姜维向廖化介绍夏侯霸，三人进帐叙话。姜维谓夏侯霸道：廖化将军昔从汉寿亭侯关公同守荆州，屡立奇功。至于今日，则为我蜀军元老，魏将无人不知其，可谓闻风丧胆。当年关公斩颜良、诛文丑，过五关，战六将，其勇天下尽知；廖公之勇，魏人知否？
夏侯霸道：廖将军大名，自是如雷贯耳。但未知其详，愿闻雅教。
姜维笑道：延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏国守善羌侯宕蕈驻守大营，羌侯求救于魏雍州刺史郭淮。郭淮遣广魏郡太守王赟、南安郡太守游奕率兵救援，两军沿东西两面分兵合进，欲夹击廖公。被我蜀军细作探知，廖公便率军突袭其营，游奕大败；王赟率军前来救援，也被廖公乘胜截击，一箭射于马下。后凉州羌胡叛魏来降，廖公随某率军西迎，于成重山筑城留守。则廖公不但抵住郭淮进攻，且助某迎回胡王治无戴等部。
夏侯霸听罢大为拜服，离座致敬，廖化再三逊谢。
当日宴罢，姜维即使廖化重回西凉，会合羌兵，夏侯霸留于中军参赞军机。又令部将李歆往麹山前筑东西二城，以为屯粮进军基地。
蜀兵未出汉中，雍州刺史郭淮已知，产遣副将陈泰引兵五万前往迎之。
陈泰令兵四面围住麹山攻打，又以兵断其汉中粮道。郭淮自引大兵亦到，看了地势，遂令军士掘土堰，切断上流水源。城中无水，李歆军士枯渴。
是夜北风大起，天降大雪，城内蜀兵分粮化雪而食。李歆趁雪杀出重围，匹马来见姜维求救，报说郭淮、陈泰皆至，麹山二城危急。
姜维闻报，问计于夏侯霸：廖化联合羌兵未到，魏兵围困麹山甚急，将军有何高见？
夏侯霸：若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵尽来麹山攻打，将军可引兵径往牛头山，抄在雍州之后。郭淮、陈泰必回救雍州，则麹山之围自解。
姜维大喜，于是依从其计，引兵望牛头山而去。
魏营这边，陈泰见李歆杀出城去，乃谓郭淮：李歆今出城求援，姜维料吾大兵皆在麹山，必抄牛头山袭吾之后。将军可引一军去取洮水，断绝蜀兵粮道；末将分兵一半，径往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必然自走。
郭淮从之，遂引一军解围而去，暗取洮水。
陈泰引一军径往牛头山来，正遇姜维兵至。于是截住去路，大喝道：姜伯约，尔乃魏之反臣，竟引敌军欲袭吾雍州！我已等候多时了。
挺枪纵马，直取姜维。战不三合，陈泰败走，占住山头据守。
姜维就在牛头山脚下寨，每日令兵搦战，不分胜负。忽报郭淮引一军夺取洮水，断了粮道。姜维大惊，急令夏侯霸先退，自己引兵断后。
陈泰分兵五路赶来，姜维退到洮水，郭淮又引兵杀来。姜维奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关拒守。魏军前来抢关，两边诸葛连弩齐发，将陈泰前军射死不知其数。
陈泰亡魂皆冒，侥幸逃命而回，说与郭淮诸葛连弩之事。郭淮大惊，即舍了阳平关，转而去攻麹山二城。城中蜀将见援兵不至，又因城中并无多少粮草，只得开门降魏。
姜维折兵过万，遂领败兵退回汉中。此是一伐中原，小败而回。
蜀军退回汉中，廖化引诸羌之兵五万来至。姜维接出营外，廖化埋怨：我闻麹山二城俱陷，公亦损兵折将。因何如此心急，不待某至合兵以战？
姜维逊谢认错，复引兵出，再来进攻雍州。
郭淮于是西击羌人各部，留邓艾屯白水北岸，以防蜀军反攻。姜维令廖化在白水南岸扎营，与驻扎北岸的邓艾对峙，以牵制其军；自与夏侯霸引领大军，出兵袭取洮城。
邓艾识破其计，令子邓忠守住白水大营，自率主力倍道抢先占据洮城。
姜维见计又不成，只得引军撤退汉中。此二伐中原，虽无大损，无功而还。
十二月，姜维再出陇右，联合羌人，攻打西平未克。此三伐中原，不胜而回。
镜头转换，魏嘉平三年，京师洛阳。
秋八月，司马懿染病，唤二子至榻前嘱道：为父事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；因天下人皆疑我有异志，致某尝怀恐惧，事君愈慎。我河内司马一族，世为汉臣，尔等志之。昔魏高祖曹公至死不做大汉篡逆，我司马懿亦终生不为魏国叛臣。我死之后，你二人善理国政，不得叛魏。若立嗣子，必须司马炎。若立别子为嗣，乃为逆子，死后不得入祖茔！
言讫而亡，享年七十三岁。葬于河阴首阳山，追封相国、郡公。
其弟司马孚秉承兄长遗愿，率二侄辞让朝廷郡公殊礼，依兄遗命简葬，作顾命三篇，敛以时服，不树不坟，不设明器。谥号文贞，后改为宣文。
殡葬已毕，司马师与司马昭兄弟二人申奏魏主曹芳，并谢皇恩。曹芳厚加祭葬，优锡赠谥；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。
与此同时，吴主孙权因太子孙和亡故，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。又因右大司马、左军师全琮病故，孙权大为悲悼，诏令其子全怿嗣任其爵。
陆逊、诸葛瑾、全琮皆亡，吴国勋旧老将，便只余丁奉一人。自此吴国军政一应大小事务，皆归于诸葛瑾长子诸葛恪。
吴神凤元年，孙权自觉病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱、少傅孙弘、太常滕胤、将军吕据以及侍中孙峻，嘱以后事，次日驾崩于建业。在位二十四年，寿七十一岁。
孙权死时孙弘在场，诸葛恪尚在府中不知。孙弘素与诸葛恪不和，恐以后受制于彼，便封锁孙权去世消息，欲矫诏除掉诸葛恪。不料行事不秘，被诸葛恪闻知，即领家将直至宫禁，于灵前杀死孙弘，发布天子死讯，为之治丧。
诸葛恪与孙峻等一班重臣便依先帝遗嘱，立太子孙亮为帝，于灵前即位。
孙亮继承吴主大位，大赦天下，改元建兴元年；谥先父孙权曰大皇帝，葬于蒋陵。
诸葛恪权倾朝野，势压群僚。初当权时为收民心，广施德政，取消监视官民情事制度，罢免耳目之官，免掉拖欠赋税，取消关税。每一举措，都尽量给百姓以德泽实惠。
此后诸葛恪每次外出，吴民皆列于街道两侧，引颈相望，以一睹其风采为荣。
便在此时，嫡亲三叔马均自成都而来，拜见寡嫂，又与子侄辈盘桓数十日，即引三子诸葛望、诸葛企、诸葛谦以及家眷，望武陵桃花源谷隐居去了。
吴主大帝孙权病亡之事，早有细作报入洛阳。司马师闻孙权已死，遂议起兵伐吴。
司马昭道：今孙权新亡，孙亮幼懦，其隙正可乘也。
司马师深然其说，遂令司马昭为大都督，总领三路军马：征南大将军王昶一路攻南郡，征东将军胡遵二路攻东兴，镇南都督毋丘俭三路攻武昌。三路军共计十二万，同时进发。
冬十二月，司马昭兵至东吴边界，屯住人马，唤三路都督皆到帐中：东吴最紧要处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击，诸公须要仔细。
遂令：王昶、毋丘俭各引一万兵，列于左右，且勿进发，只待取了东兴郡一齐进兵。
又令：胡遵为先锋，总领三路兵马，去取东兴大堤，并夺左右二城。
胡遵领命前去，引兵来搭浮桥，直取东兴大堤。因屯军堤上，差桓嘉、韩综二将，分别攻打左右二城。左城中乃吴将全端守把，右城中乃留略镇守。
全、留二人见魏兵势大，凭借城池高峻坚固，死守城池。
时值严寒，天降大雪，胡遵与众将扎营徐塘，设席高会。
吴太傅诸葛恪听知魏兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉自请引三千水兵去救东兴，诸葛恪壮之，使其为先锋前往，令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵，分三路随后接应。
老将丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。正值隆冬，北风凛烈。丁奉乘船迎风鼓勇前行，两天即达东兴，占据徐塘大堤。
当时天气寒冷，天空飘起大雪，江山一色，遍地银妆。
丁奉兵到徐塘，见魏军将营帐扎于江岸上不远，便令将三十只船作一字儿抛列在水上，激励部将：大丈夫立功名，取富贵，正在今日！
遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀上岸，直奔曹军营垒而来。
魏兵见了大笑，只待吴兵近时以弓箭射之，更不多做准备。
吴军随着主将丁奉，皆拔短刀在手，上岸砍入魏寨。魏兵不料吴兵迅疾如风，说来就来，措手不及。欲放箭时，却见弓弦全湿，发矢不得。
韩综在帐内饮酒正欢，忽听营外喧嚷，急奔出帐外看时，丁奉已到眼前。韩综手中未带武器，顺手拔起帐前大戟迎战，却早被丁奉抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。
桓嘉从左边转出来救韩综，被丁奉一记飞刀正中左肩，望后便倒，只在地上挣命。丁奉飞脚赶上，夺了桓嘉手中长枪，刺入其胸，大叫一声毙命。
吴兵见主将如此英武，遂皆振奋，左冲右突，状如三千头猛虎，当者无不披糜。
胡遵正在中军大会诸将，听得营外便似开锅，拔剑出帐迎时，丁奉已至近前。胡遵见不是头，急扭头回至营门，上马夺路而走。
只听一声炮响，惊天动地，吴将吕据、唐咨、留赞引兵大至。魏兵皆醉，头重脚轻，纷纷被驱赶入江，大半落水而死；杀倒在地者，不知其数。车仗马匹军器，皆被吴兵所获。
司马昭、王昶、毋丘俭听知东兴兵败，只得勒兵而退。
诸葛恪闻报东兴大捷，一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵；一面起兵，来伐中原。
丁奉献计：魏国向以合肥新城为江淮总隘，若先取得此城，司马师必然丧胆。
诸葛恪大喜从之，趱兵直至新城。
魏守城牙门将军张特见吴兵大至，闭门坚守，遣人急报宛城。司马师闻报，急令毋丘俭、胡遵引本部军回防，拒住吴兵。
诸葛恪连月攻打，新城东北角将陷。张特遣使赍捧合肥册籍，赴吴寨见诸葛恪告曰：魏国之法，若敌人困城百日，而无救兵至，然后守将出城降敌者，家族不坐罪。将军围城已九十余日，望乞再容数日，某主将张特必尽率军民出城投降。恐将军不信，先具册籍呈上。
诸葛恪亦知魏国有此法令，于是深信其言，收住军马，遂不攻城，只待百日之期。
张特哄退吴兵，遂拆城中房屋，三日内尽将城破之处修补完备，乃登城大骂：我城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶！尽战无妨！
诸葛恪大怒，催兵攻打，亲纵马到壕边督战。
城上乱箭射下，正中其额，大叫一声落马，未知生死，先见肢体不动。诸将救起主帅还寨，众军因此胆寒，皆无战心；又因天气亢炎，军士多病，诸将亦怀归意。
旬日之后，诸葛恪金疮稍可。正待下令攻城，中军忽报：都督蔡林引军投魏去了。
诸葛恪大惊，乘马遍视各营，见军士面色黄肿，各带病容。遂无可奈何，勒兵还吴。
镜头转换，吴都建业。
诸葛恪大败而归，不思己过，反而羞惭恼怒。因恐朝臣议论己过，便先搜求众官将领过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚，无不悚惧。
为防备众官报复，诸葛恪又令心腹部将张约、朱恩总管御林军，以为牙爪。
孙峻本掌御林军马，今闻诸葛恪令张约、朱恩夺其兵权，心中大怒。
太常卿滕胤素与诸葛恪有隙，乘间挑唆孙峻：诸葛恪专权恣虐，杀害公卿，将有不臣之心。公系宗室亲王，何不乘早图之？
孙峻闻言称善，即与滕胤入见吴主孙亮，密奏其事。
孙亮说道：朕见此人，亦甚恐怖。今卿等果有忠义，可献策图之。
滕胤奏道：陛下可设席召来，暗伏武士于壁衣中，掷杯为号，就席间杀之可也。
孙亮从之，即发诏请诸葛恪进宫饮宴。
诸葛恪自兵败回朝，托病居家养伤，心神恍惚，坐卧不安。忽报天使至府，宣请太傅赴宴，诸葛恪不疑，遂令安排车仗，便欲出府。
张约闻之，拦车谏道：今日宫中设宴未知好歹，主公不可轻入。
诸葛恪听罢，以为有理，便令回车。孙峻、滕胤乘马前来，至车前问道：陛下相请我等入宫饮宴，某二人故来相约同去。太傅何故回转车驾？
诸葛恪反应敏捷，随口答道：因额上有伤，医者嘱咐，需按时进药，故此还家。
孙峻笑道：将药饵装入车中，宫内自有人侍候煎服，何劳太傅忧心。（本集完）
