燕都邺城，四门尽陷。
慕容评知道大事已去，慌入宫来见燕王慕容暐道：今有散骑常侍徐蔚乃慕容垂故将，聚众谋反，打开北门献城降敌。秦兵已然入城，请陛下速随臣走回龙城以避。
慕容暐大惊失色，暗道：你既知徐蔚乃慕容垂故将，因何不及早将其除之？定是为逼勒其家财，方留此后患也！
虽然一猜就着，此时命在顷刻，亦不顾多想，急领后妃俱各登车上马，收拾珠宝走路。听闻西门无兵，于是便往西而逃。
慕容评持枪跃马在前引路，当先杀出西门，正遇秦将王重从南门来截杀，交手只三五个回合，便被慕容评一枪挑于马下，复赶散其兵，冲出西门。
慕容暐在后面看得清楚，暗自喝一声采：王叔今日怎地忽然如此勇猛，大有昔日英雄气概？可惜，此时便有霸王之勇，亦与事无补矣。
慕容评见前面再无秦兵，于是回马请慕容暐先行，自与千余禁军殿后。
王猛占据四门，闻说走了燕王，不令追赶，遂与诸将迎接秦王入城，升坐太极殿。
秦王苻坚先命传令诸军，不许妄杀百姓，又令出榜安民，其后方令诸将接纳燕国文武之降，令各安其位，来日金殿受封。
次日秦王升殿，大赏功臣，并封燕国降臣。
慕容垂立于燕臣班首，见一众故僚官吏对己皆有愠怒之色，不由愧悔，恚怒难当。
旧将高弼立其身侧，悄悄耳语：明公且请按耐片时。今虽国家倾覆，安知其不为兴运之始耶！想当初汉光武帝屈身更始帝驾前之时，比明公今日犹为不堪也。明公宜恢廓江海之量，慰结旧部之心，以立覆篑之基，成九仞之功，奈何争其一时睚眦之怒耶！
慕容垂顿悟，浑身汗出，遂引众而入，舞拜于秦王阶下。
苻坚抚慰燕国降官已毕，闻说燕主慕容暐逃往龙城，遂命游击左将军郭庆、右将军巨武引兵一万五千，前往追击。
二将领命，率氐羌铁骑兼程而进，紧追不舍。
前至高阳，已远远看见前面旌旗歪斜，人马杂踏，正是燕国逃走君臣兵马。
慕容评正走之间，听闻马蹄动地，回头望时，见尘土遮天，知是秦军追兵将至。
回顾左右只有千余败残兵马，明知绝非其敌，乃借口更衣，别了皇帝，脱离大队钻入密林，单骑向北狂逃。
慕容暐看着慕容评背影，暗自叹道：是矣，我道皇叔因何忽然转了性子，勇冠三军？此时方才是其本来面目也。
话音未落，郭庆已经追至，杀散燕兵。巨武亲自登车，将绳索捆缚燕王及其后妃。
慕容暐大怒，斥道：你乃何方小人，竟敢捆缚天子？
巨武闻言差些儿笑翻，骂道：你非我君，某亦非你臣。我乃梁山巨武，奉秦天子诏命前来拿贼，却不知道甚么鸟燕国天子！
言讫，便与郭庆收军还邺，献慕容暐于秦王复命。
苻坚大喜，下令释其绑缚，问道：天兵到此，你因何不开城迎降，反而弃城逃走？
慕容暐：某闻狐死首丘，我欲效之，愿归死于先人之坟墓耳。
秦王苻坚本是个仁慈之主，闻听慕容暐此说，念其一国之主落于此番田地，反生悯然，因而谓道：卿若肯降朕时，可还于旧宫，率文武归附，则孤可免卿之罪，另有封赏。
慕容暐欣然应允，因而还于邺宫，召集文武百官，其后捧持玺印符册出城归降于秦王，再迎入宫内大礼参拜，自己甘为下臣。
燕国户部官读其降册：今燕国举凡郡百五十七、县一千五百七十九、户二百四十六万、口九百九十九万，举以归秦，愿世代为秦黎首。
秦王由此大悦，诏令尽赦燕王以下臣僚；又以燕国宫人珍宝尽赐随征将士，由此诸将踊跃，六军感奋，皆山呼万岁，无不感戴秦王大恩，愿效死力。
画外音：至此前燕遂亡。自晋武帝太康六年慕容廆称公建国开始，至慕容暐太和五年被秦主所灭，共传四世，国祚八十五年。
按下燕王降秦，再说燕国太傅慕容评一路向北狂逃，直奔到高句丽，请求国王庇护。
高句丽王高钊二话不说，令将慕容评打入槛车，直送回邺城，献给秦王。
慕容评被解送至金殿，亦二话不说，直接跪倒请降，乞求饶命。秦王不为己甚，爱心泛滥，并令赦之，听候封赏。
燕主慕容暐见慕容评归降，故作惊奇道：我道皇叔策马狂奔，舍我而去，必有好处；不料亦只是多走了数千里路程，复返于邺城，与我共事同僚。皇叔辛苦，往返不易！
慕容评被说得面红过耳，燕国旧臣无不哂笑。
秦王闻说梁琛出使长安归来，被慕容评怀疑与秦国有私囚之，遂令自监中放出，问道：卿不能见机而作，不如郝晷灵敏善断，反而身遭囹圄之祸，几被本国冤杀，可谓智士乎？
梁琛昂然答道：臣闻“几者功之微，吉凶之先见者也”。如臣之愚暗，实所不及耳。为臣莫如忠，为子莫如孝，是以烈士临危不改其志，见死不避其难，以徇其君亲。彼所谓知几者，心达安危，身择去就，不顾家国之重，不问君亲之忧。臣即知其几之所在，尚不忍为，况非所及知几者耶！
说毕痛哭流涕。燕主慕容暐亦闻而流泪，而慕容评及郝晷皆有惭色。
苻坚深为叹惋，以礼相待；又闻悦绾之忠，恨不及见，于是召其子上殿，拜为郎中。
安抚燕臣已罢，遂大封征战功臣：以王猛为持使节，都督关东六州诸军事，冀州牧，使镇守邺城，悉以慕容评府中之物赐之。若六州守有阙，可以便宜补授，不必事前奏闻。各随征将士封赏有差，原州县守长皆因其旧职。以燕申绍与韦儒俱为绣衣使者，代天子循行关东，观省风俗、劝课农桑、赈恤穷困、收葬死亡、旌显节行。
王猛与被封诸将叩首谢恩，山呼万岁。
十二月，秦王恐故燕主慕容暐在邺城为患，于是命迁其及原领百官家属，并鲜卑四万余户至于长安安置。遂封慕容暐为新兴侯，慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉。
燕故太史黄泓叹道：燕国必有中兴之日，其在吴王慕容垂乎？恨我年老，不见此日。
王猛表请以梁琛为己之主薄，秦王允之。
次日王猛聚群僚宴饮，因谈及梁、郝二人使秦之事，因对百官说道：人生百态，其心固然不同如是。昔在长安，梁公满口称美其朝，而郝公微说其国之弊。
参军冯诞问道：则敢问都督大人，取良臣之道，以何为先？
王猛：自是以知机见危者先。
冯诞：然则明公宜赏丁公，而诛季布也。
王猛闻言愣怔片刻，大笑而罢。
当初慕容评保燕王慕容暐逃出邺城，奔走龙城之际，曾令宜都王慕容桓为后继。慕容桓后被郭庆、巨武所败，于是北走和龙，攻辽东不下，后转而投秦，被秦兵击杀。
其有子名慕容凤，年仅十一，亦被俘献秦王，苻坚赦之。
慕容凤阴蓄复仇之志，于鲜卑、丁零族人中有气度才干者，无不倾心结交。
秦将权翼见其志气不凡，召而劝道：卿方以才望自显，前途不可限量。但既被陛下恩敕，休效尔父不识天命！
慕容凤闻言，厉色答道：我先父欲建忠君之功而不遂，但此乃人臣之节也。君侯之言，岂奖劝某将来之义乎！
权翼见其气壮山河，敛容称谢。次日入见秦王道：慕容桓之子慕容凤慷慨且有才器，但怀狼子野心，恐其后终不为人用，大王宜早除之，以免后患。
苻坚不听，只是付之一笑而已。
秦王苻坚既已平定燕国，遂改号甘露七年为建元六年，大赦燕境。
王猛上奏，欲履行前言，请封邓羌为司隶校尉。
苻坚说道：司隶校尉负责督察京城，职责重大，乃辛劳苦役，岂能用来优待名将。邓羌有廉颇、李牧之才，朕欲以征伐大事付之，北平匈奴，南扫扬、越，此乃重任，司隶校尉何所谓耶！可升为镇军将军，赐位特进。
邓羌其实便如当年曹爽，属于驽马恋栈之辈，只欲作威作福于故人乡里，岂有甚远见？故欲求司隶校尉之职，以为显要。今见天子如此说法，虽内心不悦，亦自无法。
秦王又进王猛为丞相，杨安、徐成、张蚝皆为大将军。王猛上表固辞不肯受职，秦王授之再三，王猛让之再四，固辞乃罢。
秦王既得邺都，因欲兴兵讨伐凉州，恐再劳军伤民，乃命王猛修书，遣使晓谕凉王张天赐道：昔贵先公称藩于刘汉、石赵者，惟审于强弱之势也。今秦国之威旁振无外，关东既平，将移兵河右，恐非六郡士民所能抗者。若能首降，则可保境禄无危也。
张天锡观书大惧，与群臣商议一番，量不能敌，即遣使持国书至长安，称藩臣于秦。
秦王得其国书大喜，复遣使节至凉州，拜张天锡为凉州刺史，西平公。
画外音：张天锡小名独活，初字公纯嘏，后改字纯嘏，乃前凉文王张骏少子，桓王张重华及威王张祚之弟，于升平七年弑张玄靓自立。
凉王投降，秦王大喜，由此改元建元。
建元元年，河西鲜卑首领秃发椎斤卒，终年一百一十岁，其子秃发思复代统其众。
字幕：西元三七一年，东晋太和六年，改元咸安元年，前秦建元七年。
仇池氐人杨世举地降于前秦，被授平南将军、秦州刺史，封仇池公，此年三月病卒。其世子杨纂继立为仇池公，旋即宣布自立，与前秦绝交。
苻坚闻而大怒，遂遣西县侯苻雅及杨安、王统、徐成等将，率步骑七万讨伐仇池。
秦军抵达仇池之北鹫峡，杨纂率众五万迎战，两军对峙。
东晋梁州刺使杨亮闻之，急奏请简文帝司马昱，派遣督护郭宝、卜靖率千余骑援助杨纂。晋军因而驰援，适逢仇池军与秦军在鹫峡中遭遇。
三国激烈鏖战，杨纂大败，死者二万人，郭宝战死，晋军亦溃。
苻雅乘胜进军仇池，武都太守杨统降秦。杨纂恐惧，面缚出降秦军。苻雅押送杨纂至长安，秦王赦之，以杨统为南秦州刺史，杨安都督南秦州诸军事，自此仇池亡国。
仇池既灭，苻坚又出兵攻伐陇西鲜卑，生俘其首领乞伏司繁，尽降其众。苻坚留乞伏司繁在长安，由其堂叔乞伏吐雷统领其众。
吐谷浑王辟奚闻秦军攻占仇池，恐其乘胜前来相攻，于是主动遣使往拜秦王，进献骏马千匹，金银各五百斤。秦王大喜，遂封辟奚为潞川侯。
辟奚好学，为人仁厚而无威断，其三弟专横跋扈，致令国人忧虑不安。
吐谷浑长史钟恶地便与司马乞宿云合谋，在百官朝拜辟奚之时，当场收杀辟奚三弟。
辟奚以为是来谋己，遂惊吓恐怖，投于床下。
钟恶地与乞宿云扶王升座，跪地请罪：王弟乱政，昨夜先王托梦于臣，令臣等讨伐，故今日诛之；非敢造反，王其勿忧。
辟奚却因此惊吓患病，终日恍惚，不久忧惧而卒。
世子视连继立，因悲痛父叔之死，不饮酒、不娱乐、不狩猎，长达七年之久。
钟恶地以为主公如此沉沦不妥，遂入宫进谏：我吐谷深源出鲜卑，世以游牧骑射为生。殿下今为部落之主，当自娱乐畋猎，以树立威信，布施恩德，岂能七年不闻征伐耶？愿我主出宫上马，振我部族雄风。
视连泣道：我家族自先世以来，皆以仁、孝、忠、恕相承。父王因弟被诛，忧愤而卒。我今虽即位，亦万念俱灰，军国大事尚须烦劳诸将。至于建立威德之事，只有付之将来耳！
钟恶地闻言，默然无对，极悔当年不应背着辟奚冒然行事，使其惊杀，遗讥于民。
由此天下承平，数载之间南北和平相处，不闻杀伐。
晋咸安二年正月，大将军桓温忽然上奏简文帝，称应复降被废前帝司马奕爵位，自东海王黜为海西公，迁往吴县西柴里居住，由吴国内史刁彝及御史顾允领兵监管。
简文帝莫名其妙，只得准奏。
时人同情司马奕境遇，于是不少人假称奉其诏命，聚众起事，反对朝廷。司马奕闻之大惧，遂深居简出，闭门谢客，小心谨慎度日，尽量避免嫌疑。
十一月，有彭城人卢悚自称大道祭酒，聚集徒众八百多家，遣弟子许龙潜至海西公府，诈称奉崇德褚太后密诏，迎海西公还宫复位。
司马奕本欲从之，被妻子所阻：来者可疑，夫君休得上当，复引杀身灭族之祸。
司马奕大悟，于是婉言拒绝，不肯相从。
许龙急道：如此大事，岂敢儿戏？陛下不必听信女子之言，宜速从我出。
海西公厉声斥道：某因为帝获罪，后得宽怒免于一死，如今岂敢轻举妄动，以速己祸！况太后如有诏令，必遣官属送来，为何只派你一人？尔必乃欲为谋乱者！
便令从人：将此人捆绑起来，送去官府审问。
许龙急夺门而出，恐惧逃走，回报卢悚。
卢悚不肯就此罢休，仍率三百余人进攻建康城北广莫门，令部众诈称海西公还宫，从建康宫云龙门突然闯入殿庭，夺取禁军武器。
云龙门吏士与守卫惊吓不已，不知所措。游击将军毛安之闻讯赶来，与左卫将军殷康、中领军桓袐一起讨伐，卢悚及其部众全部伏诛。
海西公闻知，深恐遭受横祸，遂恣意酒色，不闻政事，即使有子也不敢抚养，恐被诬为复辟张本。朝廷知其安于屈辱，不再防备，司马奕便由此得以苟安善终。
是年七月，简文帝病重，急召桓温回朝，在一昼夜内连发四道诏书。
桓温见诏旨不明，推辞不肯入朝。
简文帝无奈，只得传下遗诏，令桓温摄政，效仿周公之事。侍中谢安、王坦之入宫视疾，见此遗诏大惊。王坦之伸手从黄门手中扯过，三两把扯作粉碎。
简文帝：卿此举何意？
王坦之：陛下，此事绝不可行。桓温本就怀有异志，朝野尽知。若命其摄政，则必行董卓、曹丕之事，晋祚必移于别姓矣！
简文帝：某此帝位，本就是无意得来，得之未喜，失之又何惜之。朕且释然，卿等何必固执不舍如此？
王坦之：不然。天下乃宣帝、元帝所创之天下，陛下何得专之，轻与他人？
简文帝闻言惭愧，说道：寡人不敏，险铸大错，即从卿意改之可也。
