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袁术带着败兵逃跑，不到数里，又遇到从山后出现的一支军队截断去路。
领军的是关羽，他高声喊道：
“反贼！”
“还不快来受死！”
袁术慌忙逃走，剩余部队四散奔逃，被关羽杀得大败。
袁术收拾残兵，逃回淮南。
吕布凯旋后，邀请关羽及杨奉、韩暹等人马到徐州设宴款待，并赏赐全军将士。
次日，关羽辞别而归。吕布上奏任命韩暹为沂都牧，杨奉为琅琊牧，并商议将两人留在徐州。
陈珪劝说道：
“不可。”
“让韩暹和杨奉驻守山东，不出一年，山东城池就会全归将军所有。”
吕布听后深以为然，于是安排两人暂时分别驻守沂都和琅琊，以待进一步任命。
陈登私下问父亲陈珪：
“为何不留二人在徐州，为将来杀吕布做准备？”
陈珪回答：
“如果两人辅佐吕布，反而是为虎添翼。”
陈登对父亲的高见十分佩服。
再说袁术逃回淮南后，派人前往江东向孙策借兵报仇。
孙策怒道：
“你借我的传国玉玺，僭越称帝，背叛汉室，罪大恶极！”
“我正准备兴兵问罪，岂能助你这叛贼！”
于是写信绝交，派使者将信带回给袁术。
袁术看完信后大怒，说道：
“一个乳臭未干的黄口小儿，竟敢如此狂妄！”
“我要先攻打他！”
幸得长史杨大将极力劝谏，袁术才罢兵。
孙策在发书之后，准备防备袁术的军队进攻，便安排军队驻守江口。
忽然，曹操派使者来到了，任命孙策为会稽太守，命令他起兵征讨袁术。
孙策便开始商议起兵之事。长史张昭劝道：
“虽然袁术刚刚失败，但他兵力众多，粮草充足，不能轻视。”
“不如给曹操写信，劝他从南方进军，我可以在后方支持，两军协作，必定能打败袁术。”
“如果有意外，也可以依靠曹操的援助。”
孙策采纳了张昭的建议，派使者将这个计划告知曹操。
与此同时，曹操到达许都，思念并感怀典韦，于是立祀祭拜典韦，并封典韦的儿子典满为中郎，将他收养在府中。
忽然，孙策派遣使者送来信函，曹操读完信后，又得知袁术因粮草匮乏，劫掠陈留。
曹操认为这是一个进攻的机会，于是决定发动南征。
曹操命令曹仁守卫许都，其他所有兵力，包括步兵、骑兵在内，共计十七万，粮草和辎重车千余辆，一同南下。
曹操一边派遣先遣军与孙策会合，并与刘备和吕布联合。
当兵力到达豫州的边界时，刘备早早地带领军队迎接曹操，曹操命令他进驻自己的营地。
两人见面后，刘备献上了两颗首级。
曹操惊问：
“这两颗首级是谁的？”
刘备回答：
