冉闵乃集全国之兵二十万，先于邯郸大败石琨，杀死数以万计，石琨败逃冀州。
刘国退驻繁阳，与张贺度、段勤、靳豚在昌城会合，将欲复攻邺城。
冉闵遂遣尚书左仆射刘群任行台都督，又命部将王泰、崔通、周成等率十二万步骑，宿营黄城，自统精兵八万以为后继，出城来战。
两军会于苍亭，展开激战。
张贺度等兵少，又不敌冉兵勇武，于是一战大败，死者达两万八千人，余众皆溃。
靳豚被魏将追击，斩杀于阴安，冉闵悉虏靳豚士众，整军而归。
经此两战，冉闵俘获甚众，便拥戎卒三十余万，旌旗钟鼓绵延百余里。即使后赵石氏鼎盛时期，亦无此般威势。
冉闵自苍亭回到邺宫，行饮至之礼，整顿核定九流，依据才能授予职任，儒学后人多得显赫官职。一时境内安宁和顺，可比魏、晋之初繁盛。
冉闵闻故晋陇西人散骑常侍辛谧大贤，遂遣使持节备厚礼以往，征为太常侍。
辛谧固辞不就，因修回书于魏帝：某闻物极则反，致至则危。今苍亭一战，君王大功已成。宜因兹大捷归附晋室，去篡逆反叛之名，得许由、伯夷之廉，兼享松、柏之寿。
冉闵观书笑道：这也是个痴汉。岂有放弃称孤道寡，而甘为人臣者哉！
辛谧闻说魏帝不从其奏，恐再遣人来逼令就职，于是绝食数日而卒。
冉闵见辛谧不至，也不为意，自领十万步骑前往襄国，攻打赵主石祗；命子太原王冉胤为大单于、骠骑大将军，将千名降胡配其麾下。
因率众攻打襄国，百日不克，乃挖地道、垒土山，并建房屋、翻地耕作，以为长计。
石祗被困城内，里无粮草外无救兵，不由大为恐惧。
乃与群臣计议，自除帝号，复称赵王，遣使到燕王慕容儁、秦王姚弋仲处请求援军。
两处皆恨冉闵杀胡之令，见书便应。姚弋仲遣子姚襄率三万八千骑兵，自滆头前来；慕容儁派将军悦绾领三万甲卒，自龙城赶到。
适逢汝阴王石琨自冀州前来援救襄国，三方合兵，共计劲卒十余万。
冉闵闻报三路大军齐至，即遣车骑将军胡睦抵挡姚襄，将军孙威防守石琨。双方激战，两路魏军皆被敌方打败，士卒几乎消灭尽净，胡睦、孙威单枪匹马逃回。
石琨等既获全胜，于是率部追击，兵至襄国城下，三面下寨，围拢冉魏大营。
冉闵大怒，打算亲自出兵进击。
卫将军王泰谏道：臣闻陷于困境者顽，并寄望于外援。今襄国未下，而敌国强兵四集，欲诱我出战，以便腹背夹击；我应固垒不出，静观态势而行，以挫其计。今陛下亲自临战，一旦失计，则宏业尽丧，前功尽弃。请陛下谨慎勿出，臣请率诸将为陛下当之。
冉闵欲从其谏，道士法饶进言：今太白星行经昴宿，当杀胡王，一战而胜，良机莫失。
冉闵与当初石虎相似，勇而无谋，且又最信神佛星占。闻此大喜，于是攘衣登帐高呼：我出战之意已决，若复有谏者诛之！
于是下令吹角击鼓，集合全部士众出战。
姚襄、石琨合兵来攻，三下里交锋大战，未分胜负。战至午时，忽见一彪军大鼓而至，却是悦绾引燕国精骑而来，突袭魏兵阵后。
悦绾见冉闵兵众，于是下令每隔数里疏布骑卒，使马尾曳柴扬尘，以惊魏兵。
魏兵远望后面尘头大起，果然疑有伏兵，惶惧欲退。
姚襄、石琨见魏军人心浮动，于是挥军大击；襄国城内石祗见救兵到至，亦大开城门，复引守城之众猛攻魏军。
魏军大败，冉闵只与十余骑杀透重围，走还邺城。
冉胤麾下胡人栗特康等诸将见此，一齐临阵倒戈，收捕冉胤及左仆射刘琦，送至赵军大营，以为晋见之礼。石祗二话不说，令将冉胤等人全都斩杀。
冉魏兵将因此战而死者共十余万人，司空石璞、尚书令徐机、车骑将军胡睦、侍中李琳、中书监卢谌、少府王郁、尚书刘钦、刘休等诸将士人尽皆死于此役。
可谓朝中人空物绝，再无生气。
大战过后，赵地贼盗蜂拥而起，司、冀二州饥荒严重，人争相食。
自石虎末年起，冉闵已将仓库积储散发净尽，以树立恩德。此时与羌胡连年作战，无一月而不交锋，更是军力疲弊，粮饷断绝。
青、雍、幽、荆各州赤地千里，各地徙民及诸氐、羌、胡、蛮共数百余万人自此流离失所，无处投奔，只得各自携儿带女，辗转归回本土。
流民在路上相遇，则互相杀害劫掠；兼因饥饿、疾病死亡，能还家乡者十之二三。
中原一片混乱，再无人从事农耕。
冉闵至此懊悔不迭，遂诛杀法饶父子，肢解其尸，追赠韦謏为大司徒。
石祗大胜，于是厚礼遣送燕、秦援兵回国。自与汝阴王石琨把守襄城，另派刘显为将，率领七万士众前往攻打邺城。
当时冉闵潜还邺城，无人知晓，内外议论纷纷，都以为冉闵已死。
射声校尉张艾劝冉闵亲出郊祀，以安众心，冉闵听从其议行之，讹传止息。
郊祭已毕还于邺宫，门将入报：赵将刘显大军已到明光宫，距邺城只有二十三里。
冉闵恐惧，命召卫将军王泰商议。
王泰恨其不听己谋，以患疮不愈而辞。冉闵亲临探望，王泰执意称病不起。
冉闵大怒返宫，对左右道：巴奴，我岂要你救命哉！今先灭群胡，后斩王泰。
于是悉其部众，出屯城外；又分兵五千，对儿子冉明说道：你带领此五千精兵，埋伏于五十里外谷中。敌兵来时尽管放过，休要与其交锋，亦不可使其发觉；只待刘显兵退之时，却引兵出谷截杀，断其退路。
冉明领命，心怀狐疑引兵而去。
刘显引兵七万来攻邺城，自以为冉魏经过襄国一战，再无兵力抵抗，故此全不以为意。当下引军长驱而进，直至邺城外十里列阵扎营，亦不派出细作侦探地理敌情。
魏兵见赵军近城列阵，皆有惧色。
冉闵下令擂鼓聚将，言道：今刘显远来，士卒疲惫，必先令传食。我虽兵少，但以逸待劳，待其就食之时突入其营攻之，则必获全胜，一雪前耻。
众将闻言，面面相觑，似信不信。
冉闵怒道：我为天子尚且不惧，尔等又何惜此命哉！
诸将闻听，并皆踊跃称善，由此士气大振。于是冉闵命令扬声擂鼓，耀武出兵而击。
刘显果然未作防备，正令军士从容扎营，复又传餐，待饱食战饭出营列阵。
不料敌骑竟轰天震地而来，便如群虎下山，趟进羊群，赵军一触即溃，根本不值一击，返身便逃。刘显大败，急引军还走。
未出三十里远，山谷中伏兵大起，被冉明率五千铁甲军复大杀一阵，血流成河。
刘显亡魂皆冒，急引残军落荒而走，复被冉闵引军追击到阳平，斩首三万余级。刘显前无去路，后有追兵，于是畏惧如死，急遣使至于冉闵大营，请求投降。
冉闵不允，促其决战。
刘显复遣使回，请求杀赵王石祗以自效，冉闵因深恨石祗，于是从之，顿师而返。
冉闵返归邺城，下令调回前面谷中伏兵，放刘显引败兵回归襄国。冉明奉令回军，一路上与众将说起父王用兵，皆曰颇似蜀汉武侯诸葛孔明，有鬼神莫测之机，世人不能预知。
冉闵班师返都，下令犒赏有功诸将，大宴群臣。
适逢有人禀报王泰招集秦人，将逃往关中，今已率众走出西门。冉闵大怒，复令冉明引军追而擒之，诛杀王泰，灭其三族。
刘显得脱，惊魂未定，以为冉闵必有神助，非是凡人之类。
便引败军回至襄国，果然袭杀赵王石祗及其太宰赵鹿等十余人，将石祗首级传送邺城。又送子为质至邺，请求冉闵保全生命。
冉闵见到石祗首级，恼恨皆消，便如当年霸王项羽一般，大发妇人之仁，便令刘显统领石祗部众，不再追究；下令在市衢大路焚烧石祗首级，引群臣观罢回宫。
赵国骠骑将军石宁闻说刘显弑帝自代，归降冉魏，遂率部众逃往柏人。兖州刺史刘启，则举鄄城之众归顺东晋。
探马报来，冉闵竟皆置之不理。
是年七月，刘显自以为军威复振，又率士众前来攻打邺城，欲雪前番败降之耻。
冉闵复又设计击败刘显，但因兵少不敢穷追，再次纵之而去。
刘显虽然败归襄国，但知冉魏军力甚弱，不如昔日之盛，遂自称皇帝，仍用赵国旧称。
八月，徐州刺史周成、兖州刺史魏统、豫州牧冉遇、荆州刺史乐弘，举城归顺东晋。平南将军高崇、征虏将军吕护拘捕洛州刺史郑系，亦携三河归顺东晋。
至此冉魏国之徐、兖、荆、洛诸州皆归于东晋，只余邺都及中山，形如孤舟。
字幕：永和七年，燕兵复来，兵戈再起。
燕王慕容儁大发举国之兵南下，兵分两路，遣慕容恪攻中山，慕容评攻鲁口。
慕容恪兵至唐城，冉闵部将白同与中山太守侯龛坚守，攻不能克。慕容评击南安，魏将郑生败亡，侯龛越城以降，遂克中山，擒杀白同。
冉魏章武太守贾坚率郡兵在高城截击慕容评，却被慕容评擒获，折损三千余人。
丁零族翟鼠及冉闵部将刘准率部投降，慕容儁封翟鼠为归义王，任刘准为左司马。
慕容恪既得中山，迁其将帅土豪数千家至于荆城，余皆安堵如故，与民秋毫无犯。
镜头转换，按下燕赵，复说辽西。
段辽部自被前燕慕容皝所败之后，段辽弟段兰投奔宇文部。宇文逸豆归因惧后赵来伐，当即将段兰执送赵国。石虎即杀段兰，命其所部五千人屯守令支。
段龛代领段兰余众，却自率部南徙，进据广固，自称齐王。
永和七年初，段龛向晋廷请以青州内附，晋即封其为镇北将军、齐公。
征西大将军桓温闻后赵政权支解，中原诸郡皆举城以归晋室，今见段龛举青州内附，以为天赐良机，于是上疏朝廷，请求北伐。
朝廷前因褚裒兵败怀惧，褚太后命群臣公议，久而不决。
桓温早知朝中群臣苟安已久，并不等朝廷回复，引军辄行，率五万大军顺流而下，至武昌而止。朝廷为此惊恐不安，殷浩并打算辞官避让。
会稽王司马昱遂亲自寄书给桓温，极力劝阻，终使桓温率军还镇，返回荆州。
朝廷又拜桓温为太尉，被桓温拒辞。桓温见如此良机，朝廷屡次不从自己北伐之请，犹感奇异，于是使人入朝探听，却是朝廷仗殷浩制衡于己，恐自己拥兵坐大。
桓温对诸将说道：某知殷浩深有德言，并具治国之才。如朝廷使其为令仆，则足以仪刑百揆，可谓称职。朝廷为制衡于我，反使其掌军事，实乃违用其才。以其抗我，某亦不惮，昔其为我发小，与我共骑竹马，每当我弃之不用，彼辄取来复骑，故知其必出我下。
诸将皆叹息不止，深以为恨。
于是桓温心灰意冷，上疏于天子：臣窃睹赵国自乱，欲乘其厥衅起兵伐之，由然下驻武昌，以待诏行，非有异为之心。皆乃为安社稷，复还故都，焉有外望？陛下既不委臣以任，则戎臣亦何敢攸往？领众还镇，以待罪耳，乞陛下见责。
穆帝得疏，复遣使降诏，温言晓谕大义，以安其心。
桓温拜受帝诏，亦只能望北长叹，无复他言。
画外音：后人读史，皆谓桓温乃是东晋权臣，怀有篡逆之心，其实不然。桓温以平灭川蜀大功，控长江中上游险要，制下十州，若要反时，何所不能，乃至武昌而返？反而既无废立之举，亦无诛杀大臣逆行，而是奉行臣节。只因东晋朝廷既无北伐之志，复又忌惮忠臣，以至于此。桓温不欲被奸臣害死，惟有学做权臣；此间无奈苦衷，看官不可不知。
中原诸镇见晋帝并无北伐迹象，亦各心灰意冷，各作割据打算。
永和八年，秦主苻健乃自称皇帝，定国号大秦，改元皇始，立苻苌为太子。苻健既为皇帝，以单于名号非天子宜领，于是将大单于称号赐封太子，使其兼领。
当时雍州刺史杜洪因兵败长安，与部将张琚占据陇东，屯于宜秋城。
杜洪因出身豪族而轻视张琚，为张琚所恨，遂与诸将谋杀杜洪，自代雍州刺史。
梁州刺史司马勋与杜洪相厚，于是假召张琚议事设宴，并于座上杀之。张琚弟逃至池阳，纠合兵力攻打司马勋，屡战不利，遂向司马勋求和，司马勋率军复返梁州。
东晋时虽收复成汉，但蜀地未稳，振威护军萧敬文复据涪城以叛。
桓温派部将邓遐与益州刺史周抚进剿，屡战不利，于是遣使令司马勋协助周抚伐之，终得平定萧敬文叛乱，蜀地得安。
永和八年，赵主刘显率众再攻常山，常山太守苏亥向冉闵告急。
冉闵恼恨刘显反复无常，闻报大怒，遂留蒋干等辅佐太子冉智守卫邺城，亲率八千骑兵解救常山。刘显大司马王宁以枣强而降，冉闵收其部众，击败刘显，追击直至襄国。
赵将曹伏驹打开城门接应，冉闵便进入襄国，诛杀刘显及其公卿以下百余人，复焚烧襄国宫室，迁徙其民于邺城。
赵领军将军范路带领千余士众，斩关出城逃往枋头。
汝阴王石琨闻刘显已死，恐独力不敌冉闵，乃引残众，来投东晋。（本集完）
