费祎逊谢道：臣不才，何堪当殿下谬赞？然刀乃以讨不庭、禁暴乱之物，臣不敢领受。愿大王可以其勉建功业，同扶汉室，如此则臣虽暗弱，亦不负此次东顾贵国之行也。
因不辱使命，回国后迁为侍中。
闪回结束。费祎被孔明留于军中，转为中护军，后又为司马。
当时军师中郎魏延与长史杨仪互相憎恶，每次并坐，皆必争论互诟。魏延依仗勇武，一言不合，便常举刀指向杨仪威吓。杨仪胆小，每至此则威仪尽失、泣涕横集。
费祎常介入二人坐间，为其谏喻分别，以释其怨毒。因此终孔明之世，可以各尽魏延、杨仪之所用者，全赖费祎从中匡救之力。
镜头转换，日月更替，时光如梭。
孔明见司马懿坚守不出，思得一计，传令各寨皆起，扬言粮草已尽，将要退兵。
细作报入魏营，司马懿遍观诸将，故意说道：孔明必有大谋，我军不可轻动。
张郃暗道：先卖我军将，此时又要纵敌。孔明有计无计，都是你在这里自说自话。
于是挺身而起：其因粮尽而回，如何不追？
司马懿：蜀国上年大收，今又麦熟，粮草丰足；虽然转运艰难，亦可支吾半载，安肯便走？彼见我连日不战，故作此计引诱。将军不信，可令人远远哨之。
张郃听了不答，只是冷笑。司马懿暗道：休看你这时猖獗，且看后来怎样死法。
过了五日，军士回报：孔明今已退出一百五十里，将要退进谷中去了。
张郃哈哈大笑：这分明是孔明用缓兵之计，渐退汉中，以保其全军而退，不受折损。都督何故怀疑，不早追之？不需都督亲自出马，张郃愿引本部，往决一战！
司马懿见激将之计奏效，又故作害怕道：孔明诡计极多，神鬼莫测。将军倘有差失，必丧我军锐气。若依我计，将军还是不可轻进。
张郃见他再三阻拦，愈发怀疑，不由勃然大怒：某去若败，甘当军令！
司马懿见他怒发，更不着急，便道：既将军要去，某也不要你签军令状，反而全力相助。今可分兵两枝：公引一枝军先行，须要奋力死战；我随后前来接应，防其伏兵。将军休急，今日已晚，次日进兵，到半途驻扎，后日交战，好使兵力不乏。
分兵已毕，但却不发兵符。张郃急得搓手，但主将未发兵符，无可奈何。
次日五更侵晨，张郃便等在大帐之外；等到日上三竿，直要七窍喷火，大都督司马懿才率二子洋洋而来，升帐点兵，发下兵符。
张郃、戴陵即引副将数十员、精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下大半军马守寨，只引五千精兵，随后进发。
蜀汉丞相诸葛孔明密令细作哨探，闻说魏兵随后追来，但每至半路而歇，知是司马懿不让真心追赶。心中暗自着急，不由喃喃自语：仲达，仲达。你只想送我安全返回汉中，未知某屡出祁山，是欲灭魏军，收复两京也。拜托贤弟，默契一些如此之难耶！
是夜出帐观星，见关中分野有一将星其大无伦，暗淡无光，摇摇欲坠。
由是忽然大悟，猜出司马懿心思，不由大喜道：我道仲达既得古琴，必知我真实身份，因何不配合我军？却是原来如此！可叹张郃，你末日到矣。
观星已毕，孔明急回大帐，连夜唤集众将：魏兵来追，必然死战，汝等皆须以一当十，我以伏兵截其后。张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，绝非一人可敌。王平、张翼二位将军，可引一万精兵伏于山谷；待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，张翼引军当住后队，王平截其前队。两军须要死战，我自有别兵相助。
又唤姜维、廖化：与你二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围住王平、张翼，不必去救，只开锦囊看视，自有解危之策。
又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将：魏兵到来，锐气正盛，不可缠斗，只需且战且走。只看关兴、张苞引兵来时，你等便回军赶杀，我自有兵接应。
又唤关兴、张苞：你二人引五千精兵，伏于山谷；只看山上红旗飐动，却引兵杀出，必破曹魏大军，生擒张郃、戴陵。
孔明布下天网地罗，诸将欣然受计，分别引兵而去。
张郃、戴陵领兵前来，憋了一肚子怒气，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出马交锋数合，回马便走。张郃引兵追赶五十余里，汗如泼水，尽皆气喘。
孔明在山上看见，把红旗一招，关兴、张苞引兵杀出，马忠等四将一齐掩杀回来。张郃、戴陵死战不退，王平、张翼两路军杀出，截其后路。
张郃奋力冲突，不得脱身，仰天大叫：司马懿！你真敢见死不救乎？
言犹未了，忽听背后杀声大起，一人高声叫道：张郃，你敢诬我父子？司马师在此！
回头看时，果见司马懿父子三人领精兵五千杀到，反把王平、张翼围在垓心。张郃由此心安，复又来回冲杀。
张翼见魏兵来围，便问王平：司马懿不去解救张郃，围我两个作甚？
王平：围的是你，却不是我。这张郃可恨，你抵住司马懿，某还是去战张郃！
于是便引本部军马轻松突出包围，截住张郃、戴陵，挥兵死战。张翼不解王平之意，只得引领本部军卒，力当司马懿父子三人。
煞是奇怪，司马懿父子却又皆不出战，只令部下五千军围住张翼一万兵，叫杀连天。
张翼暗道：丞相尽说司马懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法云十则围之，今其兵少我一倍，反敢来围我，这是什么兵法？
因见没有对手来战，便自顾耍起大刀，不亦乐乎。一万军兵，也尽学主将模样，一时谷中笑声大作，沸反盈天。
姜维在山上见魏兵势大，恐蜀兵抵当不住，谓廖化道：如此危急，可开锦囊看计。
拆开视之，见内有绢书写道：若魏兵来围王平、张翼，可命姜维、廖化竟袭魏营。
姜维看罢奇道：某在天水时常助马遵处理来往文书，尽识魏国朝中高官字迹。此字怎不是我丞相字体，反似司马懿笔迹？
廖化笑道：说不得他是我国奸细？休去管他，照计而行可也。
于是二人分兵两路，径袭司马懿大营而去。魏兵自有流星探马看见，急报主帅。司马懿故作大惊失色，埋怨众将道：某早料孔明有计，你等不信，勉强追来，却坏我大事！
提兵急回，连张郃也顾不得了。张翼随后掩杀，魏兵大败。
关兴、张苞、王平、马忠、张嶷、吴懿、吴班等七将，竭尽全力死战张郃、戴陵。
张郃正在拼力死战，见司马懿忽然退兵，脱口骂道：老贼，卖得我好！
此时再也顾不得徒逞英雄，只得与戴陵弃了盔甲马匹，撇了三军部众，望山上偏僻小路而走。顾不得荆棘将衣服刮得稀烂，几乎赤身回营。
由此蜀兵大胜，关兴、张苞引兵接应诸路，大获军资而回。
司马懿奔入本寨时，闻说姜维、廖化两路蜀兵已自回去，魏军大营安之如堵。于是收聚败军，命诸将排列而立，从头到尾逐个责骂：尔等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败，幸亏大营未失。今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！
骂完众将，适逢张郃、戴陵赤身祼体回来。众将又不敢笑，张、戴二人羞惭而退。
只这一阵，魏军死者极多，丧失马匹器械无数。
孔明虽然大胜一阵，只因粮草不继，只得暗传号令，教当夜拔寨，皆回汉中。
早有魏营细作报进大营，说蜀兵起营退回汉中去了。司马懿看看张郃，又看众将。张郃及众将全都低头，再不肯提定要追击之语。
司马懿于是佯做大怒，痛骂细作：前日因你枉报不实，使某损折三万兵马。再胡乱报说军情，小心你的狗头！
细作屁滚尿流，退出帐去，也不去再探，干脆回自己营帐喝酒解闷去了。
直待孔明大军去了五日，司马懿方才仰天长叹：孔明神出鬼没，吾不能及也！
于是留下诸将，将关中军权全部委托张郃，凭其分派众将守把各处隘口，再不过问。司马懿父子自率朝廷所赐禁军，班师回京面见天子，自陈击退蜀兵大功去了。
镜头转换，字幕：建兴八年秋七月，魏都督大将军曹真病可，上表自请率军伐蜀。
魏主览其奏曰：蜀兵数侵我界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境，伏惟圣裁。
魏主览奏大喜，即召司马懿入朝，将曹真表章示之。
司马懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期将至矣。老天使其久病之后突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手里领死，又怎肯甘心？
于是大喜奏道：大将军一心为国，且料敌如神，真可令人赞佩。臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐西蜀。
曹睿亦喜，即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，共引二十万大兵，西进伐蜀。
曹真与司马懿各引十万兵马，浩浩荡荡出了洛阳，穿过长安，径奔剑阁，来取汉中。沿途招集张郃、戴陵、郭淮、孙礼等将，各引本部兵马取路而行。
早有细作入汉中，报于丞相。
孔明自回汉中之后每日操练人马，习演八阵之法，半年有余，将领军士尽皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，闻报魏军来犯，便即升帐聚将，安排迎敌。
点将三遍，不见张苞前来应卯。刚要发怒，忽见张疱之子张遵挂孝痛哭入帐：我父自去岁征北回来，便感伤寒。昨夜忽大叫“父亲休要急躁，儿便来也”，便即绝气身亡。
众将听得背后直冒寒气，暗道：原来是翼德将军嫌在阴司孤单，将儿子叫去相陪。
孔明闻报，大叫一声，吐血满地，以至昏厥。众将救醒，痛哭半日方才止泪，令有司主理厚葬，命张遵袭其父爵，在家守坟。
因思又失一员上将，急令使节传檄江州，令陈到紧守永安，调李严自引二万兵马前来汉中，严阵以待魏兵来寇。
养病三日，便即升帐理事，唤过张嶷、王平：着你二人引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；某却筹集军资齐备，便提大兵前来接应。
二人失惊哀告：魏军今有二十万众，再兼关西各部，不下三十万兵马。如何只与我两个一千兵去守隘口？丞相若欲杀某二人，就此请杀便了，好歹不至身死客乡。
孔明笑道：你等不知，今番又是司马懿领兵前来。上次其将张郃送我手中两次，可惜你等都让他跑了。今番又送曹真前来，如此重礼，也需待我去笑纳方可。令汝二人只带一千人去，尚还嫌多。又不作战，人多何为？空费军饷。某昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，月内必有大雨淋漓；魏兵虽有三四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，决不受害。待魏兵退时，我大军以逸待劳从后掩杀，十万之众即可胜其四十万大军。
二人皆知丞相上通天文，下精地理，绝无失算，遂转惧为喜，拜辞领兵而去。
曹真、司马懿引军径到陈仓，见城池关隘已被孔明放火烧毁。曹真要从陈仓道进发，司马懿通晓天文，算出大雨即临，知道这番苦心又待付诸东流。
于是不使奸诈，诚心谏止曹真：大将军不可轻进。我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨；若深入重地，徒使人马受苦，无法争战，到时要退也难。
曹真向来信服司马懿，即从其言，止于陈仓。
未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降一个月余，马无草料而死，军士大半病倒。
魏主远在洛阳得知此信，即问群臣如何应对。散骑常侍王肃、少府杨阜、太尉华歆不约而同，均上疏谏请回兵。魏主即下诏旨，命曹真、司马懿罢兵还朝。
孔明闻报魏兵回师，亦令罢兵，休养生息，再练阵法。使李严回归江州，防备东吴。
字幕：魏太和四年，明帝令满宠重筑合肥新城，以备东吴。
此时吴主孙权年届半百，再无雄心北伐。于是诏立学官都讲祭酒，教学诸子。又遣将军卫温、诸葛直率领兵士万人，渡海寻求传说中夷洲、亶洲，欲获当地民众，增益吴国人口。
陆逊、全琮联名上表劝止，孙权怒而不听，终令二将航海东去。（本集完）
