闪回结束，张机讲述已毕。众人听罢，连声赞叹，痛恨曹操。
关平忽问：先生曾说若有麻沸散，便不致疼痛，那是甚么神药？
张仲景答道：倒也并非神药，亦世间生长之材而已。若服此药之后施术，则任你刀砍斧斫，并无疼痛。和酒而服，可剖腹除溃，洗涤腐秽。后以桑皮线缝合，涂以神膏，则四五日除痛，一月间康复矣。
关平喜道：军中受重伤者，往往于施救之时痛死。若以此药用于军中，岂不是好？
张仲景趁着酒兴，讨过纸笔，写数行字，递予关公：此乃神方，若非君侯，换作他人求之，某定不与也。且宜秘之，勿使外传。
关公大喜，珍重纳入怀中。
一时酒罢，张机告辞。关公命取金百两相酬，张机坚辞不受，留药一帖而去。
关公赞叹不止，从怀中拿出绢纸，见上面写道：曼陀罗花一升，生草乌、全当归、香白芷、川芎各四钱，炒南星一钱。合煎成散，以热汤煮沸，服之顷刻见效。
关平忽问：父亲，张仲景既说华神医死于狱中，则此麻沸散之方，却又如何传出？
关公惊呆，镜头闪回。
其实当年华佗在那许都监牢之中，便如少帝刘辩一般，也是诈死骗过曹操。
华佗乃当世神医，又有麻醉奇术，若以假死骗人，谁能看破其中玄机？只要曹操不令在其死后戮尸枭首，此计便成。
曹操闻报华佗死于狱中，果然不予深究，即命葬于郊外。
下葬之后，众人离去，华佗自醒。遂以五禽戏绝世神功震碎棺盖，破土而出，终于如其所愿，改名换姓归隐山林而去，就此大开山门授徒。
画外音：自此之后，药王门名徒辈出，大放异彩。华佗授徒无数，樊阿以针灸闻名，吴普以药方见长，著有《吴普本草》，李当之著有《本草经》，各掌一技之长。
闪回结束。关公眼望张机所留药方，半信半疑，难辨真伪。
至晚，赵累引从人还报：水镜山庄已于数年前即被曹仁派人烧作白地，庄中空无一人，水镜先生司马德操不知何往。
关公暗叹不止，因见樊城旬日可下，也即不以为意，并不深究。
画外音：关公败亡，不因大意失荆州，实因性粗，没有将军师孔明先生当初所嘱之语记在心中，详加揣摸。因只记起一个“水镜山庄”，却忘了“玉溪山白马洞”之语，又因不明南璋地理，才误大事，造成千古遗恨。水镜先生其实早依与孔明旧约，引全体庄客进入玉溪山内，在山中开荒种田，并于白马洞聚草屯粮，只等刘备兵来，会攻襄、樊二城。除玉溪山及白马洞之外，庞德公等人又隐居鹿门山中，领庄客开荒屯田；便连孔明卧居之隆中山谷，也开出良田千顷。十数年来，这三处积粮无数，可供十万大军三年军粮。孟公威及崔州平领三千精壮士兵，穿白马洞而来，亦于日前到达玉溪山，只等关公前来相会，攻取樊城，直袭许都。只可惜关公只将孔明嘱托记得只言片语，至失千载良机！
数日之后，关公自觉伤势渐痊，便放下水镜山庄之事，亦不遣使往建业补说借粮之事，急急升帐聚将，令关平、廖化再攻樊城。
曹仁大惊，因知魏王已自长安返回邺城，遂又遣使往魏都告急。
太子曹丕闻说父王归来，即率中庶子司马懿等出城迎接。曹操升殿，大会群臣，询问邺都政事，曹丕一一答之，曹操甚为满意。
司马懿建议军民屯田，以解决军粮之需，曹操许之，便使其转任军司马，以掌屯田。
安排邺都之事已罢，樊城哨马不断来报：关羽推锋必进，大破曹仁于沔水。掘堤以大水灌于禁，七军覆没，于禁投降；庞德寡不敌众，被关羽所擒，不降被杀；徐晃军被大水困于山中，屡不得出。陆浑孙狼作乱，南附关羽，遥受汉中王印号，为荆州军支党；荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆投降关羽，樊城其势大孤；关公围困徐晃于山中，亲攻樊城时中了曹仁毒弩，却被不知从哪里来的神医刮骨疗毒，伤复如初，复引兵围攻樊城。
曹操顷刻间接到许多战报，不由大惊，急聚文武商议，重说迁都之事：孤素知云长智勇盖世，今据荆襄，拥众北来，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都洛阳以避之，诸公为孤慎谋。
主簿蒋济出班劝谏：大王不可。于禁之败，非战之过，乃天降暴雨致汉水大涨，七军皆遭水淹之故。大王前番已与孙权有约，今樊城激战数月，彼因何按兵不动？大王可即发使往东吴催促起兵，不必迁都动众。
曹操依允，遂罢议迁都，急遣使再往东吴，使其出兵。又遣上将徐商、吕建前往樊城西寨，使其相助徐晃出兵，以牵制关公兵力，支援城中曹仁。
因叹谓诸将：于禁从孤三十年，南征北战多立奇功，何期临危反不如庞德！
诸将闻言，无不叹息。
徐商、吕建率三千飞虎军，直奔樊城西寨阳陵坡，与徐晃会合，传达魏王之令。
镜头转换，按下许都，复说建业。
孙权接到曹操书信，大聚文武，商议对策。
张昭向来主张降曹，不料此时率先质疑：近闻关云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，曹操欲迁都以避其锋。今见樊城危急，方遣使求救于我，某恐一旦与关公反目为仇，待事定之后，曹操却又反覆。岂不白白得罪刘备，使其与我为敌？
孙权见张昭如此说法，一时沉思不语。
殿外忽报：大都督吕蒙乘舟自陆口军营而来，有事面禀主公。
孙权召入问之，吕蒙奏道：关云长提兵久围樊城，主公何不乘其远出，袭取荆州？
孙权故意说道：此时曹军皆在樊城与关公相持，孤欲趁此机会攻其东线，袭取徐州。
吕蒙大急：徐州守兵无多，我军若往，或许攻克。然主公忘了合肥弹丸小城耶？因其地势利于陆战，张辽仅以数千兵士，便屡克我十万大军。那徐州守将臧霸，其勇更甚于张辽，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，则我即可全据长江之险，睡可安枕。且关羽向来自大，屡辱我江东将士，又拒主公求婚。何不趁此良机，灭其三十年来威风！
孙权答道：卿回陆口慎重布划，若果有必胜之策，可即详奏，孤当起兵。
吕蒙应诺，拜辞而归。孙权难以决断，又问诸葛瑾：卿谓吕子明之议若何？
诸葛瑾：主公勿需顾及关羽胜败结果。若不惧刘备、孔明前来报仇，则取荆州可也。
孙权知其向与鲁肃一党，支持孙刘联盟，略为沉思道：若关羽败于曹操，即便不死，亦折挫三十年英名，此后便无能为。刘备有张飞、赵云，孤有甘宁、吕蒙，足以当之。
于是即封诸葛瑾为宣城侯、绥南将军，代吕蒙领南郡太守，待命随军出征荆州。
诸葛瑾拜谢退出，在殿外适逢好友顾雍，叹道：鲁子敬死后，江东之士皆鼠目寸光，再无远见之人矣。
顾雍惊问：子瑜兄从来言语谨慎，今何出此极端之言？
诸葛瑾道：若是鲁子敬在，必能力阻主公争夺荆州。鲁肃虽力主孙刘联盟抗曹，但为东吴大计，亦由刘备手中夺取长沙三郡，划湘江而治。争三郡且使孙刘联盟不破，此其高明之处。今主公只听吕蒙，荆州既得，孙刘联盟必破。曹操渔人得利，我主霸业休矣。若从长远利益为计，得荆州岂真正有利于吴哉？
顾雍：若得荆州，我东吴便可全据长江之险，因何不利？
诸葛瑾：贤兄糊涂！刘备若失荆州，则因势力大为削弱，必然龟缩西川不出。此后长江一带，则我东吴独力抗曹矣！彼时也只能偏安江东，只曹仁、张辽二将，便可将我挡在淮河之南。鲁子敬所谓以图天下大略，又安能实现哉？
说罢，不觉泪如泉涌。顾雍听了，句句是真，字字见血，不由背后凛然生寒。因恐在朝门之外谈论，被他人听去不便，便急将诸葛瑾引还府中，请至密室详谈。
分宾主坐定，顾雍即问：子瑜即知此中利害，因何不力谏主公？
诸葛瑾苦笑：某是孔明胞兄，若力谏不可，徒使主公疑心，恐适得其反耳。
顾雍：即如此，某明日再去谏来。但不知以何为由？望贤兄教我。
诸葛瑾：公能如此，乃孙刘两家之幸。吕蒙欲袭荆州，实在师出无名也。
顾雍：刘皇叔借我荆州赖而不还，岂非出师之名？
诸葛瑾：此言何以服人！前番鲁肃江上单刀相会，若是理直气壮，因何不能说服关羽？吕蒙袭取长沙三郡，也因看在子敬个人脸面，关公才未出兵相争。当初刘表管领荆州七郡，乃南阳、南郡、江夏、武陵、长沙、桂阳、零陵。刘表死后，南阳为曹操所有，刘琦以江夏托付刘备，其后武陵、长沙、桂阳、零陵四郡相继归附，于是刘备据有荆州五郡，皆得于刘琦，与我江东何干？曹仁败后，关羽、周瑜各得南郡之半，而刘备领荆州牧，居公安，六郡之地，刘备已悉据之矣。其何言借？若非要说借，亦公瑾所借公安一城耳。今若以“借荆州不还”为由出兵，非但刘备不服，恐连曹操都会觉得好笑耳！
顾雍：此言成理，并不牵强。使我东吴偷袭荆州，恐正是曹操所欲见者。赤壁战时，刘备使关羽兵绝北道，又借张飞与我周都督激战江陵，其功劳不输我军，并未坐享其成。赤壁战后，刘备表奏刘琦为荆州刺史，我主公亦无任何异议。刘琦虽死，但刘备继为荆州牧，遣将分驻要地，孙权亦未阻拦。今因刘备得了益州，便说荆州应归我有，似说不通。
诸葛瑾：诚哉斯论。单刀会时，关羽曾问子敬“乌林之役，我兄刘备睡不脱靴，努力破曹，岂徒劳而不能得尺寸之地？”子敬无语对答。后湘水划界，借荆州一说便无根据。
二人说了半晌，叹息而别。
诸葛瑾回到府中，便写一封密书，令心腹人快马到巴郡呈与张飞，请其转递孔明。
次日上朝，顾雍便将昨日与诸葛瑾之语搬出，苦口婆心，劝谏吴主。
孙权闻其切中要害，略有回心之意。忽湘水关仓官来报：关公抢分我全城囤粮。
孙权大怒，以掌击案：关云长欺孤太甚。再有谏阻讨伐荆州者，便依通敌论处！
顾雍闻此，只落得脸红脖粗，讪讪而出。
镜头转换，陆口大营。
吕蒙回至陆口，大为振奋，接连派出哨马细作，去探听荆州防备军情。
至晚哨马回报：荆州军马整肃，预有防备。关公北伐之前，于沿江上下高阜处设有烽火台，一旦闻警，白昼燃起狼烟，夜间举火为号，则关公三五之内，便可还军。
吕蒙大惊，但在主公面前已经请令，寻思无计，乃托病不出。
孙权闻说吕蒙患病，遂使陆逊星夜至陆口寨中，探其病情。
陆逊入营详察吕蒙，视之面无病色，已经猜出十之八九。遂请吕蒙屏退左右，笑道：子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。某有一计，令沿江守吏，不能举火；荆州之兵，束手归降。
吕蒙闻言大喜：计将安出？
陆逊：关云长倚恃英雄无敌，之所以不急攻樊城，速战速决，因虑将军袭其荆州耳。将军若托疾辞职，以陆口之任让于在下，某再以卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵，以向樊城。如此但用一旅之师奇计袭之，则荆州在我掌握之中矣。
吕蒙喜道：伯言此计，真良策也！某即行之。
遂上书孙权，请辞都督之职，以陆逊自代。孙权看了荐书，即召吕蒙回京休养，拜陆逊为偏将军右部督，代替吕蒙把守陆口。
字幕：陆逊此时三十六岁，小于吕蒙四岁，倒也不算少年发达，可谓中年得志。
陆逊领命，至陆口上任，通报荆州守将，并亲写信给关羽，以卑辞吹捧关羽盖世神功，赞其大义参天品德，表示无限仰慕，并表示绝不与关公为敌。
关羽收到陆逊书信，观之大喜，遂不以东吴为忧，即将荆州之军大部调至前线，以向樊城；同时严令麋芳、傅士仁，命调配各郡军资供应。
麋芳、傅士仁见军马均被关公调去，军资更无人手押送，于是顿生异心，怨气冲天。
陆逊得报，心知时机已到，立即上书孙权，请求发兵。
孙权览表大喜，立即下令：命吕蒙率军攻打公安、江陵，陆逊长驱直入南郡。
吕蒙拜受令旨，点兵三万起行。先以快船八十余只作为前驱，军士扮作白衣商人摇橹，却将精兵伏在舱内。一面请吴主孙权遣使致书曹操，令其自北面进兵以袭关羽；一面传报陆逊，令相互接应，抵住南郡人马，使不得援救江陵。
商船直抵北岸，以财物贿赂烽火台上守军，请求泊船江边避风，守台军士允之不疑。
当夜二更，舱内精兵尽出，将墩台之军尽行擒捉。于是长驱径取荆州，无人知觉。
吕蒙重赏荆州俘兵，令其赚开城门，袭了江陵。传令众军不许妄杀城中一人，将关公家属另养别宅，遣人申报孙权。
孙权闻报大喜若狂，率军齐至江陵。仍命潘濬为治中，执掌荆州政事，并于监内放出于禁，加以厚待。又遣使前往许都，请魏王发兵夹击关羽，并求保密。（本集完）
