萧衍闻北魏大军西伐，遂遣宁州刺史任太洪从阴平偷路入益州北境，欲扰动氐蜀，以绝魏军粮运之路。时因魏世宗突然驾崩，傅竖眼只得班师东归洛阳。
任太洪乘机煽诱益州土民，攻破魏军东洛、除口二戍，于是自称蜀王，设置百官僚属，并率氐蜀将士数千，围逼关城。
傅竖眼遂请兵复出洛阳西向，遣宁朔将军成兴孙为先锋，引军前往讨伐。
成兴孙领命挥兵大进，军次白护，与叛军对阵相持。
任太洪遣辅国将军任硕北等率众一千，邀险拒战，在虎径南山连置三营。
成兴孙分遣帐前诸将，随便掩击，将其三营皆大破之。任太洪又遣部将边昭率氐蜀劲卒三千，攻逼成兴孙营栅。成兴孙力战，为流矢所中而死。
傅竖眼又遣统军姜喜、季元度从东嵠潜入，回出西岗，绕于贼军之后，表里合击。因大破梁军，斩边昭及任太洪前部王隆护首级。
任太洪及关城五栅一时逃散，巴蜀遂平。
傅竖眼既平巴蜀，垂拱而治，与民休息。平日捡勒部下，守宰肃然。自此远近杂夷相率款谒，仰其德化，蜀国之民请投军者旬月相继，思为魏国良民。
魏肃宗即位之初，傅竖眼屡请解职，乃以元法僧代之，益州军民追随恋泣者数百里。
傅竖眼还至洛阳，拜为征虏将军、太中大夫，后使持节、镇南军司。
元法僧既至益州，大失民和。萧衍遣信武将军张齐入寇晋寿，频陷葭萌、小剑诸戍，进围州城。北魏朝廷以西南为忧，乃驿征傅竖眼于淮南。
傅竖眼奉旨，领兵乃至梁州，亲率步骑三千以讨张齐。
梁武帝萧衍闻之，急遣冠军将军勾道侍、梁州刺史王太洪等十余将所在拒塞。傅竖眼三日之中转战二百余里，甲不去身，频致九捷。
梁州土民统军席广度等亦处处邀击梁军，斩王太洪及征虏将军杨伏锡等人。
张齐引兵西退，遂奔葭萌。傅竖眼兵至梁州，白水以东之民皆安其业。
闪回结束，书接前文。
傅竖眼既解关城之围，奏封守城刘氏之子，便引得胜之军，来取白水。先令探马打听城中备细，得知萧梁大将杨兴起都统白水军事，征虏将军李光宗袭据白水旧城。
探明对方虚实，傅竖眼乃遣虎威将军强虬与阴平王杨太赤率众千余，夜渡白水，在城外安营下寨，梁军尚且毫不知情。
次日平旦，杨兴起及李光宗见城外布满魏军，不由大为惊骇。但见其兵少，复起轻敌之心，于是各自分兵出城交战，欲将来敌尽行赶入白水。
强虬与杨太赤严阵以待，见城中守兵尽出，回头高声对众军道：今背水而战，后无退路矣！愿诸将奋勇，灭此贼而入城朝食可也！
诸将振奋，千骑上前冲阵，大败贼军，绕城而溃。强虬大喝一声，刀斩杨兴起首级，杨太赤率氐骑驰入吊桥，一举克复白水旧城。
傅竖眼闻说前军得胜，又遣统军傅昙表出兵，大破梁宁朔将军王光昭于阴平。
此时张齐引其三万部众，仍阻白水之险屯兵，欲寇葭萌。傅竖眼遂聚全部军马，分遣诸将水陆并进，以讨张齐。
张齐见魏军兵少不惧，遣宁朔将军费忻率兵二千迎战。
傅竖眼部将陈洪起力战，大破费忻，乘胜追奔，前临夹谷三栅，团团围住。傅竖眼又命统军将军胡小虎率军来援，四面攻之，不移时梁军三栅皆克，兵马俱溃。
张齐闻报三栅俱失，亲率骁勇步骑二万余人，前来与魏国诸军交战，并欲复夺三栅。
傅竖眼此时躲在军中门旗之下，见张齐亲引军来，知道决战时机已到，便将手中大刀一举，喝命军政司：擂鼓，吹号！
鼓声大作，号角连天震响，魏军诸路统帅同时奋击。前锋都督许畅挥刀身先士卒，专挑对阵上将交手。梁将牟兴祖挺枪上前，未经三个回合，被许畅一刀劈于马下。
魏军左路部帅孔领周眼见梁军帅旗，在鞍桥上按住兵器，摘雕弓抽羽箭，抽个冷不防一箭射去，正中敌帅张齐左足，摔落马下。
孔领周待要上前复加一枪，被梁军部将挡住，自有卫士救起张齐，回马便跑。
傅竖眼于是大破贼军，随后追杀。
张齐带伤狂奔五十余里方才住脚，复令下栅于虎头山下，命叛军贼帅任令崇分兵五千，屯据西郡，以为犄角之势。
傅竖眼兵马不歇，乘胜而进，复遣将攻打西郡寨栅。
任令崇不敌，弃众连夜遁逃。傅竖眼尽收部众，进讨张齐，又破其二栅，斩首万余。至此张齐身被重创，回顾余众不足半数，只得徒呼奈何，向南奔窜而退。
小剑、大剑之贼早闻傅竖眼大名，见梁军南窜，怎敢对敌？亦捐城西走陇右。
益州由此终于重新平定，杨竖眼具折入京，遣使往洛阳报捷。
胡灵太后在洛阳收得捷报，这一喜非同小可，乃遣使持玺书往大营前来慰劳，赐傅竖眼骅骝骏马一匹、宝剑一口，得专军中升黜大权。
益州既平，傅竖眼恐遭朝臣妒忌，上表请求自解州事之职，诏命不许。复转安西将军、岐州刺史，仍转梁州刺史，常侍、将军如故。
梁州之人既得傅竖眼复为州牧，人人咸皆互相庆贺，望之如云霓，赖之如父母。
傅竖眼至州上任，其子傅敬绍险暴不仁，聚货耽色，甚为民害，远近怨望。朝廷因其父之功，非但不予见罪，反命为镇军将军、都督梁西、益、巴三州诸军事。
梁帝萧衍欲报梁、益二州兵败之辱，遣北梁州长史锡休儒、司马鱼和、上庸太守姜平洛等十支军马，部众三万，入寇直城。
傅竖眼遣子傅敬绍总督部众赴战，倍道而进，前至直城，而被梁军袭据直口。
傅敬绍被梁军断却归路，乃督兼统军高彻、吴和与其决战，大破敌军，擒斩三千余人，锡休儒等败走魏兴。傅敬绍由此引军北上，北进南郑，占据汉中。
因其少时颇览书传，此时既获大胜，便阴怀异图，欲效汉末张鲁，擅据南郑自立。
遂思一计，令妾兄唐昆仑煽搅于外，聚众围城，自己谋为内应。贼围既合，其事泄露，南郑守将擒住傅敬绍，请示傅竖眼之后杀之。
傅竖眼因此事耻恚发疾，卒于任上。
魏永安年中，朝廷追赠傅竖眼为征东将军、吏部尚书、齐州刺史。孝武帝即位，复重赠散骑常侍、司徒三公。傅竖眼之事就此说罢，按下不提。
镜头转换，魏都洛阳，熙平初年。
宣武灵太后任命其父胡国珍为骠骑大将军、开府仪同三司、雍州刺史；加使持节，继迁司徒公，侍中如故。遂与孝明帝率百官到家祝贺，极尽欢宴之隆。
胡国珍年迈笃老，愈益崇信佛法，时事清斋，坚持亲祀，礼拜不辍。
便在此时，边境来报淮水上涨，河堰被毁，决堤声如雷鸣，三百里以内皆能闻之，沿淮城镇有十余万人被漂入海。
太后以为天赐良机，遂命任城王元澄为大将军、大都督南讨诸军事，率十万大军将从徐州出兵攻打淮河堰。尚书右仆射李平认为不需动用兵力，淮河堰终必自毁，其后果然。
待河堰冲毁，太后赏赐李平，元澄遂不出兵。
正光末年，北部边郡强盗蜂拥而起，逼近旧都，侵犯皇陵。胡太后修建永宁寺，又在伊阙口修筑石窟寺，穷尽土木，建筑华美。
永宁寺尤其壮丽，有一丈八尺金像，十座与人等高金像，两座玉像。另建九层佛塔，挖基至泉，塔高九十丈，顶上柱高十丈，共百丈。每至夜深时，塔上铃铎声闻十里，其大殿便如皇宫太极殿，南大门亦如端门。中有千间僧房，珍珠玉石锦绣琳琅，使人心摇目眩。
李崇上书谏止，太后不纳，于是百姓多愿自绝后代，也使独生子出家为僧。
时因魏国南迁，柔然国趁机兴起。伏跋可汗西攻高车，获高车王弥俄突，令系其足于马后拖死，复以头颅为饮酒之器。
邻国叛变者皆被伏跋消灭，柔然复强，派俟斤尉比建等人向北魏通好。北魏孝明帝责其未尽藩国之礼，遂按汉朝对待匈奴旧例，派使者回复答礼。
魏尚书崔亮上书请于王屋山掘铜铸币，自此百姓常私自铸钱，朝廷财税大受其害。
西元五一八年，北魏神龟元年。
胡国珍步行去看佛像，劳热致疾去世，享年八十岁。灵后崇号太上秦公，加九锡，谥号文宣公，葬以殊礼。
谏议大夫张普惠因孝明帝喜在苑中游猎，不理朝政，上书恳切劝诫。
孝明帝纳之，下令商议供奉先师礼节，并从此每月接见大臣一次。张普惠复上表论时政得失，太后与孝明帝接见张普惠于宣光殿，随事诘难。
镜头转换，按下北魏，复说南梁。
字幕：临川王萧宏，字宣达，萧顺之第六子，梁武帝萧衍之弟。
萧宏身长八尺，美须眉，容止可观。因貌美而柔懦，北魏皆称之为萧娘。天监元年封临川郡王，官至太尉、骠骑大将军。
天监四年，萧宏奉命都督诸军征魏，军至洛口畏葸不前，结果大败而归。后与梁武帝女永兴公主私通，多次被降职免官。
萧宏怯懦贪鄙，平庸无能但爱财如命，贮藏钱财库房将近百间。
当时有人向梁武帝密告，说萧宏家库房中暗藏有兵器铠甲。梁武帝甚为不快，遂命人送给萧宏爱妾江氏丰盛酒菜，并传旨道：告知临川王，今日我要过府畅饮。
遂引射声校尉丘佗卿前往，与萧宏及江氏开怀畅饮。
酒至半酣，梁武帝说道：闻卿库藏丰富，孤欲一览。
萧宏恐武帝看到其所藏财物，脸色十分惊恐。梁武帝心中愈加怀疑，便将每间房子都检查一遍，费时半日，方才看完。
只见萧宏将每百万铜钱堆为一处，以黄色木片为志，每千万钱存在一间库房，悬紫色木板为志，共有三十余间。
梁武帝与兵佗卿屈指计算，算出共有三亿万钱；其余房间则贮存布绢丝绵、漆蜜麻蜡等杂贷，满库皆是，不知其数。
武帝见不是兵器盔甲，哈哈大笑道：阿六，你之生计，真谓洋洋乎可观矣。
于是遂回前厅，复痛饮直到深夜；掌灯回宫，兄弟二人自此重归于好。
萧宏见皇帝不怪，便愈加奢侈，沉湎声色。王府高屋飞甍，仿佛帝宫；侍女千人，争芳斗艳。宠妾江无畏所藏服饰珠宝，堪与东昏侯宠妾潘妃媲美。
萧宏在京城有数十处府第，大行放债，立债券时令借债者将田宅或店铺作为抵押。若过期不能还债，则将借债者驱走，夺其住宅店铺，至京城和东土百姓多人失去产业。
梁武帝事后知之，下令朝中世族不得再以债券侵人产业，此等规定即自此而始。
萧宏妾弟吴法寿杀人，藏在萧宏府内。梁武帝命临川王交出凶手，依法治罪。南司奏请免去萧宏官职，梁武帝批准，免其司徒、骠骑大将军、扬州刺史之职，保留王爵。
前因萧宏兵败洛口，常怀羞愤，故此京城中每当发生造反作乱，皆打萧宏名号。
梁武帝欲临幸光宅寺，有刺客埋伏在萧宏府前浮桥骠骑航上，欲待武帝经过时刺驾。武帝刚要出发，忽心中一阵惊悸，于是令仪仗走骠骑航，自己却绕行朱雀航桥。
刺客暴露遭擒，审问时自称是受萧宏指使。
梁武帝召见萧宏，泣谓：朕自思人品才能胜卿百倍，但处皇位仍感力不从心；果使卿为帝，则卿能胜其任乎？我非不能如汉文帝诛杀淮南王刘长，而是可怜卿之愚蠢耶！
萧宏闻罢，连连叩头谢罪，并极力辩说绝无派遣刺客之事。
梁武帝遂复任命萧宏为中军将军、中书监，兼任司徒。其后永兴公主与萧宏奸情败露，知道自己罪孽深重，无脸再见其父，于是自尽。
萧衍虽然伤心逾恒，但亦没有怪罪萧宏。普通七年四月，萧宏病死。
梁武帝诏赠其为侍中、大将军，扬州牧，假黄钺，并给羽葆鼓吹一部，增班剑六十人。给温明秘器，敛以衮服，谥曰靖惠。
又说梁武帝萧衍次子萧综，生母吴淑媛原是东昏侯萧宝卷之妃，为萧衍纳入后宫，仅七个月就生下萧综。
萧衍不加歧视，封其为王，授以将军重职。
吴淑媛其后失宠，对萧衍怨恨，则将七月生子之事告诉儿子。从此萧综便以东昏侯之子自谓，和萧衍更为疏远。
后来梁魏相争，萧综领兵督率各军作战，却趁机投奔北魏，并改名萧缵，为东昏侯服斩衰之丧。萧衍闻说大怒，撤其封号，将吴淑媛废为庶人。
其后萧衍却又反悔，使吴淑媛寄送其幼时衣服，劝萧综回国，萧综却不愿归。吴淑媛病逝，萧衍又下诏恢复萧综封号，加吴淑媛谥号为敬。
自萧宏及萧综两宗家务之事，对梁武帝萧衍打击严重，深感命运无常，遂一心向佛。还数次舍身入寺为僧，并亲当住持，向众僧讲解经书。
普通八年三月八日，梁武帝萧衍亲往同泰寺舍身出家，三日后返回，大赦天下，改年号为大通。至大通三年九月十五日，第二次至同泰寺举行四部无遮大会，脱下帝袍，换上僧衣，再次舍身出家。亲为讲解《涅槃经》，由群臣捐钱一亿，向三宝祷告，请求赎回皇帝菩萨，萧衍遂还俗，复改年号为大同。大同十二年四月十日，萧衍第三次出家，群臣复用两亿钱将其赎回，次年改元太清。太清元年三月三日，萧衍又第四次出家，在同泰寺住三十七日，四月十日由朝廷尽搜库银，出资一亿钱再将皇帝赎回。
梁武帝晚年笃信佛法，以慈悲为名纵容邪恶，致家家斋戒，人人忏礼，不务农桑。
员外散骑常侍郭祖深奏道：今都下佛寺五百余所，穷极宏丽。僧尼十余万人，资产丰沃。臣谓陛下宜去贪浊，进廉平，明法令，禁奢侈，薄赋敛；勤农桑者擢以阶级，惰耕织者告以明刑；如此数年，则家给人足，廉让可生。
萧衍知其耿介为国，但不能听。复因信佛，不近女色，且不吃荤。
不仅亲历亲为，还要全国效仿，一率戒荤茹素。非但如此，且命以后祭祀宗庙，不准再用猪牛羊为祭，须以蔬菜代替。此令下达之后，大臣议论纷纷，皆都上疏反对。
最后萧衍允许以面捏成牛羊形状，进行祭祀。
萧衍因精研佛法而再无精力治理朝政，至令萧齐后期所重用者开始出现奸臣，造成朝政昏暗。萧衍后至晚年，亦开始刚愎自用，乱建佛寺，不听臣下劝谏，导致国力下降。
字幕：神龟元年，西元五一八年。
七月，北魏河州羌人却铁忽聚众造反，自称水池王。
魏孝明帝命主客郎源子恭为特使，引兵前去讨伐。源子恭领旨率军出征，到河州安营扎寨已毕，却不发兵讨战攻击，然后向叛军张贴檄文，宣布朝廷之命，降则免罪。
叛军因而悔恨惧怕，纷纷散去，或诣魏营来降。却铁忽见军心已散，知道无力与官军对抗，乃与同伙百余人赤膊自缚，前来源子恭处投降。（本集完）
