太皇太后娄昭君对皇太后李祖娥发誓，说高演并无异心，只为清除权臣而已。
高归彦不等天子发话，便令卫士解除戒备，退出内庭。娥永乐将刀入鞘，眩然而泣。高演遂命高归彦带侍卫去华林园，派京畿卫队入宫守门，并在华林园杀死娥永乐。
高殷被迫诏命高演为大丞相、都督中外诸军、录尚书事。高演遂效其父高欢当年所为，自请出镇晋阳，拥重兵遥控朝廷，军国大事咸由决断。
乾明元年八月，太皇太后娄氏令废皇帝高殷为济南王，同日高演在晋阳宣德殿登基，改元皇建，诏复尊太皇太后娄昭君为皇太后，皇太后李祖娥称文宣皇后，出居昭信宫。
高演倒也算得逆取而顺守，文治武功兼盛，颇留心政事，任用贤能，政治清明。并亲征北讨库莫奚，出长城，虏亡遁，分兵征讨，大获牛马以归。又事母至孝，友爱诸弟。
之前高演封废帝高殷为济南王，约定不相杀害，但后来自违其誓，次年终杀高殷。
娄太后再三质问高殷所在，高演不应。太后便知高殷必已被害，因而怒发如狂，咒骂不已。高演愧疚难当，以致神志错乱，屡梦兄长高洋持剑，要为高殷报仇。
皇后叫人入宫驱鬼，高演稍愈，出城郊猎，又落马伤肋。
高演受伤以后，病情急剧恶化，之前梦境幻像又复出现，高澄、高洋轮番上阵，向其为高殷索命。高演日夜不吃不睡，只是跪地叩头求饶，状若疯颠。
其后神志稍清醒时，便思皇位承嗣大事。暗道：我欺负高殷年幼势单，杀君篡位。谁能保我死后，长广王高湛不杀我子，自立为帝？况高湛并非仁义之人，我素知焉。
斟酌再三，为保诸子性命，改立高湛为皇储。皇建二年十一月，高演诏令长广王高湛继承皇位，又写遗书：我死后请务必善待我妻子儿女，勿学我样，否则我亦来梦中找你。
嘱罢溘然长逝，终年二十七岁，葬于文靖陵，谥号孝昭。
高湛受诏即位，改元太宁，乃北齐武成帝。
字幕：高湛，小字步落稽，高欢第九子，武明皇后娄昭君所生。
高湛登位，大封百官：以平秦王高归彦为太傅，赵郡王高睿为尚书令，太尉尉粲为太保，尚书令段韶为大司马，丰州刺史娄睿为司空，平阳王高淹为太宰，彭城王高浟为太师、录尚书事，博陵王高济为太尉，任城王高潜为尚书左仆射，并州刺史斛律光为右仆射，封孝昭帝太子高百年为乐陵郡王。立妃胡氏为皇后，子高纬为皇太子。
河清二年三月，齐帝诏令司空斛律光在轵关都督五营军士筑戍。
九月，北周以杨忠为帅，统率大将军杨纂、李穆、王杰、尔朱敏、开府元寿、田弘、慕容延等十余名上将，率领步骑万人，与突厥从北路出发，讨伐北齐。同时命达奚武率领步骑三万人，从平阳南路出发，与杨忠约期在晋阳会合。
十二月，杨忠留尔朱敏据守什贲，派兵在黄河边巡逻，自率军从武川出兵。
途经自家老宅，祭祀祖先，大宴将士，随后挥军东进，迅速攻占北齐二十余座城池。
齐军防守陉岭山口，杨忠出奇兵奋勇进击，复大胜。乃留杨纂屯守灵丘，阻击北齐从后而来救兵。突厥木杆可汗、地头可汗、步离可汗各引本部南下，与杨忠北周军会合。
保定四年正月初一，周军大举进攻晋阳。当时大雪连下经月，寒风劲烈，千里内平地雪深三尺。齐军精锐全出，呐喊冲出城来。
突厥骑兵震惊，先引兵马退向西山，不敢与齐军交战，北周士兵惊恐不安，神色大变。
杨忠命令部下：“昔诸葛武侯有云，谋事在人，成事在天。今已入死地，后退无望，诸公不必考虑人数多少，是否能胜，只拼全力，方有生望。
乃率领七百人与齐军在雪地中奋勇步战，阵亡者十之四五。战至天将黑时，达奚武误期不至，杨忠只得撤军。齐军恐有埋伏，不敢十分进逼。
此时突厥兵似又还醒过来，便如打了鸡血一般，趁机放纵兵士大肆抢掠。从晋阳直到平城，沿途七百余里，人畜掳掠一空，俘杀极众。
杨忠率残部回至京师，宇文邕迎接慰劳，大设筵宴以待，席间大加赏赐。宇文邕欲命杨忠为太傅，晋公宇文护从中作梗，改任杨忠为总管泾、豳、灵、云、盐、显六州诸军事。
八月，杨忠会同突厥再次讨伐北齐，兵到北河而返。十二月，宇文护亲引军出兵洛阳，命杨忠从沃野出兵，接应突厥。
由于营中军粮短缺，粮官怀忧，一筹莫展，报于主帅。
杨忠说道：事急用诡，亦无不可。
即派人将稽胡众首领骗至，一同席坐，议论军情。正寒暄间，忽河州刺史王杰统率士兵，擂鼓而至。杨忠故作吃惊，问王杰道：将军此来何谓？
王杰：大冢宰已攻下洛阳，天子闻报银、夏二州胡人骚乱，故派某引大军前来除之。
言犹未毕，突厥使者飞马而至，向王杰报说：我家可汗已进入并州，兵马十万在长城待命，使某来向将军请求，若有稽胡不肯归顺，助将军一并剿灭。
在座稽胡首领无不惊骇，乃皆向杨忠叩首，请代为求情。
杨忠一一安慰，佯作向王杰讲情，后向稽胡诸首领道：我大周兵马无妨。惟突厥十万大军粮草不敷，岂能空手回去？
众首领急道：但得大军能退，我等愿献军粮。
杨忠大喜，释之使归。次日，稽胡各部相继归顺，送来粮草军资塞满道路，军粮于是充足。正欲出兵，忽闻宇文护攻洛阳失利退军，杨忠即罢兵返回镇所。
北齐河清三年正月，周军复联合突厥大军，至并州城下列队为阵，与齐军双方在城西大战。北周与突厥军因失地利大败，人畜死者数百里不绝。
北齐平原王段韶大举追击突厥军，直至塞外方才回师。北齐获此大胜，齐帝高湛即行为狂悖，开始滥杀宗室大臣。三月杀太师、彭城王高浟，六月杀乐陵王高百年。
九月突厥军去而复回，南下攻打幽州，突入长城，虏掠一番之后回去。
突厥军来去自由，其速如风，一日千里，北齐军自是毫无办法，也只得自认晦气，加强边哨，预设烽火而已。
闰九月秋深，突厥再次飞骑入关南下，前来攻打幽州。北周军亦趁机分兵三路并出，来报前仇：尉迟迥攻掠洛阳，杨檦进入轵关，权景宣逼近悬瓠。
齐帝高湛闻报，亦出国内精兵悍将，诏令兰陵王高长恭、大将军斛律光为左右先锋，率部抵御。齐军进至洛阳北郊，驻扎邙山之下，遣使报回晋阳，请问以何人为帅。
高湛急召太师段韶问道：我欲委卿亲去往解救洛阳之围，但突厥驻军于此，又要派人防御，太师以为该当如何？
段韶说道：北虏侵扰边地，无非只为掳掠，饥则来食，饱则远扬，倒是容易对付；惟今西羌窥逼内地，方为心腹之病，非除不可。老臣请受诏挂帅南行，必斩其首将以归。
武成帝道：此亦乃朕之本意，只恐太师劳苦。
便命段韶督率一千精骑，到军中为帅。段韶五日后渡过黄河，会合诸将，安排寨栅。来日清晨，领二百骑兵与诸将同登邙阪，察看周军阵势。
不料刚至大和谷，就遇上周军蜂拥而来，势如奔雷。段韶旋即派人驰告各营，令集中兵马，并同诸将抢占高阜之处摆开阵势，以作防备。
段韶自为左军，使高长恭为中军，斛律光为右军，与周军在旷野列阵，两军对圆。
段韶对尉迟迥喊道：宇文护幸得其母归国，不怀恩报德，今发兵来，究竟何意？
尉迟迥答道：你国内造乱，主昏臣庸，天使我大周伐之，值甚么大惊小怪！
段韶冷笑道：兹尔胡羌，妄说甚么天意！上天赏善罚恶，概是派你等来送死乎？
尉迟迥大怒道：你北齐也是鲜卑胡，凭甚么便骂我是羌胡！
便令步兵在前，马队在后，向山上冲击。
段韶见其步兵在前，更是冷笑，便令马队退却，指挥部众边退边诱，先撤出十里远近。
周军步兵呐喊奔袭，却哪能赶上战马？追出十里之遥，便已显疲惫，脚下行走迟滞。段韶看得清楚，便令吹号，众骑兵一齐下马，回头攻击追兵。
两军短兵相接，齐军以逸待劳，自上俯击，周军步兵大溃。段韶乃挥中军大进，令旗所指之处，周军迅速瓦解，投坠溪谷而死者极多，不可胜计。
包围洛阳城周军诸部闻邙山兵败，亦皆弃置营幕不顾，上马逃遁，从邙山到谷水三十里内，到处都是所弃军资器物。
段韶大破尉迟迥，解洛阳之围，令人驰报晋阳。
高湛大喜，亲至洛阳慰问三军将士，在河阴摆设宴席，款待众将。又策勋命赏，拜段韶为太宰，封灵武县公。豁免洛州一年租赋，大赦城内死囚。
再说北周第二路军马杨檦，当时兵出轵关，有北齐太尉娄睿引兵来迎。
杨檦自以为镇守东境二十余年，遂有轻敌之心；又深入敌境，不设防备。
娄睿笑道：宇文护使此等人为将，岂能不败！
于是挥军奄至，三面设伏，大破周军。杨檦前进不能，后退不可，遂引败众投降北齐。
北周由此两路兵败，再说第三路兵马。
权景宣引军来攻悬瓠，闻说北齐守将乃豫州刺史王士良，因问众将：此何许人也？
旁有开府郭彦答道：此公乃晋阳人，原为高澄帐前大行台右丞、镇西将军，进爵为公，封邑千户。高澄死后，高洋重用督护唐邕，使其赶赴晋阳，行使高澄军权，王士良不得已回归邺都，授给事黄门侍郎，领中书舍人，降为新丰县子，封邑仅三百户。高演自立为帝，王士良重被起用，又被高湛拜授太子太傅、少师，方调为豫州刺史。
权景宣闻言大喜：如此说来，我大事成矣。其由公爵降为子爵，镇西将军反为小小豫州刺史，必然心怀怨恨。将军可择人前去劝降，若果能献城，我必表其为三公，绝不食言。
郭彦答道：今有王士良妻弟董远秀，就在末将帐下，可使其前去。
权景宣便将董远秀招至，令赍重礼前往，教给如此如彼说辞。
董远秀果然前往报名进城，先见其姐，再与姐姐共做王士良思想工作。
王士良本就怨望朝廷，且处内外夹攻之下，于是二话不说，献城投降北周。权景宣果然奏请周武帝，授其大将军、大司徒称号，赐爵广昌郡公，不久又为荆州总管。
此番北周三路伐齐，一路败、一路降、一路全胜，亦可谓旗鼓相当，不赚不赔。
北齐河清四年三月，彗星出现。太史官奏称是除旧布新之象，当有新皇帝出。
武成帝心中惕厉不安，于四月二十四日派太宰段韶兼任太尉，持节奉皇帝玺绶，传位于皇太子高纬，又诏皇太子妃斛律氏为皇后，大赦天下，改年号为天统。
群臣因上武成帝尊号为太上皇，军国大事皆向其奏报，仍掌朝政。当年十二月初十日，太上皇在邺宫乾寿堂去世，时年三十二岁，谥号武成皇帝，庙号世祖，葬于永平陵。
北周天和三年，西元五六八年。
七月初七日，上柱国大将军杨忠因病回京，死于长安，享年六十二岁。追赠太保，都督同、朔等十三州诸军事、同州刺史，原来生前官职照旧，赐谥号桓。
其子杨坚承袭封爵，称随国公。
建德元年，西元五七二年，宇文邕以为时机已至，决心铲除宇文护。
宇文护从同州返回长安，宇文邕约其一同往见太后，宇文护不疑，欣然进宫。
宇文邕边行边道：太后年事已高，颇好饮酒。虽我屡次劝谏，太后未曾采纳。太后只信兄长之言，今兄长入朝，请劝谏太后少饮。
一边说着，便从怀中掏出一篇《酒诰》交给宇文护，请其以此劝说太后。宇文护见其不涉政事，更是放心，乃进到太后居处，果从宇文邕所言，对太后跪读《酒诰》。
正读之间，宇文邕举起手中玉珽，猛然击其后脑，致头颅开裂。宇文护跌倒在地，宇文邕尚惧其不死，再令宦官何泉用刀砍杀，何泉心慌手颤，连砍几刀，都不中要害。
这时宇文邕同母弟卫公宇文直跑出，一刀割下宇文护首级。
宇文邕升殿，召集心腹大臣，分派诸将，命将宇文护诸子、兄弟及亲信斩尽杀绝。
宇文护既除，宇文邕亲政，规定六府不必听于天官大冢宰，以加强皇权；又改诸军将领称为侍官，以示从属朝廷；再取消兵源种族限制，境内男丁悉可为兵，扩充军力。又限定地方官与其僚属关系，以防官吏私属。为使宗室兄弟发挥辅助作用，又同时册封齐国公宇文宪、卫国公宇文直、赵国公宇文招、越国公宇文盛、滕国公宇文逌等兄弟，皆令晋升为王。
镜头转换，按下北周，再说南陈。
天嘉六年，陈文帝为皇太子伯宗行元服之礼，以弟骠骑将军、扬州刺史、安成王陈顼为司空。又册封诸皇子，立陈伯固为新安王，陈伯恭为晋安王，陈伯仁为庐陵王，陈伯义为江夏王。改次年为天康元年，又册封安成王陈顼为尚书令。
安成王陈顼由此势压朝野，部下直兵鲍僧睿依仗其主势力横行不法，作奸犯科。
御史中丞徐陵上奏弹劾，当时陈顼正站在殿上侍候，脸上流汗变色。徐陵叫殿中御史领陈顼下殿，朝廷众臣对徐陵肃然起敬。
陈文帝病中，台阁官署诸事皆由尚书仆射到仲举、五兵尚书孔奂共同决定。
孔奂、到仲举、陈顼、吏部尚书袁枢、中书舍人刘师知，五人进宫侍候天子服药。文帝对安成王陈顼说道：太子陈伯宗懦弱，我欲效太伯，将天下让卿，可乎？
陈顼流泪拜伏在地，坚决推辞。
文帝不许，又对到仲举、孔奂说道：今天下鼎立三分，国需长君。近效晋成帝，远遵殷法，朕传位与弟，公等为之。
孔奂流涕答道：陛下欠安，不久康复。皇太子正在盛年，威德日甚。安成王贵为御弟，足承周公之任。陛下欲行废立，臣等虽愚，实不敢奉诏。
文帝说道：古直道而行遗风，于公等见之。孔奂忠贞可钦，命为太子詹事。
四月二十七日，陈文帝去世，时年四十五岁，遗诏皇太子陈伯宗继位，年号光大。群臣为文帝陈蒨上谥号为文皇帝，庙号世祖，葬于永宁陵。
陈光大二年，陈顼终废陈伯宗，降封为临海王，自立为帝，史称陈宣帝。
字幕：西元五七二年，南陈太建四年，北周天和七年，北齐武平三年。
正月，齐太师段韶由晋州道抵达定陇，筑威敌、平寇二城，返回京师。次月周军寇掠，高纬派段韶与右丞相斛律光、太尉兰陵王高长恭迎敌。
三月底，齐军到达西边柏谷城。周军于此天险守之，石城千仞。
段韶聚集部将说道：汾北、河东痼疾尽在此城，我等如不拔除柏谷，两地不复为国家所有也。某料其援兵当在南道会合，今若断此要道，便可使其援兵无法赶至。我观此城虽高，但甚狭窄，以火弩射击，便可下之。
诸将以为妙计，于是鸣鼓齐攻，终至城墙坍塌，俘虏北周仪同薛敬礼，斩杀首级无算。乃仍在华谷筑城，置戍凯旋。朝廷以此大功，封段韶为广平郡公。（本集完）
