赫连勃勃闻刘义真弃长安东还，遂使赫连璝引精骑兼程来赶，刘义真令蒯恩断后，抵挡追兵。蒯恩连战数日，至青泥关大败于夏兵，为赫连璝所擒。
刘义真伏于草丛之中，被参军段宏追寻到，束之后背，单马逃归。刘义真在段宏背上尚说：今日之败，诚是我无有算略，但大丈夫若不经此，何知人生世事艰难耶！
蒯恩听了，在马上狂愤，只欲哭无泪而已。
赫连勃勃随后即统大军，前来攻拔长安。朱龄石兵少难敌，遂焚其宫殿，直奔潼关。夏主遣将随后追杀，晋军败出关中。
赫连璝回军，缴获珍宝辎重无算。
赫连勃勃在长安大飨士卒，举觞敬谢王买德：卿言至今全部应验，可谓算无遗策。
于是任命王买德为都官尚书，加冠军将军，封河阳侯，当晚尽兴而散。次日下诏征贤，闻关中人韦祖思颇有令名，乃遣人前往征之。
韦祖思只得随使进入长安，上殿入拜，恭行士子之礼。
赫连勃勃见其不行君臣大礼，大怒道：孤以国士相征，奈何以非类视我耶！今犹不视我为帝，待我死后，尔辈弄笔，当置某于何地？
于是令武士牵出，于殿外诛杀。
义熙十四年，夏将赫连昌在潼关攻打晋军于曹公故垒，断其水源。晋军渴不能战，夏军遂大败之，击擒晋将朱龄石、龙骧将军王敬，送到长安。
赫连勃勃劝降不果，勃然大怒，遂皆令杀之，悬首东门。
可叹有名上将，百战不殆，本已功成回朝，复被派回迎接刘义真，冤死于夏主刀下。
赫连勃勃既得长安，群臣劝其称帝。
赫连勃勃说道：孤无治理乱世之能，亦不能救助万民。自枕戈寝甲以来，凡一十二年，四海未一，遗敌嚣张，不知如何谢罪于天下，流传将来！孤欲拔出身卑微但有才干者，以王位让之，然后归老朔方，琴书度日。皇帝至尊，岂我寡德之人所能承受！
群臣闻此，愈发坚决请求。赫连勃勃方应，便在灞上筑坛，即皇帝位，改年号为昌武。即派大将叱奴侯提率二万步骑，攻克蒲坂，命为并州刺史，镇守蒲坂。
群臣皆劝定都长安，赫连勃勃说道：朕岂不知长安是历朝古都，有山河环绕之固！但荆吴偏远，势必不能成为大患；东有北魏与我边境相连，离我北都才数百里，若定都长安，北都恐有不守之忧。朕在统万，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下远略，我等何及！
于是在长安设南台，命赫连璝兼领大将军、雍州牧、录南台尚书事。夏主振旅班师，率群臣还于统万城。因见叱干阿利所督建都城极其壮固精美，又使其监督制造五兵器械。叱干阿利愈加用心卖力，所造兵器更是极为精锐，器物无不精美华丽至极。
赫连勃勃大喜，遂命改年号为真兴。追尊高祖父刘训兜为元皇帝，曾祖父刘虎为景皇帝，祖父刘务桓为宣皇帝，父亲刘卫辰为桓皇帝、庙号太祖，母苻氏为桓文皇后。
复命在城南刻石，以歌颂平生功德。并为统万城各门命名，南门名为朝宋门，东门为招魏门，西门为服凉门，北门为平朔门。
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，收复长安后志得意满，行事更不依常规。常站立城头，置弓剑于身侧，凡觉嫌恶憎恨者，就亲自杀死。大臣若正视于己，则戳瞎眼睛；有敢发笑者，就割掉嘴唇。将进谏者说成诽谤，先割其舌，然后杀死。
于是国内胡汉躁动不安，民不聊生。
元嘉元年，赫连勃勃欲废太子赫连璝为秦王，立酒泉公赫连伦为太子。赫连璝闻知，遂率兵七万北伐赫连伦。赫连伦率骑兵三万抵抗，在平城为赫连璝所败，赫连伦被杀。
太原公赫连昌率骑兵一万袭杀赫连璝，尽收其众，后率兵八万五千人回到统万。
赫连勃勃大悦，遂立赫连昌为太子。
元嘉二年，赫连勃勃在永安殿去世，终年四十五岁，谥号武烈皇帝，庙号世祖。众臣将世祖葬于嘉平陵，拥立太子赫连昌继位。
元嘉四年，北魏攻取统万；次年赫连昌被擒，其弟赫连定在平凉僭称帝号。元嘉八年，北魏发兵擒赫连定，大夏被灭。
大夏自赫连勃勃立国到赫连定败亡，前后共存四世，国祚二十五年。
镜头转换，按下夏国，复说东晋。
太尉刘裕闻说青泥关及潼关皆败，长安得而复失，儿子刘义真生死不明，不由大怒，便召集诸将，欲亲征北伐，复收长安。诸将见其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟参军谢晦冒死劝谏：今连年征伐，士卒疲弊至甚；且自长安得归京师者，十伤七八，疮痍未复。朱龄石如此战功赫赫大将，在曹公垒却遭无名小辈擒杀者何哉？因兵无战力也。望主公暂息雷霆之怒，止战养士，以待来日复仇不迟。
谋士郑鲜之亦趁机谏道：今江东诸州大水，民食寡乏，三吴群盗复起，攻没诸县，皆由民困于征伐之故也。江南士庶引颈北望，以盼明公还师返旆，今立足未定若复北出，再还之期难测，则臣恐反顾之忧更在于萧蔷之内，而不在北边也。
正说之间，门军入报：蒯恩保桂阳王刘义真回京。蒯恩伤重疮发，回府即亡。
刘裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此时并州刺史毛德祖亦败回京口，遣使进京具折请罪，刘裕遂置之不问。
晋义熙十四年，刘裕因大功受任相国、总百揆，领扬州牧，受封为宋公，以十郡建宋国，并受九锡殊礼。三月，刘裕杀晋宗室有才望者，司马楚之叔兄皆死。
字幕：司马楚之，字德秀，晋宣帝司马懿四弟司马馗第八世孙。父司马荣期，晋安帝以为梁、益二州刺史，为其参军杨承祖所杀。
司马楚之时年十七，送父丧还丹阳郡，正值刘裕诛杀宗室大臣，乃亡于汝颍之间。其后恐为刘裕逼迫太甚，乃引其部众北上河洛，转屯于柏谷坞。
时有王镇恶弟王康留于关中乡里，及兄王镇恶随刘裕北伐为前锋，兵次潼关，王康举家前来投奔，刘裕命其为彭城公，前将军行参军。
王镇恶被害，五康逃藏得免，携家东出洛阳，到彭城复归刘裕，被封为相国行参军。
王康请求还洛阳探视老母，刘裕许之。正值晋军败还建康，赫连勃勃兵回统万城，关、陕之地无人把守，王康遂与长安徙民张旰丑、刘云等唱集义徒，得百许人，复驱率邑郭侨户七百余家，共保金墉城，为守战之备。
时有并州流民邵平，率部曲及并州乞活一千余户，屯于金镛城南，奉迎晋朝亡命宗室司马文荣为主。又有亡命宗室司马道恭亦至洛阳，自东垣率三千人屯于金镛城西，司马顺明率五千部曲及流民屯于陵云台。
司马顺明遣人刺杀司马文荣，邵平率众归降，复推司马顺明为主。当时司马楚之南来，率部众万余人屯于柏谷坞。
索虏野坂戍主黑弰公游骑芒上，攻逼交至，王康坚守金镛六十余日，黑弰公粮尽而退。刘宋永初元年，王康在金墉去世，时年四十九岁，葬于偃师城西。
刘裕追赠其为辅国将军，因王康无子，令其兄河西太守王基之子王天枯继承爵位。
字幕：西元四一九年，晋元熙元年十二月。
刘裕大宴群臣，议欲再次北伐。
太史令骆达谏道：臣观天文符应，晋祚将终，明公不可远征。自义熙元年至今岁改元以来，太白昼现。义熙七年白虹见于东方，天子被黜，圣人乃出。九年，镇星、岁星、太白、荧惑聚于东井，十三年镇星入太微，皆主天命将归于大王，故不须亲征北伐。
刘裕笑道：竟有此事！孤亦闻有谶语云“昌明之后，尚有二帝”。我若此时受禅，难逃篡逆之名，绝不可行。
骆达明白刘裕之意，于是矫发相国令旨，指派王韶之缢杀晋安帝，复立其弟司马德文，史称晋恭帝。刘裕遂进爵为宋王，复加十郡，至二十郡封地。
年末，刘裕又获加十二旒冕、天子旌旗等系列殊礼。
元熙二年六月，尚书令傅亮、太史令骆达、中书侍郎王韶之一齐出班，奏请晋恭帝：今晋祚已终，天文符应出现，皆言宋祚当兴，请陛下效尧舜圣举，禅位于宋王。
司马德文自即位起便知有今日，但尚犹豫。
司空徐羡之奏道：自古便有兴废盛衰，月盈则亏，水满则倾。岂有不败之家，安有不亡之国？陛下司马氏相传一百余年，气运已极。宜从众请，可急降诏，以安众心。
恭帝见众心向宋，亦便释然，遂命尚书仆射草诏，复亲书于赤纸，令百官奉赍送宋王府宅，禅位于宋王刘裕。刘裕三让不肯，恭帝三诏固让。
于是诏命修筑受禅台于南郊，择选丁卯大吉之日，晋恭帝禅让，宣布退位。刘裕代晋称帝，改国号为宋，改元永初。
刘裕代晋受禅，始建宋朝，史称刘宋，亦称南朝宋国。尚书令傅亮率公卿行参拜大礼，备法驾，幸建康宫，登临太极前殿，接受百官及外国使节朝贺。
乃立刘义符为太子，大赦天下，封赏文武，改晋泰始历为宋永初历，社以子，腊以辰，遣使巡狩四方。议封废恭帝为零陵王，使居于秣陵，无事传唤不得入朝。
司马德文谢恩出朝，自居其藩国，另有冠军将军刘遵以禁军二千日夕护卫，实为监禁。
至此东晋灭亡。晋朝自武帝司马炎始，至恭帝司马德文而终，合两晋凡一十五帝，国祚一百五十六年，至此归祚于刘宋。
司马德文皇后兄长褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此时见皇帝、皇后落难，便背主求荣，甘当刘裕走狗爪牙，协助监视帝后起居动静，事无巨细。
褚皇后生下一子，褚秀之兄弟遵照刘裕命令，将男婴害死。
刘裕复欲害零陵王，奈司马德文因日夜惊恐，整日与褚皇后共处一室，饮食也都由褚皇后亲自动手，一时无法下手。
永初二年九月，刘裕命琅琊侍中张伟携毒酒一瓶，前去秣陵鸩杀司马德文。
张伟不忍谋害故主，又难以交代，叹道：毒杀主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自尽。刘裕闻讯大怒，又派褚淡之假意去探望褚后，暗令亲兵跟随在后。褚后闻兄长至，遂出外相见。
亲兵乘机越墙进入司马德文内室，将毒酒置于废帝面前，逼其速饮。
司马德文拒绝道：佛教说人凡自杀，转世不能再投人胎。此乃人生大恶，我不为之。
兵士哪管甚么佛祖教义，便将其挟上床去，以被蒙面扼死，然后跳墙而去。
司马德文被杀，谥号恭帝，葬于冲平陵，刘裕带领文武百官亲临送葬。
镜头转换，建康城头易帜，大宋旗号随风飘扬。
刘裕即立为帝，即命交州刺史杜慧度率兵万人南征林邑。杜慧度引军深入林邑国境内，歼其士兵大部。林邑国王请降，并向刘宋朝廷致送大象、金银、古贝等礼物。
次年，林邑王遣使到宋廷入贡，并获刘裕册封。
字幕：临邑国者，今之越南是也，向为中土藩属。
刘裕以司马氏为前车之鉴，称帝后即削弱强藩，尽集军政大权于朝廷。鉴于荆州屡为祸乱之源，便裁并荆州府郡，限制其文武将士额员。
又为防止权臣乱政，特下诏令：凡日后大臣外出征讨，一律配以朝廷军队，还师之后则将军队交回朝廷。
又下令整顿户籍，严禁世族隐匿户囗，厉行土断之法。规定朝廷所需不准滥行征发，而派官员以钱购买。降低农民租税，废除苛繁法令，令百姓休养生息，发展生产。
自魏晋以来，皇室、官府崇尚奢华；刘裕因出身孤寒，知道稼穑艰辛，因而平时清简寡欲，生活节俭，不喜奢侈。
太子刘义符居于东宫，多狎群小，不务政事。
领军将军谢晦奏于宋帝：陛下春秋既高，宜思保万代。神器至重，不可使负荷非人。今太子居于东宫，私狎群小，任意纵淫，非可使为人主，望请陛下早日废黜。
宋帝闻之，沉思良久，因问：庐陵王刘义真如何。
谢晦：刘义真德轻于草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可复使义真为扬州刺史，出镇石头城，暂时不废太子。
永初三年，刘裕复欲出征北魏，但因患病而罢。至五月，刘裕病重，遗命司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦及护军将军檀道济，四人为顾命大臣，辅助太子刘义符。
五月癸亥，刘裕崩逝，享年六十岁。葬于丹阳蒋山初宁陵，庙号高祖，谥号武皇帝。
刘裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政绩，为其后“元嘉之治”张本奠基。
画外音：依历代史家公认，自宋武帝刘裕即位，便标志中国南北朝时期正式开始。此年匈奴人纵横欧洲，建立阿提拉帝国；西匈奴三个部落在大族王阿克苏瓦尔带领下，建立白匈奴国，征服半个北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。刘宋永初元年之时，丁零敕勒人再次大规模南迁。数十万敕勒人从贝加尔湖南迁，东至濡源，西到五原阴山，竟达三千里广阔，从此漠南成为敕勒人聚居之地。
镜头转换，按下江南，复说河北。
西凉嘉兴四年，西凉主李歆不听尹夫人良言相劝，亦不从群臣苦苦进谏，执意带兵进攻北凉沮渠蒙逊，谋取张掖郡。结果中了蒙逊圈套，行军途中便为蒙逊所败。
沮渠蒙逊乃杀李歆，李暠五子带家属西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史，改元永建。沮渠蒙逊率兵紧逼酒泉，李恂进入北山，复进守敦煌。
时当雨季，洪水大发，沮渠蒙逊率军引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自杀，部下投降，敦煌失陷，西凉就此灭亡。
西凉共历李暠、李歆、李恂两代三王，国祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝刘义符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣闻宋武帝刘裕已死，于是挥军南下，夺取洛阳及其隶属河南大部领土。魏将奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，与群臣商议亲自征伐，以为声援。
宋东郡太守王景度闻魏主将欲亲来，放弃滑台逃走。
拓跋嗣引军进城，诏命成皋侯元苟儿为兖州刺史，镇守滑台。复派寿光侯叔孙建等率部从平原东渡，攻下青、兖二州各郡县。
宋兖州刺史徐琰闻说北魏军队渡过黄河，亦便弃城逃走，叔孙建于是东据青州。晋宗室司马爱之、司马秀之在济州东部聚众造反，并率部前来归降叔孙建。
奚斤既已平定兖、豫二州，还军围困虎牢关。（本集完）
