祝融夫人闻听，冷笑三声，也带三千兵马，上马出迎。
关索见祝融夫人浑身上下火炭般红，暗暗称奇，便纵马上前交锋。二人战不数合，关索拨马便走，夫人不知是计，挺标来追。关索挂住铁刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。却不是在关公面前卖弄刀法？
遂按住标枪，向空中一招，飞刀自天而落，斩向关索肩颈。说时迟，那时快！早见关索身后一名侍从飞出，左手微扬，一物光华缭绕，飞到空中。当地一声，将飞刀击落。
祝融夫人看时，见击落自己飞刀之物，竟是一块五彩斑斓玉石。
夫人大为忿怒，舍了关索，又招飞刀，来斩那个侍从。那侍从这次却不飞石，在马上低头侧身，避开飞刀；同时抖手抛出赤绒套索，正中祝融夫人肩膊，四脚朝天，扯下马来。
其余四个侍从见了，一齐飞马向前，下马绑了祝融。
那飞石侍从收了套索，忽然哎哟一声，向自己头上一摸，颜色更变。原来适才毕竟躲避不及，被祝融夫人飞刀打落头巾，一头秀发披散而下——竟是个美貌女子。
关索将祝融夫人提回大帐，来向丞相复命。
孔明急令武士去除夫人绑缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、张翼二将。使者即去，笑问关索：以飞索套住祝融夫人者，究是何人？
关索脸上一红，急唤五个部从入见，说道：请丞相勿怪，其五人皆为女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小将之妻，鲍三姬是也。其余四人，皆是我妻自幼使唤婢女。
孔明视之，果然都是女子，个个美貌不俗。即问鲍三姬：侄媳武艺奇特，莫非家传？
鲍三姬盈盈再拜：非也。妾乃骊山派门人，授业恩师骊山老母。有两个同门师姊，其名天下无人不知，其一名曰貂蝉，其二便是江东周郎之妻小乔。
孙明惊讶万分，赞叹不止，命在帐中摆宴庆功。
一夜无话，次日孔明升帐，张嶷、张翼二将已到大营，进帐拜见。孔明遂令医官为二将验伤，见刀上无毒，这才放心，亦令人将祝融送出大营，令其自归洞府。
孟获见夫人回来，急迎入洞中，夫妻们又羞又恼，于是闭门不出。
孔明闻报笑道：此是无计可施，故此赖皮。我等班师回去，且待数年，再来征伐。
即命拔寨起营，返归成都。众将大惊，关索叩马谏道：丞相不可！我等万里迢迢，大费钱粮周折，眼见孟获已为困兽，岂可就此前功尽弃？
孔明笑道：引蛇出洞耳，将军岂不知耶？
关索等方才大悟，欢声鼓舞，拔营而去。
蜀兵大军方退，蛮王已经闻报，即问其弟孟优：蜀兵连连获胜，忽然回兵，又是何计？
孟优：能有甚计！此必是成都有事，蜀汉皇帝来诏催得紧急，其不得不退兵也。夫人被执，及兄六次遭擒之辱，皆可报于今日！
孟获信以为然，即率阖洞兵马，引宗党并所聚番人，约有六千蛮兵，随后掩杀而来。
镜头转换，蛮兵大起，势如狂飙。
追了一日一夜，前方将到盘蛇谷，遥见林间路上旌旗错乱，正是蜀国兵马往北溃逃。
孟获大喜，便率兄弟妻子，努力催骑上前。
转过山角，只见一队蜀兵无声无息，列成整齐阵势，个个手持弓弩，对准蛮兵；左右两侧高坡林中一望无际，亦不知有多少人马，皆备矢石以待。
孟获心知中计，急令退兵。左边张嶷，右边张翼两路军杀出，关索又从后方追来，三面夹击，将蛮王宗党并番将蛮兵，尽皆擒拿。
可怜！只剩孟获与妻、弟三匹马杀出重围，望回而走。
正走之间，忽听一棒锣响，只见山凹里一簇人马冲出，左有李恢，右有马忠，中间拥出一辆小车；车中端坐一人，相冠锦袍，正是武乡侯孔明。
孟获目瞪口呆，顾谓孟优：蜀国大军皆在后面，怎地诸葛亮却在这里？
孟优张口结舌，无语可答。孟获急回马要走，李恢、马忠各率百名虎卫一拥而上，将孟获、孟优兄弟二人生擒活捉。旁边转过鲍三姬来，率四个婢女，将祝融夫人攫于马下。
孔明下令押过孟获，去其绑缚，并赐酒食，教其兄弟、夫妻、带来洞主、被俘宗党在别帐饮酒，自己却不再与其见面。
孟获与部下宗族正饮酒间，忽见帐帘掀起，中军书记官入帐敬酒，说道：丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。
孟获闻听此言，掷杯于地，掩面垂泪：七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？
遂同兄弟妻子宗党人等，离席来至中军帐外，匍匐跪倒，高呼谢罪：丞相天威，虽神灵不及。我南人终生不复反矣！
孔明见其真心归服，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为蛮方之王，万洞宗主。
孟获宗党及诸部蛮兵，无不感恩戴德，回至部落，皆塑诸葛丞相之像，百代祭拜。
蛮王既降，誓不再反。孔明引军至于滇池，尽收诸部族渠帅以为蜀汉官属，诸渠帅各出当地金、银、丹、漆、耕牛、战马，以给军国之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班师。长史费祎谏道：今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不设置官吏，与孟获同守？
孔明：蛮荒异族，置官而守，有三不易。留汉官则当留兵，兵无所食，一不易也；留汉官而不留兵，蛮人则必成祸患，二不易也；蛮人自有族律制度，终不遵守汉人条令，三不易也。今吾不留人，不运粮，与其相安于无事而已。
费祎及众将闻听此论，无不拜服。
历史真相：后世精研三国史者，皆谓并无关索其人，乃民间臆造，其实不然。只因魏、吴、蜀三国之中，唯蜀国不设史官，故后世并无信史，所谓史家之言，亦为道听途说。刘备是少帝刘辩拥立，其名不正，也不敢视孔明为臣，故不设史官。此为蜀汉之最怪异处，也是最关键处，读史者不可不知。某谓史有关索其人，是因关索南征，在滇黔一带留下很多传说遗迹，至今不可置疑。今贵州省关岭县，即以县城之东“关索岭”命名，另县城西南山顶有“关索洞”，传为关索养病之所。关索岭东有寺名“双泉寺”，原寺中供有关索像；县城西十余里后山岭上有“马圈地”，乃关索妻鲍三姬驻兵养马所在，至今遗迹宛然。另在云南马龙县城西南六十里，有大关索岭，其背面为小关索岭，亦因关索驻兵得名。今云南昭化古城北十里白龙江畔曲回坝上，则有鲍三姬墓。其墓高二丈余，由汉代画像砖拱砌而成，碑书“汉将军索妻关夫人之墓”，是为铁证。
镜头转换，蜀军还师。
蜀汉丞相孔明深入不毛之地，即定南方，经再三权衡，决定“不留兵，不运粮”，使当地名人为官，与各蛮族部落酋长自制其民。“一国两制”之法，当缘于此时。
遂任李恢为建宁太守，吕凯为云南太守，马忠为牂柯太守，又收降爨习、孟琰等地方豪门士族，与孟获一起授予官职，以此笼络南人。
孔明班师之际，移南中万余户劲卒及青羌族人到蜀地，分为五部，号为“飞军”。
又以其瘦弱者配给焦、雍、娄、爨等兵户之家，使为部曲。设置五部都尉，号为五子，故南人至今仍有“四姓五子”之说。
因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等人快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，引进牛耕，使以狩猎为生部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居，以务农本。蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。
诸葛亮镇抚南中成功，引军回成都。
后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军，自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，门人入报：崔州平从中原山阳郡来，有事求见。
孔明大喜，请入内室置酒以待，问道：我弟刘协现今可好？
崔州平道：献帝被废为山阳公后，某与孟公威暗中保护，欲谋害者皆不能得手。夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，善医痈疮，山阳之民呼为医王。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄与孟公威为汉家天下计，尚请尽力扶持。
崔州平道：谨遵殿下令旨。臣今番前来，并非专为山阳公，是有秘事禀报——魏帝曹丕病入膏肓，即将死矣！殿下若欲兴复汉室，时机将至，尚望早为之备。
孔明惊问：曹丕春秋正盛，未闻有疾，奈何便说其要将死？
崔州平道：此乃司马仲达冒险透出，亲自致书于某说之，焉能是假？
孔明即问：仲达而今安好？某之真实身份，其已知之耶？
崔州平道：仲达心怀汉室，每蓄异志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其锋，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即连山阳公尚且不知，何况仲达？
孔明道：崔兄说的是。以仲达之才，后必掌曹魏兵权。待到彼时，某使其反戈击魏，复兴汉室可也。此事干系重大，千万不可轻泄。兄再说魏帝曹丕究竟如何？请道其详。
崔州平：曹丕今忽得病将死，实因甄妃之故。甄氏本乃袁绍次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之时，被曹丕抢先得去。曹植不能与其兄长相争，遂写一篇《感甄赋》聊遣怀思。曹丕醋恼，逼其将此赋名字改为《洛神赋》，方算罢休。其后甄氏生有一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕甚爱。但自从曹丕篡汉为帝，则甄氏非但未被立为皇后，却突然失宠，并闹出一场宫廷大变。
镜头闪回，补叙甄妃。
字幕：甄氏，中山无极人，父甄逸曾为上蔡令。甄家乃中山名门，先祖甄邯于前汉末年曾任太保，其后世代担任重职。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失为无极郡豪门望族。
甄妃出身世家望族，少时文静娴雅，志向不凡。八岁之时，府宅门口有马戏演出，声喧盈耳，达于内苑。四姊皆登楼观之，惟甄妃纹丝不动，并正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄笔墨纸砚，被兄长当面取笑，说妹子莫非想当女博士？甄妃笑答：我闻古之贤惠女子，皆知前代成败，以为自诫。其若不读书，以何知之？
黄巾贼起，河北战乱灾荒接连不断，中山无极颗粒无收。甄家藏谷颇丰，便趁灾年换成金玉珠宝，母亲和兄嫂都喜形于色。
甄妃当时只有十二岁，告其母兄：今兵荒马乱，珠宝乃为祸胎，所谓匹夫无罪，怀璧为罪。不如把家中谷物分给左邻右舍、同族乡亲。
母兄奇之，果从其议。冀州饿殍遍地，唯无极之民安度灾荒，皆出于甄氏之力。
甄氏十五岁时，生得眉似远山，眼若秋水；丰姿绰约，国色天香。袁绍闻其美而且贤，即聘为次子袁熙妻室。袁熙奉令镇守幽州，而甄妃则留在邺城照顾姑婆。
冀州即破，甄妃归于曹丕，因极贤惠，深得曹操和夫人卞氏喜爱。
据闻，甄妃并曾婉劝曹操奉天子以令诸侯，只做魏王，不篡汉室，曹操竟纳其言。
其后曹丕为帝，因怀疑甄妃与父曹操有失人伦丑事，遂日渐疏远，又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。郭女亦甚有颜色；因其父尝说“吾女乃女中之王”，宫中皆号为女王。
郭贵妃欲谋为皇后，便与幸臣张韬商议，定下毒害甄氏之计。
时逢曹丕有疾，张韬诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子生辰八字，是为魇镇诅咒之事。曹丕大怒，不及细想，遂将甄夫人赐死，继立郭贵妃为皇后。
郭后无出，便养曹睿为己子。虽甚爱之，毕竟是甄妃所生，所以始终不立为嗣。
魏黄初六年三月，曹丕再次征吴，引大军十万南征。五月兵至谯郡，约会众将，八月引船入淮。尚书蒋济上表，谓秋季水道难通，不如暂且回师，曹丕不从。
十月军至广陵故城，曹丕见当年陈登大败孙权处，不胜赞叹。
当时诸将俱集，戎卒数十万，旌旗数百里，布营于江北。日间旌旗蔽日，夜间则烛照连天。曹丕观之大喜，便有渡江之志，以待江水涨时下船。
不料是时天寒地冻，长江竟然结冰，战船不得入江，吴人又严兵固守，无隙可乘。
曹丕见大江难渡，遂仰天长叹：嗟乎，固天所以限南北也！
眼见军粮不继，无奈下令还师。吴国广陵太守孙韶见曹丕北还，遣部将高寿率敢死之士五百人，于夜间展开袭击。曹丕轻骑而逃，高寿猛追，获魏帝副车羽盖而还。
吴主孙权大喜，厚赏孙韶、高寿诸将。
曹丕兵败而还，屯兵于陈留界首。陈留太守孙邕急来参见，奉献方物，殷切拜问。文帝对孙邕此举大加夸奖，下诏予以褒扬。孙邕辞帝出帐，又至偏营探望同乡好友鲍勋。不料竟因此无意之举，竟然掀起一桩大案。（本集完）
