桓温因闻朝廷罢任己弟之议，正欲乐见谢万上任豫州出错，故而不答。
王羲之复又遗书谢万：以公之脾性，治戎诚难为意。今既为戎事，愿君稍降身价，每与士卒同甘共苦，则可尽善。
谢万览书，以为讽己，怒而不纳。
王羲之跟谢安过从甚密，故对谢万极为了解，亦知其必不听己谏。于是便问左右宾客：公等自谓谢安与谢万相比，谁稍胜之？
众宾不知何意，一时无人回答。
王羲之则自解道：若是谢安，必定与人为善，说公等比己强甚；若是谢万，会因与其相比，而与公等怒目相争矣！
谢安闻说王羲之此论，又见谢万掌领兵权，因此十分忧心，乃亲自慰问勉励谢万部下诸将，更要谢万与手下将帅多沟通谈论，休得倨傲凌下。
谢万召集众将，却无话可说，遂用手中如意指众将说道：尔等诸将，皆劲卒耳。
将帅皆以“兵、卒”之称为忌，今见谢万以兵卒谓己，于是无不忿恨。
谢万酷喜炫耀，傲慢无礼，曾戴白纶巾，径直到扬州府衙，见岳父扬州刺史王述，直言不讳道：人谓大人痴傻，子婿固以为然。
王述为人性格沉静，年到三十岁时尚未出名，故有人认为其痴；后得王导等人赞扬，才渐渐知名，谢万故此言之。
王述听了女婿之论，毫无吃惊之状，只是缓缓说道：外间的确似有此论，究主要原因，惟因某大器晚成而已。
待女婿走后，复对家人道：谢家若无谢安，此子必败其族。
谢万既为豫州刺史，既命泰山太守诸葛攸为前督先锋，引军北进。诸葛攸奉命，遂引军攻拔东郡，入据武阳。
镜头转换，按下东晋，复说北燕。
谢万率领晋军北来，早有哨马报至邺城。燕王慕容儁闻之，遂命大将军慕容恪率兵五千击之。燕兵至于武阳，两下交兵未至十合，诸葛攸大败，还走泰山。
慕容恪遂渡河略地，分置守宰而归。
慕容儁见晋军不堪一击，遂欲就此经营秦晋，令各州郡校兵，每户各留一丁，余皆入伍。大臣刘贵上疏谏止，慕容儁遂更令三五发兵，来年冬季尽集于邺。
因调发繁重，郡县深以为苦，太尉封奕复谏征遣，慕容儁从之。
燕泰山太守贾坚以兵七百人镇守茌平，晋将荀羡引兵一万攻之。贾坚开城率兵迎击，因寡不敌众败俘，茌平遂陷于晋。
荀羡亲劝贾坚道：公世为晋臣，奈何为胡族用命？
贾坚昂然答道：晋室自弃中原，非某为叛。民既无主，强则托命；某既已事燕人，安可改节！
荀羡大怒，绑置雨中数日，贾坚终不肯降，愤惋而卒。
燕王敕命青州刺史慕容尘，遣司马悦明以兵万余来救，复夺茌平。荀羡败逃，燕主遂以贾坚之子贾活为任城太守。
荀羡败回徐州，上表谢罪，继而病笃。
晋帝遂征其回朝，以北中郎将郗昙督徐、兖二州，镇守下邳。郗昙乃将门之后，毕竟用兵不同凡响，遂到任后整饬城垣，厉兵秣马，待机北进。
升平三年，谢万与郗昙兵分两路，北伐前燕。
谢万先遣征虏将军刘建，修治马头新城，自亲率部众欲支援洛阳。
其后郗昙因病退屯彭城，谢万却以为其是因前燕兵强而退，于是仓猝下令退兵。士众不战自行溃败，谢万只身狼狈逃还。
部下大哗，欲趁谢万兵败杀之，只因敬慕谢安之故，而罢其谋。
谢万败退寿春，给王羲之写信道：向蒙明公善意提醒，我反以小人之心度君子之腹，未肯纳之。今兵败取辱，方知惭愧，辜负明公殷切关照，悔之不及！
此次溃败，令许昌、颍川、谯、沛等豫州各郡皆入前燕之手，果应王羲之此前预言。
谢万回军淮南，朝廷罪诏既下，将其罢黜废为庶人。
升平五年，朝廷欲重召谢万为散骑常侍，适逢其愤恨离世，享年仅四十二岁。朝廷深为叹惋，乃以散骑常侍为其赠谥。
晋升平四年正月，燕主慕容儁大宴群臣于蒲池阁，酒酣赋诗。
因多贪数杯，宴罢回宫病重，自觉不起。于是召皇弟慕容恪至榻前嘱道：朕病体虚弱，恐不能久矣。人生修短，乃命中注定，复有何憾！只是秦晋两国敌寇未灭，太子慕容暐年龄冲幼，恐无力承受社稷之重。我欲远追宋宣公后尘，将国家付卿，尔谓何如？
慕容恪泣拜说道：太子虽然年幼，但天性聪慧，胜残致治之主也，臣何敢干乱正统！
慕容儁：你我兄弟之间，不似那汉族君臣多诈，何用如此虚饰之辞乎？
慕容恪：臣非巧言虚饰，陛下若谓臣能荷担天下重任，某岂不能尽力辅佐少主！
慕容儁：若弟能如周公，我复何忧！李绩清迈忠荡，能任大事，卿可善待之。
言毕昏厥，慕容恪哭拜于地。
前燕光寿四年正月二十日，慕容儁扶病在邺城阅军，犹思欲令大司马慕容恪、司空阳鹜统领军队进犯东晋，一统中原，成就慕容鲜卑千秋霸业。
堪叹病魔不饶，阎罗来催，回宫后便至病笃。乃召慕容恪、阳鹜、司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，至病榻前接受遗诏，辅佐朝政。
正月二十一日，慕容儁驾崩，时年四十二岁，在位十一年，谥号景昭皇帝。
太子慕容暐即皇帝位，改元延熙元年，以慕容恪为太宰，行周公辅政之事。慕容暐为人庸弱，由此国政皆决于慕容恪。
慕容恪欲依景昭皇帝临终之言，重任李绩为尚书右仆射，奏于燕帝。然而慕容暐因其在先帝之前曾有辱己之言，不肯从之。
李绩闻此，忧愤而卒。临终前谓其家人道：我不听先人之训，致有今日之辱。
因其父李产曾再三提醒，不可依老卖老，取笑后辈，李绩不听，至于得罪太子。
领军将军慕舆根自恃勋臣旧将，有目无主上之心，因劝慕容恪：公何不自取帝位？
慕容恪大惊：公其醉乎，出此妄语！
慕舆根见话不投机，惶惧而退。
慕容恪将此事告知吴王慕容垂，吴王欲引兵杀慕舆根，被慕容恪以先王新丧，宰辅间不宜自相残害为由劝止。
慕舆根却不肯罢休，自进宫来见太后可足浑，以及燕王，连慕容恪、慕容垂一并诬告：太宰、太傅将谋不轨，臣请率禁兵诛之。
太后偏信，便欲允准。皇帝慕容暐却不肯信，说道：二公皆国之亲贤，先帝委以托孤之重，必不肯乃尔。安知非是太师欲为乱耶！
慕舆根恨恨还府，见在朝中不被皇帝及同僚信任，又思恋故乡，谋欲引本部军东还。
慕容恪知之，乃密奏慕舆根罪状，请帝诏密杀慕舆根，并其余党二十余人。
当时邺都先帝大丧，朝内辅政大臣诛夷狼籍，一时内外汹惧。慕容恪举止如常，人不见其有忧色，每次出入殿中，一人随从而已。
有人提醒：公身为太宰，应以禁军严备安全，何轻忽如此耶！
慕容恪道：今人情危惧，当以安静镇之，奈何复自惊扰！
群臣闻此，于是朝中人心大安。
慕容恪虽掌大权，但谨慎严守朝廷之礼，兢兢业业，凡事与司徒慕容评商议而行，虚心待士，咨询善道，量才授任，人不逾位。
朝臣或有过失，则不显其状，往往宣而私责，令其改过。犯过者无不自愧，谨慎供职。
此后不久，南门守将来报：当初所征诸郡之兵集于邺城，及燕主阅兵而罢，至此互相心动，往往擅自散归，自邺城以南道路为之塞断。
慕容恪大惊，急以吴王慕容垂为征南将军，往镇蠡台；又令孙希、傅颜率骑兵二万，观兵河南，临淮而还。于是境内乃安，朝野稳定。
建熙二年二月，方士丁进受燕主慕容暐宠幸，欲求媚于太宰慕容恪，劝杀太傅慕容评。慕容恪大怒，奏收斩之，至此谄言不入于朝。
邺都之事，被细作传至江南。
桓温遂聚众将商议，诸将皆欲趁其国丧兴兵北伐。
桓温不以为然：慕容儁乃英特之士，临死时必托孤太原王慕容恪。慕容恪亦有大才，乃国之栋梁，善抚国家，能为将兵。以石季龙之勇，尚且为其所执，况如今军政大权集于一身乎？慕容恪尚存，晋之所忧大矣，防之不及，我不敢进击。
由是未敢起兵犯燕。因闻谢万之兄谢安贤能，遂征拜为司马，凡有军国大事，悉皆咨之。
镜头闪回，补叙谢安之事。
字幕：谢安，字安石，陈郡阳夏人，太常谢裒第三子、镇西将军谢尚从弟。
谢安四岁时，名士桓彝见而大为赞赏：此子风采秀达，将来不弱于王东海（王承）也。
然而谢安洁身自好，不欲凭借出身门第及家族名望猎取官禄，故此不愿随意出仕。朝廷初召谢安入司徒府，授佐著作郎，谢安鄙其微职，便以有病为辞。
其后为避朝廷征召，谢安干脆隐居到会稽郡东山，与王羲之、许询、支道林等名士、名僧交游，出门捕鱼打猎，回庐吟诗作文，足迹不涉官场。
当时扬州刺史庾冰仰慕谢安名声，屡次三番使郡县官吏督迫，谢安不得已勉强赴召，仅隔月余，复辞职回到会稽。朝廷又征召为尚书郎、琅玡王掾，谢安一概推辞。吏部尚书范汪举荐谢安为吏部郎，也被拒绝。
朝中官员乃上疏，谓谢安历年不应朝廷征召，应予禁锢终身。
谢安毫不为意，就此远离朝廷，放浪于东部名胜之地。曾到临安山，面对深谷悠然叹道：此般情致，相去伯夷何远？
又与名士孙绰等人泛舟大海，风起浪涌，众皆惊恐，惟谢安吟啸自若。船夫因为谢安高兴，照旧顶风驾船漫游。其后风浪转大。
谢安遂缓语道：如此大风，我其返乎？
船夫于是立即驾船返航。众人见之，无不钦其宽宏镇定气度。
谢安纵情于山水，每次出游必携歌女同行，偎红倚翠，愈加不愿出山。江东士大夫互谓道：安石不出，当如苍生何？
会稽王司马昱道：安石既然能与人同乐，也必定能与人同忧。若再征召，必应召而至。
谢安妻乃刘炎之妹，见家门贵盛，惟夫君独守静退，于是以言激之：大丈夫立于世间，宁可如是乎？
谢安则自掩其鼻道：某虽欲守静如此，恐亦不免朝廷不允耳。
至此因弟谢万被黜，便有仕进之志。
闪回结束，书归正本。
谢安既应桓温之邀，允为帐下司马，即起于东山，从新亭出发西进，百官皆为送行。
御史中丞高崧于席间笑谓：足下屡次违背朝廷旨意，高卧东山，以至众人常论，谢安石不肯出山，将怎样面对江东百姓！而今安石出仕，则如何面对江东百姓哉？
谢安闻言，面有愧色。于是告别众官，到桓温府第应职。
桓温大喜，二人畅谈生平，欢笑终日。次日桓温亲去谢安住处，正逢谢安沐罢梳头。
谢安性缓，许久梳罢，侍从报说大将军在厅久候。谢安着慌，急令取来头巾。
桓温在外厅止道：让王司马戴好帽子，再出来相见不迟。
升平五年，谢万病逝，桓温计议再次北伐。谢安看出桓温有不臣之心，于是乘机请奔兄丧，就此离开。不久被任为吴兴太守，其后复被征召入朝，担任侍中。
便在桓温计议北伐之际，燕将吕护遣使前来建康请降。
吕护原为后赵大将王午部下，因于太和十年被燕军进攻时投降，被任为河内太守。及后赵灭亡，因受燕人追迫，自白马逃奔荥阳。此时见燕王慕容儁死，故而叛燕投晋。
晋帝接受其降，拜为冀州刺史。
吕护既得晋帝重用，欲引晋兵来攻邺城，以表忠诚。燕太宰慕容恪闻知，乃亲率大军先来围攻野王，吕护婴城自守。
将军傅颜请令攻城，慕容恪止道：此老贼经变多矣，且善攻防。某观其城中守备，未易猝下。然其城中内无蓄积，外无救兵，我只须深沟高垒，坐而守之，休兵养士，离间其党，则于我不劳，而贼势日蹙，不过数旬取之必矣。何为多损士卒，以求旦夕之功哉！
乃不攻城，命筑长围以困之。挨至当年七月，野王城中食尽，又无外援，吕护果然支撑不住，只得率众突围。
燕军在长围中以逸待劳，三面攻击。吕护部众死伤殆尽，只得弃了妻子，逃往荥阳。
慕容恪率军入城，安抚居民，将吕护部众士人迁至邺城，余者各随其愿。
是年五月，晋穆帝驾崩于建康，年仅十九岁，在位十七年，庙号孝宗，葬于永平陵。
因穆帝无嗣，百官遂拥立成帝子琅琊王司马丕为帝，是为哀帝，立王氏为皇后，尊穆帝后何氏为太后，次年改元隆和。
征西大将军桓温当此朝政更迭之际，与长史孟嘉计议道：今新帝登位，我欲重振朝廷，恐群臣不服，将何计可施？
孟嘉献计：明公可上表诈请迁都洛阳。朝廷若从公请，则不待立威，而群臣自服。若是不允，则是百官逆异，明公可效赵高指鹿为马，以察百官。
桓温道：此计大善。
于是使人入朝上疏道：江东自立，六十余年，今气运已衰。洛阳旧都乃霸业之所，士民思之已久，请陛下北徙以实河南，则中原指日可得，旧业可复。
晋哀帝览奏大惊，问于群臣：大将军奏请迁都，其事若何？（本集完）
