咸安二年，桓温得知庾希兄弟踪迹，欲要斩草除根，遂派军队前往搜捕。
庾希与武沈之子武遵在海边聚众抢夺船只，乘夜攻入京口，赶走晋陵太守卞耽。并打开监狱，放出数百囚徒，发放兵器，宣称奉褚太后密旨以除桓温，惩其擅行废立大罪。
卞耽逃往曲阿，征发诸县乡兵两千人，复来与庾希对抗。
庾希出城战败，只得回军退守城池。
桓温又命东海太守周少孙征讨，周少孙攻克京口，擒获庾希及其亲戚部众。最终庾希、庾邈、武遵以及子侄、部众被解至建康，全部诛杀，并夷三族。
桓温诛除庾氏，威势盛极，朝中群臣更无敢忤其意者。便是侍中谢安亦见而遥拜，更以君臣之礼奉之。
简文帝继位，进封桓温为丞相，欲留其在京师辅政。
桓温不敢放弃军权，于是辞让不受，率军返回白石，还镇姑孰。其后简文帝又派侍中王坦之征召桓温，请其入朝辅政，并增食邑万户，桓温再次推辞。
简文帝虽为皇帝，却常担心被桓温废黜，便向郗超询问：卿观桓温是否会再行废立？
郗超：臣以家族百口担保，大将军绝无此心。
简文帝稍微安心，但也开始暗聚势力，准备渐削桓温身边羽翼，弱其兵权。
桓温擅行废立，不仅百官震栗，自己亦恐怕朝野物议，且惧周边之国借此为由来伐，紧张不已，便派出心腹细作，至秦、燕两国打探反应。
晋朝政变消息传至秦国，前秦皇帝苻坚正率群臣围猎于万年，闻细作来报，便于大帐中询问王猛：桓温擅行废立，公以为此事若何？
王猛呵呵大笑道：桓温休矣。前帝司马奕孱弱，其尚能把控朝政，今代之以会稽王司马昱，其才胜废帝不知数倍，桓温控之不得，此非自掘坟墓乎？
苻坚大喜道：世间英雄所见略同。桓温此前败于灞上，今又败于枋头，十五年内使国家两受重挫，不反思己过，反废黜君主立威。六十岁老叟如此狂悖，则如何容于天下？
君臣正议之间，长安来报：燕主慕容暐遣使郝晷、梁琛来拜，感谢出兵相助之谊。
秦王苻坚闻报，便令尚书郎辛劲前去传令，请燕国二使至万年围场来见。
梁琛闻言不悦，说道：前番秦使至燕国邺都之时，我大燕君臣朝服备礼，洒扫宫廷，然后敢见。今秦王欲就野营赐见燕使，何其藐视我大燕陛下哉？外臣不敢闻命。
辛劲：自古天子若是离都外巡，乘舆所至便曰行在，何常居之有？且《春秋》所载亦有路遇之礼，何为不可？贵使此请，可谓胶柱鼓瑟。
梁琛：昔桓温窥我中原，燕危则秦孤，是以秦王为消己患，故与燕国修好，共抗外侮。两国交聘方始，宜崇礼尚义交欢，若是此般忽慢使臣，岂是修好之义？外臣并非不期而见，故贵国相见若不以礼，外臣不敢苟从。
辛劲于是还归万年，以燕使之语报于秦王。
苻坚肃然起敬，于是乃专设行宫，使百官尽列宫阙，然后备仪仗迎接，请燕使相见。
梁琛与郝晷闻此，方始入见秦王，备称燕王感谢发兵救危之事。
苻坚大悦，令排盛宴，以待来使。时梁琛从兄梁奕在秦国就职，为尚书郎，苻坚遂命典客官安排，宴罢使燕使以梁奕府宅为馆，使梁琛居之，方便其兄弟畅叙久阔之情。
梁琛坚拒道：昔诸葛瑾为吴国聘使于蜀，与其弟诸葛亮惟于公朝相见，退则不相私会。今臣奉燕王明诏为使而来，秦王安于私室，某不敢从也。
于是固请还居行营。其兄梁奕便来营中相见，叙罢兄弟之情，便问燕国之事。
梁琛正色说道：你我兄弟本心，各有所在。欲言本国之美，恐兄非所欲闻；欲言我国之恶，又非使臣之所宜。请兄只言家事，国事当议之于朝堂可也。
梁奕诺诺含愧，还报秦王。
苻坚乃命典客，使太子苻丕延请燕使到府相会，吩咐如此如此，以观梁琛应变之才。
梁琛应太子召请而往，至其府堂，赞礼官令燕国使臣行赞拜国君之礼，梁琛不从。
典客官讥讽道：对使臣而言，邻国之君，犹如己君；邻国储君，乃有何不同乎？
梁琛正色答道：休说是邻国储君，便是本国太子，亦不敢以其父之臣为臣，况他国之臣乎？礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。
于是坚执不拜，常礼相见。
典客吏将此事如实还报秦王。
王猛：似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得。大王何不留之，以备我国之用？
苻坚：孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。
王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。
郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本国军情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。
盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。
镜头转换，燕都邺城。
慕容垂自大败桓温之后，威名大振。太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。
慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。
奏表既上，但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏面前与慕容评据理相争。可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，并与慕容评相谋，欲杀慕容垂。
慕容恪之子慕容楷闻知，急约慕容垂舅父兰建，夜至大司马府：太后与太傅谋诛将军！
慕容垂：如此怎好？
慕容楷：某闻先发制人，后发制于人。将军乃朝中干城，国中无人不知。今若引兵铲除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。
慕容垂：骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。
兰建：你不忍为，人家却不认骨肉之亲。宫内欲除公之意已决，公不可不早发。
慕容垂：若必不可弥缝，我宁避之于外。
二人闻此，连连叹息，告辞而去。慕容垂心中忧虑，愁容满面，未敢将此事告诉诸子。
世子慕容令问道：父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？
慕容垂：你怎知道？
慕容令：儿有一计，可免此祸，尚请父亲斟酌。
慕容垂：我儿有何妙计？
慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察。若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。
慕容垂深以为善，遂以打猎为由，微服出邺，欲归故都龙城。
行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。
慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率兵追之，直到范阳。
慕容垂闻说追兵赶来，便使慕容令断后，慕容强不敢追赶而还。慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。
乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。
慕容令：太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之。父亲大人若袭其无备，取邺城如反掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，父亲若给儿数骑，便足以办之。
慕容垂：事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。
于是率部西行至河阳，斩津吏而渡。行至洛阳，遂集合家眷，引妻段氏、舅兰建，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦。
乙泉戌将吴归闻慕容垂携家西去，急率兵追击，却被慕容令以伏兵之计击退。
慕容垂催动军马西行，一边修书，遣使先到长安，向秦主苻坚请降。
降书呈递秦宫，苻坚大喜欲狂，直从御座中跳将起来，以手加额说道：阿弥陀佛！孤得此公前来，大事成矣。
于是急令全班文武，出城迎接慕容垂入城。又唤大将邓羌近前嘱道：卿可带数十人带果酒前往，排列仪仗，以迎慕容将军，孤自后即引百官来也。
邓羌领命而去，秦王自带王猛等重臣随后出迎。
慕容垂发使既去，自引军缓缓而行，前面行至长安地界。
忽见一队军马约有百人迎来，为首一将轻裘软甲，于马上扬声问道：对面来者，可是燕国吴王慕容殿下乎？
慕容垂勒住坐骑答道：然也，不知将军贵姓大名，因何而来？
那员将闻听，急下马上前声诺：某乃秦国末将邓羌，奉我主之命，前来迎候殿下。
慕容垂闻是猛将邓羌，急忙下马答礼：原来是邓将军，垂闻名久矣。
邓羌即命捧过酒果，进献与道傍，请吴王及家人稍洗征尘。
慕容垂心下感动，暗道：人言秦王宽仁爱客，今观果然如此。
于是立饮数杯，复上马与邓羌同行，来至长安界口。
此后每行二十里一站，均有果品案酒相待，殷勤备至。是日天晚，前到馆舍，早见有百余人列于两侧，叉手侍立门户，又有乐队击鼓相迎。
稍时又有一将骑马奔至，却是秦国排名第二员大将张蚝，来至慕容垂马前施礼：奉我主秦王之命，为殿下远涉风尘，特命小将洒扫驿庭，以待宿歇。
慕容垂下马，与其同入馆舍，见早备筵席相待，水陆毕陈。当夜宿了一宵，次日早膳毕上马复行，不上数十里，只见远远一簇人马到来。
当中麾盖之下，正是秦王苻坚，左有王猛，右有权翼，亲自出城来接。
慕容垂远远看到，早先下马立于道左等候。秦王已至，各令下马，前来相见。
苻坚疾步上前，执手言道：久闻殿下高名，如雷灌耳，只恨不能相见。今闻殿下不弃敝邦，前来相投，实乃小王之幸也。
慕容垂拜伏于地，语含哽咽道：背国之将，承蒙陛下不弃见容，已出望外，陛下如此见重，臣何以克当！
秦王逊谢：长安奄有数郡，乃荒邑之地，只恐不堪将军歇马。
于是请慕容垂并辔入城，接连三日盛宴相待，只不提燕国及邺城之事。
慕容垂见秦王如此厚待，心中感念，于是倾其肺腹：亡国之臣，荷蒙厚恩，敢不粉身以报！若陛下信得过时，某愿竭尽全力，为陛下平定江南，生擒桓温以归，以报深恩。今东晋据江东六郡八十一州，犹不知足，屡使桓温来犯。燕主慕容暐坐拥中原之地，其性暗弱，亦必不能守。某闻天下非一人之天下，乃天下人之天下也，惟有德者居之。况大王仁义布于四海，占西京而即正统之位？陛下若有心图谋天下，臣当竭力助之，愿为马前之卒。
苻坚闻言大喜，复执慕容垂之手道：某欲图中原久矣，未得其人相助，亦畏将军守之。今既闻将军披肝沥胆，孤复何忧？某闻圣主贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。孤当与卿共定天下，大事若成，必还卿于本国，世封幽州，子孙不替。使卿虽去故国而不失人子之孝，归朕亦不失事君之忠，不亦美哉！
慕容垂父子听了，再拜称谢。
从此君臣相得，遂以慕容垂为右将军，赐金五百斤，在长安与其置以田宅，每有大事，必请至共同商议，毫无间隙。
王猛虽是鬼谷掌门之尊，亦无法堪破功名利禄，见慕容垂夺己之宠，不免心怀妒忌。
于是每自暗地里劝谏秦王：某观慕容垂父子之相，势如虎狼，绝非池中之物。主公若再加以重用，譬如假龙虎于风云，不可制矣。不如趁其立足未稳，早早除之，以免后患。
秦王向来爱才如命，闻此大为不悦：先生乃智谋之士，如何教某行此不义之事？孤正欲延揽英雄，以靖四海，平定天下；今幸得盖世英雄来归，奈何杀之！且其始至，某便推诚纳之，许以富贵与共，便如对先生一般无二。匹夫犹不弃言诺，况某乃万乘之主乎？
于是不听王猛，复加慕容垂为冠军将军。
梁琛为使入秦，自长安回归邺城，来见太傅慕容评道：臣入长安，见秦人日阅军旅，聚粮于陕东，阴有东征之意，我两国和协必不长久。今吴王慕容垂又往投之，秦王准纳其降，其与我决裂之意已明。太傅宜为之备，防西更甚于御南。
慕容评：卿观秦王苻坚，乃何如人也？
梁琛：英明而善断之主也。
慕容评：则其谋主王猛，又何如人也？
梁琛：名不虚传，实乃天下奇士。
慕容评：卿言过矣，不过一个丧邦流民，山中樵夫，何至于此！
梁琛又将此言奏于燕王，慕容暐亦不以为意。
皇甫真深以梁琛之奏为忧，遂上疏燕王：梁参军自秦国而回，深明其虚实，其奏甚是有理。臣请陛下选将益兵于西边，防患于未然，以保国泰民安。
燕主慕容暐览奏，亦不肯听。
王猛早在邺城安布细作，时刻打探燕国朝廷动静，往返于长安，不时向自己汇报。此时闻细作报说燕国走了吴王，朝廷竟毫无反应，不由好笑。
于是来见秦王苻坚，进言道：今燕国第一大将归降主公，燕主竟置之不问，且不加增设西边武备，是自讨其亡也。主公可使人前去邺城，以报燕国谢我出师相助之礼为由，而观其朝中虚实国策。若其军备严整，我可待之以时；若武备不堪，则即可发兵攻之。
秦王大悦从之，遂遣别驾石越出使燕国。
燕主慕容暐亲在太极殿接见，待以国礼，后命太傅慕容评款待。慕容评为示燕国强富，倾其库中所有而待，极尽奢华能事。（本集完）
