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荆州，据长江中游之要，居吴蜀南北之中，明忠武王以有从龙之诚，开辟之功，得世袭其岳牧，以是遂以荆州为明国。户一百又八万一千一百六十，口六百一十五万四千六百，辖七郡，都江陵。
南郡，户十四万一千七百三十，口七十八万二千四百七十，有十七县：江陵（明都，有仓，有大小城，渡江要地），巫（有山），秭归，中卢，编，当阳，华容（有泽），襄阳（有山，有仓），邔，宜城，鄀（有铜），临沮（有山），枝江，夷道，夷陵，州陵，很山。
南阳郡，户四十一万六千五百五十，口二百三十万七千五百二十，有三十七县：宛（有仓，有大小城），冠军（有铁），叶（有山），新野，东乡，章陵，西鄂，雉（滍水出），鲁阳（有山，有铅），犨，堵阳，博望，舞阴（有仓），比阳，复阳，平氏，（有山，淮水出），棘阳（有铅），湖阳，随，育阳，涅阳，阴，酂，邓，山都，郦，穰，朝阳，蔡阳，安众，筑阳，武当，顺阳，襄乡，南乡，丹水，析（有武关）。
江夏郡，户四万四千九十，口二十五万八千二百二十，有十四县：西陵，西阳，轪，鄳，竟陵，云杜（有锡），沙羡，邾，下雉，蕲春（有仓），鄂，平春，南新市，安陆。
零陵郡，户十二万五千一百三十，口九十万二千四十，有十三县：泉陵，零陵（有山，湘水出），营道（有山，有铜），营浦，泠道，洮阳，都梁（有山），夫夷，始安，重安，湘乡，昭阳，烝阳。
桂阳郡，户十一万七千二百，口六十一万四十，有十县：郴，便，耒阳（有铁），阴，南平，临武，桂阳，含洭，浈阳，曲江。
武陵郡，户四万一千七百，口二十四万六千四百三十，有十一县：临沅，孱陵，零阳，充，沅陵（有铜），辰阳，酉阳，迁陵，镡成，沅南，作唐。
長沙郡，户十九万四千七百六十，口一百又四万七千二百八十，有十三县：临湘，攸，荼陵，安城，酃（有泽），湘南（有衡山），连道，昭陵，益阳，下雋，罗，醴陵，容陵。
以上荆州七郡，为明国地。
扬州，温暖江环，地广土阔，北距天堑，南包吴越，然远县中京，王命遐隔，以是军政多赖世族以理。户四十四万三千一百六十，口三百九十万五千二百八十，辖六郡，治建邺。
丹阳，前距大江，后食吴越。户五万三千五百二十，口六十五万四千八百四十，有十七县：建邺（州治，有大小城，有仓，渡江要地），宛陵，溧阳，丹阳，故鄣（朱氏在），于潜，泾（有铜），歙，黝，陵阳，芜湖，秣陵，湖熟，句容，江乘（渡江要地），春谷，石城。
庐江郡，户八万八千二百八十，口四十四万七百，有十四县：舒（有仓），雩娄，寻阳（渡江要地），潜，临湖，龙舒，襄安，皖（有铁，渡江要地），居巢，六安（有仓），蓼，安丰（有大别山），阳泉，安风。
会稽郡，本寄治吴，光宗时移知山***七万六千三百五十，口四十七万九千二百五十，有十四县：山阴（有会稽山），鄮，乌伤，诸暨（有锡），余暨，太末，上虞，剡，余姚，句章（有盐），鄞，章安，永宁，东部。
吴郡，户四万二千六百一十，口七十一万三千四百二十，有十三县：吴（顾氏、陆氏在，有仓，有大小城，有泽），海盐（有盐），乌程，余杭，毗陵（有仓），丹徒（渡江要地），曲阿，由拳，安，富春，阳羨，无锡，娄。
豫章郡，户十万七千六百，口一百二十万一千四百五十，有二十一县：南昌（张氏在，有大小城，有仓），建城，新淦，宜春，庐陵，贛，雩都，南野（有山），南城，鄱阳（有泽，有金），历陵（有山），余汗，鄡阳，彭泽（有泽），柴桑（有仓），艾，海昏，平都，石阳，临汝，建昌（有铜）。
九江郡，户七万四千八百，口四十一万五千六百二十，有十四县：寿春（有大小城，有仓），阴陵，浚遒，成德，西曲阳，合肥，历阳（渡江要地），当涂，全椒，钟离（有银），阜陵，下蔡，平阿（有山），义成。
以上扬州六郡。
交州，食利南海，北屏五岭，以是富甲乾坤，九真武安公有附皇之哲，监守之功，得世袭其岳牧，以是遂以交州为九真国。户二十六万三千五百六十，口一百五十一万六千六百九十，辖八郡，都番禺。
南海郡，户五万一千二百五十，口二十七万九千四百二十，有七县：番禺（九真都，有大小城，有仓），博罗，中宿，龙川，四会，揭阳（有盐），增城（有山）。
苍梧郡，户八万八千二百七十，口四十五万七千四十，有十一县：广信，谢沐，高要（龙乡），封阳，临贺（有银），端谿，冯乘，富川，荔浦，猛陵，鄣平。
郁林郡，户三万一千四十，口十九万七千九百九十，有十一县：布山，安广，阿林，广郁（有铅），中溜，桂林，潭中，临尘，定周，增食，领方。
合浦郡，户一万五百一十，口七万四千二百四十，有四县：合浦，徐闻（有盐），高凉，临元。
朱崖郡，本属合浦，穆宗分置珠崖，户八千七百二十，口六万九十，有四县：朱崖，儋耳（有盐），文昌（有盐），琼海。
交趾郡，户二万一千四百，口十五万二千五百四十，有九县：龙编，安定，苟漏，曲阳，北带，稽徐，西于，封溪，望海。
九真郡，户三万八千一百七十，口十九万五千九百二十，有五县：胥浦，居风，咸懽（有盐），无功（有铅），无编。
日南郡，户一万四千二百，口九万九千四百五十，有五县：西卷，朱吾，卢容，象林，比景。
以上交州八郡，为九真国地。
皇秦凡十四州，百郡，户六百八十九万七千二百四十，口五千又一十二万九十。
史臣曰：皇秦之画宇分疆，缘承前制，以是无殽杂于上下，匪动荡乎剖符。然其寄委镇将，裂土封国，血食于一州，世袭乎岳牧，王命之播域日狭，而割据之骄藩浸盛，其遗害于后嗣矣！
