一声令下，于是大军北上，与汉军相隔淮水相拒。时逢江淮梅雨季节，连月淫雨不断，百日不停。石勒所率北兵水土气候不服，又值军中缺粮，故因饥饿、瘟疫而死者枕籍。
石勒无计可施，暗道：莫非当年曹操赤壁之危，欲再现于今日耶？
便在此时，汉主刘聪使者至营，传达催战檄书。
石勒无奈，只得聚集诸将，商议对策。
右长史刁膺劝道：司马睿今据长江之险，更且江北贤士皆归，江南士族亦乐为其所用，战之难胜。不如寄书投降，并求为将，替其扫平河朔以自赎前罪。
石勒：汉王对某有知遇厚恩，为人岂可如此忘恩负义！
刁膺：将军息怒。此乃权宜之计，亦非真降，候其大军南退，再徐徐图之可也。
石勒闻听此论，心下极为不悦，扶案愀然长啸，声震军营。
中坚将军夔安进言：刁长史之言是也。望将军将全军撤到高阜之处，以避积水。
石勒闻言，更加不悦：将军随某征战多年，向来每战在先，闻今日之言，何其胆怯！
部将孔苌推案而起：将军何思何虑？战之是也。今趁吴军尚未聚集，苌愿请兵三万，令诸将分领，从三十余处乘船渡江，趁夜登上城头，斩杀东吴将领，夺其城池，吃其仓米。今年定能攻破丹阳，平定江南，擒司马氏全家族诸儿孙辈！
支雄等三十余将亦齐声道：愿随将军，立不世奇功！
石勒见此，这才转忧为喜：此才是勇将之计，深合我意。
于是各赐众将铠甲一副，骏马一匹。
复又回头问张宾道：张公意下知何？
张宾答道：将军攻陷帝都洛阳，囚禁晋国天子，杀害王侯，抢掠嫔妃公主。对晋室而言，即尽擢将军之发，不足数将军之罪，焉能再奉司马氏为君？去岁既诛王如，便应离去；今天降淫雨数月，是知将军不应羁留于此。某闻邺城有三台之固，西连平阳，四塞山河，有喉结之势，将军宜引军据之，以经营河北之地。河北既定，则代天子讨伐叛臣以服，天下则无能超出将军之右者。琅琊王固守寿春，是惧我袭击江南，并无远志。若闻将军回师，必鼓掌相庆，而无暇追袭我军必也。为保万一，将军可先驱辎重取道北行，同时虚引大军以向寿春，待辎重平安远走，大军再徐徐北返，何忧进退无地？
石勒闻罢，攘臂翘须，抚掌大笑：张公之计是也，妙不可言。
即责刁膺道：公既佐某，应劝我成就功业，怎能劝降他人？理应斩首，今姑饶恕。
于是降刁膺为将军，拔张宾为右长史，加封中垒将军。由此军中诸将，皆以“右侯”呼之。夔安见此，颇觉惭愧，急拜倒请罪。
石勒道：移兵高阜，非为罪也。
于是率军从葛陂尽出，并派石虎率兵五千，以向寿春。
晋将纪瞻把守寿春，闻报石虎来至，聚集将士说道：石虎引军前来，胡人好掠财物，且其军中缺粮，我可以弃粮之计胜之。
诸将：何谓弃粮之计？
纪瞻：诸公分乘一百只船而出，暗藏舱中。各船傍岸侧弦堆放粮米于上，诱敌来抢。彼来夺粮，你等各出船舱抵敌；某自引大军埋伏岸边，只听放炮为号，水陆夹攻，可擒石虎。
诸将：将军妙计，神鬼难测！
安排妥当，诸将依计而去。
来日午时，石虎引兵而至。众兵饥饿已久，陡见江边皆是粮船，又见有粮堆于船上，如何不抢？于是弃了兵器，上船来搬粮，石虎不能禁止。
忽听一声炮响，舱中与岸上伏兵齐发，两面夹攻。
石虎军措手不及，当时被吴军杀死大半，残军北逃百余里，直奔回大营。
石勒闻说兵败，便知晋军必然随后追至，反而回兵列阵待敌。
纪瞻率军而来，见石勒整军以待，不敢前进，复引军退回寿春，紧守城池。
石勒于是引军北还，一路劫掠而行。
镜头闪回，豫州境内。
当初之时，东海王司马越率洛阳兵众二十余万讨伐石勒，大军递次而发。未料司马越死于项城，大军群龙无首，便分驻于豫州之地。
太尉王衍恐事变为汉军所知，决定秘不发丧，奏请怀帝：臣请诏命以襄阳王司马范为大将军，统领豫州大军，暗扶东海王司马越灵柩，到东海国安葬。
未久使者还报，怀帝准奏。于是大军起行，一路往东。
适逢石勒率南征大军北归，途中得到探马来报：司马越大军在前，请令定夺。
闪回结束。石勒闻报，不由引发当初自己被掳卖为奴旧恨，骂道：当初掳卖我者，乃是此贼之弟司马腾。前番某破邺城之时，被司马腾逃出城中未获；后虽被我兄汲桑杀了，大恨未曾消得。今既司马腾亲兄在此，怎肯轻易放过！
于是咬牙切齿，急率大军前来截杀。倍道兼程而进，追赶至苦县宁平城，两军相遇。
司马越部将钱端出兵对抗石勒，旋即战死，晋军溃败，半数逃散。
石勒以骑兵围住十万溃众，令以弓箭射杀，经日不息。
可怜十余万王公士兵，毫无还手之力，皆作箭靶，及庶民之尸相践如山，全被歼灭。
石勒下令：焚烧司马越灵柩，杀其余众！
经此一役，晋军主力完全丧绝。由此天下之人，无不归罪于司马越。
司马越死讯传至京师，大臣何伦、李恽放声大哭，知道京城必不可守，便侍奉裴妃及世子司马毗从洛阳逃出，欲回东海封国。
不料到了洧仓，正遇汉兵，又为石勒追杀，司马毗及宗室三十六王俱被杀死。裴妃被人掳去贩卖为奴，直到东晋太兴年间，方得渡江来到建邺。
画外音：太兴末年，晋元帝以第三子司马冲奉为司马越后嗣；司马冲死后无子，晋成帝以少子司马奕继嗣。晋哀帝又徙司马奕为琅邪王，而东海王终至无嗣。隆安初年，晋安帝改以会稽忠王司马元显次子司马彦璋为东海王，入继司马冲。
石勒尽灭晋军，活捉王衍及襄阳王司马范、任城王司马济、西河王司马喜、梁王司马禧、齐王司马超、吏部尚书刘望、豫州刺史刘乔、太傅长史庾顗等一众宗室及大臣，命其列坐于中军帐帷幕之下，问其晋朝败亡之故。
王衍、司马济等人惧死，纷纷陈说是天亡晋国，是为使赵汉复兴，谀辞盈耳。
襄阳王司马范神色俨然，斥责王衍、司马济道：今日之事，无非成王败寇，何必如此纷纷陈说故主之非？
石勒命将晋朝诸王公卿押到帐外，杀之甚众。因敬重王衍清辩之才，复惊奇司马范从容之态，不忍心以兵击杀，遂令人趁其二人夜间睡熟，推倒屋墙埋之。
经宁平、洧仓两战，石勒军威大振，于是趁势率精骑三万入成皋关，传檄会合刘曜、王弥二将，一同来攻洛阳。
镜头转换，青州蒙城。
苟晞兵屯蒙城，因闻刘汉大军兵临洛阳，又知京师饥荒，遂表请迁都仓垣，并派从事中郎刘会率船数十艘，宿卫五百人，携千斛谷粮护送怀帝迁都。
晋怀帝答应西迁，但因朝中官员惧怕潘滔，宫中侍卫贪恋宫中财宝，而皆不愿离开。怀帝最终决定出逃仓垣，但因少禁军随护，出宫不久即被盗贼掠夺，被逼折返。
不久洛阳城破，晋怀帝被掳。和郁遂保豫章王司马端逃出洛阳，前来投奔苟晞。
苟晞遂奉司马端为皇太子，设置行台。
司马端承制，命苟晞为太子太傅、都督中外诸军、录尚书事。
当时洛阳虽失，尚有平阳人李洪拥兵数千，在舞阳建壁垒驻守。苟晞于是代皇太子下达诏命，任李洪为雍州刺史，以御赵汉大军。
苟晞原本出身寒微，今居重臣，因而自满，蓄养婢女千人、侍妾数十，纵情享乐。且滥用刑罚，施政严刻，部下臣僚大恐。大臣阎亨上书谏止，更遭苟晞杀害。
从事中郎明预闻知，抱病来见苟晞，以尧舜桀纣兴亡之事劝谏，苟晞面有愧色。
当时人心已散，部将温畿、傅宣叛离。苟晞只能困守蒙城，号令不出百里。
洛阳即下，石勒兵出頧辕，驻扎许昌，来伐苟晞。
乃先率兵进攻谷阳，杀冠军将军王兹。又引得胜之军在阳夏攻破王赞，任为从事中郎。二将一死一降，苟晞两侧羽翼便已剪除，其势更孤。
石勒于是挥军大进，围蒙城十日，终于破之。
苟晞自缚请降，被石勒任为左司马。苟晞不料石勒如此轻看自己，只授予这般微职，但既为敌虏，也只得勉强受任，无可奈何。
石勒既下蒙城，遣使向赵汉天子报捷。
汉主刘聪听闻擒了万人敌苟晞，不由大喜，即遣使持节符印，诏命实授石勒为征东大将军，石勒复纳张宾之谏，再次坚辞不受。至此天下大震，无人不知石勒大名。
赵汉另一员大将王弥，至闻石勒抓获大仇苟晞不杀，反而私用为部将，因此深恨。
部将刘暾猜出主将心思，便劝王弥：将军何不征召曹嶷之军，以共谋石勒？
王弥即纳其策，亲写书信，令刘暾去召曹嶷，令其引兵来归青州。但为稳住石勒之心，复遣使至石勒大营，卑辞言道：弟今闻明公生擒苟晞，彼又复为我兄所用，真乃神威之举。兄如以苟晞为左司马，弟愿为右司马，惟命是听，则天下不难平定。
石勒以书示军师张宾，问道：王弥位高辞卑，是真心欲为我效犬马之劳乎？
张宾摇头笑道：王弥此书，是有雄据青州之心，故意示弱于公。王弥早有图公之意，所以迟迟未发难者，是恐公击其后也。公今若不图王弥，恐曹嶷到后以为羽翼，悔不及矣。今徐邈已去，王弥势削，但可就此奉其权欲之心，诱而灭之可也。
石勒恍然大悟，便有吞并王弥之志，与张宾暗中谋划。
正在此时，刘暾行至东阿。欲渡黄河之时，被石勒巡哨抓获，搜出王弥之书。
石勒观之大怒，遂杀刘暾，私与部将谋划，欲火并王弥。
诸将皆谓：今王弥部将徐邈私引部兵离去，王弥势力渐弱，正是吞并其部最佳时机也。
正说话间，门军入报：王弥与刘瑞在蓬关对峙，形势危急，今遣使来，向将军求援。
石勒未及回应，张宾趁机进言：明公常虑王弥乃人中豪杰，方为将军大害，意欲并之，今天赐良机也。此时不图，更待何时？
石勒闻言意决，于是回师转攻刘瑞，一鼓作气攻破蓬关，并擒刘瑞杀之。
王弥大喜，以为石勒真心相助自己，于是派人赍持牛酒，到石勒大营犒军。
石勒见此复又心软，不忍吞并王弥，复率军还击陈午。
陈午遂使司马李头出城，来劝石勒：将军天生神武，当平定四海以为人主。今有与将军争夺天下之大敌，将军不除，何以我流人为念？我乡党小人终必归降将军，何必逼迫甚急？
石勒听之，恍然大悟，次日便率军退于已吾，假称请王弥会宴。
王弥欲往赴宴，长史张嵩劝道：将军休去，恐有专诸、孙峻之祸。
王弥不听，欣然入席。饮至畅快之时，石勒亲自拔剑斩杀王弥，随即并其兵众。乃传首京师，上奏汉帝刘聪，陈述王弥叛状。
可叹王弥半世英雄，纵横中原，助赵汉覆灭晋室，大功未酬，到此化为南柯一梦。
镜头闪回，叙述王弥生平。
字幕：王弥，东莱人，汝南太守王颀之孙。
王弥少有才干，阅书无数，年轻时游侠于洛阳，得识时为人质之匈奴左贤王子刘渊。
永兴三年，东莱郡惤县令刘柏根叛乱，王弥带家僮百余人追随，并被任为长史。青州都督司马略以刘暾为大都督，率军征讨刘伯根，但被击败。
安北将军王浚率军讨伐，刘柏根不敌，兵败战死。
王弥聚其余众，逃到长广山中为贼。此后每次掳略都经严密计划，算无遗策，每战必胜。因其臂力过人，骑射异常了得，遂被青州人称为“飞豹”。
永嘉元年，王弥与部众在青、徐二州掳掠，自称征东大将军，并杀二州太守。晋室至此大惧，方作心腹大患待之。太傅司马越派鞠羡任东莱太守，以讨王弥。
鞠羡无能，反被王弥所杀。青州刺史苟晞再次率兵攻讨，一战而胜。
王弥收集残部，次年再度起兵，苟晞再攻，亦不能胜。于是王弥分别攻掠泰山、鲁国、谯、梁、陈、汝南、颍川、襄城诸郡，又攻入许昌，打开府库取出武器，攻城略地，击杀地方守官，聚有数万之众，朝廷不能制止。王弥进逼洛阳，京师大震，城门昼夜紧闭。
司徒王衍领兵抵抗，王弥军在七里涧大败，自此一蹶不振。当时闻说刘渊建立汉赵，遂与刘灵渡河投奔。
刘渊大喜，派人在黎亭城郊迎接，优礼之重，远过于前来投降之石勒。
王弥引领众将力劝刘渊称帝，因有劝进大功，遂拜为司隶校尉，加侍中、特进，但王弥辞而不受。其后作为主将参与汉赵军事，随刘曜进攻河内，又与石勒进攻邺城。先后服侍两代汉主，实乃赵汉之不世功臣，至此死于石勒之手。
闪回结束。王弥首师呈至汉主刘聪御前。
刘聪见了王弥首级大惊，又览石勒之表，半晌无言。至此无可奈何，遂诏示王弥之罪，复遣使责备石勒：专害公辅，有无君之心。
石勒既将第一政敌铲除，至此也便只管诺诺连声，伏地请罪。
汉主怕其造反独立，于是复下诏旨，以有大功于国为名，命石勒为镇东大将军、都督并、幽二州诸军事、领并州刺史，幽州牧，加以慰抚。
自此石勒坐大，汉室不能复制。
苟晞、王赞闻说王弥被石勒诛杀，不由大惧，恐他日祸及于己，于是秘谋反叛石勒。
不料其谋不秘，被军师张宾侦知，密报石勒，皆诱而杀之，夷其三族。
至此无论当世英雄，还是万人之敌，皆亡于石勒之手。
石勒杀了王弥、苟晞、王赞等人，复又用兵河南，以扬己威。即命将军左伏肃为前锋都尉，攻掠豫州诸郡，至长江而还。
复驻兵葛陂，收降夷楚之族，并令豫州二千石以下官员缴纳义谷，供给士兵食用。
镜头转换，按下王弥，复说王浚。
晋怀帝被掳，并州近于汉赵威胁之下，士民多投幽州，遂令幽州刺史王浚日渐强盛。
王浚乘机承制假立太子，备置百官，列署征镇，宣布自领尚书令，而有不臣之心。其部下群僚凡有劝谏者，非被外调则被诛杀。长史王悌因进言触怒王浚，便借别事杀之。
因招河北名贤霍原前来，问其己欲称帝之事，霍原不答，王浚大怒杀之。以上种种悖逆狂为，遂至河北士人愤怒，皆生反意。（本集完）
