赴阆中犒军。
张飞见兄长赐酒，已然有计。遂命魏延、雷铜为左右翼，只看军中红旗竖起，便各进兵；教将美酒摆列山前，大开旗鼓而饮。痛饮一歇，便冲山前撒尿，指点笑骂魏军。
张郃自山顶寨中听得山下喧嚷，急出寨门往下看时，见张飞坐于山前饮酒，大吹大擂，并令二小卒于面前相扑为戏。张郃不由大怒：环眼贼，欺我太甚！
传令全军下山杀出，并令左右二寨为援。
张飞见山上寨中旌旗移动，战鼓擂起，哈哈大笑道：这番中了俺老张之计也！
喝令众将上马，并教军中竖起红旗。列好战阵，张郃已骤马下山，赶到面前。张飞挺矛跃马直取张郃，二将又战到三五十合。
张郃只盼两寨来救，谁知救兵已被魏延、雷铜杀败，就势夺了二寨，复至张郃大寨放火。张郃见三寨俱失，只得逃奔瓦口关去了。
张飞大获胜捷，报入成都。
玄德闻报大喜，派使重赏翼德、魏延，令趁势进兵，夺取瓦口，以保三巴全境。
张郃退守瓦口关，遣人向曹洪求救。曹洪怒其不听己劝，不肯发兵，张郃惊慌。
正在这时，军士来报：张飞发兵来打关，离此只有五十里路。
张郃急中生智，即分两军去关口前山僻处埋伏。自己开关引军而出，正遇雷铜。二人战不数合，魏兵两军齐出，截断蜀军归路。雷铜心慌，手足无措，被张郃一枪刺于马下。
蜀国败军回报张飞，张飞与魏延商议定计，要与雷铜报仇，魏延允诺。
次日，张飞引兵至关骂战，张郃故技重施，指望两彪伏兵出，围困张飞。不想两路伏兵刚出，便被魏延依张飞之计赶入峪口，放火烧之。
山谷草木皆着，烟迷路径，魏兵遂不得出。
张飞见张郃左顾右盼，停矛喝问：老张，你头上遮莫生了虱子，只顾左摇右摆？
张郃大怒，且更是好奇，顺口答道：老张，你遮莫又学了移山倒海之术，把某伏兵搬到哪里去了？怎地这老半天，一个人影也见不到？
张飞哈哈大笑：你老张的伏兵么，都被俺老张发配到外婆家去了也！
于是引军冲突，张郃大败，逃回瓦口关，又坚守不出。
张飞和魏延连日攻打，无奈关隘险固，攻之不下。张飞急得在山下大骂，张郃在关上亦与之对骂。张飞坐于关前一箭之外，再令小卒相扑为戏，擂鼓吹打狂饮。
张郃在城上看见，笑骂道：老张，你也太惫赖，一条计策要用两次么？
张飞叫道：你看清楚些！老子前番用两个小卒相扑，这次却用了八个，哪里一样？
眼见此计不济，只得令军退二十里扎寨，苦思良策。
魏延见张飞无计可施，忽然问道：某曾闻三将军当初进川，义释严颜，于是巴郡各城望风而降。彼时将军如何用计，可否说与小将听听？
张飞阿呀一声跳起身来，以拳击额，哈哈大笑道：老魏，你问得好。某就是一样计策，使用两次，看他张郃如何中俺圈套！
即引军士悄悄出营，暗至两边山上哨探路径。至夜而回，叫来魏延，吩咐如此用计。
次日魏延领兵，前往打关。张郃正待迎战，却听关后放炮，人喊马嘶。急回头看时，早见张飞从关后斩门落锁，飞马上关。
张郃大惊，急弃马上山，寻小路连滚带爬逃走，直奔南郑。张飞不追，夺了瓦口。
曹洪见张郃带三万兵马而出，只剩下十余人回来，不由大怒，喝令左右推出斩之。
行军司马郭淮急劝：不如再与张郃五千兵，令去攻取葭萌关，如不成功，二罪俱罚。
曹洪从之，张郃只得领命而去。葭萌关守将孟达、霍峻闻知张郃兵来，孟达引军下关与张郃交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都，玄德又请军师商议。
法正献策：可命老将黄忠提兵往援，严颜副之。
赵云谏道：张郃乃魏之名将，何故以二老将当此大敌？先生休开玩笑。
孔明却知法正因与黄忠、严颜不合，献此借刀杀人之计；向赵云递个眼色，说道：子龙休如此说。你以为二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。
又转向刘备：二将虽勇，尚需军师相助。法孝直熟知汉中地理，可为军师，兼使向导。
刘备不知是计，点头允之。法正暗道：“好厉害的卧龙！”只好与严颜、黄忠领命而出。赵云不知孔明本意，只得哂笑而退。
黄忠、严颜引兵来到关上，与霍峻、孟达相见。
霍峻见了，不由暗笑：主公欠调度矣。这般紧要去处，如何教两个老的来？
孟达看到法正，却知此战必胜，遂与故友相见，亲热寒暄，令人置酒与三人接风。
次日依照法正分派，请黄忠引军下关，与张郃对阵。张郃见了黄忠，亦笑其老，黄忠大怒，遂拍马向前与张郃决战。
二人约战二十余合，忽然背后喊声大起，原来是法正令严颜从小路抄了张郃后军。两军夹攻，张郃大败，连夜兵退八九十里。
曹洪听知张郃又败，即遣夏侯渊从子夏侯尚并荆州降将韩浩，引五千兵前来助战。张郃接着，诉说黄忠难敌。
韩浩道：这老贼和魏延两个，当初逼我兄韩玄献城投降刘备，今既相遇，必当报仇！
遂与夏侯尚引军，来迎黄忠。黄忠引军出营，韩浩在阵前大骂：无义老贼！
