一战下来，被段兰以逸待劳，将慕容汗先锋打败，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，亲自率兵出击，又不敌段兰和慕容翰联手攻击，大败而逃。
段兰率得胜之兵进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十余日。
石琮见援兵不至，于是杀牛搬酒，激励将士，亲率城中军士出击，趁段兰懈怠之机一举得胜，斩首一千五百余级。
段兰引残部逃回，多亏慕容翰突出接应，大杀一阵，击退石琮，兵退三十里扎营。段兰不忿，遣使回至辽西，请发援兵。
段辽闻报，即遣重兵来助，段兰与慕容翰于是驱军复还，日夜攻击。
柳城终至陷落，石琮只得弃城而走。段兰兵进柳城，欲乘胜追击。
慕容翰恐灭慕容皝之国，劝止道：某因受慕容皝所逼而降，只求此捷可矣。
段兰不悦：我此次出兵，损兵折将在先，今终得柳城，焉能就此回军？
慕容翰道：若贪功取败，将前功尽弃，颜面尽失也。不若就此罢休，回兵还国。
段兰答道：趁此大胜，急追而进，则慕容汗必然成擒。将军此时阻兵前进，无乃虑及慕容氏就此灭国耶？
慕容翰见其起疑，急忙解释：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，无复还国之理。慕容国之存亡，于我何有？只恐深入其地，反为不美。但为国之大计，实非出自私心！
言罢，便乃召集部将，欲独自还军。
段兰见其执拗如此，不得已从之，于是一同退兵，回归本国。
段辽即闻大败辽东之军，不由大喜，重赏段兰与慕容翰，并大设筵宴，为二将庆功。
再说慕容仁尽占辽东之地，便自称平州刺史、辽东公，宣布独立割据。
八月，晋廷派徐孟为使，策拜慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，一如慕容廆故事。但徐孟船至马石津时，却为慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵进攻辽东，夺取襄平。采纳高翊之议，分徙辽东大姓于棘城，任命杜群为辽东相，安抚民众。
同年底，慕容仁又袭击新昌，却为王寓所败，王寓将新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放归慕容皝使节王济，东晋特使徐孟。徐孟携东晋策命终至棘城，慕容皝始受晋命，愿奉东晋正朔。
乙未，东晋咸和十年，晋成帝十五岁，行加元服之礼，开始亲政，并于正月改元咸康。咸康二年九月，徐孟等终得归还建康，辗转北国将近两年。
镜头转换，按下辽东，复说河北。
当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚相推崇。石虎夺权之后，不信汉家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛图澄尤谨，衣食供给，比石勒在时更为优礼数倍。
每至大臣期会之日，必使太子及诸王公于两侧扶翼佛图澄上殿，使司礼仪者高唱“大和尚升座”，众人起立敬拜，然后再拜皇帝。
又令司空李农早晚问候佛图澄日常起居，太子、诸王公五日一朝。
赵人争造寺庙，削发出家者甚众，其中或为奸宄小人，逃避赋役，亦入于空门。
后赵建武元年九月，著作郎王度等上书，要求严煞此风，凡入为沙门者皆令返俗。石虎不予采纳，许夷、赵百姓皆从本俗而自便，于是后赵国内佞佛之风愈甚，不能遏止。
镜头转换，按下河北，复说西川。
成汉天子李雄在位三十一年，国内无事，四境晏然，民乐太平。
这一日忽然头部生疡，就此卧病不起。又兼早年戎马征战，身上素多金创，及得病卧床之时，旧疮并时举发，皆生脓溃，恶气满室，诸子皆恶而远之，不肯入室定省。
惟太子李班昼夜侍于榻侧，衣带不解，亲为父亲吮其浓疮，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建宁王李寿入内，接受遗诏辅政，亲口嘱道：卿乃朕之至亲，国之元忠，今我将归，故托卿以后事。某闻传国以嗣，嗣不肖以德。今我观诸子皆非鼎器，故皆不立，而独立李班。李班有仁孝之心，可以为君，卿宜善加辅之，勿负朕言。
李寿再拜，唯唯受命而退。
李雄又唤李班至于榻前，嘱道：建宁王忠智有余，卿可举国委之，休负朕意。
言毕而卒，终年六十一岁。
当初李雄母亲罗氏，曾梦见两道彩虹从家门升向天空，其中一虹中断，而后生下李荡。后去井台打水，忽如睡着，又梦大蛇绕身，于是有孕，十四个月后方生李雄。
罗氏于是常说：我两子如有先死者，其得活者必定大贵。
最终李荡死于李雄之前，而李雄终得称帝。
李雄性情宽厚，简省刑律法纪，极有声望。氐人苻成、隗文降而复叛，再又归降，李雄皆恕其罪，优待接纳，由此夷夏各族安定。
当时海内大乱，而蜀地独安，归附者络驿不绝。
李雄兴办学校，设置史官，听政处事之余手不释卷。公事少而劳役不常，百姓富庶殷实，闾门不关，劫盗不兴。有将领进献金宝得官，丞相杨褒谏阻，李雄逊谢。李雄曾因醉酒而推搡中书，杖打太官，杨褒复进言，李雄则戒酒。
画外音：李雄作为一国之主，纳谏如流，在当时诸国之中实为罕见。但其治国少仪，官禄无差，排位无别，官民服饰皆一；行军无主，战不成列，胜不谦让，败不互援，攻城掠地常以掳获为先。此其失误之处，虽然皆系小过，但较武侯孔明治蜀之时，则差之远矣。
李雄既死，群臣便依遗命拥扶李班即位，为其父举哀治丧。
此后朝中政事，尽委于李寿、司徒何点及尚书令王瑰三人。
李雄庶子李越当时出屯江阳，闻父亲已死，乃至成都奔丧，欲与其弟李期阴谋作乱。
字幕：李期，字世运，成汉武帝李雄第四子。
李期自幼聪慧好学，二十岁时既能作文，轻财好施，虚心纳才。初任建威将军，父李雄令诸子和宗室子弟各凭恩义聚众，诸子招士至多者不过数百，惟李期招至上千人。
其所推荐人才，李雄亦多半任用，故此朝中长史、列署等官，有不少出自李期门下。
李班之弟李玝暗中闻知李越回朝，勾结李期之事，急入宫密告其兄。
李班：父亲过世，我兄回来奔丧，偶与其弟沟通，似无不可。
李玝：帝王之家，不许私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回阳江，休使其在成都久留；且宜封李期为梁州刺史，使其离京往镇，则庶无内变发生。
李班听了，以父亲丧期未完，不忍心如此对待兄弟，于是说道：既是二人合谋，贤弟可代我引兵五万出屯涪城，则彼二人必不敢为变于都城。
李玝见兄李班不肯采纳己谏，于是无奈，只得引五万兵出屯涪城而去。
李越不乐大位落于李班之手，于是密入李期府宅，日夜谋划政变之事。
李期犹然服念兄弟之情，不忍为乱。
李越说道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位于伯父之子李班，实不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我虽为兄，但事成后愿推弟为主，弟以为如何？
李期于是意决，说道：如此某有计矣。今先父丧期未完，待明日李班来殡宫哭灵，我兄弟二人可各领心腹二十人，身藏利刃，伏而杀之，而后取其大位，兄谓如何？
李越沉吟道：此计虽善，只恐百官不服。
李期笑道：此事易耳。只需使人诬告李班谋弑君父，自夺大位，我二人奉太后之诏杀之伐罪，其百官谁敢忤逆于我？
李越抚掌称善，于是二人商议已定。
次日平旦，李越、李期各领心腹家将二十余人，身藏利刃入于殡宫埋伏。
不一时李班果至，将随从止于宫外，自行入内，望李雄灵柩拜哭于地。李越从帏后纵出，只一刀将李班砍翻在地，复一刀砍下头来。
李班部从大惊，欲持刃入殿，被李期引部将阻住，大喝道：尔等不得无礼！李班谋弑我父，逆夺大位。我与兄李越奉太后密诏杀之，其余人等皆不知情，降则免罪。
李班随从闻此，又见主公已死，再斗无益，于是各弃其兵，俱随宫人各散。
李越即出前殿，召集文武百官道：李班欲速得大位，谋杀我父，我故杀之。我弟李期素有仁德于众，可登大位。诸公宜奉我弟为成都之主。有不愿从者，以李班为例！
众官大惊，相对无言。
李越既命家将，扶持李期登上帝座。
李期让之再三，方上龙位坐定。李越率领群臣罗拜，山呼万岁。
李期即位，乃改年号为玉恒元年，以兄李越为相国，加大将军；以叔祖李骧之子汉王李寿为大都督，皆录尚书事。
朝中文武大臣见李期弑杀李班自立，皆都不服。
李班舅父罗演与汉王李寿之相上官澹密谋，欲联合谋杀李期，复立李班之子。不料谋事不密因而败露，李期反杀罗演、上官澹，以及李班之母罗氏，并诛杀李班弟李都。
李期又派从叔李寿引军至涪城，讨伐李都之弟李玝。
李玝自知不敌，弃城东逃，引家眷部曲自巴郡下船，自长江顺流而下，至建康投降东晋。
李期尽除李班一党，遂大封宗室，重设百官。立妻子阎氏为皇后，封李寿为汉王，任为梁州刺史、东羌校尉、中护军、录尚书事；封兄长李越为建宁王，命为相国、大将军、录尚书事。任命卫将军尹奉为右丞相、骠骑将军、尚书令，王瑰为司徒。
李班一党既除，李期此时不复重视先父李雄各位旧臣，只宠任亲信尚书令景骞、尚书姚华、田褒数人。宫掖之内，则相信宦官许涪，国家刑狱政事，皆出于数名亲信之手。
于是国家法纪紊乱，李雄所创大业开始衰落。
景骞等人为排除异己，竟诬陷尚书仆射、武陵公李载谋反，致使李载被下狱而死。
李期好大喜功，又派李寿攻陷汉中，驱逐东晋建威将军司马勋，设置守官，设防南郑。
成汉兴兵犯边，攻陷汉中之事瞬时传至建康，达于东晋朝廷。
此时乃东晋成康元年，成帝已行加冠之礼，总理朝政。当时闻说汉中失守，司马勋败回，于是聚会一众文武，商议对策。
只因司徒王导病重，不堪朝会，成帝乃与群臣亲至司徒府，问政于王导。
王导令排宴于内室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝师之礼参拜王导及妻曹氏，王导夫妻坦然受礼。
侍中孔坦见状不悦，私奏成帝：陛下初加元服，宜顾帝尊。今陛下春秋已长，圣敬日跻，宜博纳朝臣，咨询善道。王导虽为帝师，三朝元老，但自古以来，未闻有臣受君礼者也。
成帝闻奏，暗暗点头，默然不语。
此事却被王导得知，心甚厌恶，即于席前奏迁孔坦为廷尉。孔坦明知其意，即托疾辞职，还归府第，闭门不出。成帝亦无心问政，遂引百官还宫。
太史令上奏：荧惑星守南斗经旬，恐不利于社稷之臣。
王导谓将军陶回道：荧惑久犯南斗，乃是扬州分野。我当逊位，以厌天遣。
陶回因王导亲爱谄臣桓景，于是趁机讽谏道：公今以明德作辅，与桓景如胶膝之固，虽使荧惑来犯，亦无所间焉。
王导闻言深为羞愧，方知朝中众臣早对自己不满，已生群议讥嘲。于是只得稍稍疏远桓景，并使人访贤于野，辟太原王蒙为掾吏，玉述为中兵属。
朝臣闻说征辟王述，不由惊骇，皆谓王导昏愦不明。
字幕：王述，字怀祖，东海太守王承之子。
王述年少丧父，承袭父爵蓝田侯，以孝奉母，安贫守约，不求闻名显达，故三十岁仍未知名，更有人说其痴愚。
王导只以门弟高下之故，因而辟为中兵属。
及与王述相见，王导别无所问，惟问：江东米价如何？
王述张目结舌，不能作答。
王导笑谓左右：我观王中兵不痴，人何言痴耶！
后至聚会众僚，王导每至发言，满坐赞美，独王述正色道：人非尧舜，安能每事尽善？
王导闻其此言，则改容谢道：王怀祖清高尊贵，简朴刚正，不弱父祖。
字幕：王蒙，字仲祖。
王蒙善隶书，美姿容，尝揽镜自照，称其父名道：王文开何能，竟生如此佳儿耶！
因家中贫寒，冠帽破败，于是自入市场估售。帽店主人老妪爱其貌美，赠以新帽，不取其价，时人皆谓老妪通达识人。
王导因闻王述及王蒙二子之名，故使人征辟为属。
是年四月，赵王石虎亲领六军及百官南游以示兵威，临江而还。有十数游骑至于历阳，巡哨报知太守，说有胡骑自北而来。
历阳太守袁耽大惊，以为石虎必来寇犯，于是遣使至建康上表：今有石虎军至于江北，不论其兵力多少，宜速发兵来救。
此表一上，举朝震惧。成帝即加封司徒王导为大司马，都督征讨诸军事，令其征调全国兵马，备拒赵军来袭。来日，成帝亲自观兵于广莫门。
王导奉旨，分派诸将去救历阳，又分兵前去驻守慈湖、牛渚等各处要津。郗鉴闻知，亦使广陵相陈光引兵五千，前来入卫朝廷。
后闻赵骑极少，且已去了，成帝方大松一口长气，解除戒严，王导亦解大司马之职。
朝中百官愤怒，奏请诏责历阳太守袁耽妄奏军情之罪，将其免官，罢为庶民。
石虎南游北归，遂于当年九月迁都于邺城。
同年，代王拓跋纥那逃入宇文部，招集流散部众五万人，归国争位。拓跋翳槐闻之，不敢当其锋锐，乃引部众奔至赵国，来投石虎。（本集完）
