赵汉京都，蒲子城西宫。
刘聪继承帝位，诏告天下：册立刘乂为皇太弟，兼领大单于之职。尊先皇正妻单氏为皇太后，朕母张氏为帝太后，妻呼延氏为皇后，子刘粲为抚军大将军，都督中外诸军事。以刘殷为太保，李弘为大鸿胪，其下群臣，皆按级封赠。
众臣：吾皇万岁，万岁，万万岁！
当年九月，归葬刘渊于永光陵，上谥号为光文皇帝，庙号高祖。
丧葬已罢，汉昭武帝刘聪意欲平灭晋朝，一统天下，旋即下旨：诏封石勒为征东大将军、并州刺史、汲郡公，持节、开府、都督、校尉不变。
石勒奉诏谢恩，但上疏坚辞征东大将军之职。
刘聪准之，登基三个月后即发诏令，派刘曜、王弥及长子河内王刘粲领兵西进。
三将奉诏，以刘粲率兵四万为先锋，进攻洛阳。
石勒将辎重留在重门，自率骑兵二万前至大阳，与刘粲会师。遂于渑池击败晋将裴邈，乃直入洛川，掳掠梁、陈、汝南、颍川之地，攻陷壁垒百余。
于是刘粲兵出頧辕，石勒出成皋关，在仓垣合兵，围攻陈留太守王赞。
王赞善于用兵，施计将刘、石二将击败，迫使汉军退驻文石津。石勒便欲引军向北绕行，幽州刺史王浚命部将王甲始迎战。
王甲始率辽西鲜卑万余骑兵，在津北击败石勒部将赵固。
石勒率军转向柏门，迎重门辎重，到石门渡河，于繁昌攻击襄城太守崔旷，克而杀之。
刘粲闻石勒兵败于仓垣及文石津，于是引军回依刘曜、王弥。
字幕：晋元嘉五年，汉嘉平元年。
昭武帝刘聪复派前军大将军呼延晏，领二万七千人进攻洛阳；又命刘曜、王弥及石勒，与呼延晏会合进兵。
呼延晏所部汉军连战连胜，至河南十二度击败晋军，杀三万多人。
刘曜等人未至，呼延晏已至洛阳，攻陷平昌门，纵火焚烧东阳、宣阳诸门及诸府寺。
怀帝遣河南尹刘默抵御，击败汉军。呼延晏因后续部队未到，不敢继续猛攻，于是从东阳门撤出，至于洛水，尽数焚毁晋怀帝打算出逃所用船只。
刘曜、王弥等人率军到达，与呼延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛阳。
仅用三日，即攻陷宣阳门，汉军一拥而入。王弥、呼延晏率兵攻入南宫太极殿，纵兵抢掠，尽收晋宫中宫人及珍宝。而刘曜则大展杀戮，诛戮晋朝官员和宗室三万余人。
于是俘虏晋怀帝及皇后羊献容，将其夫妇及传国六玺移送平阳。
刘聪宣布大赦天下，改年号嘉平，以晋怀帝为特进、左光禄大夫、平阿公。
画外音：赵汉攻破洛阳俘虏怀帝，史谓“永嘉之乱”。经此一战，西晋名存实亡。此时匈奴刘聪已建汉国，后建前赵；并、青二州则为羯人石勒所据，国号后赵。鲜卑本居塞外，酋长檀石槐统一各部，划慕容氏居幽州、段氏居辽西、宇文氏居辽东、拓跋氏居漠北。后慕容氏与拓跋氏相继入主中原，分别建立前燕及代国（后称北魏）。氐人李雄于惠帝末年于蜀中建成汉，苻健于长安建前秦。羌人建国较后，以后秦为主。由此北方五胡相继建国，便谓“五胡乱华”。永嘉之乱造成五胡乱华，五胡乱华复又造成南北朝对立，九州皆陷纷乱，致有“五胡十六国”。此后南北分裂达二百七十余年，江南得以开发，民族加快融和。
汉军攻破洛阳，掳走晋怀帝司马炽，晋宗室诸王非杀即逃，秦王司马邺就此登场。
字幕：散骑常侍司马邺，字彦旗，晋武帝司马炎之孙，吴敬王司马晏之子。
司马邺继伯父秦献王司马柬为嗣，袭封秦王之爵。永嘉之乱，洛阳即破，司马邺仗着乖巧得以逃出京师，快马奔到荥阳密县，投其舅父荀藩、荀组。
舅甥相遇，抱头痛哭一场，自密县南走许、颍避难。
豫州刺史阎鼎与前抚军长史王毗、司徒长史刘畴、中书郎李昕等，闻知秦王脱于大难，于是率军来迎，与荀藩、荀组等共同谋划，欲奉司马邺回长安，再复晋室。
行至半途，部将刘畴等中途叛变。阎鼎引兵将刘畴诛杀，裹挟司马邺乘坐牛车，经宛县逃奔武关。途中又多次遇到山贼拦截，士卒逃散，停留于蓝田。
雍州刺史贾疋闻报，派州兵迎送司马邺到长安，又使辅国将军梁综引兵驻守。
永嘉六年九月初，阎鼎等人欲拥立秦王为帝，司马邺因天子尚在汉国为虏不肯。
阎鼎以江山社稷为由，率众苦求。司马邺无奈，于是便称皇太子，登坛祭天，建宗庙社稷，选拔设置官员。封贾疋为征西大将军，以秦州刺史、南阳王司马保为大司马。
贾疋既掌兵权，为安定朝廷，亲自出兵讨伐流贼张连，不料反被张连杀害。
消息报到长安，举朝大惧。阎鼎于是率众上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晋怀帝死，消息传到长安。
司马邺望北痛哭，携群臣举行哀祭之礼，因即皇帝大位，改元建兴，是为晋愍帝。
愍帝下诏：命卫将军梁芬为司徒，雍州刺史麹允为使持节、领军将军、录尚书事，京兆太守索綝为尚书右仆射。镇东大将军、琅琊王司马睿为侍中、左丞相，都督陕东诸军事，南阳王司马保为右丞相、都督陕西诸军事。
当时西晋皇室、世族已从洛阳纷纷迁至江南，西晋中原王朝其实已经名存实亡。
建兴三年，晋愍帝令丞相司马保募兵以保帝京，司马保问计于群僚。
众官皆道：蝮蛇啮指，壮士当断腕以救。今胡寇士气正盛，当断陇道，以观事变。
从事中郎裴诜出班反驳：今蛇已经啮首矣，难道复断首乎！
司马保意决，便以镇军将军胡崧为前锋都督，集中各军，向长安进发。麹允欲奉愍帝到司马保驻所，索綝说道：司马保若得天子，则必挟之以令诸侯。
麹允以为言之有理，于是乃罢。自此而后，长安以西诸侯不复尊奉朝廷。朝中文武饥饿困乏，皆至林野之中，以采集野谷为生。
镜头转换，按下晋朝，复说赵汉。
刘聪既杀刘和自立，复忌其兄刘恭以后为乱，乃密使人杀之。
刘渊虽死，但所遗单太后仍然年轻，美丽不可方物。昭武帝刘聪爱之，入宫与其私通。
刘乂规劝其母道：母亲何至于此！儿闻惟自身不正者，人方可污之也。
单太后由此大恚，羞愧自杀。
刘聪妻呼延皇后欲为其子刘粲夺取太子宝座，即谓昭武帝道：父死子继，古今常道。陛下继承高祖之业，则立皇太弟何为！若起变乱，则刘粲兄弟必无遗种矣。
刘聪不答，但心内已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：诏封才人刘娥被为右贵嫔，姊刘英封左贵嫔；刘殷孙女四人皆为贵人，位次贵妃。
皇太弟刘乂劝阻：臣闻以同姓为婚姻，实不宜也。
刘聪心中不喜道：某乃匈奴人，刘娥及刘英乃是汉人，何谓同姓婚姻！
刘乂暗道：你不知高祖乃蜀主之后，非但汉人，亦乃汉室宗亲？
但见刘聪发怒，终不敢言。
画外音：五年之后，至麟嘉二年，皇太弟刘乂终遭刘粲、靳准陷害，被刘聪废黜为北部王，复立刘粲为皇太子。不久刘乂被杀，此乃后话，刘乂一生结果于此表过。
字幕：建兴四年八月，汉帝刘聪命刘曜、刘粲率领大军十万，进兵攻打关中。
刘曜率军围攻长安，内外断绝联系。至当年十月，长安城大饥，斗米价值黄金二两，居民互相为食，城中大半人饿死。
太仓中有酿酒所用曲饼数十块，麹允将曲饼砸碎熬粥，奉愍帝充食，不久曲饼亦尽。
晋愍帝饥甚，因而大哭：今穷困危急至此，朕为社稷而死，应当其分。但思将士遭难，众卿应趁城未陷而行全身之计，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允闻言亦哭，但无计奈何。
愍帝于是草诏降表，派侍中宋敞向刘曜送上降书，自己脱衣赤膊，衔璧抬梓出城投降。群臣哭泣呼号，攀援车驾相从而出，愍帝不胜悲哀。
御史中丞吉朗不愿降虏，拔剑自杀。
刘曜在城外列阵迎降，焚其梓棺，受其玉璧玺绶，晋愍帝被送往平阳，众官从之。
平阳城中，汉昭武帝刘聪登殿升坐受降，敕封晋愍帝为光禄大夫、怀安侯。
愍帝受封，叩拜于阶下。麹允不忍见此情景，伏地痛哭不止，然后自杀。
刘聪外出打猎，令愍帝为车骑将军，戎服执戈，在前面开路。
平阳百姓聚观指点道：这便是晋朝皇帝，今为我陛下扈从车驾。
晋朝遗民故老闻此，无不饮泣流涕。
刘聪围猎而归，大举宴会，又令愍帝行酒，并洗酒杯。当自己离席如厕，复使愍帝侍立，手执净桶之盖。
晋臣见此，多半失声痛哭，不能自已。尚书郎辛宾抱住愍帝流涕，被刘聪当场所杀。
其后未久，刘聪终将愍帝杀害，终年十八岁。
画外音：晋愍帝既死，至此西晋灭亡。自武帝泰始元年起，至愍帝建兴五年终，共传四帝，国祚五十一年。自此之后匈奴等五胡交替控制中原，引发长达一百多年之大动乱。而后各族陆续在北方建国，便正式进入史称“五胡十六国”时期。
字幕：赵汉嘉平元年，春正月。
昭武帝刘聪下诏：敕命发兵两路进攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一声令下，大军南下。
晋青州刺史苟晞闻报，当即征发六万军士，出拒险隘。曹嶷兵不能进，相拒期月并无战果，粮尽退兵，复被苟晞引兵追杀，曹嶷遂大败而归。
石勒引兵向南，留刁膺据守襄阳，亲率精骑三万攻略江南，连陷江西壁垒三十余所，继而便有雄据江汉之志，意欲渡江东进。
军师张宾认为时机未至，力劝石勒北归，应见好便收。
石勒固执不从，命张宾为参军都尉、领记室，居中总理事务；自己一边打造战船，训练水军，厉兵秣马，意欲就此一举平定江南。
不料北军不习江淮水土，频生疾病，此后又遇军中饥乏且流行疾疫，损折大半。
虽然如此，石勒犹不肯止兵北还，而是趁春水大涨，渡过沔水，江南大为震动。
镜头闪回，洛阳城破之时。
江北衣冠世族见皇帝被匈奴掳去，于是纷纷南下，拖儿带女，并携部曲投往建邺。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安东将军周浚之子。
洛阳城陷，周顗不愿随秦王司马邺西行，中途逃跑，与数十个部从转向荆襄而行。行至淮河之南，因闻琅琊王在江南招贤，于是前来投奔。
司马睿早在洛阳时便闻周顗清名，闻说在门外求见，急令请入，亲自降阶相迎。
周顗于是入内拜见：臣因天子北掳，前来投奔殿下，望乞收录。
司马睿大喜道：孤正欲商议起兵，今得卿来相助，则大事必成。卿若不弃，愿为我军咨祭酒，奉前车骑都尉。若以后建功，再加厚封，如何？
周顗：亡虏之人，蒙主公如此恩待，敢不尽心竭力，粉身碎骨以报！
谢恩未毕，门人又报：启禀大王，谯国桓彝来投。
字幕：桓彝，字茂伦，谯国龙亢县人。幼负盛名，性通朗，亦因避乱来此。
司马睿来者不拒，亦命请入，拜为安东将军，同样重用。
封赐已毕，与二人交谈，因闻江北大乱，自谓赵汉必有下江南之意，不由忧形于色。
王导劝慰道：殿下筹谋兴复大业，宜急收贤人君子，共图国事。今荆扬晏安，户口殷实，为政宜务在于清静，克己励节，匡主宁邦。则朝野倾心，天下可图，大业必就矣。
司马睿于是顿开愁眉，遂号王导为仲父，加封辅国将军。
王导遂上治国之策十数条，琅琊王无不纳之。
桓彝喜对周顗道：某在北地，不见此明主良相久矣。今复见管夷吾在朝，国其无忧也。
周顗深以为然。
司马睿为庆贺新亭建成，于是大排筵宴，会集朝中贤士同饮，从午至晚，酒宴不停。
周顗于座中举杯，唏嘘流涕言道：眼见风景不殊，但举目山河有异。
座中一众名士大惊，齐问：周祭酒因何停饮发悲？
周顗：我所悲者，为晋室天下也。江北今遭匈奴之乱，毒流中国，残害百姓，我等朝夕难保。遥想先帝当年平吴灭蜀，奄有天下，子孙相承仅数十年，一旦丧于胡虏单于，圣主被掳，不能复仇。今故主在平阳受辱，我却在此欢饮，无益于国，故此发悲耳。
众人听了，齐有愧色，亦有掩面而哭者。
王导起身怒斥道：诸公在此悲哭，可哭退胡兵否？我等当戮力王室，克复神州，何至作此楚囚对泣？一派丧气！
众人不敢复哭，于是不欢而散。
次日，陈群上书王导，请杜绝老庄玄学清谈，明赏信罚，超拔治国之才；并举荐密县卓茂、桐乡朱邑二人，可为国家柱石。
王导终不能用，于是清谈之风日炽。
镜头转换，按下江南，复说河北。
江南君臣日以清谈为事，细作探知，报至平阳。
汉王刘聪：似此专事清谈卿相，于治国用兵有何能为！
于是驰诏石勒，令其率领大军，南下渡江伐之。石勒奉诏，亲率五万大军东向，平略汝南，治军葛陂，大造战船，欲攻建邺。
琅琊王闻报大惊，紧急召集诸将：进兵于寿春，以纪瞻为扬威将军，引军五万迎敌。
