燕国守将田明闻秦军到来，引兵屯于城外拒之。
王猛命先锋大将杨安挑战，田明遂出营列阵，扬鞭骂道：逆贼，焉敢屡次犯我边境！
杨安大怒，挺枪跃马而出，斗不数合，将田明挑于马下。
燕兵大败溃走，王猛大驱兵马而进，夺了壶关，继往北行，所过郡县皆望风降附。九月，王猛一路高歌猛进，至于潞州。
燕王慕容暐闻报大惊，急使太傅慕容评举倾国之兵，以四十万大军迎之。
慕容评乃举全国之兵，至潞州先立营寨，聚众将而言：我燕兵虽众，而勇猛不如秦军；则秦军虽然精壮，粮草不如我军。秦军远来，利于速战，我兵有靠，利在坚守。今王猛既悬军深入，我若持久以待，趁其粮尽击之，秦兵不败而溃。尔等宜各引本部坚守险隘，不许擅自出战，违令者斩。
议罢喝令散帐，自去饮酒歇息。
便有部将不服，密报与燕主。慕容暐闻奏，遂使人至潞州大营，催令出战。
王猛见慕容评坚守不出，笑道：此效司马懿用疲军之计，欲待我粮草吃尽退兵时举兵掩之，冀获不战之胜也。区区伎俩，拾人牙慧，焉能瞒我？
遂令杨安自领一军，前去攻击晋阳。
杨安得令引兵而去，但因晋阳城高池深，久攻不下。王猛闻知，乃潜离中军至晋阳相助，当日到了杨安军营，令休声张，先绕城一圈观其地势，已有计较。
当夜，遂令大将张蚝带一千掘子军，暗掘地道入于城中，后率五百敢死军潜入，大呼斩关，于黎明时引秦军进入晋阳。
守军懵头转向之际便失了城池，大部作了秦军俘虏，剩余残军只得运用三十六计之走为上计，连日带夜不停，逃回邺城。
王猛安排部将抚民守城，当日复又返回潞州大营，慕容评丝毫不知。王猛欲寻燕军主力决战，于是派出将军徐成，令其前往哨探慕容评中军所在，期以日中时回报。
徐成迷其方向，未能探得敌军底细，至日昏而返。
王猛欲依军令斩之，邓羌急至营求情道：徐成乃羌族悍将，久随我主。今虽失机当斩，愿公敕之，令其效死战以赎前罪。
王猛冷笑道：某初投秦王之时，连宗亲诸王尚且不惧，连杀二十余人。徐成区区一介武夫，某何爱之？明日午时三刻必斩，公勿多言。
邓羌色变，拂袖而去。
次日一早，邓羌严鼓勒兵，将欲来攻王猛中军大营，以救徐成。
王猛大惊，急令放了徐成，使其还于邓羌之营。
邓羌于是释其部众，前来中军向王猛谢罪。
王猛执邓羌之手而笑言道：某昨日之语，是相试将军耳。今观将军对于部将尚且如此情笃，况对于国家君王乎？
那邓羌是个直性汉子，闻王猛能如此虚己待人，于是再拜认罪，诚心归服其管。
王猛设酒待之，问道：将军向处关中，颇知燕国君臣底细，可知那慕容评为人如何？
邓羌答道：据某所知，慕容评乃贪鄙之徒。自其揽政，障固山泉，鬻樵及水，积钱帛如山，士卒怨恨，皆无斗志。
王猛大喜道：既是如此，燕军虽四十万众，又何惧焉！
即唤将军郭庆帅入帐：将军可率轻骑五千，趁夜抄出慕容评大营之后，放火烧其后营。
郭庆帅领命依计而行，果趁夜尽焚燕军辎重，火光冲天，邺城虽在百里之外见之。
慕容暐闻潞州大营火起，急问是何缘故。
近侍出宫打听明白回报：只因太傅障固山泉，鬻樵及水，积钱帛如山，士卒怨恨。既引军出征，尽带家财辎重而往，被秦军侦知，派兵烧之。
慕容暐遣使持诏至营，责备慕容评道：国家府库之积，朕与王共之，则何忧于贫？若国家一旦丧亡，王既持财帛如山，将何所置乎？诏命悉将财帛散于军士，急令出战。
慕容评闻诏大惧，遂命扑灭大火，将余财分予将士，使人前去秦营约战。
王猛笑道：不想一把大火，倒将这老乌龟烧出巢穴。
遂令陈兵渭源，与诸将相誓：王景略受秦王大恩，任兼内外之重，今与诸公深入贼地，当竭力至死，有进无退，共立大功，以报国家。得成大功，与诸公受爵于明君之朝，称觞于父母之室，不亦美哉！
诸将听罢，众皆踊跃，愿破釜沉舟，大呼竞进。
次日两军并进，相遇渭源，各自队圆，射住阵角，列成阵势。
王猛望见对面燕军队伍齐整，杀气弥空，回顾邓羌说道：某观今日阵势非同小可，非将军不能破此劲敌，望将军勉之。
邓羌观兵冷笑道：以某观之，燕军虽众，皆土鸡瓦犬耳。若公能以司隶校尉之职委我，此小可之敌，公无以为忧。
王猛见其于阵前勒肯，不悦道：此非我所能主，必须陛下许之方可。且此重职岂能轻易许之？若将军破此强敌，则某必以安定太守、万户侯相授。
邓羌不答，勒马还退己营。此时对面燕军阵中鼓响三通，大军进击，兵交难解。
王猛见情势危急，忙使传令官前去召唤邓羌迎敌，邓羌却佯病寝于帐中，不应其召。王猛震怖，急驰入邓羌卧帐，从被窝里一把扯起邓羌，亲将司隶校尉一职许之。
邓羌闻此，呵呵大笑，乃从卧起，披挂已了，唤张蚝、徐成豪饮，各运长矛跨马出营。临战之际，复令左右各将二壶美酒送至马前，三人一饮而尽，精神百倍。
邓羌顾顾谓二将道：今日一战，成则同享富贵，败则一死而已！
于是齐撒战马，各抖辔环，呼卢大叫，直冲入燕军阵中。三骑到处，各挺长矛冲突直撞，燕将人迎人死，马遇马亡，如入无人之境。搴旗斩将，所向无敌，杀伤极重。
邓羌于燕军阵中只寻主将而战，到处寻觅对方主将慕容评帅旗。
燕将李已来迎，未至一合，被邓羌挑于马下；又杀入阵，遇着燕将吴进，战上二十回合，复一枪刺中咽喉，立时了帐。
混战一日，邓、张、徐三人各杀燕国上将十余人，偏将数十，步卒无算。燕兵虽多，不能当其勇猛，于是呼兄唤弟，回身便败。
慕容评见前军大败，止喝不住，急引兵走还潞州西坪，收军检点人马，见损折过半。正欲下令传餐，邓羌引得胜之兵追至，又大战一阵，俘斩燕军五万余人。
燕军残兵无心恋战，各自望风溃逃，慕容评被杀得单骑逃命，被王猛大驱人马，连更带夜追到邺城。离东门五里外屯扎，次日大军齐至，四面围住。
慕容评奔入邺城，入见燕王慕容暐报说：秦兵强盛，不能抵当，致被其杀伤众军，臣侥幸逃脱回来，好不厉害！
慕容暐暗道：我闻敌兵只有五万，你领四十万大军，还好说甚么秦兵强盛！
但此时不好多说，于是问道：似此怎好？
慕容评昂然道：陛下勿忧，臣便火速调拨人马，坚守邺都，待其粮尽击之，必获全胜。
言犹未了，各门军士入报：秦兵已四面围城，铁桶相似。
慕容评急急辞帝出殿，点兵紧守各门，不敢出战。
王猛兵临城下，将至壕边，扎住大营。因见邺城墙厚池深，一边打点攻城，一边遣使回长安，向秦王报捷。
秦王闻报大喜若狂，遂使李威辅助太子监国，自率精兵五万，使权翼为先锋，慕容垂合后，浩浩荡荡奔赴邺都。
前军至于安阳，忽报三军大帅王猛带百骑由邺城军营而来，前来见驾。
苻坚急令请进，问道：昔在细柳营之时，周亚夫不出军门迎接汉文帝，而将军于大敌当前之时，远离军队轻装来迎于朕，是何意耶？
王猛答道：周亚夫不朝见皇帝，是为沽名钓誉，臣不重其为人。况燕国乃垂死之敌，釜中之鱼，再无翻身入海之能，陛下不必过虑。臣所担心者，乃是太子年幼，而陛下大驾远出，倘使京城发生不测，则追悔莫及矣。陛下难道忘记，臣在灞上所说之言乎？
苻坚改容相谢道：未也。朕恐卿孤军深入，邺城坚固难下，兵不足用，故前来接应。长安之事，卿其无忧。
次日王猛先行，秦王后继，率大军直趋邺城。
王猛回至中军，率阖营将佐出迎秦王，并使军士击鼓吹号，使城内守军得知，秦王已亲引大军而至，以震骇其志。于是共迎秦王入中军大帐，参王拜驾已毕。
秦王升座，王猛奏道：臣托陛下洪福，诸将虎威，先克洛阳，后拔壶关，所过郡县，皆望风投降。今围燕都邺城，需待陛下龙威，亲擒燕主，以成不世大功。
秦王大喜道：先生一路克捷，连下关隘，且未损兵折将。纵观古之善用兵者，虽诸葛武侯，亦不过如此也。
王猛逊谢，安排筵宴，与主公接风洗尘，大聚诸将。饮至夜深，各归帐歇息。
次日升帐，秦王高坐中军，谓诸将道：慕容评大败，城中守军俱已丧胆，诸卿应趁此火速攻城，早成大功。
王猛说道：陛下只管望安。看臣等并不用陛下所带兵马，只用原带旧部攻下邺城，并借陛下龙威，以成大功。
于是安排原带旧部，四面围城攻打。
城内慕容评闻说秦主亲来，不由胆裂。但思此时家财被烧了一半，又分散给众兵一半，已无后顾之忧，反而激发起无边斗志，只得作困兽之斗，全心全意率军守城。
说来煞是奇怪，慕容评此时再无财产之累，头脑却突发灵光，机智百出，妙计频现。当时稳定心智，具备守城之械，引众上城，亲自督战，并无惧怯。
但见秦兵便如蚁聚，中军立起三丈高台，王猛在坐于台上，怀抱令旗指挥。
王猛传令：装起云梯四十架，四面竖起，每梯可容数十军士，周围以木板遮护，下装车轮推之，靠近城墙斜倚其上，鼓噪攻城。
慕容评冷笑道：此乃郝昭当年守陈仓时，武侯诸葛亮所用云梯也，用时费工耗力，又最易破，有何出奇！令四百弓手分守四门，各执火箭，专射云梯！
众将听令，各挥部众发射火箭，登时将云梯烧着，秦军便不能上。
慕容评又命拣选军中力士四百名，立于弓手身侧，向城下投掷巨石。秦军登梯者无处藏躲，上面中石跌落，复将下面军士砸倒，纷纷落地，骨断筋折，惨叫连天。
不到半个时辰，四十架云梯尽被火烧断，秦兵便无法攀墙而上。
王猛怒道：好狗贼，倒有破我云梯之法。某尚有冲车，你需无法阻挡！
于是挥动令旗，令放出八部冲车，冲撞四门。
秦军在城上望见此庞然大物，无不骇然失色。慕容评冷笑不惧，急命运城内各家百姓院中石盘、石磨上城，各门分立两根巨木，以藤绳穿其石盘、石磨洞眼，悬石于巨木之间，以力士推而下城，其声如雷，命曰“雷石”。
雷石飞击冲车，其车尽成废铁散木，军士骨断筋折。
王猛又命运土填壕，在城外堆起土山，使弓手登高俯射城中，慕容评命在城中竖起木栅重墙以御；王猛使人于夜间暗掘地道，透墙而入，慕容评又命军士在城墙内横掘壕堑待之，秦国镢子军刚一冒头便被石块砸死，尸体复填所掘壕沟。
邺城大战，这边王猛怪招迭出，那边慕容评针锋相对，攻守二十余日，邺城稳如磐石，秦国攻城军士损折近万，乃自出兵东征以来，折损最为严重者。
王猛坐于帐中懊恼，暗道：某所造攻城之械，乃仙师诸葛靓所授匠门秘籍，世人不知。慕容评此贼，却是从何处学得破解之法？
正在纳闷之间，忽见人影一闪，慕容垂入帐，笑道：贤弟，何必坐困愁城耶？自前番在敝舍畅饮，贤弟风采无时或忘，今复得见，不亦快哉！休思攻城不下忧烦之事，快些置酒，我兄弟再谋一醉，何如？
王猛忽见慕容垂突现，不由心中打一个突，如见鬼魅。当即起身相迎，执手笑道：早闻我兄随陛下引兵而来，因戎马倥偬，未得拜见。不意我兄亲至于此，休怪怠慢。
急令亲随卫士置酒，一边观察慕容垂神色。三杯落肚，确定其未知自己施计陷害之事，这才心安，重复谈笑风声，相问别来之情。
后又提起慕容令之事，王猛言道：侄儿糊涂，不知为何人所惑，致令偷逃归国，弟有负贤兄重托，愧悔无及。
一边说着，腮边早已落下泪来。
慕容垂淡淡笑道：此其自为，与贤弟何干！
王猛闻此，心下始安。
酒至半酣，慕容垂见王猛怔忡不定，神不守舍，以为忧虑攻城之事，于是笑道：贤弟休得烦闷，某此来是为解你心事者。今将邺城献于贤弟，以为晋见之功，贤弟以为如何？
王猛大为惊喜，问道：此话何来？
慕容垂不答，从怀中掏出一封书来，置于案上，说道：此书是从城上射入我营门外，被巡哨军士拾得，特来献予贤弟。
王猛拆书而观，见是燕王手下散骑常侍徐蔚所发，约定是夜三更打开北门投降。
不由大喜若狂，叫道：若果如此，大事定矣！此徐蔚乃是何人？
慕容垂笑道：此人乃某帐下故将，因受某弃国外逃连累，屡被慕容评逼勒威迫，早有出逃之意。今闻某领兵前来攻打邺城，探知我扎营所在，故此射书通信，愿为内应。
王猛大喜若狂，再拜致谢，一面唤中军入帐，令传诸将聚齐，一面忽对慕容垂心生愧意，如芒刺在背，悔不当初。
慕容垂于是告辞回营，自去装束披挂，提刀上马，引亲军以为前锋向导；王猛立即升帐，分兵派将，各令回营披挂，安排夺城。
当夜三更，城内发动。
徐蔚与部众四五百人严装饱食，至二更时俱各上马，大喊一声，杀至北门。
守门军将刚要动问来者何人，早被一阵枪挑刀劈，杀个干净。徐蔚抡起手中开山巨斧，斩关落锁，打开城门，举起火来。
慕容垂引领家将杀到，与徐蔚汇合，不胜之喜。
王猛率诸将早在壕边埋伏伺候，闻城门内叫嚷之声，又见火举，便令吹起号角，随徐蔚杀进城去，迅速分占各门。一时城中大闹，早有人飞报太傅。（本集完）
