字幕：李渊，字叔德，长安人。祖父李虎是为西魏时期太尉，赐姓大野氏，谥号唐公。父亲李昞曾为北周御史大夫、安州总管、柱国大将军，袭封唐国公。
李渊之母，是隋文皇后独孤伽罗胞姐。李渊七岁时父亲李昞去世，遂袭封唐国公爵位。长大后为人洒脱，性格开朗，待人宽容，无论贵贱之人，都得其欢心。
隋文帝受北周静帝禅让，建立隋朝，任命李渊为千牛备身。由于独孤皇后关系，所以隋文帝特别亲近器重李渊，累转谯、岐、陇三州刺史。
当时有善相者史世良，曾说李渊骨法非常，将来必成帝业，李渊听后，便以此自负。
镜头再次闪回，隋朝建立之初。
文帝杨坚初受后周禅让之时，仍旧以长安为都城。忽一日夜寝，梦见洪水湮没都城，由是厌恶旧都，故此迁至大兴。
时有故周朝申明公李穆去世，孙李筠承袭申明公爵位。李筠为人吝啬，其叔李浑气忿，就派兄子李善衡杀害李筠，却说是堂侄李瞿昙所为，使其抵命。
李浑又向妻兄左卫率宇文述说道：如我能承袭申明公爵位，必将每年国赋之半赠兄。
宇文述贪其厚赠，就替李浑在太子杨勇面前美言，并奏文帝，终使李浑继承李穆爵位。然而两年以后，李浑就不再给宇文述国赋。宇文述深以为恨，欲图报复。
炀帝即位，李浑屡迁右骁卫大将军，改封国公。
然因李浑家族门第强盛，便使隋炀帝甚为猜忌。恰有方士安伽传谣言于长安城中道：李花开，杨花落，十八子李氏当为天子。
隋炀帝听闻此谣，命人将字伽宣入内宫，问其如何避应此谶。
安伽不答反问：我闻当年文帝在世之时，曾梦见洪水淹没都城长安，此事有诸？
炀帝答道：有也。先皇恶之，故此迁都大兴以避之。
安伽：此等大事，岂是迁都所能避得。陛下当杀尽天下姓李者，可保江山永固。
炀帝：天下姓李者何有千万？真是岂有此理！
遂命御前侍卫，将安伽轰出皇宫。炀帝虽然不纳安伽妄语，但对“李氏当有天下”谶语却信之不疑，心中极不自在。因思申明公李浑之侄将作监李敏小名洪儿，疑其正好应验谶语以及先父之梦，便当面告诉李敏，希望其能自杀。李敏大为恐惧，还至家中，便与叔父李浑及李善衡多次密议，商量避祸之策。
宇文述闻知，便以此为据，在炀帝面前诬陷李浑，并使虎贲郎将裴仁基上表，告发李浑欲要谋反。炀帝命将李浑全家入狱，派尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴一起按讯其罪。
二人审问数日，因不得罪状，就据实上报。炀帝不悦，改派宇文述追究此案。
宇文述诱教李敏妻宇文氏上表，诬告李浑策划欲趁隋军北渡辽河，与子弟为将者一起袭取御营，拥立李敏为天子。既得诬状诱辞，以此入见奏报，轻事重说，若有其事。
炀帝闻而动情，不由流泪：杨家宗庙社稷几乎倾覆，若非贤卿，今番实在难以保全。
于当即下诏，命将李浑、李敏、李善衡及其宗族三十二人处死，三族亲属，都流放到边远地区。几个月后，李敏妻子宇文氏也被毒死。
可叹只因宇文氏一状，以致覆家丧身。而谶语所指真正主角李渊，也因此躲过一难。
隋炀帝即位之初，李渊先后做荥阳、楼烦两郡太守，后来又被任命为殿内少监、卫尉少卿。隋炀帝三征高句丽时，李渊在怀远镇督运粮草。
同年杨玄感举兵反隋，李渊奉命镇守弘化郡（今甘肃庆阳），兼知关右诸军事。
在此期间，李渊广交天下豪杰，遭到隋炀帝猜疑。恰有诏书命李渊去隋炀帝行宫，李渊因病不往。当时李渊外甥女王氏在后宫为妃，隋炀帝便问王氏：卿舅因何迟迟不来？
王氏答说：舅父有病，故不能来。
隋炀帝又问：病至死乎？
王氏大惊，急命近侍去往弘化，告诉阿舅。李渊闻而恐惧，因饮酒、受贿以自保。
闪回结束，书归正文。
李渊领兵击败毋端儿起义军，收编万余人，又击绛州贼柴保昌，降其众数万，升为右骁卫将军，由此实力大增。
适值突厥侵犯边塞，隋炀帝命李渊与马邑郡守王仁恭为将，一同北击突厥。
李渊领命，因知己军寡不敌众，便选出擅长骑射精兵两千，吃住骑射皆仿效突厥，闲暇时射猎驰骋。射猎之时，又故意使突厥兵将见之，令其渐渐习以为常。
时间既久，李渊以为时机已至，于是另外挑选善射士兵数千，远远埋伏已定。
于是再次射猎之时，便向突厥兵发起攻击，又佯作不敌，将突厥大军引入埋伏，数千神射手一起攒射，箭如雨下，结果一战打败突厥。
闪回结束。李渊既获赫赫战功，在朝中炙手可热，根基便即牢不可摧。
大业十一年春，李浑之案尘埃落定。
忽有两只孔雀自西苑飞集宝城朝堂前庭，优雅散步一番之后，凌空飞去，就此不见。亲卫校尉高德儒等十余人见之，大惊小怪，入奏天子，说是看到一对鸾凤，绘形绘状。
杨广闻而大奇，但当时孔雀已经飞去，无可得验，于是升朝时将此以告文武大臣。
百僚齐都叩拜称贺，奏称：鸾凤来仪，必兆江山永固，万邦来朝。
隋炀帝大喜，由是下诏：高德儒诚心冥会，肇见嘉祥，擢拜朝散大夫，赐物百段。余人同见鸾鸟于庭者，皆都给赐束帛。并于鸾鸟栖息之地，诏命起造仪鸾殿。
其事未息，隋炀帝巡幸太原；夏四月，又带百官僚属及羽林桂军，到汾阳宫避暑。
由于宫城窄小，百官及士卒分散在山谷之间，以草木搭成营帐居住。
挨过夏季，中秋八月，炀帝北巡，突厥始毕可汗率数十万骑策谋截击，幸亏有义成公主遣使告变，炀帝得以驰入雁门。
突厥随后追至，急攻雁门，关中四十一城，克其三十九座，仅余天子及百官藏身之所，箭矢落及御驾之前。炀帝抱太子赵王杨杲哭泣不止，双目皆肿，上下无不恐惧。
左卫大将军宇文述进言：事已至此，臣愿为先锋，简选精锐数千骑，溃围而出。
纳言苏威急阻止道：不可。依双方众寡而论，敌强我弱；且城守则我有余力，轻骑乃彼之所长。陛下万乘之主，岂宜轻动！
民部尚书樊子盖奏道：臣亦认为不可。若使陛下乘危徼幸，入于万马军中，一朝狼狈，悔之何及！不若据坚城以挫其锐，坐征四方精兵，使入援勤王。陛下亲抚士卒，谕以不复征辽，厚为勋格，必人人自奋，何忧不济！
内史侍郎萧瑀进言道：依突厥之俗，可贺敦预知军谋。义成公主以帝女出嫁外夷，今为可贺敦，必恃我大国之援，方稳居其位。不如密遣一介之使，向公主告急，使其设计为我解困。借使无益，庸有何损？又举国将士之意，恐陛下既免突厥之患，还要东征高丽，苦于此役不休也。陛下若发明诏，谕众军必赦高丽、专讨突厥，则众心皆安，人自为战矣。
虞世基赞之：萧国舅之言甚善。望陛下重民赏格，诏停辽东之役。
隋炀帝于是意决，亲巡将士，谓曰：卿等当需努力击贼，苟能保全，凡在行陈者勿忧富贵。凡守城有功者，无官直除六品，赐物百段；有官以次增益。
使者慰劳，相望于道，于是众皆踊跃，昼夜拒战，死伤其众。
甲申日，隋炀帝诏命以飞鸽传书，令天下州郡募兵，重下赏格，命来勤王救驾。
北方边郡守令闻诏，竞相招募勇士，前往雁门关赴难，只是兵员仓促难备。时有唐公李渊次子李世民，年仅十七岁，应募于隶屯卫将军云定兴幕府。
字幕：李世民，史册不载其名，世民当为表字，便以此为名。祖籍陇西成纪，隋开皇十八年十二月生于武功别馆。时有二龙戏于馆外，三日而去。
李世民当时应召入府，即向云定兴献计：突厥势大，我等不能力敌，定要携带旗鼓，设置疑兵胜之。始毕可汗敢举全国之军围攻天子者，必谓仓猝之间，我国内无人救援也。不如张大军容，军旗连绵数十里，夜间钲鼓相应，胡虏必以为救兵云集，望尘而逃。
云定兴采纳李世民建议，一路大张旗鼓，至于雁门。然亦不敢以寡击众，命将军队驻扎崞县，虚设旌旗，钲鼓大作，驰马扬尘。
突厥侦察骑兵望见，飞马报告始毕可汗：隋朝大军已到，观之旌旗蔽日，尘土扬天，未知有多少兵马。
义成公主受隋炀帝密使之托，亦派人来报可汗：北边烽火连天，不知何处兵马来侵。
继而又有哨马来报：隋朝东都及诸郡援兵已至忻口，未知多少人马。
始毕可汗闻言大惊道：若如此，则我腹背受敌矣。
由此下令，连夜解围，还于汗庭，全军遁逃而去。
隋炀帝闻报突厥大军皆退，兀自不敢相信，使人出关侦察，还报四处山谷皆空，并无胡马踪迹。炀帝欣喜若狂，乃更遣二千骑出关追蹑，前至马邑，掳得突厥老弱二千余人而还。众将皆至天子之前献功，权作遮丑。
炀帝脱困，还至太原，急令人调查是何人设谋，助己脱此大困。有人报说是唐国公次子十七岁少年李世民，以疑兵之计吓退数十万劲敌。炀帝大为褒奖，列为首功。遂命李渊为太原留守，使李世民助其父为副将，以备突厥。
李渊父子奉命就职上任，就此公开招兵买马，以壮大自己实力。
转过年来，高阳贼酋魏刀儿来攻太原，李渊深入贼人阵营被困；李世民率骑突围而进，各以弓箭射敌，贼军不支溃散。父子因而合兵，奋力大破敌军。
隋帝重赏李渊父子已毕，复问众官：始毕可汗因何突然反隋，并趁我北巡前来围攻？
众臣不答，皆都低头。有几个胆大者虽然欲言又止，但都看向吏部尚书裴矩。
炀帝因而大悟，原来此事起源，还在于裴矩。
镜头闪回，补叙始毕可汗反隋原因。
字幕：始毕可汗，名叫咄吉世，东突厥启民可汗阿史那·染干之子。
大业五年，咄吉世正式继承可汗之位，臣服隋朝。大业十一年初，进入洛阳朝见。
裴矩进言天子，认为始毕可汗部众逐渐强盛，建议以宗室女嫁给始毕之弟叱吉设，并封为南面可汗，以分东突厥之势。
炀帝从之，下诏颁赐，然而叱吉设不敢接受册封。
始毕可汗回国之后知道此事，就对隋朝产生怨恨。
裴矩便又献策，因知突厥大臣史蜀胡悉善于谋略，颇受始毕可汗宠信，便以加强两国交易为名，将史蜀胡悉诱骗到马邑杀害。然后却派使者，向始毕可汗宣布诏命：史蜀胡悉背叛可汗来降大隋，朕已将其处死矣。
始毕知道此乃裴矩诡计，从此不再入朝，且暗自积蓄力量，预备反隋。此番闻报炀帝只带少量人马北巡，故此出击，史称雁门之围。
画外音：雁门围解，隋炀帝想想后怕，自觉颜面扫地，由此垂头丧气，反将雄图伟略大业，视作过眼云烟。当时虽然天下板荡，隋室倾危，犹如风中残烛。但若依杨广雄才伟略，就此振奋精神，再展奇能，天下未始不可收拾。因当此之时，高句丽虽然未克，但国势已衰弱不堪；突厥败退，亦可获十余年边境安宁；兴洛仓等粮米还在，数十万精兵犹能复聚。天下臣民经过五胡十六国，西东两晋分裂，南北朝纷争三百余年，终归江山一统，其实民心犹向大隋。争奈经此一役，隋炀帝已经魂摄气沮，完全丧失重整河山信心。那个曾经雄心勃勃之大隋皇帝，已经不复存在。此后便只想逃避现实，窜身江左，以求偏安一隅。惜哉！由此便将万里江山，拱手让与李氏父子。
闪回结束，书归正文。
却说车驾还至太原，天子召集群臣，商议今后行止。
苏威进言：今盗贼不息，士马疲弊，愿陛下亟还西京，深根固本，为社稷长久之计。
宇文述奏道：不可。从官妻子多在东都，宜便道先向洛阳，自潼关而入。
炀帝于是不纳苏威之策，转从宇文述之言。由是率众还至东都，顾眄街衢行人，谓侍臣道：幸哉！我中国犹大有人在。卿等可酌议各地勤王，解围之功，报来我看。
苏威知道炀帝虽然自己奢侈无度，但生性吝啬官赏。于是禀承上意，出班奏道：陛下当初急于脱困，臣谓所许勋格太重，宜加斟酌。（本集完）
