燕都广固，君臣议政。
慕容超闻说公孙五楼所说三策，笑道：京都殷富，人口众多，不能立即入驻守备。青苗遍布田野，假使全部铲除以守都城，用以保全性命，朕不肯为也。今我据有五州之地，有山河之固，战车万乘，铁骑万群，即令敌人越过大岘，至于旷野，我以精锐骑兵攻之，彼则皆为我虏也。卿所谓下策，以朕观之，实乃上策耳。
贺赖卢出班：陛下放弃公孙尚书上策，晋军若来，我国危矣。
慕容镇亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用战马为便，则应出大岘迎战，就算打不赢，还能退守。不应将敌人放进大岘，自找窘逼。当年成安君未守住井陉关，终被韩信降服；诸葛瞻不据险隘之处，致被邓艾擒获。臣以为天时不如地利，固守大岘实乃上策。
慕容超甚为固执，皆都不听。
众臣退殿，贺赖卢对公孙五楼道：皇上不用公之上计，其亡不久矣。
慕容镇亦对韩淖道：主上既不能铲除青苗坚守要隘，又不愿迁徙人口躲避敌寇，实似刘璋当年。今国灭我死，你等则必如吴越之人，以纹身为荣也。
韩淖不答，反将此言密报皇帝。慕容超闻而大怒，令将慕容镇投进监狱，遂聚集莒城、梁父两处守兵，修筑城壕，简选兵马，养精蓄锐，等待晋军来攻。
字幕：晋义熙五年，南燕太上五年，夏初。
刘裕率部北上，进驻东莞。
慕容超闻报，派左军将军段晖、辅国将军贺赖卢等，率五万步骑进据临朐。
不数日，晋军越过大岘。
慕容超此时方才感到害怕，急率四万士兵到临朐，向段晖靠拢，并对公孙五楼说道：我应进据川源，晋军到来以后无水，则必无力打仗矣。
公孙五楼领命，遂率骑兵飞速去占领川源。
不料刘裕已算着此处，早命前驱将军孟龙符到达川源设伏以待，公孙五楼大败而回。刘裕复派谘议参军檀韶，率领精锐兵马攻破临朐。
慕容超大惧，独骑逃到城南，投奔段晖大营，急使其速出，迎战晋军。
段晖引军出营，复又大败，被刘裕部将所杀，为国尽忠。
慕容超又逃回广固，令外城百姓都迁入小城内固守，派尚书郎张纲向姚兴请求援兵。
又从监中放出慕容镇，当众谢罪：朕继承先人创建大业，不能够任用贤良，却刚愎自用，今覆水难收，后悔莫及！才智之士施展谋略，必在事危之时；忠臣树立节操，是在面临灾难时刻，望将军休记前嫌，率诸君尽力想出奇计，共同度过艰危。
慕容镇：陛下既已亲率军队，首先败阵逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心丧气。今观内外形势，后秦自有内患，恐不及分兵救援我军。我等正当再决一战，以争天命。今收集国内散兵尚有数万，可将金帛、宫女全都拿出，用以犒赏三军，以此令诸将士效命死战可也。上天若是助我，就足以击破来贼。若不成功，死亦值得，不能闭门坐等敌人围攻耳。
慕容超闻说要尽出金帛宫女犒赏将士，毕竟不舍，颇费犹疑。
司徒慕容惠出班说道：臣谓此计不然。今晋军乘胜而来，气势逼人，我败军之将怎能抵御？后秦虽与夏主刘勃勃相持，但不足为患。况秦燕二国已成唇齿相依之势，今我有外患，秦王定会前来救援。然而自古以来求援，若不派大臣则请不来重兵。今有尚书令韩范德威并重，为燕秦两国并皆尊敬者，宜派去请求救援，以度今日艰难可也。
燕王深然其言，于是又不用慕容镇之计，派韩范为使，张纲、王蒲为副，西入长安，向秦王姚兴请求救兵。
韩、王二人领命方出，刘裕已挥军来攻广固城，四边合围。但因广固城高池深，兼有慕容镇等旧将勋臣用兵坚守，故久攻不下。
探马报与刘裕：今闻燕王遣使往长安请求救兵，秦王即将发兵前来。燕使韩范在后督促秦王发兵，先遣副使张纲还报燕王，使城中里应外合，夹击我等。
晋营诸将听了，无不失惊。
刘裕却大笑道：若果如此，我攻陷广固城就在这两日矣。
遂令部将引五百兵前往，截住张纲来路。部将领命而去，次日果然擒得张纲及随从数十人，前来回报刘裕。张纲惧死，请求饶命，表示愿降。
刘裕大喜，于是吩咐其带随从至广固城外，令其向城上守军喊话，并派人从后监视。
张纲引随从至于城下，骑马绕城大声呼喊：夏王刘勃勃大破秦军，今已围困长安，即将下之。秦王自顾不暇，不能发兵来救，我广固城无有外援矣。
慕容超在城上听得分明，恼怒异常，命令军士放箭。张纲大惧，于是引领随从退走。
广固守军闻说秦兵大败于刘勃勃，不能来救，于是军心大乱。慕容超半信半疑，遂使右仆射张华、中丞封恺再往长安，请求秦王发兵，以五百精骑送出城外。
刘裕早就料着燕王必复派人出城，在西门外等个正着，复将张华、封恺擒获。遂令张华、封恺写信给慕容超，劝说慕容超及早投降，休存幻想。
二人不得不从，修书已毕，请刘裕看过，使那五百护军送进城去。
慕容超见信，自知大事已去，亲修回书，使人至晋军大营送呈刘裕，表示愿意请和，求做晋国藩臣，双方以大岘为界；并进献骏马千匹，以通和好。
刘裕见是议和而非投降，于是不从。此后晋国江南增援部队接连而至，围城更紧。
燕国尚书张俊从长安回来，见不能进城，遂向刘裕投降，并献计道：燕人固守，是倚仗韩范，望得秦人救援。而张纲已降将军，故其所言燕军不甚相信。而韩范则与张纲大为不同，其在燕国既有声望，且又和秦王姚兴是旧日好友，燕人信之。将军不如修书引诱韩范，许以重利，韩范若被招降，则燕人必会绝望，自然弃城以降。
刘裕听从其议，遂表荐韩范为晋国散骑常侍，寄书以招引之。
韩范至于长安，本已说服姚兴，派大将姚强率一万步骑，随韩范来救广固。不料大军刚刚行出百余里，适逢刘勃勃大败秦军，姚兴急遣使把姚强追回长安，以御西夏之兵。
韩范见此情状，仰天长叹：此必是上天欲亡燕国也，我徒呼奈何！
碰巧这时刘裕信使到来，奉上劝降书。韩范明知回到广固亦无法进城，且必见罪燕王，万般无奈，只得随信使前来晋营，向刘裕投降。
刘裕问道：公欲立申包胥之功，却因何空手而回？
韩范答道：我世代承蒙燕主恩宠，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕国于祸难之中。适逢秦多变故，我赤诚不效，可谓天要灭燕，以助明公。古谓智者见机而动，我岂敢不来！
刘裕大笑，设宴款待。次日亲带韩范，绕城巡行。
燕军亲见韩范已降刘裕，由此人心离散，斗志尽解。
广固城中，众臣大哗。便有人劝慕容超：陛下宜杀韩范全家，以防此后再有叛变者。
慕容超已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不贰，此番倒也大度，故不怪罪韩范。
史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容超登天门，杀马犒赏将士。宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。
尚书令董锐劝说慕容超出城投降，慕容超却又不肯，令将董锐关进监狱。贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计：若堵住城外五龙口，则广固城必陷。当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。
刘裕从之，遂堵塞五龙口。于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。
尚书悦寿复劝燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超叹道：兴衰皆为天命，我宁战死，不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业送人。
张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容超令将张纲母悬挂城头肢解。
燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。刘裕擒慕容超，诉其不降之罪，慕容超惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。遂被押送建康处斩，时年二十六岁。
南燕自慕容德立国，传至慕容超，仅前后二主，国祚十三年而亡。
自此鲜卑慕容诸部，除系出同源之吐谷浑尚存之外，世间诸侯再无慕容。
镜头转换，按下诸燕皆灭，再说西夏初兴。
晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，便即建国立号，自霸河西之地。
因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。
赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”之意也。
赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃发傉檀请求连姻，求娶其女为妻。
秃发傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。
赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马羊数十万以归。
秃发傉檀闻报怒不可遏，遂亲率军队追赶，复欲夺回。
部将焦朗劝道：赫连勃勃天性豪雄，治军严整，人自为战，难以争胜。陛下不如从温围向北渡河，到万斛堆借河扎营，扼制咽喉要地以胜之。
秃发傉檀不从，率军追击。
赫连勃勃闻报大喜，遂在阳武下狭口处凿开冰凌，埋下车轮，堵塞道路。
秃发傉檀派善射士兵发矢，射中赫连勃勃左臂。赫连勃勃拔下箭矢，继续率军迎战，秃发傉檀大败，狂奔八十多里，死伤数以万计。
赫连勃勃此战杀死南凉十多员大将，将其死亡军士尸首堆成高台，以土封之，取名为髑髅台，遂回军返归岭北。
秦主姚兴因秃发傉檀外有阳武之败，内有边宪、梁裒反叛，遂派尚书郎韦宗前来通使，实以观察动静，寻找机会攻伐其国。
秃发傉檀隆重出迎，厚礼相待，大宴群臣，于酒席宴间和韦宗纵论战国时纵横之术，三国时三家战争策略。远说天命废兴，近述当世成败，随机应变，辞令明辩。
韦宗赞道：治理天下大才、筹划名教者，并非必定华夏；拨乱反正、澄俗济世者，亦非八索九丘。五经仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算，确非由余、金日磾可比！
于是回报姚兴：秃发傉檀当世英雄，委实不能图谋。
姚兴不信：赫连勃勃既能以乌合之众胜之，我以天下精兵何愁不克？
韦宗答道：自古用兵之道，侵人者易败，自守者难取。阳武之战，秃发傉檀主动出击，故因轻敌致败；今我若以大军去攻，彼则定会固守自保。遍观我朝中大臣，犹无人是其敌手者。即使陛下亲征，亦未必得利。
姚兴不听，遂派世子广平公姚弼为主将、敛成副之，率三万步骑攻凉，以姚显合后。复令仆射齐难率二万精骑，往西夏征讨赫连勃勃。
并寄书秃发傉檀道：孤今派兵讨伐赫连勃勃，忧其西奔，故令姚弼于河西阻截之。
秃发傉檀信以为实，遂不设防。
姚弼引军至漠口，昌松太守苏霸环城固守。姚弼遣使入城，劝说苏霸投降。
苏霸说道：背盟以攻归顺藩国，天地有灵，必不佑之。我宁作凉州之鬼，焉能投降！
于是城陷，苏霸被杀。姚弼即引大军至于姑臧，屯驻西苑。凉州人王钟、宋钟、王娥等欲秘作内应，寄书于姚弼，被候吏擒住信使，送到秃发傉檀处。
秃发傉檀急引军至，平定叛乱，杀五千余人，将城中妇女奖赏有功军士。
于是思得一计，命令各郡县守吏，将牛羊全都赶到城外，满山遍野。秦将齐难引兵至，以为守兵弃城而逃，以至牛羊无主，遂派兵前去抢掠。
秃发傉檀见时机已至，即遣镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领，率领骑兵分头攻打。于是大败秦军，杀七千余人，擒获齐难。
姚弼闻报大惊，遂固守营垒，不肯出战。
秃发傉檀率兵攻打，不能攻克，于是在河流上游截断水源，欲长期围困使其自绝。适逢天下大雨，所筑堤坝被水冲坏，姚弼军得水，方才振作。
姚显得到姚弼失败消息，兼程赶来救援，秦军气势复盛。姚显遂派射将孟钦等五人在凉风门前挑战，箭未及发，秃发所部材官将军宋益等驰至，尽斩其射手，大败之。
姚显于是将罪过推与敛成，遣使向秃发傉檀谢罪，带领军队撤回。
秃发傉檀大胜秦军，于是复称凉王，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，长子秃发虎台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左右仆射，镇北将军俱延为太尉，镇军将军敬归为司隶校尉，其余封任不同官职。
岭北夷夏之民则尽归附赫连勃勃，数以万计，赫连皆置守宰而镇抚之。
由此南凉与大夏并起，雄霸陇西之地，后秦不能控制。
秦兵败还，姚兴大悔不纳韦宗之言，于是亲向其谢罪，并向诸将自认己过。
镜头转换，按下秦夏凉大战，复说二凉对垒。
义熙六年，秃发傉檀派左将军枯木、驸马都尉胡康攻打北凉，掳掠临松一千余户而回。
沮渠蒙逊大怒，率五千骑兵到显美方亭，大败车盖鲜卑而返。北凉镇北将军俱延复攻打沮渠蒙逊，再次大败而回。
秃发傉檀欲亲率大军往攻沮渠蒙逊，太史令景保谏道：今太白星未现，岁星在西，宜于自守，难于攻人。近来天文错乱，风雾不时，惟有修德自省，方保平安吉祥。
秃发傉檀怒道：沮渠蒙逊罪大恶极，进我封畿侵我边疆，毁我庄稼。我蓄力待机，欲雪东门之耻。今大军已集，卿欲坏我士气乎？
景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不报，非为臣子之道也。天文明示，主行军不利，望陛下三思。
秃发傉檀：我用五万轻骑攻之，沮渠蒙逊若以骑兵抵我，则寡不敌众；若混以步骑，则快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其后，终不决战，公等何惧哉？
景保固执己见：天文不谬，必生变故。
秃发傉檀：令你戴锁随征！我胜，卿向诸军宣示天象；若败，则封你为百户侯。
沮渠蒙逊率军前来抵抗，果在穷泉大败秃发傉檀，凉主单枪匹马逃归。
景保因被锁于军中无力逃走，由是被俘。
沮渠蒙逊：公知晓天文，被贼国任用，违背天意以逆犯顺。今至大败，公之才能何在？
景保答道：非我无有才智，奈其不听我何！
沮渠蒙逊：昔汉高祖平城被围，视娄敬为功臣；袁绍官渡败绩，田丰却被杀死。公谋同娄敬、田丰，你主不能善待。公回若有娄敬之赏，我便令将公放归，但恐公有田丰之祸。
景保答道：我主虽不比汉高祖大德，亦非袁绍之辈。将军若果放回去，则某即使不得封侯，亦不用担心有祸。
