寇谦之：未知也。愿闻高论！
成公兴：嵩山居于五岳之中，古都洛阳京畿之地，有二山七十二峰，为道教三十六小洞天之第六洞天，被封神为中天王。自汉武帝封禅中岳之后，成为仙人修炼之地。西晋道士鲍靓曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修炼成仙。此中关窍，不可不知。
寇谦之：弟子受教，定不负仙师下顾之情。
成公兴大喜，遂选定太室山石室为修炼之所，并将全部修炼秘诀传授给寇谦之。
花开花落，日月如梭。不觉七年己到。
成公兴欲归仙宫，临别嘱咐寇谦之道：先生潜心道教志向可嘉，但尘缘未了，七情六欲未断，难赴仙路。不过勤奋努力，将来可做帝王之师，亦为大器。
嘱罢瞑目而逝，尸解而去。
寇谦之守志嵩岳，精专不懈，始收弟子，讲经施术，弘扬道教，达三十年之久。
北魏神瑞二年，寇谦之忽然开悟，向一众徒弟言道：太上老君昨夜降临，谓为师云：“有嵩山神上奏天曹，称自天师张道陵回返天宫去后，世间修道者无所师授。今有嵩山道士寇谦之立身直理，行合自然，堪处师位。我故来授汝天师之位，赐《云中音诵新科之诫》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、鲁三张伪法、租未钱税及男女合气之术，专以礼度为首，而加服食闭炼。”为师拜而受之，今已得老君亲传也。
众徒大喜，于是齐称寇谦之为天师，号为新教。
自此寇谦之以天师身份宣扬道教，并对天师道进行三番整顿，使之在世间传播。
北魏明帝泰常八年，正当秋高气爽，寇谦之端坐石室，正诵《老君音诵诫经》间，忽见少室山巅云蒸霞蔚，灵光普照。
见一仙人自云端而下，谓寇天师道：我乃老君玄孙，上师李谱文。受老君之命，特授汝《录图真经》，能劾召百神，定坛位礼拜，衣冠仪式；并授销炼金丹、云英、八石、玉浆之法，望谨慎奉持，辅佐北方太平真君。
寇谦之大喜，再拜受之，遂以国师身份到处游说，自谓可跻身朝廷，匡君救民。
北魏始尧元年，寇谦之走下嵩山，北上魏都平城，献道书于魏太武帝。
拓跋焘时信佛教，对道教自然不感兴趣，令将寇谦之闲置侍臣张曜家中，供养衣食。
寇谦之不甘闲住，闻左光禄大夫、白马公崔浩为魏帝所宠，为太武帝拥立即位功臣，更是军国大事主谋，于是亲往拜访，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇谦之道教固宠于太武帝，借助皇权实行汉化主张，于是二人一拍即合，相见恨晚。崔浩遂上书极力推荐寇谦之，先赞太武帝圣德清明，再捧寇谦之如神如仙，莅临北魏，为上天吉兆。
太武帝闻奏大悦，立派人将寇天师接到宫中，亲奉皇帛牺牲，遣专使南下祭祀嵩山，另将寇谦之弟子接到平城。
于是天师、帝师齐至魏国，太武帝诏布天下，令臣民显扬新法，致令北魏道业大盛。
寇谦之在宫中辟谷不食，扶乩请神，画符镇灾，讲经论道，施术弘教，深得太武帝器重。既居帝师之位，便宣布遵老君训诫改革天师道。
而崔浩补其儒学之急需应用，二人儒道治国方略在朝中逐渐得以实施。
寇谦之为得皇帝信任，便大显神手，以道术助战魏军。魏主欲西伐大夏，朝臣意见不一，太武帝特请寇谦之问决吉凶。寇谦之力附崔浩意见，并在宫中大作法事，祈祷胜利。
太武帝大喜，于是亲率一万八千轻骑西征，结果大胜西夏，凯旋而归。还军之后，太武帝屏斥当初主和诸臣，信宠崔浩，并奉寇天师为神。
自此寇谦之以其道术、法术、权术、谋术连环相扣，终在鲜卑魏国站稳脚跟，实现国师之梦。太武帝崇奉天师，显扬新法，并诏封寇谦之及其弟子高官显爵，寇谦均为谢绝。
太武帝遂对寇谦之待以方外之礼，诏命天师及其弟子并列王公之上，不听称臣。
更为寇谦之师徒在京城东南建五层道坛，遵其新经之制，取名玄都坛。坛中常住道士一百二十人，朝廷皆都免费供给衣食。
闪回结束，书接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝纳白马公崔浩之谏，决意北伐柔然蠕蠕。
于是下诏：命太尉长孙嵩、卫尉楼伏连留守京都平城，司徒长孙翰领兵由西道向大娥山，自率军由东道趋黑山，会攻柔然可汗庭。
五月，太武帝领军进至漠南，舍弃辎重，率轻骑带备用马匹奔袭，至栗水。
柔然纥升盖可汗毫无防备，当时国中民畜遍野，闻魏军袭来，各自惊惧奔散。纥升盖可汗急命烧毁庐舍，率部族之众绝迹西遁。
其弟匹黎先统辖东部，闻魏军至，率部众欲救其兄，途中遭长孙翰等魏兵拦击，一战而败，部族首领数百人被杀。
太武帝领军沿栗水西进，至园水，分兵东西搜讨五千里、南北三千里之广，俘斩甚众。高车诸部原属柔然，此时亦趁机倒戈，抄掠柔然，归附北魏。
柔然各部降魏者三十余万落，魏军缴获战马百余万匹，及大批车辆兵器、畜产辎重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，诸将虑深入遇伏，皆劝谏回兵，太武帝方令停止追击。
寇谦之当时随军征伐，以崔浩之言告诉太武帝，宜趁此大胜急追，彻底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因惧违背众议，而未予采纳。
七月，太武帝引兵东还，至黑山，以所获班赐将士。
既而有降者供说：蠕蠕大檀先被重疾，焚烧穹庐，科车自载，将数百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十里中无人领统。因大王追军不至，徐徐西遁，因此得免。
继而又见凉州刺史贾胡表奏：若陛下不止兵，再复前行二日，则尽灭蠕蠕之族矣。
太武帝览奏，再思降者供状，由此深恨诸将劝阻进兵，又悔自己不听寇天师所转达崔浩之言。此时事过境迁，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，闻高车国东部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率万骑驰击，降高车诸部数十万落，获马牛羊百余万数。
十月，太武帝还师平城，江东宋朝果然没有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高车降附之民至漠南，东至濡源，西达阴山，使耕牧而收其贡赋。命平阳王长孙翰，尚书令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同镇抚。
画外音：此战北魏军因柔然“夏则散众放畜”之机，长途奔袭掩其不备，大破柔然，并降高车；稳定北方之地，谫除南征后顾之忧，其功甚于当年诸葛武侯北伐前五月渡泸、深入不毛之地，平定南蛮孟获之巨。从此柔然远遁自保，很少主动攻魏，高车亦不敢稍加妄动。太武帝遂加崔浩侍中、特进、抚军大将军、左光禄大夫，以赏其谋画之功。
高车首领来降，太武帝召见，设宴以待。于席间即指崔浩而谓曰：汝曹休轻视此人尪纤懦弱，手不能弯弓持矛，其胸中所怀，乃逾于百万甲兵。朕始虽有征讨卿等之意，而虑不自决，致前后克捷，皆此人导吾至此也。
又令诸尚书道：此后但凡军国大计，卿等所不能决者，皆先咨崔公，然后施行可也。
却不料太武帝愈是盛赞，朝中公卿及文武百官愈反不悦，对崔浩益加忌恨。
镜头转换，按下北魏，再表南宋。
永初三年，刘义符即皇帝位，次年改年号景平，史称宋少帝。
于是下诏：尊皇太后萧文寿为太皇太后，封太子妃司马茂英为皇后。以尚书仆射傅亮为中书监、尚书令，与司空徐羡之、领军将军谢晦共同辅政。
刘义符在位时居丧无礼，又好为游狎之事。群臣谏言，一概不听。魏兵犯境，宋兵作战失利，将军自劾，国人惊惶，皆置之不顾。
景平二年六月，徐羡之、檀道济等人带兵入宫，收取刘义符印玺，以太后名义废其为营阳王。不久被杀，时年仅十九岁。
徐羡之既弑皇帝，又派人暗杀少帝异母弟刘义真于新安。
废杀刘义符和刘义真后，侍中程道惠曾请改立武帝五子刘义恭。但徐羡之属意三皇子刘义隆，百官从之，于是上表迎宜都王、荆州刺史刘义隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荆州治所江陵，迎请刘义隆入京。当时江陵臣民已听闻少帝遇害信息，刘义隆及属吏皆对傅亮率军来迎怀疑，因而不敢东下。
王华、王昙首及到彦之以利害说之，于是刘义隆决定出发。因提防徐羡之等谋害，东下行程中即命随行荆州官员皆严兵自卫，行台百官皆不令接近中军。
中兵参军朱容子更在行程数十日内，一直抱刀在船舱外守卫。
八月八日，刘义隆到达建康，次日被徐羡之等拥立即位，改元元嘉，史称宋文帝。
文帝即位后，对徐、傅、谢三人优抚有加，进徐羡之为司徒，傅亮加开府仪同三司，谢晦为荆州刺史。徐羡之顾忌文帝心腹到彦之，于是奏请到彦之出任雍州刺史。文帝坚拒徐羡之提议，召到彦之入京为中领军，接替谢晦，委以戎政。
又以原荆州僚属心腹王昙首、王华为侍中，王昙首领右卫将军，王华领骁骑将军，朱容子领右军将军。至此文帝初登大位，即掌控禁军军权。
面对文帝系列强化权力举措，徐、傅二人大感威胁，遂于元嘉二年主动上表归政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人规劝下，仍复奉诏摄任，节制尚书、中书二省。
傅亮及谢晦又多次试图和王华、到彦之等人交结，以图安心。
王华及孔宁子多次向文帝中伤诽谤徐羡之、傅亮、谢晦三人，谓其弑君重罪，不能不罚。
文帝准奏，但虑及谢晦坐镇荆州重地，于是托辞北伐，命大修船舰，实欲伐荆州。又以重爵笼络原北府军大将檀道济，欲使其归为己用。
镜头闪回，补叙檀道济来历。
字幕：檀道济，高平郡金乡县人，左将军檀韶之弟。
檀道济出身寒门，自幼父母双亡。因参加谢玄北府兵，后随刘裕平定桓玄之叛，又平卢循之乱。破新蔡、洛阳、潼关，复联合王镇恶攻克长安，灭亡后秦。宋武帝封为护军将军、散骑常侍、丹阳尹，迁镇北将军、南兖州刺史，抵御北魏进攻。
宋景平元年，北魏军大举南侵，在东阳城包围青州刺史竺夔。宋帝刘义符闻报，乃下诏加官檀道济为使持节、监征讨诸军事，与王仲德一起去救东阳。
宋军未到东阳，鲜卑军闻是北府名将檀道济与王仲德领兵，大为恐慌，于是烧掉营房、攻具逃走。檀道济入东阳城，因城内无粮，于是开粮窖取陈年之谷，以给散众军。
因窖深数丈，待出谷作米，已过一夜，鲜卑兵逃去已远，不再可追，最终只得作罢。回军之后，檀道济仍复镇守广陵。
徐羡之将废庐陵王刘义真时，先告知檀道济，檀道济多次陈说不可，但不见采纳。徐羡之复打算废少帝刘义符，托辞让檀道济入朝，到建康后方将其谋相告。
废立前夜，檀道济到领军府谢晦处住宿。谢晦整夜转辗不能入睡，而檀道济则上床便睡着，谢晦十分佩服。
及废刘义符帝位之后，刘义隆还未到京，檀道济即引兵入宫，内守朝堂。
宋文帝即位，进檀道济为征北将军、加散骑常侍，赏鼓吹一部，封为武陵郡公，食邑四千户。檀道济坚辞，文帝又增督青州、徐州、淮阳、下邳、琅邪、东莞六郡诸军事。
闪回结束，宋文帝将伐荆州，再次以重爵笼络檀道济。
字幕：乙丑，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝刘义隆羽翼丰满，得以乾纲独断，乃宣布徐羡之、傅亮及谢晦擅杀少帝及庐陵王刘义真之罪，命有司按律追究。
徐羡之闻讯自杀，傅亮被捕处死，谢晦则出兵反抗。
宋文帝决定亲征谢晦，命雍州刺史刘粹、南兖州刺史檀道济、中领军到彦之领兵先行，自率大军合后。谢晦部众闻知是檀道济为将领兵前来，各都惶恐不已，迅速溃散。
谢晦无计可施，试图逃走不果，终于被擒处死。
宋文帝刘义隆隐忍三年，不动声色既灭徐羡之等权臣，朝野上下无不惊叹。乃下诏派使巡行四方，奏报地方官员优劣，整顿吏治。更广开言路，进纳民谏，鼓励农桑，下令开放山泽地区，禁征老弱从军。若遇天灾，则令赈施或减免当年赋税，以抚慰万民。
刘宋国力因而大振，富国强兵，遂有“元嘉之治”美称。
宋文帝诛除三大权臣，至此政令皆由己出，便有收复河南失地之志。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝刘义隆乘北魏与北方柔然交战、河南屯兵减少之机，遂分兵派将，举兵北伐。
乃诏命司徒王弘为扬州刺史，卫护京师。以右将军到彦之领兵五万，统率安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀，以舟师进入黄河；使骁骑将军段宏率精骑八千直指虎牢，豫州刺史刘德武率兵一万继进；后将军长沙王刘义欣率兵三万，督监征讨诸军事。
在此之前，先命殿中将军田奇出使北魏，告知太武帝道：宋军此次攻魏只为收复黄河以南失地，不关河北之事。
太武帝览罢宋使北伐通谍，不由勃然大怒。
不久北魏南边诸将上表告急：宋人大严命将入寇。末将等请兵三万，先其未发逆击之，足以挫其锐气，使其不敢深入。复请杀戮南境河北流民，以绝宋军向导。
太武帝诏群臣商讨对策，众人皆首肯此议。
崔浩闻言，出班极力反对：此亡国之策，陛下绝不可从。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我国大破蠕蠕，彼时马力有余，南贼震惧，常恐轻兵奄至，卧不安席，故先声动众，以备不虞，非敢先发。又南土下湿，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行师之时。且彼先严有备，必坚城固守。我若屯军攻之，则粮食不给；若分兵肆讨，则无以应敌，未见其利。就使宋军能来，我宜待其劳倦，秋凉马肥，因敌取食，徐往击之，万全之计，胜必可克也。在朝群臣及西北守将，因前从陛下征讨，西灭赫连，北破蠕蠕，多获美女珍宝，马畜成群。南镇诸将闻而生羡，亦欲南抄，以取资财。是以披毛求瑕，妄张贼势，冀得肆心耳。因见不获圣听准其所请，故数称贼动，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝闻说有理，遂纳其言，暂息南征。
此后不久，南边诸将又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，难以拒敌。乞简幽州以南劲兵助我等戍守，乃就漳水造船，严备以拒之。
群臣闻此便奏魏帝，建议宜遣骑兵数千，诈称举国南征，假作大造舟船，却以汉人司马楚之、鲁轨、韩延之等为将，以招降宋军。
魏主闻奏，以为此举不费本国大兵，乃为善计，于是将欲从之。
崔浩又出班说道：此亦非上策。南朝刘宋若闻幽州以南精兵悉发，大造舟船，轻骑在后，必谓我欲存立东晋司马氏，助其复辟晋国以为我附庸，而欲诛除刘氏一族。其江东则必举国骇扰，惧于灭亡，当悉发精锐，来守备北方边境。后一旦审知我军有声无实，又必恃其先聚之兵，喜而前行，径来至黄河以北肆其侵暴，则我守将无以御之矣。（本集完）
