周楚得书大喜，暗中布置预备。
次日平明，周楚会集部下将佐，整顿军马大开城门，杀出城来。司马勋急出营迎战，不料背后鼓声如同爆豆，朱序引军抄其后路，与周楚军两路夹击。
司马勋大惊，走投无路，被周楚迎头赶上，马上一刀，砍下头来。
朱序驱兵合击追杀，尽擒司马勋同党，与周楚合兵入城，成都遂安。周楚命将司马勋首级传送姑孰，余党皆就地杀之。
转过天来，督护桓罴亦将南郑攻破，俘汉中太守司马康及弟司马陇，长史梁惮、司马金壹等，派人押送至姑孰。
大将军桓温在姑孰受俘，下令全部斩首，与司马勋一起传首京师建康。
朱序因功升任征虏将军，封襄平县开国子爵，其余随征诸将，各自升赏有差。
镜头转换，按下东晋，复说前燕。
燕国太宰慕容恪班师回到邺城，旋即病笃不起。燕王慕容暐亲领文武诸臣至府，前来视疾，并问以后事。
燕王入见慕容恪，执手泣道：叔父出征远劳，今得疾困重，倘若不治，当如之何？
慕容恪：吴王慕容垂文武兼才，乃管仲、萧何之属，陛下若任之于大政，国家可安。若舍之不用，则秦、晋必引兵来攻。只要江山社稷无恙，老臣今得天命而终，死复何恨！
慕容暐：叔父雅荐，敢不从之？愿从尊训。
言讫告乏，即引众臣还宫。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容评又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄乐安王慕容臧至卧，嘱托道：今南有遗晋，西有强秦，皆蓄进取之志。大司马总统全国大军，其职不可任非其人。我死之后，帝至亲者，惟子与慕容冲二人。尔等虽才识明敏，然年少未经艰难，少历大事，某恐变乱临头，不能措置。汝叔父吴王慕容垂天资英杰，智略盖世，你兄弟若能推而任之，则必能混一四海，成其大业。况其外寇，自不难荡平。切切记之。
言讫而卒，享年四十七岁。
燕王慕容暐闻之，恸哭终日，诏命厚葬，国人无不含悲。
丧葬已毕，燕王于是令其兄慕容冲为大司马，都督全国中外诸军事，总领六军。
镜头转换，按下前燕，复说前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻腾谋反，旋被镇压。
王猛劝谏苻坚：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若图长治久安，须皆将其除去。不除此五公，后必终为大患。
苻坚笃于宗亲之情，不从王猛之谏。
便在此时，哨马来报，说前燕大司马慕容恪病亡，慕容冲继承其职，统领全国军马。
苻坚闻报，便有图燕之志，于是命匈奴左贤王曹毂为使，西戎主薄郭辩为副，前来邺城吊祭，并探其朝中虚实。
二人领命，遂至邺城。至馆驿中安置停当，郭辩对曹毂说道：燕国司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奋、皇甫覆，现皆任职于我秦国。皇帝陛下命我二人探其朝中虚实，何不就问此公，庶为安全方便。
曹毂：我闻此公忠正耿直，恐不肯出卖彼国内情。公欲试探，可以私交暗自前去。
郭辩应诺，便携重礼，潜至皇甫真府拜见。
皇甫真：公乃秦国使节，不见我大燕天子，却入大臣私宅，是为何故？
郭辩：某本秦人，家父为秦王所诛，故寄命于左贤王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奋、覆二侄，并素来与某交厚，故特来相拜。
皇甫真闻言大怒：某任大燕司空，并无境外之交，公此言何意，勾连于我？公乃奸人，得无因攀托有故，欲行离间之事哉！
于是喝令家人送客，轰出郭辩，自入内宫，请燕王治郭辩之罪。
太傅慕容评急忙劝止：其为外国使节，前来吊丧。虽有离间之举，未可问罪于他国。
于是郭辩得免，吊祭已毕，与左贤王曹毂鼠窜还国。
秦王苻坚问道：卿等此去燕国，探得虚实如何？
曹毂未答，郭辩早上前回奏：燕之朝中虚实，臣尽得之矣。燕国政务无纲可图，满朝诸臣能鉴机识变者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕国以六州之众，岂得不使有一二智士哉！如此彼国可攻而有之矣。
遂厉兵秣马，决意攻燕。
匈奴左贤王曹毂归国不久，寻即得疾而卒。秦王命将其部落一分为二，使其二子分别统辖，号其国为东曹、西曹。
王猛时任司隶校尉，力荐苻融、任群及处士朱彤等人，使其各得要职。
苻融为人聪辩明慧，文武出众，善断疑狱，见识远大，曾因微过不安，王猛赦而不问，信任如初。对居官不称职者，王猛弃之如腐鼠，并创立荐举赏罚制度及官吏考核标准。
未几三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌赞之：兵强国富，垂及升平，猛之力也。
苻坚深信王猛，令其裁夺一切军国内外之事，己则端坐垂拱于朝，毫不干涉。
秦王尝谓王猛：公日夜操劳，忧勤万机，孤则如周文王得姜太公，优哉游哉！
王猛逊谢：臣何敢比拟古人先贤？未料陛下评价如此，得无谬赞过分！
苻坚说道：据孤观之，姜太公岂比王公强哉！
并嘱太子及诸子弟道：尔等敬事王公，须与奉朕等同。
其称王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻坚令境内公国各置郎中令、中尉、大农尉三卿，其僚属均由公国自命，朝中只委任郎中令。当时富商赵掇、丁妃、邹瓮等家累千金，朝中诸公竞相引之为卿。
黄门侍郎程宪上奏：诸公竞引富商为卿，个个鲜衣怒马，有损圣化，请陛下止之。
秦王深以为然，于是下令：非命士以上，不得乘车马。去都城百里之内，工商、皂隶及妇女不得服金银锦绣。复令有司推捡，凡引赵掇等人为国卿者，平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公，均降爵轶为侯。
诏命即下，前帝苻生诸弟晋公苻柳、赵公苻双、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即阴谋作乱。苻坚闻之，使人征四公还于长安，四公不从，各欲起兵造反。
苻坚复又诏使其各安原镇，四公又不从，会盟啮梨为信，谓必要背离朝廷之意。
苻坚大怒，对王猛说道：朕悔当初不听卿谏。公可率兵二万，前往讨伐四公。
画外音：秦王对四公屡加忍让，其实内有隐情。需知当时前秦之势，四面受敌：北有鲜卑拓跋氏代国建都平城，兼有其他部族军事集团；西有汉人张氏前凉政权盘踞姑臧，氐族杨氏占据仇池，吐谷浑居于龙固；东有前燕鲜卑慕容氏雄霸邺城；南有东晋司马氏政权虎踞建康。其余尚有若干割据势力，时生时灭。秦国处于四围之中，是以苻坚极恐一旦内乱，便为他国所乘，故此再三羁縻各宗室王公，以先平外围之敌。苻坚自得王猛辅政，先后通过政治、军事手段，至建元二年五月，匈奴刘氏部、乌桓独孤部、鲜卑没奕干部及拓跋部代国都先后归服前秦。七月，王猛率军进攻东晋荆州北境诸郡，初战告捷，掠取一万余户北还。翌年二月，王猛讨平羌族叛乱头目敛歧；四月大破前凉国主张天锡军，斩首一万七千级；继而兵不血刃，智擒原张氏部将李俨，夺占重镇枹罕。经此系列征战，四边皆定，秦王苻坚至此故下决心，方令王猛往征苻柳等四公反叛，前因后果，于此表过。
秦建元四年二月，王猛发兵东征。
魏公苻庾闻朝廷大军来征，恐不能敌，竟举陕城降燕，并请燕王发兵接应。
燕王慕容暐接到苻庾降书，不能自决，召集群臣计议。
范阳王慕容德奏道：苻氏骨肉乖离相残，投诚请援，此乃上天以秦赐燕。天与不取，反受其殃，吴越之事，足以为鉴。臣启陛下，宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王慕容垂引许、洛之兵驰援陕城，太傅总领京师虎旅以为合后。并传檄三辅，示以祸福利害，彼地诸侯必望风响应，则大事定矣。
燕王慕容暐正欲准奏，太傅慕容评越众而出，急谏止道：秦乃大国，今虽有难，未易图之。我朝廷虽明，未如先帝之时；我等智略，又怎及得太宰当年在时？先帝及太宰尚不敢轻伐强秦，况我等乎？今宜闭关保境，观其成败可矣。
燕王准奏，遂遣来使回去，不受其降。
苻瘐闻燕王不肯发兵，复遣使寄书于慕容垂及皇甫真道：苻坚与王猛皆乃人杰，欲谋图燕国久矣。公今不乘机取之，恐异日燕军兵临邺城，则悔之不及，惟望裁决之。
慕容垂览书，谓皇甫真道：今主上富于春秋，见识非凡；又有太傅识度卓绝，皆以为非苻坚、王猛之敌，况你我二人？
于是回书绝之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陕城，列开阵势。苻庾只得勉强出战，未经一合，既被王猛遣将擒于阵前，守将遂献陕城以降。王猛使人押送苻庾至长安，来见秦王苻坚。
秦王问道：卿为我苻氏宗亲，因何谋反？
苻庾泣奏：臣本无反心，但以兄弟等屡谋叛逆，臣惧与彼等终是同死，故此反耳。
苻坚下泪：你素来本是长者，孤亦知非你本意，但谋逆大罪，罪不能赦。高祖不可无后，孤不罪及你诸子便了。
苻庾明白秦王之意，于是谢恩返家，自杀而死。
秦王赦其七子，以长子袭魏公爵，其余六子则继嗣于诸弟之无后者。
王猛既下陕城，复引军来攻蒲阪。晋公苻柳恃勇出城挑战，王猛闭垒不应。
苻柳以为王猛怯阵，便留世子守城，自己亲率二万人偷袭长安。
王猛早明其意，却假作不知，暗中派猛将邓羌率精兵伏于半路，截击苻柳军，自己则率大军断其归途，严垒以待。
邓羌引军埋伏，果然等个正着，将苻柳杀得七零八落，一战而胜，获其辎重无数。苻柳引残军败还，又遭王猛全师伏击。
苻柳只引随从数百骑逃入蒲坂，两万余众皆被俘虏。
王猛引得胜军攻破蒲坂，斩杀苻柳。
其余赵公苻双及燕公苻武，亦被王猛遣将俘杀。
至此四公叛乱皆平，王猛振旅还朝。
秦王苻坚大喜，迁王猛为侍中、中书令，并命其积极筹备灭燕。
晋太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晋大将军桓温闻燕国太宰慕容恪已死，遂请旨起兵北上，与徐、兖二州刺史郗愔，江州刺史桓冲，豫州刺史袁真等会兵伐燕。
镜头闪回，京口北府大营。
郗愔引兵屯于北府，以镇京口。桓温有次前来阅兵，见其部下兵卒悍勇，当即赞道：京口美酒可饮，雄兵可用，将军实乃干国奇才！
口中虽然如此说，其实心下十分忌惮，就此不欲令郗愔掌握京口重镇。
郗愔却对桓温称赞信以为实，心下十分感动。此后不久，便即致信桓温，表示愿与其共辅王室，请求当再次北伐之时，自己愿率部出于河上，作为先锋。
郗愔之子郗超时为桓温参军，其书寄至军营，便先落到郗超之手。
郗超见父来书，因知桓温忌惮老父掌兵，于是暗中将原信毁掉，并以父亲名义伪造新书呈递桓温，自称老病，请以闲职休养。
桓温顺水推舟，表请改任郗愔为会稽内史，自领徐、兖二州刺史，兼并郗愔北府军。
闪回结束。当年四月，桓温兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
参军郗超献计：今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。
桓温因并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从郗超之策，偏入汴水北行。
六月，军至金乡，天旱水绝。桓温使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。
郗超见此复谏：清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道必绝；则敌必因以为资，我复无所得，此危道也。不若兴众自陆路直趋邺城，彼必望风逃遁，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若恐胜负难料，务欲持重，则莫若顿兵河济，控引漕运，俟资储充备，来夏乃可进兵。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼则因此势以日月相延，渐及秋冬，河水更必涩滞。北土早寒，我三军裘褐者少，恐于彼时所忧，非独无食而已。
桓温又不听从，说道：我命袁真攻开石门以通水运，必无阻碍，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石门，又遣桓玄攻拔湖陆。
燕王慕容暐闻说晋军来伐，遂使下邳王慕容厉将兵一万前来迎战。被晋将邓遐、朱序合兵出击，两下交锋，未及十合，慕容厉大败而还。
邓、朱二人引得胜之兵进击，复大败燕兵于林渚。
七月，桓温进驻武阳。前燕故兖州刺史孙元起兵响应，于是晋军顺利至于枋头，距燕国都城邺城已不足百里。
燕王慕容暐及太傅慕容评大惧，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，国内无有良将，晋兵势大，将何以迎敌？
群臣皆奏：太原王临终之语，陛下如何忘记？吴王慕容垂有文武之才，何不用之率兵御敌？然后使人与秦和好，结为唇齿，请其以兵夹攻晋军之左，则可破桓温无疑。
慕容暐及慕容评听了群臣之议，不由对视一眼，颇感为难。因以二人之意，皆忌惮慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其将来尾大不掉。
慕容暐：此计虽好，而今晋兵势大，恐远水难解近火，不如走奔和龙为上。
吴王慕容垂当时在场，听得不耐烦，出班叫道：陛下未经一战，何如此之怯耶！臣请将兵击之，如其不捷，走未迟也，何望风而纷纷自溃乎？
慕容暐：准奏。诏命慕容垂任南讨大都督，统各处军马五万，前往抵挡桓温。
慕容垂：臣荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾，各为参军从征。
因处危难当头，慕容暐也只好准了，但谓慕容垂乘国之危任用私党，极感愤怒。慕容垂对天子之怒懵然不觉，当即辞帝下殿，自去点兵。
慕容暐复纳群臣之议，遣乐松为使至长安，请求秦王苻坚发兵来救。
乐松领命，至长安来见秦王，呈递国书，说明求救之意。秦王苻坚与众商议，昂然说道：孤正恨燕国之强，欲借晋军弱之，我好得渔翁之利。奈何将兵助之，以养己患乎！
王猛密奏：若桓温进屯洛阳，收幽冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣！不如与燕合兵，以拒桓温。晋军若败，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）
