暮秋九月，金风送寒，万木凋零，天地萧索。
康帝病笃，召集诸臣入宫，商议立储大事。
朝廷重臣分为两派，庾冰、庾翼欲立会稽王司马昱，何充欲立两岁皇子司马聃。康帝便从何充之议，立下遗嘱乃崩，年二十三岁。
何充等遂拥立司马聃即位，上称号穆帝，次年改元永和。
穆帝即位，因为年幼，群臣议尊皇后褚氏为皇太后，临朝称制；加何充为侍中，录尚书事，总摄辅政。改调太后父褚裒都督徐、兖二州，使镇京口。
皇太后便设折纱帐于太极殿，怀抱穆帝垂帘听政。
庾冰、庾翼兄弟因康帝不从己谏，由是深恨何充。禇太后恐何充一人不能统揽政事，征召庾冰入朝辅政，庾冰则因病而辞。
同年十一月庚辰，庾冰逝世，享年四十九岁，册赠侍中、司空，谥号忠成，以太牢之礼祭祀。庾翼因为兄长治丧，便留子庾方之任建武将军，戍守襄阳。
因庾方之年轻，复令征西参军毛穆之辅佐，任建武将军司马。
理丧已毕，庾翼回镇夏口，朝廷诏令再督江州，兼领豫州刺史。庾翼辞谢豫州刺史，欲移镇乐乡，朝廷下诏不许。
庾翼于是修缮兵备，积存粮食，准备举兵北伐。又派益州刺史周抚与西阳太守曹据讨伐成汉，在江阳击败成汉将领李桓。
永和元年，庾翼一日如厕，忽见一物颇像瘟神方相，心甚恶之，其后便背疽发作。
庾翼自知病危难起，于是表荐次子庾爱之代任辅国将军、荆州刺史，接替自己领兵；又表荐征西司马朱焘为南蛮校尉，率军一千人戍守巴陵。
七月初三，庾翼逝世，享年四十一岁。朝廷追赠车骑将军，谥号曰肃。
庾氏兄弟接踵而亡，至此庾氏家族便遭重挫，朝中力主北伐之臣，至此涤荡一空。
庾冰、庾翼接续而死，何充便以桓温代替庾翼之子庾爱之，令其出镇武昌。刚刚转过年来，至永和二年正月，何充亦不幸病故，终年五十五岁。
庾冰兄弟及何充皆死，庾爱之又被释兵，江东朝政不稳。细作过江，报于赵王。
石虎大喜道：二庾既死，孤睡可安席矣！
于是不复以江南为忧，便大兴土木，发诸州工役四十万人，修治长安未央宫。
石虎体胖不惯骑马，便令造猎车千乘，刻期校猎于关中及河洛之野。自灵昌津南至荥阳，数千里皆辟为猎场，若有人犯其禽兽者，罪皆当死。
又增女官二十四等，发民女三万人以配其职。
郡县守令不敢忤旨，务择美淑之女，因未嫁之女不足，复夺人之少妇九千余人，送至邺都。百姓之妇夫离子散，多有自杀者，十州军民皆有怨声。
太子石宣亦不甘落于其父之后，私令东宫掾属趁机广搜美女，会于邺宫。
石虎赏阅美女大悦，大赏有功之臣，封选秀使者十二人皆为列侯。
当时石虎拥有十州之地，府库金帛珠玉及外国珍宝异货不计其数，犹为不足，又使人发掘历代帝王及先贤陵寝，取其宝货。
光禄大夫逯明抗言切谏，触赵王之怒，被执而杀之。
中黄门严生素与尚书朱轨有怨，因赵境大雨，便借口道路损坏，朱轨谤讪朝政，暗向石虎进谗。石虎盛怒，遂将朱轨收监。
蒲洪上书极谏请赦朱轨，兼罢长安、洛阳宫役。石虎虽未追罪蒲洪，执意竟杀朱轨。又立私论朝政之法，准许吏告其君，奴告其主。
一时之间，公卿朝觐时但以目相顾，不敢相互谈论，惟恐祸从口出。
镜头转换，按下中原，复表塞北。
燕王慕容皝闻细作来报，说赵王暴戾，在国内胡作非为，于是不复以南方为忧。这日升朝议于臣僚，欲以耕牛借与贫民佣耕，税其十分之八，自有耕牛者十分之七。
记室参军封裕谏道：古者什一而税，天下之谓中正。降及魏晋，仁政衰薄，犹不闻有取其七、八者。今殿下拓地三千余里，增民十万户，其无田可耕者尚且十有三四。臣谓殿下宜罢苑囿，以赋新民，无牛者官假以牛，不当更收重税。今官衙有司猥多，宜多以澄汰；工商末利，宜立常员；学生三年无成，当令还于农业。参军王宪、大夫刘明近以言忤旨，免官禁锢；长史宋该阿媚苟容，轻诉良士，乃不忠之甚。此数事皆关乎国家利害，若明证法律，管取身安，则国家可保。
燕王闻奏欣然，乃即下令皆从封裕之谏而行；又赐其钱五万，宣示劝勉忠良之意，使欲直陈君王过失者，勿有所讳。
晋永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句丽南苏，设置守所而返。
次年，慕容皝派世子慕容儁与慕容恪领兵东袭夫余，俘虏夫余王及其部众五万而归。
慕容皝由是威镇辽东，亲临东庠考核学生，擢拔其精通经籍、成绩优异者补充近侍。因见国中长期干旱，复又免除百姓田租。
因取消成周、冀阳、营丘等郡，以勃海人设兴集县，河间人设宁集县，广平、魏郡人设兴平县，东莱、北海人设育黎县，吴人设吴县，皆隶属燕国。
借此后赵主石虎贪淫悖乱之时，燕国迅速崛起，制度亦自此逐渐正规，并得以完善。燕王于是不用东晋年号，自称燕王十二年，从此燕国不复廪命于晋。
此年亦乃前凉建兴三十三年。
十二月，前凉王张骏兵伐焉耆，降之。于是分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；又分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州，以张瓘为刺史；分敦煌、晋昌三郡及西域都护三营为沙州，以杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号均仿晋朝，略有变更，车服旌旗亦仿王者仪式。
酒泉太守马岌上言：酒泉南山，乃昆仑山体，周穆王见西王母乐而忘归，所谓即此。山中有石屋玉堂，饰以珠玑，煌煌如神宫。殿下当立西王母祠，以保佑国家无边之福。
张骏听从，于是敕命建王母祠。
永和二年五月丙戌日，张骏去世，共在位二十二年，享年四十岁，私谥文公。晋穆帝追赠谥号为忠成公，葬于大陵。
前凉王张骏既死，部众立世子张重华为凉州牧、西平公、假凉王。
后赵石虎闻知张骏病故，于是大集诸将，乘其国丧攻之。遂发三万大军，令大将王擢及麻秋各引一万五千部众，西出长安，往伐凉州。
王擢先至，引本部军奇袭武街，生擒前凉护军将军，徙其民七千余户至雍州。
大将麻秋后引本部军至，进攻金城，凉州军民无不震恐。
张重华闻报，立即悉发境内兵众，使裴恒为将前往御敌。
裴恒怯敌，驻兵于广武，安营下寨，久不敢出战，意谓欲以司马懿胜诸葛武侯之计，以静制动胜之。张重华闻报大惊，问计于臣僚。
司马张耽进言：国之存亡在兵，兵之胜败在将。今举将多推宿将旧臣，反失其人。夫萧何举韩信于末将之中，故非因其乃故旧之臣，盖才之所堪，则授之以事。某举主簿谢艾，兼资文武，必能临危受命，克敌至胜。如不胜时，乞斩微臣之首，以谢主公兼凉州之民！
张重华闻奏大悦，于是急召谢艾，问其御敌方略。
谢艾慨然道：若主公信得过，臣愿请七千精骑，则待破敌之后，再言其方略可也。
张重华壮之，于是拜谢艾为中坚将军，给步骑五千与行。
谢艾遂引兵出于振武，昼夜兼程而进，夜间宿营于野。因闻二枭凄鸣，牙门军中皆大惊惧，以为必是凶兆。
谢艾笑谓其众：六博得枭者胜，今枭鸣于营中，乃克敌之兆也，又复何疑！
次日率众大进，正遇赵将王擢。
两军对圆，谢艾亲自出战，不上十合，王擢已自不敌，拨马而败。谢艾引兵乘胜追击，杀敌五千余，王擢直退出二百余里，方才止步。
谢艾既杀退王擢，复引兵还击麻秋。
石虎闻报两路军败了一路，不由大惊，恐被凉州军夹击，急使人召回麻秋，还师邺城。谢艾还归姑臧，张重华出城十里亲迎，加封为福禄伯。
永和三年四月，石虎欲报去岁兵败之仇，重派麻秋为将，再度西征凉州。又命中书监石宁为征西将军，率领并、司二州军二万余人，以为后继。
麻秋领命，引兵出于河西，来攻陇右。此番不攻别处，先来围攻前凉战略要地枹罕。
于是只经一战，便先攻破金城，生擒县令车济，招其投降。车济凛然不从，伏剑而死。宛城都尉李矩闻金城被破，亦拒不投降，遂先杀妻子，然后自杀，以报效凉王张重华。
由此赵军势力大盛，麻秋复引得胜之兵来攻大夏，势如破竹取之，又来围攻枹罕。
前凉守军死力奋战，赵兵屡攻不克。
最终枹罕守将宋秦出战不敌，遂率城外二万多户军民向麻秋投降。
但前凉猛将张璩等人据守枹罕不降，且在城下多次击退麻秋进攻。麻秋率部退保大夏，以待石宁接应兵到，蓄势反攻。
张重华不断接到枹罕城告急文书，暗道：若胜麻秋，必非此人不可。
遂复任命谢艾为使持节、军师将军，命其率领步骑三万，前往迎战赵兵。谢艾领命，引兵出于姑臧，兼程进军至于临河。
麻秋闻说是谢艾领兵前来，以为仇人见面，分外眼红，亦率三万兵马前来迎战。
两军布阵于平野，谢艾乘坐轻便小马车，戴白色纶巾，挥师击鼓前进。
麻秋远远望见，愤怒说道：某观此谢艾，乃年轻书生耳。于两军阵前如此穿着，不著盔甲，分明是轻视于我！
即令精锐龙骧兵三千，皆持黑矛，骑白马，飞驰入阵而攻。
谢艾中军护卫大为惊忧，左战帅李伟劝道：谢公当骑马而战，何必冒此奇险！
谢艾不听，反而下车，令于军前再置交椅高坐，手持白羽扇指挥三军。先使中护军持长枪大戟挡住赵国龙骧兵，又吩咐别将张瑁，如此如此行事。
张瑁领命，引本部军离阵而去。
赵军被凉州中护军挡住，冲突不进，锐气渐衰；又见对方主将如此情状架式，复以为必有伏兵，因不敢再进，犹豫彷徨。
此时张瑁已率兵从小路截断赵军后路，忽然鼓噪而出，鸣鼓杀来。
赵军势沮，于是兵退，渐呈溃败之状。
谢艾见时机已到，遂将手中羽扇轻挥，下令六军乘势进攻。
于是凉州将士鼓噪而进，不一时大败赵军，斩杀赵军将领杜勋、汲鱼，俘斩兵众一万三千余人。麻秋死战得脱重围，单身匹马逃奔大夏。
谢艾振旅还师，因功升任为太府左长史，食邑五千户，赐帛八千匹。
五月，石宁援军大至。麻秋复聚十二万大军，进兵屯驻河内，仍以王擢为先锋，侵占晋兴、广武、武街，越洪池岭，军锋抵达曲柳，逼近姑臧。
张重华命收拢各路镇军退守枹罕，决定亲征，被谢艾及别驾从事索遐劝阻。于是复任谢艾为都督，命索遐为军正将军，率领步骑两万抵御赵军。
时逢前凉别将杨康在沙阜获胜，赵将刘宁退驻金城。石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领步骑二万，与麻秋军会合，长驱直入，渡过黄河，攻打前凉，屯军长最。
谢艾屯军于神鸟，大败赵将王擢，迫使王擢复走黄河以南。
八月初三日，谢艾进军攻打麻秋，连战十数阵，每战必胜，麻秋败归金城，闭门不出。
告急奏章报到邺城，赵主石虎叹道：某自起兵以来，战无不胜，以偏师平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，却被困于小小枹罕，岂非天意哉！
遂召各路军马，俱都退出凉州。
麻秋等奉令撤军，谢艾亦不深追，振旅还军，并顺道讨伐叛敌斯骨真等部，将其击败，斩首千余，俘虏二千八百余人，夺牛羊十万余头。
谢艾回归姑臧，张重华远接亲迎，大赞其功。
谢艾获宠，遂遭凉王左右近臣妒忌，各进谗言，竟相诬陷。张重华遂将谢艾调离京城，使任酒泉太守。
在此期间，谢艾主持修建酒泉钟鼓楼，以为巡逻、报时、防寇报警之用，留传于后世，遂成为当地著名古迹。
镜头转换，按下西北，再说东南。
东晋皇帝幼弱不能亲政，褚太后临朝称制，以会稽王司马昱为抚军大将军、录尚书事，又召其父褚裒共辅朝政。
褚裒固辞，尽托朝政于司马昱，自请回归藩镇。
司马昱清心寡欲而好清谈，懒理朝政，只以刘炎、王蒙、韩伯为座中谈客，而以郗鉴之孙郗超、谢安之弟谢万为掾属。
当时庾翼病逝之际，请以子庾爰之接掌荆州，侍中何充不从，转而举荐桓温。丹杨尹刘惔认为桓温有野心，不能令其掌握形胜之地，便建议会稽王司马昱自领荆州。
司马昱不肯采纳，说道：桓温英略过人，有文武之器，江夏之任，无出于其右者也。
终任桓温为安西将军、荆州刺史，并领护南蛮校尉；以刘炎监沔中军，代替庾方之。
桓温出镇荆州，便欲西伐巴蜀，于是先使细作入川，打探成汉动静。
细作奉命入川，适逢汉主李寿病亡，群臣拥立太子李势为帝。因李势无子，其弟李广求为皇太弟，李势不许。
大臣解思明谏道：陛下兄弟不多，若废李广，将益加孤危，请许为太弟，以延国嗣。
李势以为解思明与李广通谋，不但不听其奏，反收而斩之。
解思明临终前叹道：成汉国之危而不亡者，因我数人见在之故也。今陛下自折栋梁，国祚其将殆乎！我死不妨，只恨太祖所创基业，一旦成为画饼。
解思明既死，李势复派兵袭其弟李广于涪城，李广愤而自杀。
李势继位之后，骄淫不恤国事，也不登殿升朝接见公卿，惟信任左右佞人。于是朝廷之内谗说并进，刑罚苛滥，中外离心。
太保李奕因怒李势冤杀李广，遂自晋寿举兵造反，聚众十万围攻成都。李势虽然昏愦，但却不怯懦，闻叛军兵临城外，乃亲自披挂出宫，引禁军登城拒战。
蜀主登上城楼，手扶垛口向城下望去，见十万大军围城，戈戟映日，如同麻林。
又见阵前门旗之下，一员大将正在指挥攻城，手提长杆槊，坐下五花马，气势昂昂，正是太保李奕。李势在城上戟指大骂：李奕，背叛之贼，何敢如此猖獗！
李奕遥望皇帝登城，纵马驰到城壕边上，手指城楼，当众数说李势罪状，口沫横飞。
