魏文帝大统二年，丙辰，十月五日。
达摩祖师在少林寺灭度圆寂，寿至二百一十二岁，实乃古今罕有。十二月二十八日，达摩祖师佛骨被安葬于熊耳山定林寺，徒众为其舍利起塔。
梁武帝萧衍闻说达摩灭寂，亲自撰写《南朝菩提达摩大师颂并序》碑文，以示纪念。
但据史籍记载，其后东魏使臣于元象元年自西域取经返回途中，又曾遇见达摩大师杖挑只履西归，便回报皇帝。东魏文宣帝闻之，命人挖开达摩墓葬，惟见只履空棺，方知大师已脱化成佛，遂将定林寺更名为空相寺。
镜头转换，按下江湖佛史，复说朝廷之事。
北魏孝文帝驾崩，葬于景陵，太子元恪即帝位于鲁阳，改年号为景明，是为宣武帝。
宣武帝即位，扩建新都洛阳，拒绝鲜卑族遗老欲返故里建议，巩固孝文帝改革成果。是年秋末，宣武帝趁南齐末帝萧宝卷昏暴南伐，攻取四川之地，并北击柔然。
直到永平元年战事结束，北魏已占领扬、荆、益州等地，领域南拓，国势盛极一时。
宣武帝喜好佛法，常在宫中亲自讲论佛经，广召僧众，辩明义旨，国内官民于是尽信佛教。武帝延昌年间，北魏各州郡僧尼寺庙共一万三千七百二十七所，僧徒不计其数。
宣武帝因笃信佛教，宣布取消“子贵母死”祖制，胡灵皇后得以活命。
字幕：胡灵，安定临泾人，司徒胡国珍长女。
胡灵入宫之后，为宣武帝生子元诩。复因元诩立为太子，胡灵继而进为充华嫔，深受宣武帝宠爱。又因“子贵母死”祖制取消，胡灵因祸得福，遂为皇后。
胡氏家族素崇佛教，姑母出家为尼，好谈佛事，精通佛理，常出入禁中，为皇后、嫔妃及公主、贵夫人等讲经布法。父胡国珍年虽笃老，而雅敬佛法，时事洁斋，自强礼拜。
胡灵皇后执政之初，即于洛阳大兴佛事，在北距宫城前门一里之隔修建永宁寺。此外又主持建造景明寺七级佛图、冲觉寺五级佛图，又于神龟元年，遣崇立寺沙门惠生、敦煌人宋云入印度求取真经。
正光元年冬，惠生、宋云自印度返还京师洛阳，取得经论一百一十七部，刊行于世。
魏景明四年，散骑常侍赵修恃宠骄恣，欺压王公。宣武帝为赵修建造宅第制同诸王，邻居向赵修献地者竟补大郡之守。赵修请归葬父，凡所用财物劳役，皆由官家提供。
国舅高肇秘集赵修罪状，侍中甄深、黄门郎李凭、廷尉卿王显等复助高肇攻击赵修。宣武帝命尚书元绍核查，诏布赵修恶行，命鞭挞一百，贬谪敦煌充军。
赵修并不知情，当时正在领军于劲宅第赌博。羽林奉旨唤之，送至领军府，甄琛、王显监刑，以大力打手五人轮流鞭打，定欲赵修死。赵修肥壮，暗加鞭挞到三百，仍不死。于是叫来驿马，催促赵修即刻上路充军，出城后绑在鞍上驱马急行，走八十里，赵修乃死。
宣武帝知之，责备元绍弄死赵修情状。
元绍回答道：赵修以谄媚得宠，危害朝廷，我不除之，恐陛下必因其而遭万世指责。
宣武帝无奈，便未加罪。
元绍从殿中出来，广平王元怀施礼贺道：公之刚直，超过汲黯。
元绍答道：只恨杀迟，为此惭愧。
次日，甄琛、李凭因系赵修同党免官，因受赵修牵连被诛死或贬黜者二十多人。散骑常侍高聪与赵修亲密，以同族高肇独得幸免。
魏景明五年，柔然太安十三年，柔然国入侵北魏沃野和怀朔镇。
魏宣武帝诏令车骑大将军源怀出征北方，授全权处理。
源怀到达云中，柔然人远遁。源怀返回恒代之地，视察各镇周围要害，选可修城筑寨之处，自东至西共修建九座城池，东西相望，形势相连，平时屯田积粮，紧急随时应战。
表奏朝廷，宣武帝准之。
次年魏王元足围攻涪城，蜀人大为震恐，益州十分之三投降北魏，民五万多户。征西将军邢峦上表奏请乘胜进取蜀地，宣武皇帝不听，诏命回朝。
魏正始元年闰十二月，南梁秦、梁二州行事夏侯道迁举汉中归顺北魏。
邢峦奉命引军到汉中，平定秦、梁、巴西，攻取十四郡县，扩地东西七百，南北千里。
正始三年，萧衍派兵侵扰徐、兖二州，东南边境相继陷落。朝廷派邢峦引军东进，兵分三路，分头抵御进犯孤山、固城、龟蒙之敌。
邢峦一战收复三城，兖州平定，又乘胜攻取宿豫。
宣武帝赐金书表彰邢峦，赞其殊勋茂捷，自古莫二，封为平舒县开国伯，食邑五百户。
魏永平元年，公元五零八年十月，彭城人白早生杀豫州刺使叛变，据城归顺南梁，魏宣武帝复命邢峦领羽林军精锐出师讨伐。
邢峦率轻骑八百，日夜兼程，五日到达鲍口，一战平定豫州，斩首白早生。
振旅班师之日，宣武帝亲迎出城慰抚道：卿役不逾时，鸿勋硕美，可谓无愧古人。
宿豫大捷以后，邢峦立志修德，不以金钱声色为重，虽屡掌兵权，对军资从不多占。平定悬瓠以后，升任殿中尚书、抚军将军。
永平元年，宣武帝立高妃熙容为皇后，彭城武宣王元勰再三劝谏不可，宣武帝不听。
皇后兄高肇由此怨恨元勰，数次在宣武帝面前进谗言诋毁元勰，宣武帝亦不听信。
元勰荐己舅潘僧固为长乐太守，京兆王元愉反叛，胁迫潘僧固，高肇因此诬告元勰北与元愉勾结，南招蛮贼。元勰手下郎中令魏偃、防阁高祖珍就与高肇勾结，一起陷害元勰。
高肇命侍中元晖上报宣武帝，元晖不从，又命左卫元珍报告。
宣武帝就此事询问元晖，元晖说元勰不会如此；又问高肇，高肇叫魏偃、高祖珍作证，由此三人成虎，宣武帝终于信之。
戊戌日，宣武帝召元勰及高阳王元雍、广阳王元嘉、清河王元怿、广平王元怀、高肇一起入宴。元勰借口爱妃李氏正在生产，因此推辞不赴。
中使相继而来宣召，元勰只好与李氏诀别，然后登车而去。进入东掖门，过小桥，拉车牛不肯向前，于是只好去牛，由人把车拉进。
宴会至夜皆醉，元珍带武士送毒酒至，逼元勰饮之而死。天亮之后，以褥裹尸还府，声称大王因酒醉而死。
李妃放声大哭道：高肇冤枉杀人，伤天害理，老天有灵，岂得好死！
宣武帝在东堂为元勰举哀，赠官葬礼，莫不优厚加倍。朝廷大小官员无不丧气叹息，行路男女尽皆流涕，更憎高肇。
高肇害死元勰，见皇帝不究，由是大结朋党，依附者旬月之间便超升官阶，背逆者不久便陷于大罪。因此专权，与予官职，皆任己兴而为。
延昌三年，宣武帝诏令大举征蜀，以高肇为大将军、都督诸军，都督甄琛等为副。
延昌四年，宣武帝去世，孝明帝元诩继位，诏命撤回征伐军队。高肇听说宣武帝驾崩，哀痛惊愕不已，忧惧身遭祸变，朝夕悲泣，以至羸弱憔悴。
大军将到京城，夜宿瀍涧驿亭。高肇直到城阙之下，衰服号哭，登太极殿，奉丧尽哀。
高阳王元雍先居西柏堂，专决众事，与领军于忠秘议欲杀高肇，悄备壮士直寝邢豹、伊瓮生等十几人埋伏舍人省下。
高肇在太极殿哭祭梓宫已毕，走入西廊，见清河王元怿、任城王元澄及诸王等立于廊下，对自己指指点点，窃言视之，心中便知大大不妙。高肇入省，终被壮士拖出。
明帝下诏暴其罪恶，赐高肇自尽，其余亲信党羽皆不追问。
镜头转换，按下北魏，复说南梁。
北魏朝变之时，梁朝任命尚书令沈约为左光禄大夫，使右光禄大夫王莹为尚书令。沈约文章名高一时，然而贪求荣华，掌权十多年，对皇帝唯唯喏喏，只会顺从。
南梁天监十年，尚书左仆射张稷侍宴于东寿殿，自谓功大，怨气露于言表。
梁武帝道：你兄杀郡守，弟杀其君，卿何夸耀哉？
张稷答道：我为陛下效力，亦有微劳。东昏侯残暴肆虐，义师皆讨，何况我耶？
武帝捋其胡须道：张公此言，实令人惧也！
张稷惧恨，于是请求外放，武帝任其为青、冀二州刺史。
王珍国因罢梁、秦二州刺史还京，亦于酒后启奏武帝：臣前入梁山，痛哭不已。
武帝吃惊道：何耶？卿若哭东昏侯则晚，若是哭我，孤且未死！
王珍国急离坐拜谢，自此即被疏远。
时有琅邪民王万寿杀东莞、琅邪二郡太守刘晰，占据朐山，召魏军来伐梁国。
魏徐州刺史卢昶遣郯城戍副张天惠、琅邪戍主傅文骥相继赴朐山，梁青、冀二州刺史张稷遣兵拒之，屡战不胜。
梁武帝诏命振远将军马仙击之，魏又遣假安将军萧宝寅、假平东将军天水赵遐将兵据朐山，受卢昶节度。马仙兵围朐山，使张稷督粮馈运，梁帝数次发兵助之。
魏将卢昶上表请益兵六千，米十万石。魏主以兵四千给之，复诏命扬州刺史李崇等治兵寿阳，以分朐山之势。
朐山城中粮樵俱竭，傅文骥遂以城降，卢昶引兵先遁，诸军相继溃败。
时逢大雪，军士冻死者三分之二，梁将马仙乘势追击，大破魏军。二百里间僵尸相属，魏兵得免者不过什之一二，梁军收其粮畜器械不可胜数。
卢昶仅得单骑而走，尽弃其节传、仪卫，得进郯城，借守将赵遐符节以为军威。
魏主闻报大怒，遂命黄门侍郎甄琛驰马郯城，缉锁卢昶，穷其败状，及赵遐皆被免官。此次南征遂告大败，诸路军马唯萧宝寅全军而归。
郁州邻近北魏边境，朐山之乱时，州人多与北魏暗中勾结。被马仙平定朐山叛乱之后，郁州之民皆不自安，恐被南梁朝廷清算后账。
青、冀二州刺史张稷政令松弛，以致僚属多侵夺百姓。郁州民徐道角等人夜袭州城，诛杀刺史张稷，传其首级至洛阳，请求举州城降魏。
魏宣武帝不胜之喜，即遣南兖州刺史樊鲁率兵赶赴郁州。
此时北魏饥荒，侍中游肇进谏：朐山靠海，地势低湿难居，郁州更在海中，得其无用。梁朝谓之要冲，则为我闲远之地，远袭不利。方今饥荒流行，烦旅费粮，有损无益。
宣武帝不听，又遣平西将军奚康生率兵迎战梁军。
奚康生未出，梁朝北兖州刺史康绚已使司马霍奉伯出兵，讨平郁州之乱。
天监十二年，沈约病死，终年七十三岁。朝廷诏赠本官，谥号为隐。
字幕：沈约，字休文，吴兴郡武康县人，出身门阀士族，初与梁武帝交好。祖父沈林子，乃刘宋征虏将军，父沈璞曾任宋淮南太守，于元嘉末年被诛。
沈约左眼有重瞳，腰间有紫痣，故曰聪明过人，乃文曲星之相。
其父死后沈约尚幼，为免遭迫害而东躲西藏，时逢大赦，才免于流亡。母亲忧其劳累成疾，常减少灯油熄灭灯火，使其早睡。
然而沈约则白天读书，夜间默诵，终于博览群书，文如锦绣。沈约初任奉朝请，济阳蔡兴宗任郢州刺史时，引沈约为安西外兵参军，兼记室。
蔡兴宗常对诸子说：沈记室操行可为人师表，尔等当效之。
蔡兴宗死后，沈约辗转迁为太子家令，之后以本官兼著著作郎，迁中书郎，本邑中正，司徒右长史，黄门侍郎。竟陵王萧子良开西邸招文学之士，萧衍、沈约、谢朓、王融、萧琛、范云、任昉、陆倕称为竟陵八友，沈约特与谢朓交好。
齐明帝即位，沈约进号辅国将军，征为五兵尚书，国子祭酒。明帝崩，朝政归宰相，尚书令徐孝嗣使沈约撰定遗韶，迁左卫将军，加通直散骑常侍。
齐梁禅代之际，沈约助梁武帝萧衍谋夺南齐。因是竟陵王西邸故交，故竭力为其谋划，作谶语说“行中水，作天子”，与范云合谋拥立萧衍篡位。
事成之后，梁武帝萧衍当众说道：我起兵三年，诸将都确有功，然使我成就帝业者，乃沈约、高云二人也。
于是受禅登基，任沈约为尚书仆射，受封建昌县侯，食邑一千户，任常侍如故。又封拜沈约母亲谢氏，为建昌国太夫人。
沈约奉策命之日，右仆射范云等二十余人都来道贺，朝野上下皆谓无比荣耀。不久迁任尚书令，领太子少傅，兼转左光禄大夫，赐给鼓吹一部。
沈约生性不会饮酒，生活非常节俭朴素。曾在东田修建房舍，能远望郊外高山，作《郊居赋》以抒情怀。历任宋、齐、梁三朝官职，通典章制度，朝廷制定政策皆听其意见。
史说谢朓擅诗，任昉精文，沈约兼而有之，但却不能超越二人诗文水平。沈约自负才高，醉心功名利禄，凭借时运而追逐权势，颇为清议所讥讽。
梁武帝对张稷心存旧怨，并于张稷死后对沈约议起此事，犹然怅恨不已。
沈约与张稷乃是儿女亲家，无意中为其辩解道：尚书左仆射出任边州刺史，亦谓惩罚，已经过去之事，何必再提？
高祖以为沈约庇护亲家，遂大怒道：卿说此言，何算忠臣耶？
说罢，乘辇回宫。沈约恐惧万分，竟未发觉高祖已去，依然呆坐半日，不敢稍动。回家后心神不定，未至床边而坐，以致摔倒在地，并因此得病。
病中常梦见齐和帝以利剑割断己舌，惩其助贼为虐篡逆。于是请道士向上天启奏赤章，称禅代之事不是己意。
梁武帝遣御医徐奘前去给沈约看病，回来后将其病状及向天帝上赤章事如实禀告。
在此之前沈约曾侍宴，恰逢豫州进贡栗子，直径寸半，梁武帝甚奇，并与沈约一起将所记忆关于栗子之事各自分条写下，结果沈约比武帝少写三事。
沈约出宫，便对人说道：此公逞强好胜，不让他三事，必含羞死耳。
梁武帝知之，谓其出言不逊，欲治其罪，经徐勉劝谏才罢。今复闻赤章脱罪之事，梁武帝不由大怒，数次派中使前去谴责，沈约便畏惧而死。诏赠本官赐钱五万，布百匹。
有司请谥沈约为“文”，梁武帝道：“怀情不尽曰隐，何文耶！”故改谥为隐。
字幕：北魏延昌四年，柔然建昌八年，南朝梁天监十四年，高昌义熙六年。
北魏宣武帝在式乾殿病故，侍中、中书监、太子少傅崔光，侍中、领军将军于忠，詹事王显，中庶子侯刚等，从东宫迎接太子元诩到显阳殿。崔光代理太尉职位，使于忠和黄门侍郎元昭搀扶太子面西，哭祭宣武帝十余声后止；捧策书、印玺、绶带，太子跪接，穿礼服登太极殿，即皇帝大位，是为孝明帝。
孝明帝升殿，尊高皇后为皇太后。诏准门下省奏议，百官各安己职，听命于元雍、元澄二王；又称名修书，召高肇回朝奔丧，使邢豹等人杀之，亲友免予追究。
