樊阿几经施治，吕蒙病情果有好转。孙权厚赐樊阿使归，即命群臣都来庆贺。
不料樊阿去后未及三日，吕蒙病情突然加重，吐血不止。
孙权急至床前探视，泣问道：卿若一病不起，谁可代为镇守江陵？
吕蒙气若游丝，答道：朱然胆略过人、守业有余，可代某任。
孙权再问：朱然之后，谁可承之？
吕蒙不及回答，大叫一声，吐血满地而亡，终年四十二岁。
画外音：吕蒙武艺高强，又当壮年，只患忧虑小疾，如何突转咯血之症，以至暴亡？原来问题出在医者樊阿身上。樊阿乃是神医华陀掌门弟子，今番是奉鬼谷门孟公威之托，专替关公报仇而来，故以针术暗杀。而能使其三日后发作，果是神乎其技，凡人难以识破。
孙权见吕蒙死了，悲痛万分，敕封为孱陵侯，令子吕霸袭爵，并赐给守墓军户三百家，免赋之田五十顷。又赐钱一亿，黄金五百斤。
张昭进谏：吕蒙生时所受恩宠，既已愈制；死后又如此厚封，无乃太过？
孙权摇头：不如此不足以显其大功，劝勉我东吴将士。子明图取长沙三郡，奇袭荆州，擒杀关羽之功，直追周郎赤壁之战，胜于鲁子敬多矣。以此薄赐，岂足偿哉？先生休谏。
张昭冷笑：吕蒙只知建功扬名，何曾想过东吴安危？且一味擅用诡计，阴谋取胜。虽屡建大功，但每使主公蒙受恶名，臣谓杀之不足以偿主公之失也。
孙权大惊：子布与子明何仇，致出此言？
张昭：并无私仇，臣皆据实而言。当初主公派吕蒙攻取长沙三郡，长沙、桂阳望风归附，惟零陵太守郝普不降。全凭鲁肃率万人屯于益阳抵住关羽，吕蒙方得二郡耳。当时刘备亲至公安督战，主公令吕蒙急速回兵，吕蒙置之不理，自顾赶赴零陵，并寻到郝普旧友邓玄之，使其诱降郝普。邓玄之为吕蒙所骗，劝降郝普。吕蒙这才将主公撤军文书拿出，并抚掌大笑。郝普方知中计，惭恨无地。此事有诸？
孙权：有之。此正谓吕子明善于奇计，乃大将之才。
张昭：甚么奇计！此铤而走险之徒，唯好行险侥幸，以图成功。当时其不顾主公急令，只知以诈谋图取区区零陵，若一旦被郝普识破，则置东吴大业于何地？
孙权闻言，沉思不语。
张昭：白衣渡江，更是行险。若荆州烽火台军士走脱一个，我江东士卒片甲不归矣。今将关公首级献于魏王，曹操竟以王侯之礼葬之，则我计泄矣！刘备举兵向吴，我将奈何？
孙权冷笑道：子布先生，非逼我说出实话来么？孤之所以对吕蒙重封厚葬，正为此耳。刘备若闻袭杀关公父子，皆是吕蒙悖逆孤意，私自所为，又作何想？其来报仇之日，某再使诸葛瑾前往分说利害，则孙刘联盟复合。不亦可乎？
张昭不料孙权竟有如此深计，一时为之语塞。
孙权虽然说得张昭哑口无言，但亦知刘备未必肯受自己一面之辞。即命从荆州监中放出于禁，待若上宾之礼，以此结好曹操。
于禁出监，闻说关公已死，为之叹息不止，只恨自己命蹇，不能与其并肩沙场，共建大业。想来真是造化弄人，命运无常，泪落不止。
孙权知道于禁与魏王关系极厚，不免着意结纳。一日见艳阳在天，遂带文武行至郊外，邀于禁乘马并行，谈笑风生。
虞翻纵马上前，怒呵于禁：你本降虏，何敢与我主公齐马并行！
说着扬起手中马鞭，便欲击打于禁，孙权急忙呵止。虞翻闻命退后，于禁亦不敢再与孙权并马，于是羞愧大悟——似我这等偷生人世，又岂如关公死者？
镜头转换，按下孙权，复说曹操。
曹操礼葬关公已毕，忽思战后荆州残民及其屯田在汉川者甚众，皆奉关公为主已久，此后难免生乱，便聚众商议，欲将汉川之民尽徙南阳。
司马懿葬父刚回，闻听吓了一跳，暗道：如此荆襄一带，又成第二个汉中矣。
急出班谏道：荆楚一带乃轻脆易动之地，百姓难服王化。今关羽新破，为恶者皆窜于山林观望，留居汉川者皆乃良民。今若徙其善者，既伤民意，将令深藏山林者不敢复还平川，随时可聚为盗贼，愈演愈烈，难以复制也。
曹操赞道：仲达之言是也。
遂令曹仁出榜安民，令逃亡山林者悉数还归村落。
又表奏孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。
献帝览奏，一例准行。
诏命下到公安，孙权大喜拜受。此时深惧刘备出川报仇，即遣校尉梁寓入贡天子；又遣朱光等至洛阳，上书称臣于曹魏，劝曹操就此称帝。
曹操以孙权奏书遍示群臣，笑道：是儿欲踞吾著炉火上邪！
侍中陈群等皆有攀龙附凤之心，于是联名上奏：汉祚已终，并非始于今日。殿下功德巍巍，众生瞩望，故孙权虽远称臣。此天人之应，异气齐声，殿下宜正大位，复何疑哉！
曹操想起夏侯惇之语，叹道：孤世代汉臣，绝无二心。若天命在吾，我可为周文王矣。
众臣乃知其意，不敢复劝。
孙权既受魏王封爵，江东文武大哗，大半叹息丧气。
诸葛瑾即修书一封，将此信息密报孔明，请其设计，必破孙曹联盟，方保蜀中安全。
孔明初见刘备并无相救关公之意，便早料到有此结果，拆书观之，果然如此。心想孙权既降曹操，吴蜀联盟彻底破裂，隆中对策便成泡影，兴复汉室之事，便应另行斟酌。
便将陈到密唤至府，当面嘱道：前闻神医华佗说起曹操头风之症，今年宜发，恐难医治。若曹操一死，其子曹丕必践魏王之位，废我汉祚，则天子危矣。荆州即失，我进攻中原之途已绝，重扶汉室大业便遥遥无期，此时曹操不能死也。某即修书一封，命你潜赴襄阳，去鹿门山中找寻恩师庞德公及水镜先生，以卧龙令请华佗仙师出山，到洛阳挽救曹操之病，并寻机向徐庶打听天子如今状况。速去速去，切勿迟延。
即修书信，付于陈到，再授机宜：你可连夜前往上庸，休走官道，纵穿其山道而过，自水镜山庄玉溪山白龙洞而出。千万保密，勿使人知。
陈到领命，撒开飞毛腿神功，果然一夜便至鹿门山，见到二位恩师，转呈孔明之书。
庞德公及司马徽看了孔明来书，为之叹息，遂令童儿：请神医华佗来见。
镜头闪回，补叙华佗来历。
十一年前，华佗以诈死之计瞒过曹操，即隐姓瞒名于山野授徒，光大药王门一派。
授徒十年，桃李遍于天下。因谓大功告成，遂投奔师弟张机，住在宛城，深入浅出。
张机自过江与关公刮骨疗毒，回去后便感身体不适，自知大限已到，遂将终生心血所著《伤寒杂病论》授于师兄，托其寻资质上佳弟子传于后世，即瞑目而逝。
师弟既死，华佗在江北便呆不住。忽想起好友庞德公隐居襄阳鹿门山，只有三两日路程，便寻到鹿门山中，故友相见。
庞德公大喜，使与水镜先生相会，三人就此在山中屯田采药，如神仙般过活。
闪回结束。华佗这日正在田间侍弄药圃，见童儿来喊说师父有请，遂弃了药锄，在溪中洗了手脚，来至竹轩。见庞德公和水镜先生都在，室中且多了一个中年精壮汉子。
水镜先生起身相迎，向华佗、陈到引见：此乃我徒胡车儿，改名陈到，现在史侯孔明帐下听用。此乃药王门华佗仙师，徒儿过来拜见。
陈到即行师门之礼，口称：徒儿拜见师父。
华佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戏授之，怎不识得？这师门之礼，倒也恰当。
水镜及庞德公听了，才知二人早有因缘，尽皆大笑。
寒暄数语，庞德公便将孔明书信拿出，递到华佗手中。华佗看了，已知其意，虽不愿再见曹操，但为复兴汉室大计，也只得欣然允诺。
庞德公令家人整治酒饭，款待陈到，并与华佗饯行。
陈到不敢就坐，华佗笑道：此是在山野之间，我等开荒种田，不归天子之管，亦不归县官之辖。你是远来之客，又是少帝使节，但坐何妨？
于是四人对坐饮酒，闲话别来之事。
水镜叹道：孔明前番差孟公威、崔州平带铁骑三千伏于鹿门山中，专待关羽兵到，其攻于樊城之北，我应之于襄阳之南，则大事定矣。可惜关羽自恃勇冠天下，忘了孔明嘱托，以至攻败垂成，坏了孔明隆中大计。
陈到：弟子前奉少帝令旨，引兵来救。只差一步之遥，亲眼见到关公父子遇难。
众人听罢，齐称可惜。当日酒罢，陈到辞归，循旧路回转上庸，复还成都。
来日一早，华佗也辞了水镜先生及庞德公，逶迤寻路，向洛阳赶来。
镜头转换，南阳官道，西风瘦马。
华佗离了襄阳，装作一个走方郎中，渡江向北行来。因己曾得罪曹操，又以诈死之计瞒他这许多年，怕被其不问青红皂白害了，便寄书送往冀州，约左慈同至邺都。
若有左慈在侧，他法术高强，当保自己无虞。
于是北行，这日来至宛城，顺访故人南阳郡守杨俊。
字幕：杨俊，字季才，河内获嘉人，陈留名士边让弟子。曹仁镇守南阳，因闻杨俊大名，即奏请魏王曹操拜为南阳太守。
杨俊正卧病在床，闻华佗来访，急命三子出府相迎，引入内室，请其诊视己病。
华佗见其病重，便问有何症状。
杨俊长子代其父答道：腹胀如鼓，食不下咽，却不知病因。
华佗看了片刻，切了脉象，出外室对其子道：某有一方，可救你父之病，但需你配合，休使令尊事前得知，可否？
杨子：素闻神医大名，如雷贯耳。若能医好我父，但听先生吩咐。
华佗：你父之病非同一般，乃有淤血在其腹中，故此食不下咽。某应施计激怒你父，使其将淤血吐出，其病自愈。否则，其命不久矣。
杨子：我父乃谦和君子，向来儒雅，不知如何致其愤怒？
华佗：易也。你若能将其所做痛悔之事尽说与我，某即可施术救之。
杨子为救其父，即将父亲多年来所做不合常理之事，尽情诉之。
华佗依其所说，当即修书一封，痛斥杨俊所作所为，用词尖刻，留书告辞而去。杨子送走华佗，即将其书呈送父亲：华佗神医不知何故生恼，留书一封而去。
杨郡守看信，不由怒满胸膛，自榻上一跃而起，当场吐出黑血一升有余，其病果愈。
华佗医好故友之病，心情极为舒畅，离开大道，寻小路前行，来至一处村镇。见前有一处大宅，有几个家仆在门洞里探头探脑，似在等人之状。
家仆见到华佗作郎中打扮而来，不由大喜，即高叫道：咦，这下好了，先生来也。
不由分说，上前截住华佗，连拉带拖请进府中。
华佗惊问其故，宅主出来见礼告罪：小老儿姓李，膝下无子，只有一女。虽然美貌，只因右膝长疮，经年不愈，以致年过二十，无人敢娶。某令阖家人等，若有郎中路过，务必请入府中为小姐诊治。方才得罪先生，敬请休怪。
华佗：无妨，即请小姐出庭相见。
李翁应诺，命丫鬟搀扶小姐出来，摒退男仆，请先生诊视。
华佗看过伤处，嘱咐李翁：觅一条栗色雄犬，派人骑马牵至野外，狂跑三十里。回来后，乘犬身正热时截下右脚，拄于令爱疮口上，其病即愈。
李翁令人照做，骑马蹓狗，回府后斩下犬腿，对准小姐疮口。片刻，见有一条赤色小蛇从疮口中出，钻进犬腿，去吸食热血。（本集完）
