按下益州，复说中原。
字幕：晋明帝太宁元年，后赵右长史张宾染病不起，缠绵床榻月余而故。
赵王石勒亲自到府吊丧，仰天哭叫：上天不欲我成大事耶，何夺我右侯如此之早！右侯豁达大节，谋无不中，算无遗策，虽子房、萧何之辈，亦不过右侯之才。某能有成今日之业，皆乃右侯之功。孤欲百年之后托以后事，不期如此早夭，宁不使孤心腹崩裂哉！
边说边哭，泪下如雨。于是亲为设祭，与百官治丧而归，以程遐代为右长史。
三月，哨马来报：江东王敦造乱，国势倾颓。
石勒自觉有机可乘，乃使桃豹、孔苌等率兵南下，寇略彭城、下邳，放马江淮。
徐州刺史卞敦不敌后赵大军攻势，只得弃了彭城，引军退保盱眙。
自此徐、兖二州诸堡主尽降赵王，石勒遂置守宰镇抚。再遣支雄、桃豹寇略河南，先拔襄城，再围谯城。
祖逖之弟祖约不能抵御，引众退屯寿春。支雄、桃豹遂取陈留，梁、郑之间骚然。
镜头转换，按下后赵，再叙前赵。
字幕：太宁元年六月，凉王陈安在南安围困前赵征西将军刘贡。
休屠王石武接到刘贡告急书函，率领军队由上邽赶来救援，与刘贡合击陈安。
陈安出乎意料，未曾设防，经前后两面夹击，造成重创。迭经两战，凉军溃散，陈安最终收拢残骑八千人，败逃退守陇城。
前赵王刘曜本欲一举平定关陇之地，闻说陈安兵败，石武离开老巢，遂趁此机，亲自率军围攻陇城，另遣别军围困上邽。
陈安频频出战，屡遭败绩。
前赵右军将军刘干攻克平襄，陇上诸县皆降前赵。
陈安见立脚不住，乃留部将杨伯支、姜冲儿坚守陇城，己率精骑突围，逃奔陕中。
刘曜遂于十月占据陇城，遣将军平先率劲旅十万，前来陇右讨伐凉王陈安。
字幕：陈安天生力大，自幼遍访名师习武，从军后勇冠三军。因羡慕蜀汉关、张二将勇猛无敌，遂请人打造两般兵器，左手持七尺钢刀，右手执丈八蛇矛，向以万人敌自诩。
前赵先锋平先亦是一员当世猛将，领了赵主刘曜将令，遂引大军来到陇右。前军紧追慢赶，至于陕中，终于追及陈安。两军相遇，列阵对圆。
陈安乘骑高头骏马，左挥大刀，右舞蛇矛，出于阵前，高声喝道：哪个鼠贼竟敢紧追不舍，前来迫某决战！可上前来授首。
赵军阵内冲出一匹瓜黄马，平先手执混铁点钢枪，高声回骂：陈安反复无常之辈，有勇无谋之徒，看某来斩你首级，献于我家陛下！
二人交手十合，各自诧异，分别小心。当下打点精神，各使出浑身解数，兜转来去，直斗到日落平西，战了二百回合，难分伯仲，各自鸣金罢兵，退回本营。
次日，平先又来骂阵，陈安大怒出迎，二人又战在一处。一来一去，刀来枪往，直战到过午，挥汗如雨，马身犹如瓢泼，只是不见输赢。
陈安正苦战间，看见对方阵角旗动，又见敌军势众，心下怯了，拨转马头便走。
平先此时亦已气喘吁吁，汗下如雨，但不欲失此歼敌良机，遂将手中点钢枪高举，代替军令，命令诸将挥军大进，并当场许诺：陈安力已尽矣，无能为也。你诸将听者，凡有斩其首者，无论是谁，均赏金千斤，爵封关内侯！
众将听了士气大振，当下齐抖丝缰，乱撒辔环，直向陈安围裹上来。
陈安见赵将紧追不舍，不由大怒，重又拨转马头，将两样兵器舞开，一旦有人接近，则刀、矛同挥，每次皆斩刺对手下马，绝不落空。
一连杀死十五、六员偏副牙将，招不虚发。一面且战且走，引军后退。复见追敌稍远，便左右驰骋，一边向后发箭，敌骑闻弦落马，直至箭矢发尽，射杀二、三十员敌将。
赵将大惧，再不敢近，只于远处放箭呐喊。
平先此时已歇过劲来，换了战马，敏捷如飞，再来和陈安搏战。
陈安无有战马替换，瞬时便被追及，又战二十余合。陈安恼发，兼且心慌，急以右手长矛运起平生之力，来刺平先左肋。这一下却刺得猛了，失去准头，矛头自肋侧穿过。
平先觑得清楚，看得真切，急用手一接，按住矛杆，运力猛然回扯，夺下蛇矛。
陈安大惊，双手抡大砍刀杀透重围，率数十骑部从落荒而逃。
适逢天色近暮，忽闻雷起天际，又见云聚东南，接连几个闪电，直照得天地通亮，顿时大雨滂沱，刹那间平地成渠，眼前犹如水帘。
平先拨过战马，再来追寻陈安时，却失其所踪。
陈安便趁此大雨，丢弃马匹，收集百余名侍从，穿越密林逃走，藏匿于山中。
平先待大雨稍停，便令士兵四处搜索，因大雨冲毁足迹，失其所在。
次日陈安派部将石容觇出山窥察，却被赵将呼延青人抓获。呼延青人拷打石容觇，询问陈安藏身之处。石容觇昂首而立，遍体鳞伤，只是闭口不言。
呼延青人遂将石容觇杀死，复引军来搜山。将近申时，雨停云收，霞光满天。呼延部兵因闻林中马鸣，寻声而至，发现踪迹，一拥而上，在山涧中抓住陈安，绑缚送归。
平先恨其反复不定，遂命推出斩首。又令四面出击，杀散陈安余众，方令鸣金收军。
赵王刘曜闻说杀了陈安，叹息良久，即引得胜之兵及陈安降众十万，来攻凉州。
当时赵军戎卒二十八万，号称五十万，浩浩荡荡杀向凉州，是日尘土涨天，旌旗蔽日，连绵数十里不绝，凉州士民见之无不大震。
凉州王张茂闻说赵王又来征伐，不由惊骇不禁，急聚部下一众文武，商议应对之策。
班中闪出参军马岌：贼军入境，必须大王亲自出城迎战，以砺士气。
长史汜祎谏止：此等以君主安危与举州百姓性命以邀功名者，可请斩之！赵王举五十万大兵而来，所到之处鸡犬不留，臣为陛下及凉州士民计，应遣使议和，可不失藩镇之位。
马岌：糟粕书生不思国家大计，亦不知兵法。刘曜自引军至，河西之地皆观陛下之举。陛下当立信勇，以副秦陇万民之望。岂可望风而降，以效蜀汉后主阿斗耶！
张茂：此言善哉！吾其宁为孙皓，不为刘禅。
乃整点州中精兵五万，亲率大兵出凉州，迎于石头城（并非建康石头城）外，令六军扎下营寨，升帐聚众计议。诸将皆谓敌军势大，惧不敢言。
参军陈轸见此，上前进言：赵王举众而来，其兵虽多，皆乃氐、羌乌合之众，恩信未结，皆怀狐疑之心。且其山东未定，有后顾之忧，不能旷日持久与我争夺河西。若彼二旬不退，内乱自起，臣则请蔽卒数千，为陛下克之。
张茂闻计沉吟，又见诸将皆都不语，寻思：毕竟赵王兵多势大，不可与其正面交锋。
于是宣布散帐，密令内史写下降表，遣人送去刘曜大营，嘱其暗中观其动静。
刘曜引众至于河西，扎营已毕，诸将便纷纷前来请战，要求渡河。
刘曜说道：我军争战万里，其实疲困，皆不堪用。今但按兵歇马，专以声威震之。孤料不出中旬，张茂降表当至营中。若不到时，便是孤负众卿。
话犹未落，门军入报：凉王张茂遣内史奉降表至营，见在帐外候命。
刘曜哈哈大笑，顾谓诸将：若何？
众将无不拜服。
刘曜命来使进帐，观罢降书，见张茂言辞恳切卑微，遂大悦，对来使说道：既是张茂肯降，孤也不亏待他，敕封其为太师，加凉王，赐九锡。
凉使：陛下厚恩，凉王没齿不忘。臣待我王谢主隆恩，万岁万岁万万岁！
刘曜大喜，厚赐凉使，遣其回去。
张茂闻说赵帝准降，不胜之喜，遂罢兵转回凉州城内，并使人搜罗府库，贡献财物及驱牛酒至赵营劳军，甘愿称臣。
刘曜由是兵不血刃而胜，振旅班师，绕行仇池而还。
镜头闪回，仇池城中。
字幕：杨难敌，白马氐人，前仇池国君杨茂搜长子。
东晋建武元年，杨茂搜去世，杨难敌与弟杨坚头分领部曲。杨难敌号左贤王，屯下辨，杨坚头号右贤王，屯河池。
太兴四年，前赵主刘曜领军进攻下辨，杨难敌迎战不胜，退保仇池。
刘曜因军中大疫忽起，便遣人游说杨难敌：公若投降称藩，便可自领故土部众如故。
杨难敌见众寡不敌，遂遣使向前赵称藩。刘曜封其为益、宁、南秦三州牧，两下罢兵。
闪回结束，仇池王帐。
杨难敌正坐帐中，忽闻入报：陈安战败，被赵王部下大将平先所杀；赵王引得胜之军往征凉州，凉王张茂明知不敌，主动向赵主纳款称臣！
杨难敌闻报，不由大惧，手中茶盏掉在地下，摔得粉碎；于是急令升殿理事，问计于众臣：刘曜自凉州还师，必率得胜之兵前来攻我，如此奈何？
众臣皆怀大惧，议论不一，有主降者，有主逃之。
忽阶下闪出杨难敌胞弟杨坚头，至阶下高声叫道：臣有一计，可退匈奴大军！
杨难敌：贤弟有何妙计？
杨坚头：前番赵王许降，今番引兵又来，必欲平灭我族，方肯罢休。我既战之不胜，今有成汉国李雄兵精粮足，据险自守，不如前去投之。刘曜总不能在此长年驻扎，待其兵退之时，我再引众杀回，则陇州依然是我杨氏天下！
杨难敌：我弟此议，亦称妙策！
于是吩咐众官，连夜还家收拾行李，次日率众南奔汉中，遣使向成汉主请降。
成都王宫之中，李雄览罢杨难敌降表，恐其反引赵军入蜀难制，一时沉吟未允。
使者返回汉中，向主公叙说成汉王犹豫不决之状。杨难敌闻罢，即搜罗黄金百斤，复派使节前往成都，重贿成汉将军李稚，使其在汉主李雄面前美言。
李稚得了重贿，便向李雄进言：依臣所见，陛下不如准纳杨难敌之降。
李雄：却为何故？
李稚：陛下若准纳杨难敌之降，并助其复国，则其必感激涕零，永为我成汉北藩。且陛下早有北伐之志，复可借仇池为东进通道，扫平天下，统一六合，成就万世基业也。
李雄被李稚说得心活，遂允杨难敌之降，并派大兵相护，遣其重回武都。
杨难敌还国未久，闻报赵军未在仇池停留，已退回本国之境。难敌大喜，于是复又据险自守，不再听命于成汉王李雄。
李雄大怒：此贼忘恩，实在可恶！李稚，当初皆是你替杨难敌说话，孤方准纳其降。今其复叛，你有何话说？
李稚：此皆为臣一时不明，被其蒙蔽，甚是惶恐，望陛下恕罪。
李雄：如此，便命你与我兄李含分为二路，进讨杨难敌，胜则赎罪，败则斩首。
李稚不敢回言，喏喏连声奉命，与李含引军北上，兵至下辩。
杨难敌闻说汉主来伐，遣将迎敌，阻敌归路围之，阵杀李稚、李含，蜀兵余众皆降。
镜头转换，复说凉州。
凉王张茂自受赵王之封，心中愧悔，每日闷坐宫中，自觉有辱先王。
痛定思痛，于是猛醒，召集众臣议道：皆为我国中无有关隘抵抗敌国铁骑强弓，故此屡受人欺。我必倾举国之力，加筑姑臧城垣，并修灵钧台，以御敌寇不可。
别驾吴绍谏阻：敌国来伐之患，愚以为原因不在于此，是主公恩义未及于本国人心也。若非国人万众一心，皆愿为主公效命，虽处层台，便如当年白马将军公孙瓒一般，终为袁本初所亡，自焚丧身。反适足以疑群下之志，示敌国以怯懦之形也。
张茂不悦：我兄当初一旦失身，岂无忠臣义士欲为之尽节哉！孤所忌者，乃祸生不意之间，变发肘腋之时，兵无所恃耳。王公设险，勇夫重闭，亦古人保国之道，卿其勿言。
于是不顾众臣反对，就此大兴土木筑城，终就大功于一役。
太宁三年五月，张茂重病不起，令唤其子张骏至于榻前，执手而泣：我家自立凉州国，向以孝友恭顺著称。晋室虽微，偏安于东南一隅，汝亦应小心奉承，休得失了臣节。
张骏叩头不止，唯唯而诺。
于是传达遗诏于群臣：我之官职非由天子王命所封，苟以集事而已。某死之后，当以白恰入棺，勿以朝服王礼葬之，切记，切记！
嘱罢而卒。张茂既死，群臣依其遗嘱白恰入葬。
赵王刘曜闻之，遂遣使立张茂子张骏为凉州牧，封凉王。
镜头转换，复说前赵。
字幕：刘胤，赵主刘曜世子。年十岁时即身高七尺五寸，多力善射，骁健如风。
当靳准之乱时，刘胤与其母逃于黑匿郁鞠部，得免于难。值陈安既已败亡，乃自言己之身世于郁鞠王。郁鞠王大惊，于是敬以诸侯之礼，并使人送还刘曜。
刘曜忽得此子回来，闻说过往免难之事，不由悲喜交加。
于是登殿，使与群臣相见，当众说道：朕今得世子归国，其材器过人，且历涉艰难，深为可悯。孤欲效周文王及汉光武帝以固社稷，而使为太子，可乎？
左光禄大夫卜泰抗言谏道：文王定嗣于未立之先，则可。光武帝以其母失恩而废太子，此岂足为法？向晋室若以东海王为嗣，未必不如今之明帝也，且不致于如此大乱。世子刘胤文武材略，诚然高绝于世，然太子刘熙孝友仁慈，亦足为承平贤主。况东宫乃民社所系，并无丝毫过错，岂可轻动！若陛下果欲替嗣，臣即请效死东宫，不敢闻命。
众臣皆知卜泰乃刘胤之亲舅公，今日竟当廷为太子抗言，无不惊讶。
刘曜闻听此言，心思太子刘熙乃羊后所生，今羊皇后已死，亦不忍废之。又因卜泰实属忠义之举，于是说道：公言是也。既是如此，朕不废太子，更使卜泰领太子太傅。封刘胤为永安王，都督二宫禁卫，录尚书事。
卜泰、刘胤：臣领旨谢恩。
镜头转换，复说成汉。
成汉主李雄：皇后任氏无子，朕欲立亡兄李荡之子李班为太子，众卿以为可否？
群臣出班固谏：陛下不可。皇后无出，请立庶出诸子。
李雄：我兄李荡乃先帝嫡统，有大功于国，大事垂成之时而不幸亡故，朕袭其之位，常为悼念。且李班仁孝好学，必能负荷先烈，光大我汉国。
太傅李骧苦谏：先王立嗣子者，所以明定位分而防篡夺也。今有诸子皆不得立，反立侄儿，实乃祸乱之源。昔宋宣公、吴余祭之事，足以观矣！
