刘备接连获胜，信心大增，屡使前队关前搦战，并将孙权三代折辱。
陆逊令众将塞耳休听，不许出迎，只需坚守。
刘备见吴军不出，天气渐热，数十万军取水不便，遂命各营移于山林茂盛、近溪傍涧之地。因恐吴兵骤至，便令吴班引万余弱兵近吴寨屯住；自选八千精兵，伏于山谷之中。
早有细作报知韩当、周泰，说刘备大军移寨，只有万余弱兵断后。
二将大喜，来见陆逊请令：目今蜀兵移于山林密处，都督可乘虚击之。
陆逊引兵自来前营观看动静，看了良久，以鞭指道：前面山谷中杀气升起，必有伏兵。刘备故于平地设此弱兵，以诱我耳。诸公切不可出。
众将听了，皆为叹息，恨恨而退。
三日过后，陆逊会合诸将，立于关上观望，见吴班兵已退去。陆逊指向远处山谷：杀气起矣。刘备必从山谷中出也。
其言未毕，只见蜀兵全装惯束，杀气腾腾，簇拥刘备而过。吴兵见了，尽皆胆裂。
陆逊笑道：某之不听诸公出击，正为此也。今伏兵已出，旬日之内，必破蜀兵。
诸将这才拜服，齐称愿听都督调遣。
陆逊详定破蜀之策，修笺遣使奏闻孙权，声言指日可以破蜀。孙权览毕大喜，于是大起吴兵，前来接应。
正值酷暑，蜀国水军暴于烈日之下，不胜其苦。刘备只好令水军舍舟登岸，全部转移到深山密林，与陆军连营四十余屯，依傍溪涧休整，准备待秋后再进。
画外音：至此，蜀军处于吴境之内，数百里崎岖山道之间，远离后方，故后勤保障多有困难；又兵力分散，隔岸夹持，从而便为陆逊实施反击，提供可乘之机。
早有北魏细作探明吴蜀两军态势，连夜报知魏主曹丕：蜀兵伐吴，树栅连营，皆傍山林下寨；黄权督兵在江北岸，每日出哨百余里。
曹丕闻之，大笑道：包原隰险阻屯兵者，兵法大忌也。陆逊舍却陆口，果断退至夷道、猇亭，遏制蜀军继续进兵；并集中兵力，准备相机决战，真将才也。如此以来，吴军退出高山峻岭，将数百里山地留给蜀军，若用火攻，刘备无处可逃矣。陆逊若胜，必尽举吴兵去取西川，其国内必然空虚。彼时朕以助战为名，三路进兵，则东吴唾手可取也。
众臣听天子口若悬河，对吴蜀二国军势洞若观火，不由尽皆拜服，齐呼万岁。
曹丕于是颁旨，兵发三路：使曹仁督南阳之军以出濡须，曹休督襄阳之军以出洞口，曹真督荆州之军以出南郡，皆是宗室勋略大将带兵，三路军马暗袭东吴。
调遣已定，只待吴蜀决战结果。
镜头转换，吴军大营。
伏路小校日夜不停，陆续入报大都督陆逊：蜀兵水陆两军皆入密林避暑，将士日渐懈怠。蜀主刘备亦以为东吴诸军皆已胆破，不复提防设备。
陆逊大喜，遂命击鼓升帐，聚集大小将士听令：使朱然于水路进兵，来日午后东南风大作，用船装载茅草，依计而行；命韩当乘船渡江，进攻江北岸黄权蜀军；令周泰引军进攻江南岸蜀军大营，每人手执茅草一把，内藏硫黄焰硝，各带火种，并执枪刀，一齐而上，但到蜀营，顺风举火；蜀兵四十屯大营，只需焚烧二十屯，每间隔一屯，烧其一屯。各军预带干粮，不许暂退，昼夜追袭，必要擒了刘备方止。
众将听了军令，俱各受计点兵，振奋踊跃而去。
当夜初更时分，东南风骤起。
刘备正在御营中歇息，只觉凉风习习，暑热大减，不由忧闷尽消，暗思立秋将至，过数日便可水陆并进，平灭东吴。
正在快意，忽见门军入报：江北营中火起。
刘备急令关兴、张苞，一个前往江北，一个前至江南，探看吴军虚实。
二人刚走，门军又入大帐来报：御营左屯火发。
刘备抬头，见号旗飘带皆向西北，其直如矢。忽想起当年赤壁纵火之时，这才大为惊惧。方欲命人去救，御营右屯火起，风紧火急，树木皆着。
又听喊声大震，吴兵趁火杀到。刘备惊慌，出帐上马，率军向西而退。
吴将朱然屯军江湾，见蜀营火起，即率水军突破蜀军前锋，插其后部，然后点燃草船，顺水放下，尽烧蜀军船只。再与韩当所部会合，进围蜀军于涿乡，断其退路。
潘璋率部猛攻冯习部军，遂大破之。
杀至天明，诸葛瑾、骆统、周胤诸部齐至，配合陆逊主力，在猇亭向蜀军发起攻击。
蜀军因而大乱，吴班引兵急退。孙桓部彝陵之围自解，于是主动出击，势如破竹，连破蜀寨四十余座。再与朱然合力，截断蜀军长江两岸联系。
陈到拼死保着刘备，一路冲透重围，旗帜不倒。刘备边战边退，沿途哨马陆续来报：张南、冯习阵亡，五溪蛮首领沙摩柯阵亡；杜路、刘宁投降吴军，江北黄权归路已断，率众向曹魏投降；马良往西北撤退，被步骘杀死。
刘备见全线崩溃，知道败局已定，遂逃往夷陵西北马鞍山，命蜀军环山据险自卫。
陆逊集中兵力，四面围攻，又歼灭蜀军近万。至此蜀兵溃不成军，大部死伤逃散，车船及辎重军资丧失殆尽。
刘备见大势已去，遂令陈到率一千白毦兵当先开路，乘夜突围逃遁，行至巴东石门山。又被吴将孙桓追逼，几乎被擒。卫将军傅肜断后阻击，力尽被杀。
幸赖沿途驿卒收拢溃兵所弃装备，刘备令以堵塞山道，放火焚之，以阻追兵。
由此吴人所施大火未灭，蜀军所放大火又起。烈焰三日不绝，因此阻住陆逊大军。
画外音：夷陵一场大战，三十万蜀军几乎全军覆没，阵亡数万人，数百战将几乎无存。刘备仅以身免，率残兵败将逃回白帝城，方得驻足。一时怒气攻心，又不甘败亡，遂令传诏成都丞相孔明，请其调集两川人马，预备再战。
正在这时，人报赵云求见，带一万余合后大军来到。
刘备亲自接出，执手而哭：孤悔不听卿劝，果致此败。
赵云：胜败乃兵家常事，某今定要杀进武昌，擒孙权来见，让陛下手刃此反复小人。
刘备闻此，心中大慰。
稍顷有人奏报：黄权举兵降魏，陛下应治其家属之罪。
刘备叹道：黄权前曾谏孤，是我不听其劝，致遗其孤军在江北，未降吴而降魏，亦其心存忠义。黄权之降，罪在寡人，罢议家眷之罪，仍给禄米养之。
陆逊即获大胜，下令打扫战场，缴获辎重、军械极多，足支吴兵数年之用。
部下潘璋、徐盛等人都主张乘胜追击，直下西川。
陆逊止道：诸公所言，固当如是，但此时刘备收拢散兵万余，又闻赵云后军来援，永安驻军已逾两万，且易守难攻，急切难下。至为重要者，我闻曹魏此时已发兵三路南下，名为助我灭蜀，其实意在取我东吴也。我若西进，必中其计。
众将听了，无不拜服。陆逊遂令停止追击，主动撤兵。
黄权引军北上降魏，诸将引见魏文帝。曹丕大喜道：孤在北方，早闻卿之大名，羡慕久矣，恨刘备不用卿谋。卿今降朕，欲追慕于陈平、韩信，弃项王而归汉高祖耶？
黄权流涕道：臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不可，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕古人！
曹丕爱其忠义，遂拜黄权为镇南将军，封育阳侯，加侍中，使同车陪乘。
近臣心怀妒忌，枉奏道：有细作自蜀中来，说蜀主刘备已将黄权家属尽皆诛戮。
黄权断然道：臣与蜀主推诚相信，刘玄德知臣本心，必不肯杀臣家小。
曹丕然之，颇为感叹。因东吴大军尽集西南边境，便欲趁机发兵，一鼓而下荆州。未及下旨，忽凉州刺史邹岐遣使报急：卢水胡伊健、治元多等造反，河西大扰。
魏文帝大为喟叹，只得按下攻吴之事，说道：即如此，非张既莫能安凉州。
乃召回邹岐，以张既为凉州刺史；又派护军夏侯儒、将军费曜，领兵齐赴陇右平叛。
镜头转换，按下中原，复说甘陇。
张既列摆香案，承接天子之诏：昔贾复请兵去攻郾县之寇，光武帝笑云“朕复何忧”。卿智谋胆略皆胜贾复，去赴凉州平叛，朕亦复无忧。许公因利乘便，勿先请旨而行。
张既领旨，即率军马到达金城，命成公英为参军，整顿军马，便欲西渡黄河击贼。
部下诸将闻此，皆都惊惧。帐前谋士皆谏：兵少路险，主帅不可轻易深入敌方腹地。
张既环视左右，慨然怒道：路途虽然险峻，未如韩信兵出井陉之时狭窄也。叛乱夷狄皆乌合之众，亦未有李左车之谋。武威郡被围甚急，若不速至，则此重镇不复为我有也。
遂不听众谏，断然下令渡河。
卢水胡伊健闻之，即率胡骑七千余屯于鹯阴口，欲狙击朝廷大军。
张既便令部将放出风声，扬言要由鹯阴口渡河，虚扎营寨，多竖旌旗于寨中；却自引大军趁夜离营而去，潜经且次县到达武威。
胡人见武威忽现朝廷大军，皆以为遇到神人，大骇之余不敢接战，退到显美。
张既兵不血刃，安然占据武威。此时费曜接应之兵才到，而夏侯儒所部尚未到达。张既犒赏三军，激励军士，下令来日进军，攻击胡人。
部将闻听此令，再次惊骇，纷纷谏阻：各路大军尚未齐集，现有士卒长途奔袭，疲倦已极，未得休整。敌人锐气方盛，且以逸待劳，如何与战？请将军三思。
张既目视成公英：将军以为如何？
成公英：诸将不知河西地理，故如此说法。兵贵神速，利于攻其不意，可以战之。
张即大喜，对诸将说道：我军粮草极缺，应就敌取得资用。若待各路兵力聚集，敌必要退进深山，避我锋锐。彼时再行追击，道路险峻，士兵饥疲，力不能及也。兵法云“一朝纵敌，危及百代”。望诸公且冒一时之险，成就百世之功，有何不可！
诸将闻之，深服其论，不由士气大涨，皆欲歼敌立功。
张既见士气高涨，遂令饱食战饭，连夜驱兵挺进，一昼夜驰至显美，便如神兵天降。
大军扎营已毕，安置十重鹿角，以防卢水胡骑冲击。当夜大风忽起，扬沙飞石，对面不见人影。诸将从来未见如此大风，不由心中惊惧。
成公英进言：卢水胡人数千骑兵，皆在城中。若借助大风纵火烧我营盘，如可奈何？
张既笑道：某正要他出城前来烧营，则显美城一战可定。
于是下令两名副将：各带三千精锐士卒，趁大风沙潜行至显美城外，暗伏于左右高阜之处，只待大营火起，便引军杀出，截断胡兵回城退路。
又令参军成公英：督率千骑至城下挑战，许输不许赢，引敌前来放火，却回兵击之。
三将得令，照计而行。张既自引大军而出，伏于灌木丛中，只留下一座空营。
成公英到至显美城下，天已全黑。遂令点起火把，齐声高叫，并向城上放箭。
城中胡人见敌人前来攻城，火把稀疏，便一拥出城，前来攻击。成公英命令急退，沿途抛弃盔甲，佯作溃不成军。伊健见状，果率卢水胡大举向前，争先恐后来追。
成公英奔回大营，绕到营后而逃。
伊健见鹿角重重难以攻入，即命顺风放火，一时火光冲天，照亮半边天空。
两名魏将见到火光大起，伏兵齐出，截断胡人退路。成公英率部杀回，张既伏兵亦起，夹攻胡兵首尾。
这场混战直至天明风息，魏军大获全胜，斩首俘虏一万多骑，伊健竟死于乱军之中。
张既下令乘胜而进，攻打显美。治元多见大势已去，率数十骑远遁沙漠。
魏军入城，诸将纷纷前来报功。军校入报，成参将夜来混战中身负重创，卧榻不起。张既急令医官调治，以车载回长安调治；同时遣使，报功于京师洛阳。文帝下诏升赏出征将士，并遣御医前往长安为成公英疗伤。未料御医未至，成公英已死。（本集完）
