大漠孤烟，残阳似血。
西秦太初十三年，乞伏乾归所居宫城南景门无故崩塌。乞伏乾归憎恶其事，于是率领众臣及部族百姓，迁都于苑川。
后秦王姚兴闻说西秦国内有变，当即举兵来伐，命大将姚硕德率五万人攻打乞伏乾归，从南安峡进入西秦国境。
乞伏乾归驻军于陇西，使将军慕兀率二万五千兵屯于宋城，断绝秦人樵采之路。
秦王姚兴自引一万军前来相攻，乞伏乾归亦引大军数万来迎，由此引发二秦大战。
乞伏乾归当道阻险，扎下营寨，遂升帐聚将，对诸将说道：孤自创业以来，多次摧毁强敌，从未失策。今姚兴举国之兵而来，兵势极盛。此处山川阻隘，不利我骑兵奔驰，最好将军马带到平原旷野，俟其兵倦怠而击之。存亡之机，在此一举，诸公当齐心协力破敌。若能斩姚兴，关中则归我有矣。
众将：愿闻陛下军令。
乞伏乾归：既如此，听我分派。卫军将军慕容允率二万中军移到柏阳，镇军将军罗敦率领四万外军移到侯辰谷。降自领数千名轻骑迎战姚兴，引其进入旷野，聚而歼之。
众将遵命，各引军去讫。
稍顷，后秦军卷地而至。乞伏乾归稍触即败，往中军来投慕容允。
不料此时忽然刮起大风，一时天昏地暗，方向全失。乞伏乾归不知中军在于何处，复被姚兴追兵逼近，误走入外军大营。
罗敦以为是后秦军趁夜来攻，急挥军出营迎敌，与乞伏乾归所引骑兵一场混战，各自死伤无数，至平明时方知是自家相攻，悔之莫及。
此时天已大亮，后秦整军追杀而来，势若奔雷。
乞伏乾归与罗敦自相残杀一夜，此时已无力再战，遂被姚兴引生力军全力冲击，大败亏输，毫无还手之力。于是一路逃回苑川，复又到金城聚拢败兵。
因对各军主帅说道：孤无治国之才，被诸君推为首领，欲治理乱世，但德不超众，空掌大权将逾十二年。因居非其位，才不称职，招致外敌，造成今日惨败。今我欲往西据守允吾，避敌锋芒。若举国同去，必不得免，卿等可留此地降秦，以全妻子宗族。
诸将皆道：昔古公杖拐而行，豳人归附相从；刘备南逃，荆楚之民离乡背井相随。况我等与陛下义同父子，怎能分离！愿与陛下同生共死。
乞伏乾归哭道：自古以来，未有不灭之国，兴衰皆有定数。假如天不灭我，自有复兴之时。我今寄食于人，族众奈何相随以死？公等保重，某异日克复旧业，再与卿等相见。
于是君臣相对大哭，洒泪而别。
乞伏乾归只带数百名骑兵投奔允吾，向南凉王秃发利鹿孤请降。
秃发利鹿孤遣其弟广武公秃发傉檀前往迎接，将其安置在晋兴，以贵宾礼节相待。
南凉镇北将军秃发俱延进言：乞伏乾归本为我附庸，趁乱自立称王。今日暮途穷来投，非是出于真心。若再逃去归附后秦姚氏，定为祸患。不如将其徙至乙弗，让其无可逃也。
秃发利鹿孤道：人窘迫来投，我却疑其不诚，非劝远人归附之度也！
遂不听俱延之谏，对乞伏乾归信之不疑。
后秦军既获大胜，于是纵行劫掠，满载以归。姚兴引兵撤退，南羌梁弋等人即派使者，前来招抚乞伏乾归。
乞伏乾归闻说姚兴兵退，准备率众叛归。早有细作得知此事，急报国主秃发利鹿孤。
利鹿孤大怒，派弟秃发吐雷前来征伐，率军屯驻于扪玉岭。
乞伏乾归自知非秃发利鹿孤敌手，对子乞伏炽磐道：我兵既败，因秃发利鹿孤义气，且是姻亲，唇齿相依，故此来投。今其忘义背亲，欲害我父子，是忌惮我之威名故也。姚兴正当强盛，我欲投之。若我父子一起离开，定被骑兵追及。今送你兄弟及母往作人质，秃发利鹿孤定不疑我。我到后秦以后，其必不会杀害你等。
于是夫妻父子泣别，将太子炽磐兄弟送到西平，乞伏乾归前往长安，投降后秦。
姚兴见乞伏乾归来降大悦，热情相待，并任命其为持节、都督河南诸军事、镇远将军、河州刺史、归义侯。隆安五年，复派乞伏乾归返回苑川镇守，将其旧部军队全都配给。
乞伏乾归到苑川，便以边芮为长史，王松寿为司马，公卿大将以下全部降号为将佐。其后经年，太子炽磐亦自南凉逃归其父。
南凉王秃发利鹿孤闻说乞伏炽磐逃走，并不在意。此时自觉国力颇振，又闻后凉主吕隆朝政昏乱，遂命其弟康王、车骑将军秃发傉檀率兵伐之。
秃发傉檀奉命而往，一举攻克显美，擒获后凉国昌松郡守孟祎。因怪其据城抵抗，斥其因何迟迟不降。
孟祎说道：某受吕氏厚恩，蒙授虎符，委镇疆土。若一矢不发便即望风而降，岂非因不忠于王事，而亦为殿下责哉！
秃发傉檀嘉善其对，于是以礼相待，遂徙二千余户而归。
临行之时，欲命孟祎为左司马。
孟祎辞谢道：吕氏无道将亡，贵国必得河西之地，无论智蠢，皆一目了然。但我戍城而败，防地皆失，若复厚颜领受殿下高职，心实不安。若蒙殿下施恩，令臣还归姑臧，受吕氏之诛，则臣死亦不朽。
秃发傉檀为其气节所感，释归故国。
孟祎以巧言得归姑臧，遂以重金贿赂辅国大将军吕超，得以免罪，并官复原职。
吕隆自被立为后凉天王，为报答吕超拥立之功，遂授吕超为使持节、侍中、都督中外诸军事、司隶校尉兼录尚书事，并加辅国大将军之号，封安定公。
此后吕隆为立威名，但凡朝中豪望名流，乃至宗亲大臣不顺己者，全部杀掉，致使朝廷内外人人自危。
由此吏民不事生产，百姓生活无法维持，姑臧城内以至人与相食，饿死十余万人。城中幸存者请求到城外活命，吕隆不许，又坑杀数百人。
魏兴人焦郎谋叛，遣使向后秦陇西王姚硕德寄书：吕光死后，后辈兄弟互相残杀，朝纲混乱，暴虐无度，百姓饥困，死亡大半。殿下乘此进兵，臣为内应，定获全胜。
姚硕德向国主姚兴请示获准，即率步骑六万向后凉进击，令乞伏乾归亦率七千骑兵跟随出征。七月，姚硕德从金城渡过黄河，直趋广武。
南凉河西王秃发利鹿孤闻秦军大至，急将广武守军收缩城内，以避锋芒。
秦军故此绕经广武，顺利进至姑臧。
吕隆闻之，即派辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈率军迎敌。
后凉军一战而败，吕邈被杀，折损万余部众，吕隆被迫据城固守。后凉巴西公吕伦见秦军无法阻挡，遂率东苑二万五千兵众投降。
姚硕德因受吕伦之降，命三军合兵，并力攻打姑臧城。
九月，姑臧城守兵不支，吕隆乃派使者出城，向姚硕德投降。姚硕德遣使向长安报捷，后秦主姚兴大喜，命吕隆为镇西大将军、凉州刺史、建康公，继续镇守姑臧。
吕隆却不思悔过强国，乃重整军备，先后与南凉秃发傉檀及北凉沮渠蒙逊互相攻杀。
其后损兵折将，终于无力再战，又恐被南北二凉消灭，遂向秦帝姚兴要求内迁。
姚兴准之，吕隆遂率百官迁往长安，被秦帝拜为散骑常侍、建康公。
至此后凉灭亡，自吕光称王至吕隆投降后秦，共历四主，国祚仅存一十八年。
后凉既灭，姚兴因问凉州名士宗敞：依先生之计，孤当以何人镇守凉州？
宗敞答道：后凉近于羌夷，久叛之地，难以制之。今有南凉王秃发利鹿孤之弟傉檀，素有英雄之志，凉人所畏，鲜卑族人亦皆宾服。陛下可诏拜其为凉州刺史，并使微臣前去辅之，则鲜卑不敢寇境，胡人皆愿来归。
姚兴准奏，即遣宗敞为使前往乐都，拜傉檀为车骑将军、广武公，领凉州刺史。
宗敞欣然而往，来见秃发傉檀。
字幕：宗敞父名宗燮，曾与傉檀共事吕光，向来交厚。
当时南凉主秃发傉檀迁都乐都，改元弘昌。正在乐都大造宫室，闻说宗敞到来，不由大喜，急亲引百官出迎，执手上殿，以贵宾之礼待之。
宗敞见傉檀如此相待，颇为感动，宣布秦王诏书，请傉檀署理凉州刺史。
秃发傉檀大喜道：孤常被令先尊赞许，犹恐不及宗公水镜明鉴。不图今日见卿，大慰平生所愿；孤常恨左右不得其人，今蒙卿来相助，则大业可成矣。
于是自引群臣，兵入凉州。虽受命于秦帝姚兴，但车服礼章，一如王者。
傉檀乃据凉州，并吞附近城堡，得兵数万余，军威大振。
元兴三年，秃发傉檀因惧后秦强盛，于是去其年号，罢尚书丞郎官，派参军关尚去向姚兴贡献修好，退守藩臣之礼。
姚兴对关尚说道：孤因车骑将军秃发傉檀献忠归附，故使以为西部藩屏，彼却擅自兴师动众，建造大城，此可为臣下之道乎？
关尚奏道：王侯设险自卫，乃先王制度，是防意外突变也。车骑将军处偏远藩国而近强敌，南有逆羌未附，西有沮渠蒙逊跋扈，欲为国设屏防守，未料陛下生疑，臣实不解。
姚兴笑道：卿言是也。
晋安帝义熙二年，秃发傉檀派秃发文支讨伐南羌、西虏，连战连胜。遂上表秦帝姚兴，请为凉州牧，姚兴不从，封秃发傉檀为散骑常侍，增加食邑二千户。
秃发傉檀复率兵攻打北凉沮渠蒙逊，驻扎氐池。
沮渠蒙逊环城固守，秃发傉檀令铲除城外数百里禾苗，直到赤泉而返，回军之后向姚兴献马三千匹，羊三万头。
姚兴便任秃发傉檀为使持节、都督河右诸军事、车骑大将军、领护匈奴中郎将、凉州刺史，常侍、公爵依旧，镇守姑臧。
秃发傉檀奉诏拜封，率领三万步骑屯驻五涧。
凉州刺史王尚闻说秦王诏令秃发傉檀代替己职，便派辛晁、孟祎、彭敏为使，迎接秃发傉檀入姑臧城。自己遂离姑臧，从清阳门而出。
宗敞以别驾身份送王尚回长安，秃发傉檀依依不舍道：我不以得凉州三千多家为喜，心所牵挂者惟卿一人，今为何要离我而去？
宗敞说道：今我送故主还于长安，令出姑臧，正是忠于殿下也。
秃发傉檀：孤今方掌凉州，欲行怀远安近之策，当如之何？
宗敞奏道：凉州虽然破敝，却是形胜之地，可赖此以成霸业。段懿、孟祎德高望重，武威之人咸服；辛晁、彭敏乃秦陇首领，斐敏、马辅系中原望族，张昶是前凉公族后代；张穆、边宪、文齐、杨班、梁崧、赵昌等，勇武同于张飞、关羽。凭大王神略以威信抚之，农战备治礼教同施，必可纵横天下，况平定河西乎！
秃发傉檀大喜，赐宗敞骏马二十匹，许其与王尚东行。于是在谦光殿大宴文武百官，颁赐金马各人不等，并派西曹从事史暠出使后秦。
姚兴接见史暠，问道：车骑将军安坐平定凉州，其会感激孤否？
史暠：车骑将军在河西积德行善，英名远扬，与陛下之地不邻，万里归顺。陛下置官任才，据功授职，乃治国常道，有何感激？
姚兴：我不把凉州授之，其何能得！
史暠：令河西纷乱、吕氏倾覆者，车骑兄弟使其根基倒塌故也。陛下虽罗网远覆，但凉州在天纲之外。故凭周召之尊，摧于姑臧，齐借王师之盛，挫于张掖。王尚孤城独守，外近群狄，陛下若非连征十年，竭尽中原物力，凉州不易得也。今以虚名授人，己收巨利，臣且知神机妙算出于上天，圣明与天道相契。虽予车骑将军升授职位，亦乃时势所宜焉。
姚兴闻奏大悦，遂任史暠为骑都尉。
秃发傉檀既为凉州之主，在宣德堂大宴众官，仰视其堂叹道：古人云作者不居，居者不作。我今坐享其成，方信诚言是也！
孟祎奏道：前凉文王张骏建造城苑，修缮宗庙，准备留给子孙，以作万世之业。秦军渡过黄河，张骏则土崩瓦解。梁熙占据全州，拥十万军众，则在酒泉被败，己死彭济。吕氏以排山倒海之势占有西夏，却分崩离析，在秦雍战败出降。富贵无常，顷刻更替。宣德堂建造将垂百年，更换十二主，惟信德可以久安，仁义可保稳固，望大王努力，致万世无穷。
秃发傉檀叹道：若非公论，孤何至闻此正直之言！
于是任命孟祎为太府主簿、录记室事。
义熙三年，秃发傉檀假作出游浇河，袭击西平、湟河诸羌，徙三万户到武兴、番禾、武威、昌松四郡。复征集胡汉军士五万，阅兵方亭，进入西陕。
沮渠蒙逊率军来敌，战于均石。秃发傉檀败绩，乃率两万骑兵，运载四万石粮食补给西郡，沮渠蒙逊复攻西郡而克之。
秃发傉檀复与北魏刘勃勃战于阳武，又大败，将领十余人阵亡，秃发傉檀仅以身免。傉檀连败，遂将三百里内百姓迁进姑臧，境内之民无不惊怨。
屠各成七儿趁凉主未归姑臧，率部属三百人反，推举梁贵为主，梁贵闭门不允。屠各成七儿聚众数千，将攻禁宫。
殿中都尉张猛立于城楼，向叛军喊道：主上败于阳武，是因夏奴人多势众，非战之罪。今责己悔过，乃圣主大义，各位何以乱为！
众人闻之，全都散走。成七儿逃往晏然，被殿中骑将白路追及杀之。
军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪亦欲谋反，秃发傉檀回京，尽皆诛杀。
与此同时，北魏常山王拓跋遵忽然起兵，袭击后秦高平公没弈干部，抵达高平。
没弈干放弃部众，率数千名骑兵，与女婿刘勃勃一起逃奔秦州，魏军赶到瓦亭而归。
拓跋遵遂将没弈干库中所有物资积蓄全部收缴，并掠获马匹四万，各种牲畜九万头，又将所属百姓迁至代都，各部族因此分崩离析。
北魏平阳太守贰尘再次侵犯后秦河东郡，关中各城白日闭城，军民皆不敢出。
后秦主姚兴大怒，于是厉兵秣马，谋伐北魏。
便在此时，没弈干逃回长安，引刘勃勃来见秦帝请罪。
姚兴道：是拓跋索奴无礼来袭，与公无干。
正慰抚间，忽见到没弈干身后刘勃勃一表不凡，不由异常惊奇：此系何人！
没弈干：匈奴铁弗部大人刘卫辰之子，臣之小婿，刘勃勃是也。
姚兴闻奏，对刘勃勃深表敬重，遂任命为骁骑将军，加任奉车都尉，令参预军国大事，亲宠厚遇，超过勋旧故臣。
皇弟姚邕见此，私下奏道：刘勃勃天性不仁难近。陛下宠遇过分，臣下不免疑惑。
姚兴说道：刘勃勃有匡时救世之能，我欲用其才艺平定天下，有何不可！
