石琨投晋，拜于阙下。
晋穆帝闻奏，拍案大怒：彼祖父石虎凶毒天下，罪恶滔天；汝今穷途末路，复欲求我庇护，朝秦暮楚，何其易耶！孤偏不纳其降，诏令斩之！
诏旨即下，石琨及其家族全部颈上餐刀，人头落地，于是石氏一族至此遂绝。
晋大将军殷浩见斩了石琨，又知后赵已亡，亦知北伐机会难得；遂使督统谢尚、荀羡引兵进屯寿春，上疏天子，奏请出师许昌北伐。
穆帝览奏，当即诏准。
左丞孔严早知殷浩与桓温不和，因劝殷浩：某观桓温嫉妒明公之情，深觉良可寒心。今其握有重兵于上游，公若挥师北伐，将何以镇之？
殷浩：若依公言，当如之何？
孔严：愚以为明公宜授其以方任，使韩信、彭越辈得专征伐于外，萧何、曹参守朝政于内，深思廉颇、蔺相如屈身之义，陈平、周勃交欢之谋，则必将相得位，穆然无间，然后可保朝廷安稳，保成大功。公何必与桓温争功，必亲自引兵北伐哉？
殷浩闻此，心中不喜。便在此时，人报王羲之遣人寄书，劝止大将军亲自出师北伐。
镜头闪回，补叙王羲之与殷浩友情。
史说王羲之与殷浩为友，且与太常谢裒之子谢安同学，常集于会稽山阴兰亭，众人作文以记其事。王羲之自为之序，因书文双绝而流传于世，余人之文多不见录传。
王羲之性好养鹅，观其动态而为笔势。
会稽有老妇养一鹅善鸣，羲之求购不得，乃携亲友往观。老妇闻是王右军来家，因无别物相款，于是遂烹其鹅待之。羲之叹息弥久，不得慰籍。
又闻山阴有一道士养有好鹅，闻而往观，喜爱至甚，于是愿出高价固请购之。
道士说道：若先生肯为贫道抄写道德经，当以鹅相赠；若欲购时，则不肯耳。
羲之欣然命笔书经，笼鹅而归。
传言王羲之书初不如庾翼，及暮年方致大妙，庚翼自愧不如。
闪回结束，书接前文。
殷浩不纳孔严之谏，亦不听王羲之劝，引兵辞帝出京，往北而行。
谢尚、荀羡二人兵屯寿春，时逢冉魏豫州牧张遇初举本州来降，谢尚等未予以抚慰，反加轻慢，致使张遇大怒，据许昌复反，请降于秦王姚弋仲。
由是殷浩之军不能渡淮北进，只得命荀羡引军驻于下邳。
镜头转换，按下晋军，复说冉魏。
襄国之战，姚襄取胜而归。但因未擒得冉闵，而遭其父姚弋仲杖打一百责罚。
后闻石祗被杀，姚弋仲患病，自知不起，遂召诸子说道：我蒙石氏厚待，本欲尽力助之。而今石氏已灭，中原无主，我等宜归降晋室，并固守臣节，休做不义之事！
于是遣使向东晋投降，获授使持节、六夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。
永和八年，姚弋仲去世，享年七十三岁，第五子姚襄续统其众。
姚襄代领其父之众，即率举国之兵前来击秦，以报前仇。
秦主苻健早作防备，亦引举国之兵迎战。姚襄与战不利，见不能取胜，想起亡父临终遗言，遂率部众南下归晋。穆帝遣使召之，命其部众权屯谯城。
姚襄既到谯郡，闻谢尚屯兵于寿春，慕其贤名，乃单骑渡淮前来拜见。
谢尚亦闻姚襄大名，乃命去其仪仗，幅巾待之，欢若平生。姚襄本善清谈，由是江东人士均与结交，并皆重之。
复说冉闵既克襄国，适逢河北大饥，因率军游食常山、中山诸郡。
燕王慕容儁遂遣慕容恪将兵三万来击冉闵，追至常山，在魏昌城相遇。
将军董闰、张温进言冉闵：鲜卑军气盛，请陛下避其盛气，后集精锐以攻，便可取胜。
冉闵怒道：今遇慕容恪则避，使其小视我乎？
便勒兵与燕军大战，接连十战皆胜。因冉闵素有英名，燕人皆惮之，均有怯战之意。
慕容恪聚诸将巡视诸营，晓谕众兵：冉闵勇而无谋，百夫之敌耳。其士卒今多饥馁，甲兵虽精，其实难用，不难破也，汝众何惧之有！
燕兵闻之，精神复振。
慕容恪遂命以铁锁连接战马，选善射士兵五千，皆健勇而听从指挥者，列成方阵前进，围逼魏军步卒。
冉闵奋然而出，乘赤马朱龙，可日行千里，左持双刃矛，右执钩戟，顺风迎击，亲手斩杀鲜卑兵三百余人。
慕容恪命吹起号角，顷刻间燕地骑兵蜂拥而至，重重围住冉闵，当面迎射。
冉闵双兵齐舞，箭落马前，堆成矢丘。
慕容恪见状惊骇，悄悄绕至冉闵身后，挽铁胎弩，发燕尾矢，透朱龙马肛门而入。
朱龙马悲嘶一声，人立而起，似猎豹般发疯冲出重围，向东而驰，冉闵勒束不住。奔走二十余里，朱龙仆地，悲鸣而亡。
冉闵下马，浑身汗如水洗，遍查不见朱龙伤口，以为天意毙之，不由仰天长叹，泪下如雨下：此乃某杀胡过众，天丧我也，非战之罪耳。
不一刻，追兵大集，一齐上前，终将冉闵执获。
慕容恪令将其与董闰、张温等部将一起送到蓟城，来见燕王。
慕容儁怒斥冉闵：汝乃奴仆下人，何敢妄称天子？
冉闵：天下大乱，夷狄人面兽心，尚欲篡位。我乃一世英雄，为何不可做帝王？
慕容儁大怒，将冉闵鞭打三百，送至龙城遏陉山斩之，告祭祖慕容廆、父慕容皝庙廷。
惜哉！冉闵死时，年不过四十岁。史说自冉闵被斩，遏陉山左右七里之内草木皆枯竭而死，蝗虫大起。又五月至十月，北地半年大旱不雨，粮食颗粒不收。
郡守遣使上表，将此事禀于燕王。慕容儁大惊，知是冉闵神灵作怪，乃使人立祠庙于遏径山上，备太牢以祀冉闵，上谥号曰悼武天王。
当夜天降大雪，深能没膝。
画外音：遍观自古以来为大将者，若论武勇，冉闵不输于西楚霸王项羽；若论神异，悼武天王亦不输于蜀汉之关圣帝君。且关公名号乃历代天子逐级加封，而冉闵是既死当年便由敌国皇帝加封，其高低上下，至此已判。
慕容儁既杀冉闵，欲乘胜兵下中原，于是复派慕容评率众围攻邺城。
魏将刘宁及弟刘崇率三千胡骑逃向晋阳，苏亥丢弃常山，逃往新兴。
燕军围城半年有余，邺都城中发生饥荒，人自相食。石虎时所养宫人上万，至此几乎被冉魏宗室煮吃净尽。
冉魏太子冉智年龄尚幼，虽被燕军围城，不能决断军务。太傅蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉表归顺东晋，并至建康请求援军。
晋帝览表，诏命濮阳太守戴施往救。
戴施奉诏来救冉魏，自仓垣出发到棘津，却止住刘猗不进，向其索要传国玉玺。
刘猗无奈，遂使缪嵩返回邺城报告，索讨玉玺。蒋干闻报，沉吟未决。
戴施便率百余名壮士直接进入邺城，镇守三台，并骗蒋干道：姑且以玉玺交我，以为质信。眼下凶寇在外，道路不通。某若得玺，将驰告朝廷，则天子闻公以玺为当，必信忠诚，定派军粮接济，先免城中饥饿，方能与敌一战也。
蒋干信以为真，遂将玉玺交给戴施。
戴施宣称派督护何融去迎军粮，实令其持玺印送往京师。
数日后，军粮未至，长水校尉马愿、龙骧将军田香打开城门，向慕容评投降。戴施、蒋干悬索下城，逃向仓垣。
慕容评进城，掳冉闵妻董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸、中书监聂熊、司隶校尉籍罴、中书令李垣及诸王公卿，皆令遣送至蓟城。
中书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃自杀。
冉魏遂亡，共传二主，国祚三载。
慕容评灭了冉魏，振旅还师，献俘燕都。燕王慕容儁大喜，大宴群臣，为诸将庆功。
时有燕子在慕容儁正阳殿西椒房上筑巢，生下三只雏燕，颈上生有竖毛；又逢凡城献上怪鸟，身上有五色图案。
慕容儁问于群臣：燕生三雏，鸟呈五色，此何征兆耶？
太史官闻天子垂询，当即上奏：燕者，燕乌也。头上有毛冠，谕我大燕如龙腾般兴起；毛冠竖指通天，仕宦之冠征象也。在正阳殿西椒房筑巢，是至尊君王亲临前殿，使万国来朝也。三只雏燕者，乃应天地星三统应验也。神鸟有五色图案，谓圣王将承天赐五行图谶符命，以统辖天下也。
慕容儁览表大喜，赞其善于奏对，亦堪谓颇具急智，不输于当年蜀汉学士秦宓。
此时既得邺城，于是群臣劝进，奏请慕容儁称帝。
慕容儁答道：我本属大漠游牧部族，遵披发左衽之俗。汉人历数图录符命，岂有我份！公等褒举，贪求非分，非孤所愿闻者。
其后慕容恪、封弈讨伐王午于鲁口，王午献城以降。
慕容评既将冉闵妻董氏及太子冉智献至蓟州，慕容儁令人问之，已知在此之前蒋干已把传国玺送到建康，于是怅然若失。
慕容儁欲诈称天命，于是下令移驾邺城，先命巧匠预铸假玺付予冉闵之妻，使其在王驾至邺城时当众献上。冉闵妻为求活命，自然领命允诺。
燕王命驾起行，率朝中百官至于邺城。
冉闵妻果率魏国旧部所属官僚迎于北门，献伪造玉玺与燕王。
慕容儁大喜，遂赐冉闵妻董氏奉玺君称号，养于宫中，并赐冉智海宾侯爵。于是入城登殿，择吉日即帝位于邺城，大赦境内囚犯，建年号为元玺，设置百官。
于是下诏：命封弈为太尉，慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，皇甫真为尚书左仆射，张希为尚书右仆射，宋活为中书监，韩恒为中书令，其余官员封官授职，各自有差。追尊先祖慕容廆为高祖武宣皇帝，父慕容皝为太祖文明皇帝。
当初石虎派人去华山求签，得玉版一块，上刻有字：“申酉之年，不绝如线。壬子之年，真人显现。”至于此时，燕人皆谓是慕容儁称帝应兆。
封赏百官已毕，慕容儁于是改置司州为中州，设置司隶校尉。
群臣上表奏道：大燕接受天命，上承北方之帝黑精之君，命运传承相连，代晋执掌天下，理应实行夏历，用周朝官冕，旗帜尚黑，祭祀用牲应为玄牡。
慕容儁从之，下令颁行国中。
复命随从文官武将、各藩属国使臣中参加登基仪式者，皆升位三级。泒河参战之军及守卫邺城将士，亦各赏赐有差。阵亡将士加赠二等，死难士卒则免除子孙赋税，殿中旧时臣吏皆据才能提拔叙用。又册立妻可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子。
当时闻说东晋朝廷使者在邺，慕容儁于是召见，并谓之曰：你回去告诉晋室天子，孤愿承中原百姓困苦，被其推举，已为皇帝，不复奉晋室正朔矣。
晋使无语可对，即请辞归，回报穆帝及褚太后，说慕容儁在邺城僭位。
永和九年，东晋宁朔将军荣胡举彭城、鲁郡向慕容儁投降。常山人李犊聚数千人，据普壁垒谋反，慕容儁派慕容恪率士众讨伐，李犊亦战败投降。
当初冉闵失败后，王午自封为安国王，其后献城降燕，被封安国公，旋即病故。部将吕护又沿袭安国公封号，在鲁口驻守自保。
慕容恪进军讨伐，吕护败逃，前军悦绾在野王追杀吕护，降其部众。
永和十年，前燕元玺三年，后秦姚襄举梁国之众，向慕容儁投降。
于是燕主就此定都邺城，一统中原诸州，大封宗室功臣：任慕容评为都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州河南诸军事，镇守洛水；慕容强任前锋都督、都督荆、徐二州缘淮诸军事，进据黄河以南。
封赠已罢，慕容儁驾离邺都，自和龙抵达蓟城。幽、冀二州百姓以为其将东迁，互相惊慌扰乱，各筑长堡自守。部将闻此，请求讨伐。
慕容儁：其谓朕欲东巡，故生疑惑。朕既至此，不久自安。然固应预备，以免意外。
于是命令内外戒严，诸将各引兵提备，防止骚乱。
元玺四年，前秦王大将苻生部下河内太守王会、黎阳太守韩高以所辖郡归附慕容儁。
东晋兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮，亦各以所辖郡归附慕容儁。
当初燕车骑大将军、范阳公刘宁屯兵莸城向前秦投降，此时复率两千户人到蓟城归附谢罪，慕容儁以为后将军。
高句丽国王高钊派遣使者来谢恩，贡献地方特产；慕容儁任高钊为都督营州诸军事、征东大将军、营州刺史，封乐浪公、高句丽王，爵与前同。
鲜卑段兰子段龛因对东晋称藩，慕容儁派慕容恪、慕容尘渡河讨伐。
段龛弟段罴骁勇多智，劝段龛先战，战之不利再降，段龛不从。段罴执意要求出兵，段龛怒而斩之，自率三万士众前来抵敌。
慕容恪与段龛遇于济南，斩段龛之弟段钦，尽俘其众，进围广固。
诸将请求攻城，慕容恪说道：我强敌弱，段龛以小恩集结党羽，众人无离散之心，若我急攻，数旬必克，但恐损重。奈轻视人命如此哉！我应以持久胜之。
诸将拜服：将军英明，我等皆未虑及此也。
于是筑房屯田，严固壁垒以围。
段龛大困，部将徐州刺史王腾、索头单于薛云引部向慕容恪投降。段龛遣使到建康请求救援，晋穆帝使北中郎将荀羡往救。荀羡因惧敌势而徘徊不进；终克阳都，斩王腾以返。
慕容恪见晋军南返，于是攻克广固，迫降段龛，命为伏顺将军。
遂将鲜卑胡羯三千余户迁到蓟城，留慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师以还。
前燕元玺五年，慕容儁父慕容皝所乘骏马紫骅骝四十九岁，忽然患病。
慕容儁怜之，于是命铸铜为像，置之蓟城东掖门外，复亲作铭赞，勒于铜像之傍。是岁像成，紫骅骝遂死，慕容儁深为惋惜。像成当日而毙，臣民皆谓神驹。
其后不久，太子慕容晔亦病故，谧号献怀太子。慕容儁遂复立次子慕容暐为皇太子，实行大赦，改元光寿。
