河套之地，大漠苍苍。
拓跋纥那复占朔方之地，再称代王。
前凉建兴二十三年，十二月。
前凉主张骏发兵伐龟兹、鄯善，西域诸国皆降，于是分置沙、河两州。遂乘前赵兵败，复称晋朝大将军、凉州牧，在其地置高昌郡。后又收复河南之地，置武街、石门、候和、漒川、甘松五屯护军，向东直与后赵接壤，版图大展。
此后仍然称臣于晋，以仇池为通道，每岁与建康通使不绝。
前凉由是尽有陇西之地，士马强盛，焉耆、于阗等西域诸城邦竞派使者贡物结好。凉州自张轨以来军无宁岁，此时境内渐安，刑清国富。
张骏遂有兼并秦、雍二州之志，于是遣使持表，上疏晋成帝：今石勒、李雄相继而死，石虎、李期继之为逆，境内先老消落，后生不识故国；四海对晋室慕恋之心，亦日远日忘矣。愿乞王师泛舟江沔，首尾齐举，臣应王师于河西，则大业获以大兴，望陛下照准施行！
奏表至于建康，成帝与群臣议论，良久未果。
江南世族安于江南烟雨，岂知塞外黄沙？乃皆不欲北征，齐道不可。
王导等江北侨族亦安于江南歌舞升平，丧其复国之志，于是终侵其事，并无下文。
二月，成帝立杜预孙女杜氏为皇后，临轩遣使，备六礼迎之。群臣毕贺，成帝大宴文武，并敕天下。
廷尉孔坦赴宴归府不久，患疾病笃。庾冰前往探视，坐于榻前流涕。
孔坦扶病而起，慨然说道：大丈夫将终，不问以济国安民之术，乃为儿女相哭，何耶！
庾冰：因见使君病重，故未敢轻触国事。但问使君百年之后，中原可得恢复否？朝中诸臣之中谁可为将？
孔坦：石勒、李雄虽死，余党更为豪强，东西二京急未可得。莫若劝陛下爱民养兵，分屯险要，屯田讲武。待十年之后，则可议北伐。
庾冰再拜谢道：承公金石之论，某当铭刻肺腹。
于是辞去。当夜，孔坦长叹数声而卒。
咸康三年五月，晋成帝以王导升任太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月更任王导为丞相，罢司徒之职。
王导所委任诸将赵胤、贾宁等人多不奉公守法，王导不问，朝中大臣皆以其为患。
庾亮时镇武昌，闻知此事，欲引兵入朝，逼迫成帝罢黜王导，先使人寄书于郗鉴。
其书略云：当今主上自幼冲以至成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人为控，读书无从得受章句，顾问未尝得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知其不可，况王导今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王导不稽首归政于主，甫居师傅之尊，多养无益之士，不亦惑乎！公与下官并荷先帝托负之重，大奸不扫，则何以见先帝于地下耶！
郗鉴得书，便知庾亮有起兵废除王导之意，急使人遗书劝止道：公欲率众废黜王导，某以为切切不可。何也？昔王敦入讨刘隗，天下皆以其为谋反；苏峻亦乃嫉以公事，却终落反叛之名，身死名裂。此二人下场乃公亲见，并非古之远闻。王导老朽，行将不久于人世，公且罢之，则天下之幸，朝廷之幸，亦明公个人之幸也！
庾亮虽得其书，犹有不肯干休之意，于是不作回复。
郗鉴见庚亮不回复己书，知其未肯罢休，遂急至丞相府中来见王导，劝其早为之备。
王导说道：某与元规休戚与共，悠悠之谈，宜绝于智者之口。果如公言，某便角巾还第可也，又何必防备！
郗鉴赞叹而归，于是将王导不防之意复又告知庾亮。
庾亮犹豫不决，心腹部将孙盛劝道：主公常有世外胸襟，今岂肯为凡人之事，而耿耿于怀耶！公欲除王导，而丞相明知其事却不为防备之举，此必有奸佞之徒欲图离间，为王公识破耳。公若必要起兵，则中离间者之计矣。
庾亮闻言大悟，于是乃止。
咸康五年秋，不出郗鉴预料，丞相王导病薨，诏谥始兴文献公。
王导掌政之东晋时期，门第风气极盛。国子祭酒袁环、太常冯怀上疏，以为江左寝安日久，请兴办学校，令士家子弟入学。
成帝从之，于是立太学于建康、会稽等地，征集生徒。
当时朝中有三品官家祝氏，为巩固家族地位，攀附权贵，便将独生爱女祝英台许配马氏太守。因担心女儿嫁于豪门后失礼于人，遂令其女扮男装，到书院进补学问。
因书院中皆为男子，祝氏夫人拜托院长夫人，请对爱女特别关照。
其后祝英台女扮男妆之事传出，朝野引为笑谈。其后以至于民间引为奇事，遂有乡野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯与祝英台》戏文，传之后世而为不朽之文。
镜头转换，按下江南，复说辽东。
晋咸康三年，慕容鲜卑国主慕容皝因弟慕容仁称辽东公，于是自称燕王，以龙城为国都，招徕中原地区汉族流民，组织屯田垦荒。
渐因国力强盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商议。
司马高翔奏道：慕容仁叛弃君亲，民神共怒。我辽东之海，自古以来未尝结冻，但自慕容仁背叛以来，冰冻者再三。此乃上天示警于我，宜乘冰冻速趋袭之，大王讨之可也。
慕容皝闻言大喜：卿言正合孤意。
于是亲自将兵五万，从昌黎之东践冰而进，凡三百余里。前至历林口，于是舍弃辎重，轻兵直趋平郭，离城七里屯下营寨。
平郭骑候巡哨，陡见大兵犹如天降，不由大惊，急驰入平阳城，报与辽东公。
慕容仁闻报，急忙整军出击，被慕容皝派大将高翔伏兵于路，以诈败诱军之计围之。
慕容仁三战三挫，不能突围，最终力尽被擒。
慕容皝驱兵入城，先收慕容仁一众党羽，皆命斩首；又赐毒药，命慕容仁自裁。
慕容仁怒而且悔，抑药而死。慕容皝遂留兵驻守，自引军还国。
其后不久，晋成帝咸康四年，前燕同鲜卑段部、宇文部交战，破灭段部。其后复又吞并宇文部，控制西拉木伦河及老哈河流域，并设昌黎郡。此乃后话，于此表过。
建武三年，后赵王石虎欲称皇帝。因穿戴衮冕揽镜自照，居然只见己身，不见其首。
石虎恐慌异常，于是不敢称帝。
左校令成公段曾制作庭燎盘进献，便似商纣王时之炮烙，可用以活炙生人。石虎试而大悦，以为极品。
因群臣前后五百余人奏请赵王宜上尊号，石虎都令以庭燎油灌下盘，致死于盘上者二十余人。石虎其后却又恶之，于是腰斩献盘者成公段。
是年正月，石虎在太保夔安等文武五百余人拥赞下，依殷、周之制，自称大赵天王，致祭于邺城南郊，宣布即大赵天王位。
于是下诏，册立郑氏为天王后，太子石邃为天王太子。其余诸子为王者均降为郡公，宗室为王者降为县侯，文武百官，各有封署。
石虎既为天王，遂大兴土木，作太武殿于襄国，又作东、西二宫于邺城。皆砌以文石，以漆灌瓦，金铛银楹，珠帘玉壁，穷极伎巧。
宫内选士民之女充之，服珠玉被绮罗者至万余人。教宫人占星云气、弓马步射。又命以女骑千人为卤薄，皆著紫纶巾，蜀锦裤，执羽仪，鸣鼓吹打，游宴自随。
时遇境内大旱，粟米二斗值金一斤，百姓骚然。
石虎不惜民力，用兵不息，百役俱兴。又徙洛阳钟鼎、九龙、翁仲、铜驼、飞廉，至于邺城。又于邺南投石于河，以作飞桥，工费数千万亿，竟不能成。
时有白虹出自太社凤阳门，石虎大惊，以为天示儆戒，乃下令百官上疏言事切谏。
虽有诏命，但满朝无人敢上奏疏，因惧天王一言不合，便将自己做成烤肉吃下肚去。
太子石邃乳名阿铁，素来骁勇善战。石虎深宠爱之，常谓群臣：只因司马氏父子兄弟自相残灭，故使孤得有今日。倘是如朕，焉有杀阿铁之理哉？
群臣每闻，皆默然无语，未知如何奏对。
石邃恃宠而骄，总领百官之后，愈加酒色过度，骄纵无道，荒淫残忍胜过其父。最好妆饰美女之后斩其首级，冼净血迹置于盘上，与宾客传观；又烹美女之肉，强令宾客共食。
有时去田猎游乐，鼓乐齐鸣返宫；有时夜至宫臣家中，奸淫其家妻妾。
宫内有姿色尼姑，石邃与其交欢淫乱后杀之，与牛羊肉混而煮之，赏赐左右共食，欲使其知人肉滋味。
太子同胞兄弟河间公石宣、乐安公石韬，皆受父亲石虎宠爱，石邃则恨如仇敌。
石虎沉溺于酒色及宫内游逸，刑法失其常度，且喜怒无常。
石邃有事禀于其父，石虎怒道：此等小事，何值禀报！
有时如果不报，石虎又怒道：似此等要事，因何不报！
虽对石邃宠爱有加，但亦谴责斥骂、鞭打杖击，一月之中发生多次。
石邃忿恨不已，私对中庶子李颜等人说道：我欲为匈奴冒顿之事，卿等肯从我否？
李颜等人伏地叩头，不敢回答。
建武三年七月，炎炎酷夏。
石邃称病，不理政事，秘带宫内大臣、文武官员五百多人，骑马到李颜别宅饮酒。席间趁着酒意，对众人说道：我欲杀死河间公石宣，有胆敢不从者，立即斩首！
众人闻此，只得唯唯。
石邃引酒大醉，离席而起，引众直趋冀州。出行数里，就马背上扭头往后看时，却见从者了了，众人早已四下逃散。
李颜跪地叩头，极力谏止：殿下非要去杀河间公，则无疑是自投罗网也。
石邃见无人响应随从，这才听从劝谏，昏昏然返回。石邃母郑樱桃闻说此事，私遣左右责问儿子，石邃非但不认，反而怒杀母使。
石虎闻说太子抱病，欲去东宫亲自探视。
国师佛图澄道：陛下不宜前往东宫。
石虎问其缘故，佛图澄不答。
石虎返回宫中，令亲侍女尚书代己前往东宫察看。
石邃闻报宫中有人前来探病，以为是父王亲至，于是待来人进屋，乘势拔剑刺击。女尚书带伤逃回宫中，报于天王，说太子如此，果欲弑君。
石虎发怒，遂拘捕李颜等人诘问。
李颜述说事情原委，石虎便杀死李颜等三十多人，将石邃幽禁在东宫。不久又赦免其罪，在太武东堂召见，准备训斥一顿，就此作罢。
石邃虽然奉旨入宫朝见，但见父面并不谢罪，顷刻便转身离去。
石虎让人追上太子，责问道：太子见过陛下，理应再去朝见皇后，怎可急速离宫而去？
石邃闻声不答，头也不回，径直出宫而去。
石虎勃然大怒，即命废黜石邃为庶人。当夜越思越怒，遂杀石邃及太子妃张氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。
又杀石邃宫臣中同党二百多人，废黜石邃母郑樱桃为东海太妃。
事毕，石虎立次子石宣为东宫太子，石宣生母杜昭仪亦升为天王皇后。
自此之后，石虎诸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆为寇仇。
镜头转换，按下赵国，再说辽西燕国。
东晋成帝咸康二年，辽东段辽派部将李咏夜袭武兴，遇雨撤回。辽西都尉张萌冒雨追击，擒获李咏而归。
段兰拥兵数万屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋，以为段兰声援。
慕容皝率五万步骑迎击，屯于柳城，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈引轻骑追击，缴获其军中资粮，二十余天后返回。
慕容皝对诸将说道：彼无功而归，必会再次前来，我应在柳城左右设下伏兵候之。
言罢，遂派封弈率领骑兵，潜伏在马儿山各条道路。
不久段辽骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，斩杀对方将领荣保。慕容皝复遣世子慕容儁，讨伐段辽诸处城堡，复派封弈攻打宇文别部，皆大胜而返。
慕容皝大胜段部，于咸康三年迁至昌黎郡，树立求谏木柱，以广开直言之路。
三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连城造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃后援。
乙连城遭逢严重饥荒，段辽用车向乙连城运粮，被兰勃伏击拦劫，尽得其粮草以归。
六月，段辽派从弟扬威将军屈云率精锐骑兵，乘夜偷袭慕容皝之子慕容遵于兴国城，与慕容遵在五官水上激战。屈云战败，被慕容遵斩首，尽俘其众。
十月，慕容皝接受镇军左长史封奕建议，即燕王之位，定都龙城，史称前燕。
于是备置群司，以封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。
追尊慕容廆为武宣王，册立夫人段氏为王后，以慕容儁为王太子。
燕王慕容皝升殿，问于群臣：我欲伐段氏，一统两辽之地，公等可有何高见？
国相封奕出班奏道：古之善战者，莫过于借刀杀人，不费己力。彼段氏屡侵赵国边境，赵天王石虎必然恶之。大王不妨行韬晦之计，暂时屈己藏锋，称藩臣于赵国，然后使人乞师以讨段辽，则赵王必然听从，发兵来助；大王再以兵应之，则破辽必矣。
慕容皝然之，遂修书遣使，称藩于赵。
赵天王石虎大悦，厚加抚慰来使，约期明年大举攻辽。
便在此时，有人入报：仇池国主杨难敌病故，众臣立其长子杨毅为仇池之主。杨难敌族兄杨初弑杀侄子杨毅，引其部众来投大王，见在城外候命。
天王石虎愈加喜欢，亦纳其降，约为盟国。
建武四年，春正月。赵天王石虎话符前言，应燕王慕容皝之约，欲攻段辽。
于是下令：兵分两路而进。使桃豹引领水军十万，西出漂渝津北上；支雄将步兵十万为前锋，从陆路北进，夹攻辽东。另发信使，约会燕王。
