言毕嗑然长逝。秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。
众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。
同年十二月。后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。
画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。
不久吕光病笃，自知不起，于是召集诸子于病榻之前，对太子吕绍嘱道：吾疾病唯增，恐将不济。今有三寇窥窬，迭伺国隙。我寿终以后，可使吕纂统六军，吕弘管朝政，汝宜恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。
吕绍叩拜领命。
吕光又对吕纂、吕弘二子嘱道：永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。
二人叩头言道：儿臣绝不敢怀有二意，请父皇放心！
吕光嘱托已罢，长叹一声去世，时年六十三岁。庙号太祖，谥号懿武皇帝，葬于高陵。是年为北魏天兴元年，拓跋珪迁都平城。
镜头转换，按下陇西，复说齐鲁。
东晋隆安二年，燕范阳王慕容德进入山东青州，击败周围各方势力，遂在广固称帝，国号大燕，史称南燕。
南燕虽然仅据一州之地，民不过百万，但军事实力甚强，拥兵三十余万，战车万乘。
慕容德称帝时已六十三岁，行将老朽。前因诸子皆被苻坚所杀，其后便无子嗣，甚至嫡亲子侄亦无。无人承嗣，慕容德为此痛苦无状。
正在此时，把守宫门禁卫统领来报：门外有一少年，自称是北海王慕容纳之子，陛下嫡亲侄儿，名唤慕容超，自长安前来相投。
慕容德闻报，这一喜非同小可，便如从天下掉下一个金元宝一般，急令进宫相见。
镜头闪回，叙述慕容超来历。
晋太和五年，前秦苻坚攻破邺城，平灭前燕，命慕容纳为广武太守。其后数年，慕容纳辞去官职，在张掖居住。
太元八年，慕容德随秦王苻坚南征，留下诸子及随身所佩金刀，拜托兄长慕容纳照顾，然后离开长安南下。
慕容垂在山东起兵建立后燕时，前秦张掖太守苻昌闻知慕容纳及慕容德诸子居于张掖，遂令全部抓捕，并加诛杀。
慕容纳母亲公孙氏因为年老得以免死，慕容纳妻段氏正在怀孕，亦因秦律不许杀孕妇未予处决，囚禁在郡狱。
监狱掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此怀恩欲报。于是得趁其便之时，呼延平偷放段氏出狱，并带公孙氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十岁之时，祖母公孙氏去世，临终前把金刀传给其孙，并道：此刀是汝叔父慕容德所留，日后儿若有幸东归，可执此刀去见汝叔，其必认之。
言罢即死。呼延平又带慕容超母子，投奔后凉国主吕光。
到吕隆统治后凉之时，向后秦皇帝姚兴投降，慕容超母子又随后凉百姓被迁往长安。
此时呼延平已死，慕容超母常捧宝刀而泣，对儿子说道：我母子得以保全性命，皆赖呼延氏出力。呼延平现在虽死，我欲为你娶其女，以报答呼延家厚恩，不知你可愿意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女为妻。
慕容超因诸位叔父都在关东立国，担心被姚兴诛杀，于是在街上装疯行乞。秦人尽皆鄙视，只有皇弟姚绍见后惊异，便劝姚兴赐以侯爵，用以牵制诸燕之国。
姚兴召见慕容超，与其交谈，观其才能。慕容超依旧装疯，前言不搭后语。
姚兴鄙视道：我闻谚云“妍皮不裹痴骨”。今观此子，空自生就一副好皮囊，此语实乃荒诞之言。
遂不赐爵，释而不问。于是慕容超能够来去自由，无人监管。因闻叔父慕容德在山东广固称帝，慕容超于是不告母妻，寻隙持金刀出城，往东而去。
路上行了半月，终于到达广固，得见叔父。
慕容超出示金刀，将祖母临终之语皆对叔父说之。慕容德抚摸金刀，悲痛号哭，认下慕容超，并问其家中情况，方知尚有寡嫂与侄妻留在长安，家族中再无他人。
慕容德以善言相抚：待我诸事已定，便遣使至长安，接你家人前来团聚。
慕容超拜倒：多谢叔父大人。
慕容德遂封其为北海王，并授任开府，设置佐吏。因欲令慕容超继嗣己位，遂于万春门里给其建造宅第，密使人整日观察其言行品德。
慕容超领会叔父意思，在家时极意奉事慕容德，在外则谦恭待士，于是内外夸赞。
不久以后，慕容超遂被立为太子。
镜头转换，按下南燕，又说北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定国号为魏，迁都平城，营建宫殿、宗庙、社稷。同年十二月二日改元天兴，即皇帝位。
天兴三年五月，拓跋珪派贺狄干为使，向后秦献马千匹，并请结为婚姻。
其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，故此后秦主姚兴拒绝，并扣留贺狄干。
魏军于是攻击后秦高平公没弈干、属部黜弗及素古延，两国由此结隙。
天兴五年，拓跋珪阅兵，命并州各郡送谷物到平阳郡乾壁储存，以防备秦军进攻。魏平阳太守贰尘进攻秦河东之地，震动长安，致关中各城昼闭城门。
后秦主姚兴大怒，便派大军进攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥为前锋迎击，自率大军在后。
魏军进至永安，秦将姚平退守柴壁。拓跋珪率军围困，姚兴率军来救，并据天渡运粮给姚平。拓跋珪闻秦帝亲来求援，遂令增厚包围，另听安同所言，筑浮桥渡过汾河，并在西岸筑长围拒秦军，诱引秦军走汾东蒙坑，设伏以待。
姚兴军入蒙坑，遭伏大败而回。
拓跋珪又派兵各据险要，阻止秦军接近柴壁。
至十月，姚平粮尽突围失败，走投无路，率部投水自杀。拓跋珪派擅游者下水打捞，生擒狄伯支等四十余名后秦官员，二万士兵亦束手就擒。
姚兴无力救援，多次派人请和，拓跋珪不准，反要进攻蒲阪。
秦将姚绪坚守不战，魏主屡攻不下。其后拓跋珪闻柔然汗国要发兵攻魏，乃被迫撤兵北还。秦主姚兴见魏军撤兵，亦班师还归长安。
此时慕容宝在龙城困守，不知中原情况，遂遣鸿胪卿鲁遽持节南下，往广固册封慕容德为丞相，领冀州牧，封南夏公；一面在国内大阅兵马，仍欲规复中原。
慕容德此时已为天子，自然不受慕容宝之封；但对于恢复中原之志，毕竟协力同心。
时闻魏主拓跋珪引兵北归，慕容德便命侍郎李延向慕容宝报闻：魏军已返，中原空虚，正好及时收复。陛下自北向南征伐，我便自南向北进军，与陛下共图河北之地。
慕容宝大喜，即拟南行。
辽西王慕容农与长乐王慕容盛皆进谏道：今我方才北迁，兵疲力弱，魏新得志，未可与争，不如养兵观隙，更俟他年。
抚军将军慕舆腾抗言道：寇虏已返，我师大集，正宜乘机进取。百姓可与乐成，难与图始，惟当独决圣虑，不应广采异同，阻挠大计。
慕容宝闻言，奋袂言道：我计决矣，敢谏者斩！
遂留慕容盛居守龙城，命慕舆腾为前军大司马，慕容农为中军，自为后军，统率步骑三万，自龙城依次出发，南屯乙连。
时有高阳王慕容隆旧部长上大人段速骨，因部众惧惮征役，于是率众作乱，逼立慕容隆之子慕容崇为主。
慕容宝闻知，急投慕容农大营，并召慕舆腾回兵，告之段速骨造反。
二将未信，部下营兵亦因参合陂大败阴影未散，皆惧出征，哄然四散奔溃。
慕容宝大惧，与慕容农奔还龙城，令慕舆腾留于城外平乱。
尚书兰汗见慕容宝日益势衰，于是也趁机阴谋造反，暗地使人与段速骨通谋；先自引领本部兵移营至龙城之东十里屯扎，以待段速骨起事。
段速骨见慕容宝奔回龙城，将大军皆留于城外，于是聚众而起，杀死乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊，及一众宗室亲王。
慕容宝回龙城聚集禁军，再与司空慕容农率兵出城，回击兵变大营，讨伐段速骨等造反兵将。未料慕容农手下士兵不欲内战，皆丢弃武器逃走，慕舆腾大营亦陷于溃乱。
多亏太子长乐王慕容盛赶忙出城迎接，慕容宝与慕容农才得免一死。
当时龙城之内留守兵力极少，慕容盛便令将附近居民迁到城中，共选壮勇万人，令登上城墙抵御叛军。
段速骨同谋者只有一百多人，余众皆被胁迫而来，丝毫没有斗志，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即将发起进攻。兰汗命心腹潜入城中，劝诱慕容农出降。
慕容农亦恐城池难守，当夜私自出城，往投段速骨大营，以己身为质，希望劝其停止攻城，归顺朝廷。段速骨喝令拿下，监于中营，至此慕容农后悔不迭。
次日清晨，段速骨带兵攻城，战死数百人，城不能下。
段速骨令将辽西王慕容农挟持出营，环绕城池循游一周，以示城上诸军。
城中兵本仗慕容农威仪拼死而战，忽见其已落入叛军之手，无不惊愕丧气，四散溃逃。
段速骨遂引军进入龙城，放纵部下烧杀抢掠，城中死尸横陈遍地。慕容宝、慕容盛与慕舆腾等一班文武，骑马出城，向南逃走。
段速骨引军入城，令将慕容农幽禁在殿内，不知是放是杀，遂问于诸将。
长上大人阿交罗向段速骨献计：高阳王慕容崇年小体弱，不能服众，不如另立慕容农为首，必得鲜卑部族拥戴，故旧部众效命。
段速骨以为妙策，立即从之，于是议立慕容农为帝。
慕容崇亲信鬷让、出力犍等时在殿角，闻知此信大惊，遂趁夜杀死阿交罗与慕容农。
鬷让、出力犍未及逃走，段速骨已知事变，亲引甲士而至，立杀鬷让等人。
兰汗引大军于龙城之东，闻说段速骨杀了慕容农，不由大恨，遂引军前来骗开城门，将段速骨连同党羽全部诛杀。然后废黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝权力。
字幕：尚书兰汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷与慕容盛岳父。兄弟四人，分别名为兰建、兰堤、兰汗、兰加难；兰汗生有三子，长曰兰穆、次名兰和、三唤兰扬。
因其本为先皇慕容垂亲舅，又是太子慕容盛妇翁，偏又起歹心，与段速骨等通谋，故使段速骨等有恃无恐，方才酿此大乱。
当兰汗诛杀段速干及其同党之时，长乐王慕容盛等已从慕容宝逾城而走，同至蓟城。
于是兰汗遣使前往蓟城，诉说龙城叛乱已定，乱首段速骨被诛，迎请太子还朝。慕容宝览疏大喜，即欲北还龙城。
慕容盛谏道：兰汗忠诈尚未可知，今陛下若单骑往赴，倘兰汗蓄有异志，则悔不可追。不如南就范阳王慕容德，合众还取冀州。便使不捷，亦可收集南方余众，徐归龙城。
慕容宝乃依其计，从间道往趋邺城，南至黎阳，派赵思召北地王慕容钟迎驾。
其后却闻樵夫之言，谓慕容德即已僭号称帝。慕容宝料知不为所容，复又转身北去。遂遣慕容盛与慕舆腾收兵冀州，行至钜鹿。
时因魏主北还，河北无主，本地豪杰俱欲起兵奉慕容宝为主，约期会集。
慕容宝闻说兰汗祀燕宗庙，举动近理，便欲北还龙城，不肯再留冀州。于是便召慕容盛速还，即日启行。
北赵豪杰闻而丧气，复又作鸟兽散，环垒自守。
慕容宝北行至于建安，世子慕容盛持重，又劝慕容宝缓归，确侦兰汗情状，再定行止。慕容宝乃遣冗从仆射李旱往见兰汗，自在石城候信。
兰汗遂遣左将军苏超至石城迎慕容宝，极陈自己忠诚保国之心。
慕容宝信为真言，不待李旱返报，遂自石城出发。慕容盛涕泣固谏，慕容宝仍是不从，但留慕容盛引领三军在后徐行。
慕容盛与将军张真等下道避匿，不肯遽赴龙城。
慕容宝匆匆急返，抵达索莫汗陉，去龙城只四十里，遗使往龙城通知兰汗，命来迎驾。城中诸将闻燕主复归，无不大喜。
兰汗此时却又惶惧至甚，便欲亲自出城迎驾谢罪，众兄弟同声谏阻。兰汗因遣弟加难率五百骑出迎，又令兄兰提闭门止仗，禁人出入。
城中将士皆知兰汗又有变故，但已无法挽回。
兰加难驰至陉北，与慕容宝相见，拜谒甚恭。慕容宝即令护驾，昂然进行。
颍阴公余崇见兰加难举止情状有异，密谏慕容宝：臣观兰加难形色不定，必有异谋，陛下宜留待三思，奈何径往？
慕容宝并不在意，连说无妨。
又行十余里，兰加难忽然止住众军，喝道：骑士安在？与我执拿余崇！
余崇闻言大惊，因无兵器，只得徒手格斗。毕竟寡不敌众，终为所缚，兰加难便令当即斩首。慕容宝至此悔已无及，但无力抗拒，只好随兰加难同入龙城。（本集完）
