建康皇宫，东晋朝堂。
晋哀帝向群臣问政，满朝大臣皆惧桓温威势，不敢异言。
殿上沉默多时，散骑常侍王述出班奏道：主上勿忧。此乃桓温见陛下初立，欲以虚声威震朝廷，非真欲迁都也。陛下但下诏从之，则其必自无后果。
于是哀帝复诏，准从迁都奏议，遣来使回报桓温。
使者还报：皇帝与群臣并无异议，愿从将军之请，迁都洛阳。
桓温大悦，乃问孟嘉：先生果是奇计，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若迁都洛阳，则秦燕二国乘此起兵，我等防务未备，则大事危矣。
孟嘉笑道：此事极易。主公可使人再上疏朝廷，谓关中残破，宜先使人前往修理宫殿。朝廷无钱，自息其事矣。
桓温从之，于是复使人入朝，奏知其事。朝廷果然回说库中无钱，难以修葺旧宫。
桓温大喜，对孟嘉及部下臣僚说道：朝廷大臣皆明知迁都之事不可为，而皆不敢上奏驳之，是因惧我之故也。如此之后，朝廷大事任我所为，无人敢逆。
诸将听罢，无不道贺。
自此桓温便萌发野心异志，但疑晋祚修短难知。因闻蜀地有个王见，素知天相，乃遣使召来，至夜入于内堂密问：闻卿善知天文，今国家命运气数修短如何，望卿实对我言之。
王见答道：晋室虽偏居江南，但世祀方永，不得便终。
桓温闻之不悦，暗道：如你所言，则我此生岂有机会？
次日遂命人送五千钱，绢一匹，至馆驿对王见说道：大将军命卿自裁，不必再复相见。
王见送走来使，对着钱帛哭道：桓温使人赐绢一匹，钱五千文，令我自裁。则其意使我以绢自缢，以钱买棺木。奈我并无亲人在此，谁其为我收敛尸骨？
哭了半日，忽想起习凿齿现为大将军府主簿，为人急公好义，何不往求之？
于是竟至习凿齿宅上求见，再拜诉道：某家住益州，乃蜀川占星之人。受桓大将军命远道而来，问以天文及国家气运之事，某以实对之，不知何处触彼之怒。今日一早，将军府有使来至驿馆，奉桓公旨意命我自裁。我死小事，奈尸骨无法返乡。因闻足下仁慈，请为小人备棺立碑，安葬于黄土，则感戴于九泉之下，来世必报恩公。
说罢叩首不已，悲不能禁。
习凿齿颇为惊异，问道：大将军赠你钱帛之时，说些甚话？
王见说道：桓公赐绢一匹，是让小人自缢；给钱五千，是命我置办棺材之费。
习凿齿笑道：足下即知天文，乃不知自己寿命乎？致因今日误会，差些枉死！足下未曾听说“干知星宿，有不杀之义”乎？桓公此乃用丝绢跟足下为戏，赐钱则是供足下回乡路途费用。所谓“自裁”者，命你将此绢帛量体而裁之，以做棉衣防寒也。此令足下离开此地，衣锦还乡，又何疑焉？
王见闻之大喜，再拜泣谢：某若不来造访先生，必误丧残生于异国他乡也。
于是次日五鼓，便去辞别桓温，将欲还乡。
桓温奇道：是何人教你来辞我回乡？
王见不善作伪，于是以习凿齿之言作答。
桓温笑道：习凿齿担心足下因误解而死，足下倒是因误解而得生。此真是三十年空读儒书，不如一问习主簿耳。
于是王见因习主薄一语得以活命而归，桓温亦由此益重习凿齿之才。
字幕：习凿齿，字彦威，襄阳人，家族殷富兴旺，世代为乡里豪绅。
习凿齿年轻时博学多闻，以文章著称。桓温时为荆州刺史，慕名召为从事。江夏相袁乔十分器重习凿齿，多次在桓温面前夸其才干，桓温便升其为西曹主簿，又迁任别驾。
桓温出兵征战，习凿齿或随军或留守，常处机要之位，任职理事颇有功绩。时有清谈文士韩伯、伏滔等，皆与习凿齿交情深厚；习凿齿为使入朝，丞相司马昱也十分敬重。
习凿齿返回荆州，桓温问道：以先生观之，会稽王是何等样人？
习凿齿答道：生平所未见者。
桓温见其所答之言与自己所问旨意不合，大为不悦，因降其职为户曹参军。
习凿齿与两位舅舅罗崇、罗友初时皆为州从事，及至习凿齿迁职为别驾，职位在二舅之上，于是不能自安，遂多次为二舅向桓温陈请升职。桓温后因被习凿齿激怒，便提拔其二舅相继为襄阳都督，却命习凿齿为荥阳太守，位在其舅之下。
桓温之弟桓秘也颇有才气，素来与习凿齿相好，因向其兄为习凿齿求情，桓温愈怒，非但不从其请，反将习凿齿免职为民。
习凿齿由此返回襄阳原籍，便给桓秘写信。其书略云：
自某离郡抵达襄阳，所见满目凄凉，固非言语所能备述。每省问家舅，西望隆中忆孔明之吟，东眺白沙思庞统之啸，北临樊墟慕邓攸之节，南顾城邑追羊祜之风。放眼檀溪，深念崔州平与徐元直友善；极目鱼梁，遥想司马徽教导刘玄德往事。未曾不徘徊多时，涌起无限伤感。每抚车辕不前，常怀感慨以泣。至于魏武置酒高会，孙坚在此身亡；裴秀杜预故居，繁钦王粲旧宅，往事遗迹星列，皆在眼前。芬香源于椒兰，清音发自琅玉。怀治世之才而为王佐，必将传其博风；抱高尚之志而行其德，定会遗其美事。前所提及八君子者，千载之下犹使人想见其为人，况其与今相距不远哉！此一时彼一时也，怎知今日之才不如从前？百年以后，则我与足下，亦当被后人视为刘景升耶？
桓秘观之一咏三叹，将此书示之于席间宾朋，则无不赞叹，以为奇绝妙文。
习凿齿闲居襄阳郡里，著写《汉晋春秋》裁定正逆，意在以此节制桓温图谋篡位。
按下习凿齿，复说桓温。兴宁元年，朝廷加授桓温为侍中、大司马、都督中外诸军事、假黄钺，赐羽葆鼓吹一部。桓温受命，便率水师进驻合肥，以王坦之为长史，郗超为参军，王珣为主薄，谢玄为东曹掾，分兵派将、置备僚属，准备北伐。
字幕：王坦之字文度，散骑常侍王述之子；郗超字景兴，小字嘉宾，出身于高平郗氏大族，太尉郗鉴之孙，会稽内史郗愔之子；王珣字元琳，小字法护，出于琅邪王氏，丞相王导之孙、中领军王洽之子；谢玄字幼度，出于陈郡谢氏，安西将军谢奕之子，谢安之侄。
谢玄自幼聪慧，与堂兄谢朗同为叔父谢安所重。
谢安曾问诸子侄道：我家子侄并不需参与政事，则为何还要具其才能耶？
诸人未有能答者，惟谢玄道：譬如芝兰玉树，欲其生于庭阶耳。
谢安闻而大悦，又问：贤侄喜欢《诗经》中何句？
谢玄回答：昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。
谢安大笑：子真乃性情中人。
桓温置备僚属既定，此后每临大事，必与王珣与谢玄谋之。因谢玄长须过腹，王珣身矮，故将军府中人云：髯参军，短主薄；能令公喜，能令公怒。
北伐大军未发，朝廷却忽遣侍中颜旄宣旨，诏请桓温入朝。
桓温以中原未复推托，朝廷下诏再征，桓温只得拜表而行。引军进至赭圻，朝廷却又令尚书车灌前来制止，不命率军进京。
桓温遂移镇姑孰，以弟桓豁监荆州、扬州之义城，雍州之京兆诸军事，领荆州刺史；加江州刺史桓冲监江州及荆、豫八郡诸军事。北伐之事也自不了了之，搁置下来。
隆和二年，晋哀帝改元兴宁，雅好黄老之术，因听信方士之言尝试辟谷，又铒食长生丹药，遂中铅汞之毒卧病，不能理政。
众臣只得复请崇德太后临朝称制，由会稽王司马昱摄政。
与此同年，前凉国发生奇异之事。
骠骑大将军、尚书令宋混正于书房寝卧，忽见张瓘从屋顶而下，掩入柱中，其柱发光，状若起火。宋混急呼人令挖掘烧柱之下，则无所见，乃大惊怖，因而寝疾。
凉主张玄靓及祖母马氏亲自前往宋府省疾，临榻而问：将军万一不幸，我寡妇孤儿将何以托！欲以林宗继将军之后，未知可乎？
宋混答道：臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未弃臣，臣弟宋澄政事颇逾于臣，但恐其懦缓，机事不称耳，殿下策厉而使之可也。
马太后与张玄靓从之，安抚而归。
宋混遂唤弟宋澄及诸子嘱道：我家深受朝廷大恩，当以死报，切勿恃势位以自骄人，使祸及我全家，辱及先人。
又勉强扶病接见朝臣，皆戒之以忠贞事君，未几而卒。
出殡之时京城军民皆来送葬，行路之人望见其柩，亦为之流涕不已，其得人心如此。
宋混死后，张天锡专权执政，无所不为。凉主张玄靓庶母郭氏因张天锡专政，与大臣欲谋诛之，因谋不密而致泄漏，反被张天锡将郭后一族皆杀。
张天锡一不做，二不休，又引兵入宫弑杀张玄靓，时年仅十六岁，便有如此手段。又遣使奉表至建康，请晋室赐封。晋帝从之，诏封其为西平公，管辖凉州。
匈奴刘卫辰闻凉州张天锡变乱成功，遂生效尤之心，亦起兵反代，欲谋自立。
代王什翼犍佯作不知，却秘密点兵三万，渡河击叛。
当时河冰未封，兵不能渡。代王下令将苇编绳横置于河面，拦其上游碎冰，即而冰合。又恐冰薄不坚，于是复以散苇置于冰上，则冰草相结，有如浮桥。
于是兵皆得渡，犹如天降，至于匈奴营垒。
刘卫辰不意大兵突至，毫无防备，未触即溃，急引军西走。
什翼犍下令休追，只收其部落十之六七户口以还。刘卫辰出奔降秦，秦主派兵送其还于朔方，并使护送之兵屯守其地。
代王还国，复讨西部叛者，亲临战阵，目中流矢，以至重伤。
部将既而擒其射手，众请碎割之，惩其箭射国主之罪。
什翼犍却道：当时彼亦各为其主，复有何罪！
遂令释之。因代主宽容如此，故此周边士民归附者甚众。
乙丑，兴宁三年，二月。晋孝哀帝因服食丹铒中毒，疾不能治，终至驾崩。
群臣迎其弟琅琊王司马奕即皇帝位，改元为太和。司马奕字延龄，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝无子，故群臣迎而立之。
此时前燕国境内多水旱之灾，太宰慕容恪、司徒慕容评上疏自责，求归政于国。
燕主不允，说道：先帝所托重臣，今惟余二公。若云水旱之灾，是天降罪于我大燕，亦因朕不修德致令天怒，则与二公何干？岂为虚己谦冲，弃社稷之重而求清闲耶！
二人闻诏，逊谢乃止。
燕主：我闻晋哀帝崩，趁此机会，便请二位皇叔经略洛阳之地，可乎？
慕容恪：陛下何故忽发此念？
燕主：洛阳乃关中要地，向为赵汉所据，故晋军偏缩于江东，数十年不能得北渡汉沔。我若不取，一旦为晋军复得，派兵屯守，实为我心腹之患，睡不安枕。今彼国丧，朕欲请二叔为我谋之，不知若何？
慕容恪再拜奏道：臣等受先帝托孤之重，敢不效犬马之劳！臣欲取中原久矣，只是不得帝命。今既陛下有旨，臣等愿取洛阳，以报先帝顾托之恩。
于是辞帝下殿，点十万大军，使吴王慕容垂为先锋，杀奔洛阳而来。
洛阳守城将领沈劲闻说燕兵犯境，忙使偏将军杨钦点起城中氐兵五千之众，大开城门，驱兵出迎。
燕军阵内总督先锋慕容垂亲自出战，杨钦不敌，兼且兵少，于是大败。
杨钦不敢回城，收拾残军，一直走还江南。
燕太宰激励众将，身先士卒，齐力攻克洛阳。前锋擒执沈劲至营，慕容恪亲招其降，沈劲凛然不屈，只求速死。慕容恪因见沈劲相貌奇异，钦佩他是个英雄，便欲赦之。
将军慕舆虔道：沈劲虽是奇士，观其志度，终不为人所用。若是太宰今日放他归南，若引兵复来报仇，则必非我国守将能敌，反生后悔，不如成全其报国之志。
慕容恪无奈，只得忍痛杀之。
燕军既克崤渑，关中由是大震，秦王苻坚自引大军屯于陕城，以作防备。
慕容恪乃以慕容筑镇守金镛，慕容垂镇守鲁阳。自振师还邺，叹谓僚属：某前平广固，不能济辟闾蔚；今定洛阳，使沈劲为戮；虽皆非本情，实有愧于四海。
杨钦败还江南，上表朝廷请罪，并报主将为国尽忠之事。
晋帝褒嘉沈劲之忠，赠谥为东阳太守。为加强关中武备，又诏司马勋任征虏将军、监关中军事，兼任西戎校尉，并封通吉亭侯。
司马勋为政暴虐残酷，嗜杀成性。凡治中、别驾以及州内豪强大族，只要说话不合其心意，就当场命令将其斩首示众，有时则亲自引弓，将其射死于座中，类于前秦苻生作派。
关中及河西各郡县官，对其凶虐极以为忧。
司马勋欲占蜀地，效李特父子割据称王，因忌惮益州刺史周抚善战，方未轻举妄动。
桓温听闻风声，于是极力安抚，并使其子司马康任汉中太守。
司马勋不为所动，反而以为又得汉中，更增自己势力，于是愈更厉兵秣马，待时而动。并频频派出细作，往成都打探消息，预备一旦有机可乘，便自汉中入川。
兴宁三年二月，益州刺史周抚去世。晋帝使其子周楚承袭父爵，任益州刺史。
周抚在益州三十余年，甚有恩惠于百姓，民咸感其德，乃皆拥护其子为主。
细作自蜀中归汉中，报于司马勋，说周抚已死。
司马勋大喜，于是扯起反旗，于十月起兵反叛朝廷，引兵万余来攻成都。
梁州别驾雍瑞、西戎司马隗粹恳谏，司马勋不听，反将二人并皆诛杀。于是自称梁益二州牧、成都王，十一月兵进剑阁，攻打涪城。
西夷校尉毋丘暐不敢与战，弃城逃跑。
司马勋乘胜举兵大进，包围成都。益州刺史周楚大惧，急遣使至建康向朝廷告急。
桓温闻司马勋叛乱，亦命鹰扬将军、江夏相朱序为征讨都护，派其率军前去救援周楚。
字幕：朱序，字次伦，义阳平氏人，东晋名将益州刺史朱焘之子。
朱序领命，引兵一万五千，自江夏经由巴郡入蜀，逶迤向成都进发。
与此同时，荆州刺史桓豁亦派督护桓罴，攻司马勋之子司马康于南郑。次年五月，朱序至成都，令扎营于城东五十里，密差人射书入城，约会益州刺史周楚，共击司马勋叛军。
