张温：公既出大言，请即以天为问：天有头乎？
秦宓：有头。诗云：乃眷西顾。无头何以顾？且以此推之，头在西方。
张温：天有耳乎？
秦宓：有耳。鬼谷子谓天处高而听卑。诗云：鹤鸣九皋，声闻于天。无耳何能听？
张温：天有足乎？
秦宓：有足。诗云：天步艰难。无足何能步？
张温：天有姓乎？
秦宓：岂得无姓！天子姓刘，故知天必姓刘也。
张温：日生于东乎？
秦宓：虽生于东，而没于西。
两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。
张温半晌无语，避席谢道：不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使某顿开茅塞。
孔明：席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！
张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报孙权：蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究天人，且治国有方。益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。
孙权闻奏大喜，重赏张温。自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。
镜头转换，成都武乡侯府。
因秦宓逞辩之事，孔明忽然想起长水校尉廖立，已离京一年，现在巴郡，不知近况如何。
便遣丞相掾李邵、蒋琬，前往巴郡查访。若是廖立政绩斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公渊，武陵临沅人，刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。
镜头闪回，叙述廖立其人。
刘备任荆州牧时，便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。
刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。
刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出众人。先主白帝城托孤之后，见自己游散于李严等人之下，又被迁除外任，故常有怨恨之语，不避下人。
闪回结束，巴郡长水校尉府衙。
廖立闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。
李邵心直口快，刚要说明来意，蒋琬忙以脚尖蹴止，笑道：丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。因途经宝地，便思故旧之情，来讨杯酒吃。
廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：公渊兄自离京都，在外为官，可足展公之才否？
廖立酒已微醺，借机牢骚：似孙权这样反复小人，便应遣军远征，何必结盟！蜀汉文武，除某之外，无有知军事者。当初先主不取汉中，而与东吴争夺荆南，失策之举也。结果三郡被夺，劳累军士，无功而返。夏侯渊、张郃深入巴地，又几乎丢失整个益州。后终收汉中，急于称王，不图天下，又使关羽尸骨不还。错用孟达，又丢失上庸三郡，使东出之路被断。关羽仗恃勇武，作战无方，臆断任性，丧师失众。向朗、文恭平庸之辈，治政毫无章法，只善迎合求全，皆被重用。郭演长盲目随和，不足与谋大事，丞相却命为侍中。今处衰微之世，朝廷却用此三人，确实不当。又以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。时政如此，蜀汉岂不危乎？
边说边饮，以至大醉。李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。
诸葛亮仔细品评，良久不语，当夜即书奏章，次日呈报后主，弹劾廖立：长水校尉廖立坐井自大，贬论朝士，公然指责朝廷，诽谤先帝，诋毁群臣。一羊乱群，皆成危害，况廖立官任高职，下僚孰能辨其真伪？今请罢黜，以靖朝纲。
后主览奏，于是诏废廖立为平民，流放汶山郡。廖立接诏大悔，便携全家至汶山，在那里耕养自给。于是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。此是后话，在此表过。
镜头转换，按下西蜀，复说东吴。
孙权既与蜀国重缔盟约，即与魏国决裂。黄龙二年，东吴戏口守将晋宗杀死将军王直，率部投降曹魏，被任命为蕲春太守，屡次侵犯吴国边境。
六月，孙权命将军贺齐率降将糜芳袭取蕲春，活捉晋宗，大获全胜。
吴主大喜，重赏随征将士。糜芳随征有功，且因是蜀主刘禅亲舅，此时吴蜀两国和好，由此破格厚赐，拜为列侯。
自此东吴众臣始对糜芳假以辞色，刮目相看，渐无讽刺辱骂之举。
糜芳终得吴主赏识，心中郁闷渐舒，便常率家仆至郊外射猎散心。这日丰获而归，行至原南郡太守潘濬府门之首，遂登门求见。
潘濬亲出府门相迎，延至堂上落座，令从人献茶，问多日不曾相会，今从何来。
糜芳掩面大哭，陈说痛悔当初献关投降之情，寄身他国委曲经年，今日方得稍解。潘濬听了，也为之唏嘘流涕，便即置酒相待，并请来傅士仁作陪。
画外音：三人虽同是降臣，尊卑不同；皆封官职，高下有别。傅士仁主动献城，未施一刀一矢，最为吴人不耻；糜芳被困孤城，且中傅士仁逼降之计，吴人尚能原谅。治中潘濬被吕蒙骗开城门，不得不降，反得孙权礼遇，称尊号拜为少府，进封刘阳侯。
当夜三人宴罢，糜芳、傅士仁辞归己府。
傅士仁因见糜芳立功受赏，自己还如落水狗般，只恨命运无常，造化弄人。
愈思愈恼，随连夜收行李，与家眷装载一车，偷离江夏，向交州去投叔父士燮。
字幕：傅士仁本来姓士名仁，因曾被刘表聘为少傅，以教幼子刘琮，故以傅为姓。
傅士仁单枪匹马，一路向南奔走，来到零陵地界，忽遇东吴巡界骑兵，躲避不迭。骑兵将领见来者可疑，随令将傅士仁拿了，去见平戎将军步骘。
步骘见是傅士仁：将军何往，可有吴王大令，或关防路引？
傅士仁慌不能答。步骘平生最恨背主叛降之人，此时见其携全家叛逃，如何容得？即令一刀斩了，家眷发与部将为奴，将其首级令人送去武昌，呈报吴主。
可叹傅士仁背叛关公，希图富贵，落得这般凄惨下场。
最为可笑者，其叔父交趾太守士燮，正被孙权视为座上之宾，亦同步骘私交甚笃。
字幕：士燮，字威彦，生于交州苍梧郡广信县。
镜头闪回，叙述士燮其人。
士燮先祖为鲁国汶阳人，为躲避新莽之乱移居交州，经六世至父士赐，遂为当地豪族。
士赐去世后，士燮被举为茂才，任巫县令。兄士双因嫌交州乃穷荒之地，遂远奔关中广阳，于其地娶妻生子，便是士仁。后避董卓之乱又南下荆州，投奔刘表，任公安郡守。
中平四年，士燮被任命为交趾太守，实为割据岭南各郡之王。因本性宽厚且有器量，谦虚下士，中原士人前往依附避难者数以百计。
士燮虽于偏邦之地为官，但崇尊儒学，手不释卷，并与关公同好，常沉醉于《春秋》，且为之作注，天下士人皆称颂之。
名士袁徽曾寄书给尚书令荀彧：交趾士府君既学问优博，又通晓治政，处于大乱而保全一郡之地，二十余年使疆境不罹战祸，百姓不失其业，商旅亦皆蒙荫。公务余暇尚习书传，尤对《左传》研析精微，解释甚为详密。《尚书》则兼通古今之文，对大义理解详备。
士燮受人称赞如此，由此威望尊贵，出入鸣钟响磬备具威仪，笳箫鼓吹车骑满道。妻妾子弟尊贵显赫，震服蛮族，虽南越王尉佗亦不如之。
其后交州刺史朱符死，张津继任，为部将区景所杀。荆州牧刘表派赖恭接替张津之位，同时派吴巨任苍梧太守。此后不久，吴巨驱逐赖恭。
丞相曹操以天子名义，封士燮为绥南中郎将，总督交州七郡，兼任交趾太守。士燮遣使贡献许都，虽道路隔绝，不弃贡责，朝廷遂诏拜士燮为安远将军，封爵龙度亭侯。
建安十五年，孙权赤壁大胜，即遣步骘为交州刺史。
吴巨怀有异心，被步骘斩杀，士燮率兄弟子侄归附，被孙权封为左将军。
建安末年，士燮将子士廞送至东吴为质，诱使益州豪族雍闿叛蜀附吴。常遣使觐见孙权，进献动辄数以千计，无岁不贡。
闪回结束，士仁被步骘擒斩，士燮不问。
字幕：蜀建兴元年六月，云南监州郡耆帅雍闿受士燮所诱，袭杀太守正昂降吴。
孙权即受雍闿之降，拜为永昌太守。永昌功曹吕凯、府丞王伉仍奉蜀国正朔，率吏士闭境拒守，使雍闿不得进入永昌之境。
雍闿因诱使蛮王孟获连结诸夷叛汉，又联合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定起兵。诸葛亮闻报，因新遭皇帝大丧，军队元气未复，抚而不讨。
遂专心务农植谷，闭关息民。并以都江堰为农本，设堰官，征丁一千二百人看护。
未及三年，益州民安食足，兵力渐复。
镜头转换，细作探知吴蜀结盟，孙权却又唆使雍闿叛汉，火速报入洛阳。
魏主曹丕听知，大怒说道：朕早说孙权是个反复小人，果不其然。某与孔明虽无故交，但此次却要替其管回闲事，出这一口不平之气！
于是大集文武，商议起兵伐吴。
侍中辛毗出班谏阻：吴楚之地土阔民稀，用兵未见其利。莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后攻之，则吴、蜀可破。
曹丕怒道：此迂儒之论也！今吴蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年！
司马懿建议：若伐东吴，可从蔡、颖入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐。
曹丕从之，乃封司马懿为尚书仆射，留守许昌，凡国政大事悉从决断。
自此之后，司马懿方始进入曹魏统治核心，参与决断国家大事。
魏文帝令造可容二千人大龙舟十只，战船三千只，于中秋八月南征。诏命曹真为前部总督，率张辽、张郃、文聘、徐晃等大将先行；许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋。共起水陆军马三十余万，克日起兵。
大军未出洛阳，先使人传达诏令，派张辽乘舟沿江而行，与曹休到海陵临江驻防。
孙权闻知张辽兵至海陵，甚为忌惮，敕令诸将：张辽虽然抱病，亦谓病虎，仍是勇不可当。尔等若与对敌，千万谨慎在意！
顾雍进言：主上既与西蜀连和，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分魏军之势；另遣大将，屯兵南徐以拒之。
孙权从之，即修书遣使前往成都，请孔明出兵汉中，一面派将抵御魏主曹丕。
孔明得书大喜，即差赵云先领两万精兵为前锋，先出汉中阳平关，将欲大举伐魏。
孙权因陆逊镇守荆州，遂封徐盛为安东将军，总督建业、南徐军马，以当东路之敌。
徐盛领命，教众军多置器械，遍设旌旗，守护江岸。扬威将军孙韶字公礼，乃吴王孙权之侄，年幼负气，请令至江北迎击曹军；徐盛不允，只命坚守南岸。孙韶由此愤怒，便不听徐盛将令，即引本部三千精兵，潜地过江北去。（本集完）
