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另一边，警视厅调查出了秋庭小姐和四名爆炸案受害者的关系。三年前，这四人和长笛演奏家相马光是舍友，但是相马光在集训的时候，因为醉酒不慎从宿舍旁边的悬崖跌落坠亡了。
这位相马光是堂本学院的第六届毕业生，也曾是秋庭小姐的未婚夫。
森林里，秋庭小姐和柯南一前一后地走着，迎面就遇上一队因为喜欢假面超人而来游玩的小孩子，小孩子们把二人当作了母子，让柯南很是无语。
秋庭小姐和柯南有一句没一句地聊着。
[小说家：说起来，这次的凶手就是那位谱和匠老先生吧，我通过渡鸦看见他在树丛里埋伏呢。]
[调酒师：他好像是想要在演出的当天炸毁整个音乐厅。]
[小提琴家：好家伙，音乐厅招惹他了？]
[杰克：好像是因为他觉得堂本一挥突然转行弹管风琴，让他没法继续和他做搭档了就想要报复。]
[蜡像师：居然还会有这种理由。]
[玩具商：但是，如果他要炸掉音乐厅的话，到时候里面的观众要怎么办？]
[小女孩：让菲利普叔叔去把被炸掉的部分用蜡块堵上就好啦。]
[蜡像师：但是爆炸会产生火焰，蜡块会被融化的。]
[歌剧演员：唯一的办法似乎就是阻止爆炸了。]
[玩具商：那到时候我就想办法去寻找一下那些炸弹吧，我有滑翔翼，在高处活动比较方便。]
[小提琴家：那音乐厅内就交给我和桑格莉娅小姐了，另外，音乐会结束后我能不能......]
[雕刻家：不，你不能。]
[小提琴家：我还没说我要去干什么呢！]
[画家：你想干什么大家心知肚明，等音乐会结束老实来我这边的美术馆呆着吧。]
树林里的两人正边走边感受自然，但是一声枪响打破了这份美好，子弹划过秋庭小姐的脚踝，让她一下子蹲伏了下去。
柯南立刻挡在秋庭小姐前面，用眼镜的热成像功能看到了远处有人埋伏射击，于是他拉起秋庭小姐就跑路。
枪法相当不准，接连的几枪连两人的鞋底都没打中。但是森林里的地形有些复杂，就在两人退无可退的时候，枪声又停下了，就好像故意放过了两人一样，这让柯南又怀疑起了嫌犯的目的。
走在回去的路上，柯南建议秋庭小姐报警，但是秋庭小姐以报警会耽误时间为由拒绝了。
“我知道，你是怕报警之后，会影响到明天的音乐会对吧。这我能理解，但是......”
“知道就把嘴闭上，等音乐会结束后，我会和警察说明的，听到没有。”
柯南答应得不情不愿的，等两人走到公寓门口的时候，却发现高木警官和佐藤警官在这里。
目暮警部从警车中走出，试图从秋庭小姐这里获取信息，但被同样的理由拒绝了。柯南注意到，当目暮警部提到“相马光”这个名字的时候，秋庭小姐有一瞬间的动摇。
他迅速询问了目暮警部，得知了相马光就是他看到的那张相片里的人，就和目暮警部说道：“你送我回家好了，我去过秋庭小姐家里，我可以把知道的事全告诉你哦。”
于是三人带着柯南来到了毛利侦探事务所，不过柯南知道的也只是在秋庭小姐的家里看到了摆着相马光的相片和长笛而已。
这时，柯南看到高木警官写的笔记上有一个数字十分眼熟。但是也就是这时候，听完目暮警部讲述的案件细节和涉案人员的人际关系的毛利小五郎要开始他的排除法了。
