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很快就到了举办庆典的时间，长寿婆举起火把在纸门上烧出了三个中奖数字。
中奖的三人是和叶，寿美和奈绪子。
到了领奖的时候，寿美却不知所踪，取而代之的是纱织的酒鬼父亲。
然而，就在领奖完毕，场地内燃起烟花时，众人借着烟花的光芒看见了令人惊恐地一幕：寿美的尸体被吊在瀑布上，更加令人感到毛骨悚然的是，她身体裸露在外的部分，似乎被什么生物撕咬啃食过。
几人七手八脚地把寿美的尸体放了下来，柯南和服部平次立刻上前查看。
这具尸体给人的观感异常奇怪。明明从时间上来看，寿美应该刚刚死去没多久，但这具尸体却流露出一种陈腐的气息，好像在深水里泡了很久，却又没有出现巨人观的现象。
仔细观察了尸体上被撕咬的痕迹后，服部平次觉得应该是一种牙齿尖利的生物干的，最大的可能就是小型鱼类。
奇怪的是，村民们都表示从没见过岛上有哪种鱼类能造成这样的撕咬痕迹。
在柯南的建议下，一行人回到神社，见到了其实是由岛袋君惠假扮的长寿婆。
岛袋君惠一脸深沉地告诫和叶，如果弄丢了儒艮之箭，就会在溺水而亡后成为不会说话的人鱼。
这引起了柯南和服部的注意，两人追问这是否与人鱼的传说相关，祭司起身打断了两人的问话：
“在众多神话传说中，人鱼被誉为圣洁的化身，海中的女王。”
“但在有的地方，她们亦是苦痛与灾厄的象征。”
“不过，不论哪种评价，都是人们的主观臆断。”
“带来好运就是赐福，带来灾祸就是诅咒。”
“但人鱼从不开口说话。”
听完祭司的描述，柯南不禁沉思：人鱼岛因为人鱼的传说而繁盛，如今又因为人鱼而发生了一场凶杀案，一切的一切似乎都与人鱼脱不开关系。
第二天早上，岛上办起了寿美的法事。
众人齐聚灵堂时，奈绪子却迟迟未到。
谁都没有想到，凶案会再次发生。奈绪子的尸体被绑在渔网上，尸体的外观和寿美那时相同，一样的腐朽气息，一样的撕咬痕迹。诡异的是，沙滩上没有任何人的脚印，而通往海边的方向，有一条由闪着光的贝壳与鱼鳞铺成的，若隐若现的路。
岛上的居民对此没有任何头绪，甚至有人惊恐地认为这就是人鱼的诅咒。
而相信科学的侦探组显然觉得这只是凶手装神弄鬼的把戏。
此时的情况着实有些微妙，三位抽中了儒艮之箭的人，两人已经死于非命，剩下的就只有和叶了。想到之前长寿婆的告诫，和叶不禁害怕起来。
服部平次此刻展示了远超柯南的高情商：“别怕，有我在呢。”
柯南察觉到目前出事的三人中，都是抽到了儒艮之箭后又离奇消失，而与儒艮之箭有关的人，无疑就是长寿婆了。
几人返回神社查找号码牌购买名册，却发现册子已经不翼而飞。
服部平次随口问道：“会不会是长寿婆拿走了？”
岛袋君惠下意识脱口回答：“那是不可能的。”
于是，两人就去翻找往年的名册找线索去了。
突然，和叶与小兰的尖叫打破了宁静的夜空，神社后的仓库燃起了熊熊大火。
仓库中找出一具烧焦的尸体，模样已经无法辨认，但从衣物等细节可以看出，死者很可能就是岛袋君惠。
这下和叶和小兰都吓坏了，之前还在身边相谈甚欢的神社巫女突然死于非命，实在是让她们有些难以接受。
祭司与先知在一旁自顾自地进行祝祷：
“愿人鱼的长戟引领你看清前路......”
注意到二人行为的柯南凑过来问话：“哥哥姐姐在说什么呢？”
