孙权闻报大悔，因陆逊长子陆延早夭，使由其次子陆抗袭爵，领陆逊部众五千人送灵柩东回，葬于横山。陆抗进京面见孙权，洗清杨竺所控父亲所谓二十条罪行。
东吴内部倾轧，由此朝政日非，国力渐衰。
镜头转换，按下东吴，再说西蜀。
魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蛮夷数次起兵反蜀，杀太守袭禄、焦璜。其后越巂太守皆不敢治所于邛都，而寄治安定，距邛都八百余里。
蜀帝刘禅闻之大忧，乃命武将张嶷为越巂太守。张嶷到任恩威并施，蛮夷畏服，郡界悉平，复还旧治。其年春，中领军向宠征讨汉嘉郡蛮夷，遇害身亡。
丞相蒋琬向后主刘禅上表：今羌、胡乃心思汉军如渴，又昔凉州刺史魏延偏军入羌，郭淮败走；算其长短，以为事首，宜以姜维为凉州刺史。
后主准奏，于是姜维就职，率偏师以出陇西。
画外音：自丞相诸葛孔明死后，姜维受恩师临死重托，以恢复中原为任。但孔明生时六次北伐，朝中便有谯周等众臣谏阻，后主刘禅亦多次相劝。自孔明仙逝，后主刘禅即废黜丞相府，并将丞相权力进行分割。姜维原是魏人，便一直位于蒋琬、费祎之后，不得重用。蒋琬初接孔明大任之时，亦欲继承武侯遗志，曾制定进攻曹魏计划，但未被后主采纳。
延熙七年，镇江州来报，永安都督陈到因日夜思念先帝与孔明军师，终至病笃身亡。
后主思其平生大功，下令厚葬于奉节鱼腹浦江滩，下视武侯所遗八阵之图。
治丧方毕，镇北将军王平上表，说魏帝命曹爽率兵十万进攻汉中，前锋已在雒谷。后主览表大惊，问计于蒋琬及朝中群臣，如何对敌。
蒋琬奏道：王子均随先丞相征战多年，熟知汉中地理。曹爽乃纨绔子弟，素不知兵，必空劳往返。可使涪城诸军悉从大将军费祎调度，姜维巡哨于汉中与成都之间，必退敌军。
后主依奏，于是诏命费祎、姜维引军出成都，来救王平。
汉中大营，王平升帐，商议应对曹爽之策。诸将中便有人说道：我汉中守兵不满三万，不足以阻挡魏军，应弃关隘，固守汉、乐二城。涪城援军一到，即可将阳平关抢回。
王平厉色言道：魏军若得阳平关，必为汉中祸患，涪城之军焉能解救？诸公听我将令！命护军刘敏与杜参军据守兴势，以当正面之敌；我亲引中军，以为后拒。若魏军分兵进攻黄金城，我则率兵前往救援，彼时涪城救兵兼程而至，此乃上策。
刘敏领命，依计引兵而去。曹爽果然自攻阳平关，另分兵去打黄金城。
王平从容调动汉中兵马拒之，魏军累月不下，损兵折将。蜀大将军费祎引涪城诸军，与姜维引巡哨精骑相继而至，魏军果被击退，败回长安。
当时蜀汉诸将，马忠在南中防备南蛮；邓芝驻守永安防备东吴；王平在汉中防备曹魏。三人各守一方，保障蜀汉平安，于是人皆呼为“平安三侯”，威名始于此时。
延熙九年，丞相蒋琬积劳而死。十一年，王平去世，其子王训继爵。十四年，邓芝病世于任上。其为将二十多年，身上衣食取自官府，从不经营私产，死时家无余财。
姜维见蜀国宿将并皆亡故，每日如坐针毡，意志渐渐消磨。因闻蒋琬去世，以为时机已到，于是上疏请伐曹魏。
后主刘禅览奏，眉头微颦，命转呈费祎审阅。费祎虽未明示不可，但付姜维手中可用兵士，往往不过万人。姜维扼腕长吧，无计可施。
这一日洛阳细作来报，曹爽尽夺司马懿父子兵权，整日淫乐游猎，不修武备。
姜维大急，亲至费祎府宅，力陈北伐之策。费祎置酒相待，姜维于席间说道：当年诸葛丞相曾云，待天下有变，则霸业可成，汉室可兴。今魏国罅隙不断，司马失兵，曹爽无征战之能，此乃天赐良机于我蜀汉。公为百官之首，何不上奏天子，请出兵伐之？
费祎听罢微笑，问道：伯约休怪，你觉得自比丞相何如？
姜维：自不如之。
费祎：是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能为之哉？
姜维无语可答，只得告辞，出门仰天长叹，泪洒满腮。
时光易逝，岁月如梭。北伐议题就此搁置数年，当年意气风发之少年将军，如今已是双鬓斑白。姜维自觉年事已高，寸功未立，心里甚自不安。
延熙十五年，后主不知何故心血来潮，竟令费祎重新开设相府。
姜维知道费祎乃是北伐最大阻碍，此时闻其拜相，更是悲从中来，感觉此生光复中原无望。于是自斟自饮，借酒浇愁。
正当此时，门人忽报郭循来拜。姜维大喜，急令请进，并亲自接出二门以外。
字幕：郭循，天水郡人，姜维同乡。原为魏将郭淮部下，在西羌战中为姜维所俘。念在老乡之谊，便被姜维收作帐下死士。因见郭循很有本事，于是又做顺水人情，将其推举到相府，亦为费祎重用。十年之间，郭循武运连连，终任左将军之位，竟领当年马超之职。
近十年未见，官职已经超过姜维，不想此时忽然登门，来拜旧主。
郭循随门人进府，见恩公姜维竟在二门外垂手恭候，不由受宠若惊，急上前以部下之礼参拜。姜维扶起，二人遂将酒席移至密室而谈。
当日二人彻夜长饮，郭循次晨方才离去。
字幕：延熙十六年，岁首大会。丞相费祎大宴群僚，郭循在坐。
后主刘禅亲赐酒一巡，转入后宫，令丞相费祎与众臣欢饮。因往岁蜀中粮食大收，费祎欢饮沈醉，频频巡席敬酒，令歌舞佐兴，自己颓然于座席之间。
当时宫外春寒料峭，宫内却欢声笑语，满座皆欢。
郭循趁着酒兴，歌舞弄剑于席间，盘转于歌女之间，众官大乐。郭循渐舞至费祎坐前，忽然剑锋一转，直刺入费祎胸口。费祎大叫一声，当场毙命。
郭循对众官说道：某与费祎有仇，故而杀之，与他人无干。今大仇得报，某心安矣！
说罢，于众官惊骇中横剑自刎。席间风云突变，众官皆呆若木鸡。
侍宴官报入后宫，天子刘禅闻报大惊，急出于席前，问行刺丞相主谋。
姜维即从座起，进奏道：此人本是末将帐下军官，臣念其英勇，荐于费相，至今十余年矣。丞相因爱其才破格擢升，以至左将军高位。未想此贼不报丞相恩情，反而加害。臣细想此人形状，每宴会时便欲亲近陛下，幸为左右所遏。定是原想刺杀陛下，因不能得手而刺国相。今日宫廷血案，皆因下官推荐非人而起，望陛下治臣失察之罪。
后主听了，哑口无言。十年之前所荐之人犯罪，如何问罪于推荐者？且刺客在费祎帐下效力十年，而费祎作为丞相，却无察奸之能，又怪得哪个？
刺客已死，便无对证。后主无奈，只得命将丞相费祎厚葬，追谥敬侯。令其长子费承嗣爵，封为黄门侍郎。次子费恭，尚公主为妻。长女配太子刘璿为妃，可谓死后一门荣耀。
费祎虽不擅军事，但在治理蜀汉国事上萧规曹随，颇有大功于国，这般被小人刺杀，遂令朝中文武大臣人人齿冷，个个心寒。
后主厚封费祎，急令禁军去搜郭循家眷，稍顷回报，其家宅已空，妻子亲眷一夜之间俱都不知去向。成都经此巨案，满朝皆惊，议论纷纷。
姜维见此，即以为丞相报仇为由，再次上疏请求出兵伐魏。
后主无奈，问计群臣。满朝文武见费祎力阻北伐，落得如此下场，俱都钳口不语。
姜维见此，知道蜀国承平已久，官无斗志，士无战心。于是退让一步，上奏天子：臣先请兵一万，出兵雍凉，扫清北伐后顾之忧，并借此练兵，望陛下恩准。
后主无由再拒，于是准奏。
姜维领旨，辞帝出京，还至汉中大营，遣征西将军马岱为先锋，联合陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等部，使其反魏，包围陇上诸郡城镇。
诸羌皆恨当年夏侯渊平灭陇右屠垒暴行，尽皆响应马岱，凉州名胡治无戴也举兵反叛。
天水郡守急报洛阳，魏大将军曹爽奏准天子曹芳，遣讨蜀护军夏侯霸西出长安，率诸军屯兵于为翅，以郭淮为先锋，西讨诸羌。
郭淮领命，率本部军西行，扎营狄道。
忽营官报入：今有蜀将郭循长子郭准，率家眷部曲千人，号称将军同族，前来投降。
郭淮亦知郭循果是自己同族兄弟，闻说当年被蜀将姜维所擒，十年来杳无音讯。今侄儿率全族来投，必有要事，于是便令请入大帐。
郭准入帐，跪倒大哭：叔父大人在上。我父为报姜维知遇之恩，同时亦报魏国天子，拼死杀了蜀中丞相费祎。侄儿无处可去，故率族人部曲来投叔父，望乞收用。
郭淮闻说蜀国丞相已被刺杀，不由大喜，为族弟心伤一回，即令郭准为牙门将军。族人男丁为本部军士，女眷则先安置关中，拨付宅院银钱，又置田土，使安其业。
郭准大喜过望，感激涕零，由是随军听用。
郭淮于是升帐，商议平叛之策道：某素知姜维其人，好大喜功，急不可待。彼定会依魏延旧计，冒险出兵斜谷。我当与夏侯霸合力击败姜维，如此则诸胡自败，马岱无能为也。
众将听了，无不拜服。于是郭淮传令，大军进入沨中，转兵向南，接应夏侯霸。
姜维果然率军出兵斜谷，来攻为翅。郭淮抵达，立即挥兵当头迎击。姜维未料魏军来的恁快，自己兵少不足抵敌，由是立脚不住，只得再从斜谷逃回汉中。
郭淮即请夏侯霸引兵截住谷口，使姜维难出；自率大军讨伐诸叛羌，杀死饿何、烧戈，降俘胡人数万。由是西羌再为魏国所有，陇西甘凉重复平定。
正始九年秋，马岱引兵又出，挑唆羌首遮塞等屯兵白土故城，依据河险抵抗魏兵。
郭淮扬言从上流出兵，却秘密从下流渡河，占据白土城，发动进攻，再次大破诸羌。
治无戴率胡兵包围武威，军士家属留在西海。郭淮不救武威，却率军千里奔袭西海。治无戴闻报，只得率兵折回，两军在龙夷之北相遇，治无戴战败逃走。
姜维出兵石营，北向疆川，西迎治无戴；留下阴平太守廖化在成重山修筑城堡，收取诸羌散兵，以为人质。
郭淮闻报，遂与夏侯霸商议：蜀军既分两路，我与将军亦可兵分两路敌之。
夏侯霸：愿闻妙策。
郭淮：末将亲率一军往成重山攻打廖化，姜维顾忌，定率兵来救。将军阻住姜维，不必与战，则廖化若败，姜维无能为矣。姜维之军既不能向西接应胡人，胡人自会离散。
夏侯霸称善，于是率军伏于沓中，张网以待姜维，郭淮则率大军强攻廖化。
姜维果然率师来救廖化，援军未至而廖化不支，弃城而去。姜维疲于奔命，寸功未得。夏侯霸见郭淮每战皆能料敌机先，用兵如神，不由大为惊佩。
捷报传至洛阳，曹爽大喜，奏封郭淮为都乡侯，升征西将军，都督雍凉二州诸军事。
镜头转换，按下陇西，复说洛阳。
魏正始九年，尚书刘放、孙资年老，只于每月朔望之日以列侯身份上朝，位特进。曹爽因思推荐之功，奏封孙资一子为亭侯。曹芳又下诏褒赏孙资，赐钱百万。
司马懿在家闲居，闻说孙资、刘放均已致仕，遂对二子道：此其时矣，但尚可待者。
正说至此，门人入报：有并州刺史孙礼遣使下书，现在府外。
司马懿大喜，对二子说道：孙德达来书，必有助于我，不必蜇伏以待矣。
便令唤使者入府。使者上堂拜见太傅，呈上孙将军密信。其书略云：明帝临崩，命曹爽为大将军，公为太尉，某为大将军长史。曹爽因欲把揽朝纲，驱某离朝，改任扬州、荆州、并州之地，数年来居无定所。今闻其所行狂悖，天怒人怨。太傅若兴义兵诛灭曹爽党族，某居并州，一日夜内便可驰至洛阳，以为明公外应。
司马懿观罢，以手击案：我说如何？是其时矣，动手可也！
乃厚待来使，命其回报孙礼，约会已定。又请蒋济到府密议，只等曹爽出京机会。
转过年来，改号嘉平元年。春正月，曹爽请魏主曹芳谒高平陵，祭祀先帝。曹芳准奏，诏命大小官僚皆随驾出城。曹爽引弟曹羲、曹训，并心腹何晏等，率御林军护驾前往。
司农桓范马前叩谏：主公总典禁兵，不宜兄弟皆出。倘城中有变，如之奈何？
曹爽不理桓范忠谏，以马鞭指而叱道：谁敢为变！再勿乱言！（本集完）
